转眼来到建安四年（199年），自初平元年至今，天下风起云涌，无数风流人物登上这个舞台，也有诸多英雄退出这个舞台，但是只有一个道理不会变，那就是强者愈强
年初，孙策率军南进豫章郡，驻军于椒丘，派功曹虞翻劝说豫章太守陈纪投降，陈纪见孙策军势浩大，不敢有逆，遂顺利夺下豫章
三月，袁绍经过连年征战，终于攻下易京，灭掉公孙瓒，公孙瓒和袁绍僵持多年，退守易京后修筑垫围十重，其内再修筑高大土台，台上复筑木楼，息居于最高处，自以为万无一失，袁绍命军士挖掘地道至楼下，纵火焚烧，公孙瓒见大势已去，遂杀其妻子姊妹，引火自焚，至此，割据幽州一时的公孙瓒宣告覆灭，幽州也随之为袁绍所占，袁绍攻下易京后，几乎占有冀、青、幽、并四州之地，实力和地盘都大大增加，有军队数十万，兵精粮足，袁绍以其长子袁谭、次子袁熙、外甥高干分守青、幽、并三州，准备凭借强大的实力，南攻曹操，进取中原
袁绍准备率领大军南征的消息传到陈留后，曹操也开始预作部署，准备迎战，八月，曹操进军黎阳，派在青州有一定影响力的臧霸进攻青州，占领齐地、北海等地，以巩固右翼，防止袁绍从东面夹击，又命大将于禁屯军黄河南岸，监视袁绍动向，九月，曹操分兵扼守为咽喉要道的官渡，准备迎战袁绍
此时的袁术却在自立为帝后，接连大败于曹操、吕布、刘元，实力锐减，加以奢侈无度，致使府库空虚，江淮间又连年饥荒，无以自足，于是派遣使者，欲将帝位让于袁绍，并前往投奔袁绍长子，时任青州刺史的袁谭，结果在半路被曹操派来的刘备和朱灵截住去路，袁术不得过，便又退回寿春，六月，退军至江亭，难掩郁闷之情，最后竟吐血身亡
而刘备在阻截袁术后，便在名义上投靠袁绍，随即进占下邳，不肯再回陈留，并袭杀曹操任命的徐州太守车胄，重新占据徐州，刘备命大将关羽驻守下邳，自己居小沛，遥相呼应，不久，东海郡昌霸反曹归刘，附近郡县也纷纷反叛曹操归附刘备，刘备实力渐盛，从者数万人，刘备遣使与袁绍连和，欲夹击曹操，曹操得知刘备袭取徐州后，曾派刘岱、王忠率兵讨伐，但被刘备击败，又担心袁绍南下，不敢亲自领军来攻，刘备因此复据徐州
刘备占据徐州之前，曹操为全力对抗袁绍，率军再次南征，围攻宛城，张济据城坚守，同时刘元派张绣领兵万余，救援宛城，刘元派兵援救之前，秘密召见顾往，让顾往亲自带封信给张济，并且一再嘱咐顾往严守踪迹，信的内容也只能由张济一人可知，张绣驰援宛城后，曹操久不能下，此时传来刘备占据徐州的消息，连忙退军，张济见曹操仓促退军，派兵追击，大胜而归，刘元得知消息后，不以为喜，反而责怪张济擅自出城追击，要求张济向曹操赔礼道歉，张济怒骂刘元昏庸，随即投降曹操，曹操欣然接受，从此解除南方威胁
四月，孙策见庐江太守刘勋势力渐大，起兼并之心，于是派使者出使庐江，诈称愿出兵协助刘勋攻打海昏的宗帅，刘勋大喜，遂出兵进攻海昏，宗帅听闻刘勋联合孙策来攻，随即逃跑，孙策见刘勋主力滞留海昏，乃命堂兄孙贲、孙辅领兵八千驻守彭泽，自己和周瑜则率军两万突袭刘勋的根据地皖城，城内空虚，孙策顺利攻下皖城，俘获军民十余万，表李术为庐江太守，率军与所获人众返回，刘勋回军至彭泽时，被孙贲、孙辅截击，败逃至浪沂，向江夏太守黄祖求救，黄祖派其子黄射领水军五千救援，孙策则在黄射救援刘勋之前，率军猛攻浪沂，刘勋大败，北逃投奔曹操
十二月，孙策转头攻打黄祖，率军进至沙羡，刘表听闻孙策进犯荆州，派侄儿刘虎和将领韩晞率领五千支援，孙策挥师进攻，大败刘表和黄祖联军，阵斩韩晞，擒获黄祖妻儿，缴获战船六千艘，黄祖只身逃走，得免于死
天下局势渐明，而丢失宛城的刘元，依然默默在长安修道成仙
