诸葛亮领军回到益州之后，得知圣旨是李严假传的，再加上李严自己的手迹，两相对照之后，诸葛亮生气地将两件物品扔在了李严面前。
他流着眼泪对李严说道：“李正方，我苦苦等待曹真去世的良机，终于等到之后，我才下令北伐曹魏。千载难逢的好机会，却让你一道圣旨完全错过。虽然你贵为国丈，可是国家法度也无法容下你！”
李严听到诸葛亮的训斥，心里也有万般的委屈，他解释道：“丞相既知开府治事，就应该明白蜀中的地势。山路崎岖难行，不要说运送数以千石的粮食，就是普通的士兵也无法承受崎岖坎坷的痛苦。”
听到李严苍白无力的辩解，诸葛亮立刻对蜀中运量的路线进行了详细的讲解，并且在最后对李严说道：“像正方兄这样推诿责任的大臣恐怕大有人在，然而这件事情的始作俑者都在于你的身份是贵妃的父亲。你没有进行责任的归因，而是归咎于一个小小的押粮官岑述，这样的罪行还能够保证你的手下如以前那样信任你么？”
李严羞得面红耳赤，他知道诸葛亮治军极其严格，何况这一次自己有错在先，而且如果大汉不北伐，必然被困死在益州。所以李严不再辩解，静静地等待着刘禅和诸葛亮对自己的处理。
诸葛亮对李严这两次北伐运送粮草不及时的情况进行了深入的研究，授意皇帝作出了“废除贵妃李氏之品衔并且贬为庶人、废除李严的所有官位并且贬为庶人”的决定，刘禅是一个追求安逸生活的“佛性皇帝”，对于认真负责的诸葛亮，他自是没话可说。
就在诸葛亮将李严废为庶人后不久，一个致命的问题摆在了他的面前——即使除掉了李严这个害群之马，也不能保证粮草的及时供应。因为李严提出的问题很现实，蜀中的道路真的很崎岖。
除了地势的原因，还有大汉的军备问题，自从赵云去世之后，一些刘备创业前期的将领先后退出了军事舞台。现在诸葛亮急需一批可以继承自己北伐事业的人才，虽然有姜维和蒋琬，可是诸葛亮觉得远远不够。
在洛阳的曹叡看到司马懿得胜归来，也是十分高兴，然而他听到张郃已经阵亡的消息之后，心里很悲戚。张郃是曹真临终前制定的最后能够压制司马懿的大臣，可是这个大臣却在诸葛亮的埋伏下被乱箭射死。曹叡在悲伤之余，也开始警觉司马懿的别有用心。
司马懿回到洛阳之后，将统领大军的帅印交还给了皇帝，并且对曹叡说道：“陛下，诸葛亮经过这次撤退，三年之内是不可能再有北伐的行动了。臣听闻鲜卑可汗轲比能在诸葛亮北伐的时候，曾经在石城举兵响应。如果鲜卑真的和蜀兵会合，我大魏危矣！臣请陛下派遣敢死之士，前去刺杀此贼！”
可是曹叡却摆了摆手，对司马懿讲道：“仲达公，现在鲜卑轲比能部已经向我大魏称臣，足以见其忠诚之心。虽鲜卑日益强大，可是我大魏有百万雄师，料可以消弭鲜卑之反叛！现今之患，源于诸葛亮之北伐，爱卿岂有一劳永逸之计乎？”
听闻此言的司马懿沉默片刻，他深知，曹睿现在的目的是要试探他，如果诸葛亮被自己杀死，那么接下来自己也会被杀死。于是司马懿对曹叡说道：“诸葛狡诈，竟然在木门刀杀死张将军，臣定当不负陛下所托。然臣不敢妄加揣测胜利之期，只求陛下能够予臣便宜行事之权利。”
曹叡点头应允，君臣相安无事两年有余。可是到了青龙二年的春天，诸葛亮终于开始了自己的“送死”之路。由于感觉到自己的身体大不如前，所以他准备这一仗无论如何也要诱使司马懿出战，这已经是唯一制胜的机会。
司马懿这边在经过一次意料之中的失败之后，司马懿选择坚守不出。司马懿手下的将军看到自己的统帅如此畏首畏尾，心有不满，多次请示司马懿出战诸葛亮。然而，作为一军统帅的司马懿大多用大都督的职衔压制住了这种莽夫的思想。
诸葛亮看自己几次派遣将领叫阵，司马懿仍然坚守不出，心里也有了盘算。他派遣杨仪作为使者前去魏军营帐给司马懿送了一件“礼物”，司马懿看出杨仪的小人姿态，并不搭理，只是命令郭淮接下礼物，厚谢诸葛亮，同时命令司马昭将杨仪送出了魏军营帐。
司马昭在送走杨仪之后，跟随司马懿来到内帐。司马懿只留下几员心腹将领随侍左右，在他缓缓地打开装礼物的箱篋时，竟然发现这是一件女人的衣物。站在下面的心腹将领一致认为这是对主帅的折辱，所以纷纷要求司马懿派自己出战。
可是司马懿并没有生气，经过观察，他发现这件衣物使用蜀绣制作的，而且做工十分了得，于是他将这件衣物披在自己的身上，默默地看着站在下面的将领，对他们说：“听令：诸将紧闭寨门，任何人不得出战。如有违令者，依军法处置！”
诸葛亮听说杨仪将自己给司马懿的“礼物”送到了魏军军营之中，心里也是欣喜。然而当他派遣魏延前去叫阵的时候，却发现司马懿高挂免战牌。诸葛亮心力交瘁，昏倒在地，蜀军好不容易将他救醒，他叹息道：“司马懿已经没有可能派遣将领出战了。”
在司马懿的营帐中，为了压制手下将领的怒火，司马懿向曹叡写下了一份奏表，曹叡见到司马懿“出战”的请求，微笑着看着站在阙下的大臣，宣布了自己的决定：“命辛毗为使者，前往节制司马懿，命其不要出战！”
辛毗接到命令立即快马加鞭的来到魏军大营，宣读了曹叡的圣旨，司马懿暗喜，他在几天以前审问蜀军俘虏的时候，得知了诸葛亮的病情，他觉得胜利在望，但同时也感觉到了即将袭来的危险。
辛毗到达魏军大营的消息传到了蜀军营帐，此刻代替诸葛亮指挥全军的只有魏延和姜维，听到辛毗来到魏营的消息，姜维对魏延说道：“魏帝已经派来了辛毗，看来他们已经决定据守渭河岸边，司马懿已经完全不可能出战了。”
青龙二年八月，司马懿看到一颗流星划过天际，他说道：“蜀军北伐的支柱诸葛亮已经病逝，现在能够乱蜀国北犯之军军心的，只有那位曾经到我们营帐之中献礼的杨仪，他大概会杀死蜀军中最有能力在以后挂帅北伐的将领。我们先据守一段时间，稍后再回洛阳复命。”
十天之后，魏军探子来报：“蜀军参军杨仪杀死了魏延，与蜀将姜维、马岱等人撤回益州。”
得知消息的司马懿捋了捋胡须，说道：“三天前我已经向陛下请命，趁蜀国无中年将帅带领之际，奔袭益州。若陛下同意，我军可灭蜀，以震慑东吴孙权。”
就在司马懿满心期待的等待“伐蜀”命令的来临时，曹叡却想杀死司马懿，无奈太后以世祖曹丕的遗诏加以阻止，曹叡方才暂时打消了杀死司马懿的想法。这时候的曹叡考虑到蜀国在诸葛亮重病的时候，已经指定了新的主持人，所以曹叡驳回了司马懿的意见，命他回朝之后，去进攻鲜卑背叛者。
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