孙悟空寻到洞口，打烂洞门，要他们交师父出来。
三个犀牛听说便审问唐三藏，得知身份后，非常吃惊，避寒打算送回唐三藏，和两位兄弟发生争执，得知孙悟空来了，只好出门迎战。
避寒和孙悟空商议送回唐三藏，但要唐三藏师徒放自己一马，挽回他们在金平百姓中的威望和面子，孙悟空不肯，双方打起来，孙悟空失败。
回到金平府，猪八戒和沙僧已经被百姓赶出城里，孙悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果猪八戒和沙僧被擒。
孙悟空逃走。孙悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。
玉帝下诏派四木禽星助孙悟空。
孙悟空带四木禽星打进洞，三犀牛精逃散。孙悟空带四星追去。
海面上，孙悟空等人赶三犀牛精，龙王派太子来助战，分别擒获三犀牛精。
孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。
犀牛精顾及他们在金平百姓心里的形象，避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。
孙悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。
金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年来给金平府地方带来好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。
师徒继续西行，孙悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。
寺中长老秘会唐三藏，讲三年前有公主随风飘来，日夜啼哭，被长老暗藏在后院，求唐三藏到国都后查访此事。
师徒进入天竺国，赶上公主抛绣球，孙悟空拉唐三藏去看，公主将绣球砸到唐三藏脑袋，并落入袖中。
唐三藏抱怨孙悟空，孙悟空叫他随宫监去，自己有安排。
孙悟空回驿站，而唐三藏被拥到楼下，与公主见面，公主喜欢不尽，带唐三藏回宫。
国王见唐三藏，懊恼选了个和尚，唐三藏趁机推辞，但公主坚决，国王随即决定成就此婚事。
唐三藏无奈，只得依孙悟空话，叫国王将三徒弟放行。
宫监来，奉命请三嘉宾进宫。国王御花园招待三嘉宾，猪八戒开怀大吃，说和国王是亲戚。
唐三藏悄问孙悟空，下一步如何？孙悟空说见后宫有妖气，要见公主一面，看是妖是怪，好证实布金禅寺的公主真伪。
猪八戒席间闹酒，被唐三藏亲自责打，猪八戒抱怨说，刚当上驸马，就动王法。
三个徒弟换了关文离开，唐三藏拉孙悟空手不放，眼睛垂泪，孙悟空说自己会返来。
孙悟空暗变飞虫回来，叮唐三藏耳朵上打招呼，提醒他布金禅寺出现的公主，唐三藏放心。
公主出现，孙悟空认出非真公主，但也非妖怪。
婚礼中，孙悟空显身，假公主取出药杵当武器，与孙悟空打斗。
假公主败逃，孙悟空追至毛颖山，玉兔精显出原形，原来那真公主是蟾宫仙子，曾推玉兔一掌，下凡后，玉兔来报仇，抛荒野三年。
