深夜，唐三藏熟睡中，乌鸡国国王托梦于他，言五年前大旱，一道长求下雨水解了厄难，国王遂与之结拜，兄弟相称。
某夜，国王同道长在御花园赏月，道长借机将国王推入井中，变作国王模样霸占了王位。
妖道神通广大，国王的冤魂投告无门。夜游神言国王三年水灾该满，送其冤魂入寺，向唐三藏求助。
唐三藏有心助他，又恐被他人误会欺邦灭国。
国王稍虑后，道太子为其亲生，妖道为免事迹败露，三年来一直将太子与王后隔离，唐三藏可以信物“金香白玉龟”取信于太子。
唐三藏醒后发现国王冤魂留下的信物，确信梦中之事不假。
王宫大殿上，太子请求在王后生辰时前去探望，被国王婉拒。
孙悟空将太子引入寺中，告知国王托梦之事，并出示国王信物，举出三年前的多处疑点。
太子几番纠结后，屏退众人与唐三藏师徒相商。
之后，太子潜入王后宫中，欲求证国王真假，正巧国王驾临，王后欣喜万分，原来国王三年来一直冷落王后。
王后收到国王所赠诞辰礼，要与其重温往日甜蜜，国王却百般推脱不与王后行房，最后甩手离去。
王后震惊之余，察觉其言行异常，断定绝非国王本人。
太子在王后处求证，到寺中与唐三藏师徒商量对策。
深夜，孙悟空诓猪八戒到王宫御花园中寻宝，实则让其下井背出国王的尸身。
猪八戒潜入井中，见国王尸身置于井底石船中，丝毫无损、状若安睡。
井中龙王告知，自尸身落入井中，便以定颜珠定住。
猪八戒将国王尸身背回寺中，孙悟空本想卖个关子，却被嘴快的猪八戒道出可复活国王。
孙悟空到太上老君处求得一枚九转还魂丹，予国王吞下还魂，复活的国王扮作行童，随唐三藏师徒进宫倒换官文，悟空在大殿上戳穿了假国王。
妖怪为脱身变作唐三藏的模样，让众人真假难辨，猪八戒提议以紧箍咒辨其真假。
妖怪再次被戳穿后又变作了国王，太子提出滴血认亲之法。真假国王各滴血入碗，太子却大呼滴入相容之血的是假国王。
原来太子料到妖怪必定趁机作怪，便用猪八戒的血代替。
孙悟空举棒欲杀妖怪，文殊菩萨现身阻止。
至此，众人方知此难乃是国王命定之劫，三年前的文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王，国王却因其几句言语相难，将他捆了浸入河中整整三日。
果报自受，如来令青毛狮子推国王下水浸至三年，以报文殊三日水灾之恨。
国王经此劫数已两世为人，又经菩萨指点后参悟甚多，便让位于太子，自此一心参禅修佛。
过了乌鸡国，唐三藏师徒行至一钟灵毓秀之地，此地本是三皇五帝居住的火云洞，但是封神大战之后，圣人被鸿钧道祖禁足，三皇也连同被束缚在天外天。
由此，火云洞便废置于下来，正好被红孩儿占领了，洞内火元素浓烈，红孩儿得其助益，炼成了三昧真火。
