孙悟空得二郎神与天狗相助，令两小妖对金葫芦的法力深信不疑，美滋滋的以手中的两件法宝交换。
两小妖发现被骗，仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒，即刻要食唐三藏等人，金角告知只有唐三藏师徒师徒四人说出“不去西天”，才可食之。
金角、银角遣两小妖去请压龙洞的老狐狸精品尝唐三藏肉，孙悟空在半路施法，顶替了小妖。
洞府中，金角、银角对孙悟空变得老狐狸精甚是恭敬，磕头叩拜，并问其是否带了幌金绳。
三妖相谈甚欢，被吊着的猪八戒却哼哼窃笑，沙僧见状问其缘故，猪八戒说孙悟空来了。
金银二妖告知老狐狸精品尝唐三藏肉一事，老狐狸精大喜，打量师徒三人后，指定要酱猪八戒的耳朵下酒。
猪八戒听后，气得大骂，暴露了孙悟空的身份。
孙悟空索性变回原形，甩出幌金绳捆住银角，却被银角大王施法反捆了去。
银角大王从孙悟空身上搜出被骗的两件法宝，将孙悟空横捆在梁上。
银角大王耐心耗尽，劝金角大王尽快吃得唐三藏肉。
金角大王本有顾虑，但恼于孙悟空挑衅，当即依了银角大王。
孙悟空在梁上幻化了替身，化名“者行孙”在妖洞外叫嚣。
银角大王持紫金红葫芦唤“者行孙”之名，孙悟空以为回应了银角所喊的假名，不想想却被葫芦所收。
唐三藏师徒被小妖押着洗净上锅，正闻得金、银二妖捉了孙悟空，猪八戒在池中翻腾抱怨，唐三藏与沙僧痛心悟空将被葫芦化成浓血。3
孙悟空金身不化，心生一计，在葫芦中吐水，边搅出“哗哗”水声边痛苦哀嚎。
金、银二妖打开葫芦查看，悟空趁机溜出，变作小妖偷换了葫芦。
洞外，悟空又化名“行者孙”引妖怪出洞，以偷换的葫芦收了银角大王，还继续挑衅金角金角。
金角用芭蕉扇施火灼烧悟空，危急时刻，太上老君假模假样的现身相助，收服两个童子回山。
唐僧师徒脱险，太上老君现身收回五件法宝，并告知此难乃是观音菩萨设下，为考验唐三藏师徒西行取经的真心。
唐三藏师徒行至乌鸡国，见天色已晚，望不远处有一寺庙，欲借宿一晚。寺庙甚是气派，唐三藏恐徒弟吓坏寺中的僧人，便亲自到寺中求宿。
寺中的僧官闻大唐高僧至此，亲来迎见，却见唐三藏袍旧鞋污，露轻蔑之意，便遣人将其做游僧打发。
唐三藏晓之以理、动之以情，僧官却拒道：“行脚僧一概不留。”
原来乌鸡国国王本好膳斋僧，五年前国王施斋一行脚僧，却被其言语相难，国王命人将其浸入河中整整三日。
自此乌鸡国大旱，一道士祈雨解旱，国内便改以道教为尊。
孙悟空对僧官的态度很是恼怒，到寺中捣乱吓唬僧人，僧官恐其毁坏寺院，只得同意让唐僧师徒留宿。
深夜，唐三藏熟睡中，乌鸡国国王托梦于他，言五年前大旱，一道长求下雨水解了厄难，国王遂与之结拜，兄弟相称。
