他们沿着溪边，一直前进了200米的样子就转弯了。在那里，汤姆带着烟灰离开了他们的庇护所，回到了松树林里。烟灰此时还走不稳路，隔一会儿就摇摇头——它努力想要消除头晕的症状。虽然子弹只是轻微地伤到了它，但是那力量还是很可怕的，使得烟灰十分眩晕。当他们来到一个冰冷的、冒着烟的泉水边时，烟灰如饥似渴地喝着水，汤姆用冷水给烟灰洗了洗头。
这好像很有用，烟灰走路比较稳了，而且再也没有跌倒。汤姆带着烟灰爬了几百米之后，让猎犬停下来休息一下。
汤姆一边继续前进，一边认真地思考着。他们既然都已经用上炸药了，那就表明不只是普通的偷猎，不是偶然的要获取一些皮毛。所有的迹象都表明一个事实，那就是：他们是有组织的，而且下定了决心要尽可能多地杀死河狸。要是偷猎者们不停止他们的活动，他们很有可能会在不到一个月的时间里清理完所有的河狸水坝。
他们到达了山顶，又停了下来。这次烟灰没有再躺下。新鲜的血液从它的伤口流出来，让伤口附近的毛发纠缠在了一起，但是它绝对感觉好多了。他们走得不是很快，没有走小路，直接向空地走去。
当他们到达的时候，烟灰慢慢地走上前去闻闻皮特，皮特正在咀嚼冰冷的小草。这匹小马看见汤姆之后小跑过来，在汤姆身上蹭了蹭。汤姆把一只手放到皮特的脖子上，将小马带进牲口棚并给了它一些燕麦。
现在，他更加确定烟灰的伤不要紧了，这样他的计划就可以照常进行了。他让皮特尽情地吃，然后准备给自己和烟灰做一顿大餐。他要再回到河狸水坝那里继续追踪偷猎者的足迹，他将一直待在那里，直到找出他要找的人，无论那是谁。
汤姆把烟灰带到屋里，自己开始点火烧水。然后，他来到外面把从鲍勃·哈尔沃森那里带来的当季牛排砍了两块下来。现在的天气几乎达到了结冰的温度，肉可以多存一点。
水热之后，他彻底地清洗和检查了烟灰的伤口。正如他所料，烟灰伤得并不严重，伤口应该可以很快愈合，这多亏了烟灰坚强的体质。接着他煎了一块牛排给自己吃，另外煎了一块给烟灰吃了。
他收拾了一些食物，整齐地放到了包袱里，有熏肉、面包、面粉、脱水蔬菜和水果、咖啡，还有一个小煎锅。从现在起，他和烟灰会按需分配口粮，除此之外，他还会带一小袋燕麦，这样皮特也有自己的食物吃了。
他需要帮助，但是唯一的合作伙伴不在这里。毫无疑问，查尔莫斯·加索尼愿意一起去，但是有他在只会碍手碍脚。要追踪这些河狸偷猎者很困难，那个小监督员看起来倒是有足够的胆量，但是汤姆怀疑他不了解追踪的常识，也许他一点儿都不知道更好。汤姆写了一张便条放在桌子上：
亲爱的查尔莫斯：
我决定24小时待在山里观察。不要来找我，因为我也不知道我会去哪里。我一两天就回来，你可以给我留便条。
汤姆
他看看手上的盒子，确认里面有引火物，然后就关上了门，烟灰跟着他来到了牲口棚。大猎犬的伤似乎已经对它没什么影响了。汤姆伸手摸摸烟灰的头，感觉信心十足。他对自己的能力、烟灰的鼻子以及皮特的耐力和速度都相当有信心——他们比偷猎者强。
汤姆想起他离开皮特的时候把马鞍藏在山上了，他要骑马的话就不得不做点改变。于是他拿了一根绳子套在马的脑袋上，又拿了另外一些绳子捆在马身上，接着把包袱放到了马背上，然后自己也上马了。
开始的时候皮特不知所措地站在那里，它一直都是被汤姆按照正常的方式骑着的，它的马鞍和笼头几乎成了它的一部分。它不确定这样奇怪的做法是什么意思，但是，也只有汤姆骑过它，而现在汤姆又在它的背上了。它迟疑着出发了，过了一会儿它就渐渐地习惯了这种新的方式，愿意让汤姆拉那根套在它头上的绳子了。
汤姆走上了今天早上走的那条路。此时，寒冷秋天的夕阳已经贴近地平面了。今天晚上开始追踪偷猎者有点儿晚了，不过明天他就可以很早就开始追踪了。
汤姆考虑到，他可以不找一个适合露营的地方，但是他一定要找一个皮特可以吃草的地方。不管怎样，森林里有许多分散的小空地，大多数地方都有足够的草。他将带着它们找到这样的地方。
这时候他停下来，到藏马鞍和笼头的地方把马鞍和笼头取了回来。重新装备好之后，小马前进起来就更加轻快了。
他们很快就来到了一块空地，这里没有树木，却有着大片的草地。在空地中间，有一道细细的泉水经过。汤姆钉了一根木桩在地上，然后把绳子的一头拴在了上面，绳子的另一头拴在了皮特的脖子上。小马摇摆了一下身体，看了看汤姆，确定他在附近之后就开始自由地吃草了。
汤姆把自己的床铺搭在有遮蔽的、长满青苔的空地边上，并且在下面垫了一层木头。他生起了火，然后往火堆上加木柴，直到火焰升腾，火花四溅，火花就像是黑暗中无数的萤火虫一样。当火焰熄灭之后，汤姆觉得这里就是他想要的地方了。汤姆又扔了一些打好结的松树枝在火堆上，这样火堆就不会熄灭，而火焰又不会太高，可以帮助保留木头的热量。热量从木头的一端传过来，他把头枕在皮特的马鞍上，很快就睡着了。烟灰也已经昏昏欲睡了。
当汤姆醒来的时候还是夜里，在黑暗中，他似乎看到了一把闪闪发光的刀。他用力晃了晃脑袋，然后不好意思地笑了起来，因为他听到烟灰的鼻子呼哧呼哧地呼吸的声音，看到大猎犬的鼻子正挨着自己的脸颊，它那双闪闪发亮的眼睛就是刚才汤姆误认为的刀。原来烟灰睡觉的地方太冷了，它想过来挨着汤姆一起睡。
汤姆起身又放了一些打结的松树枝在就快要灭掉的火堆上，然后把毯子扯出来一些，这样烟灰就可以盖到毯子了。他记得这是老樵夫的办法：要是天气太冷睡得不舒服的话，可以带着一条或者两条狗一起睡。虽然这样有点儿不符合常规，但是总比一个人睡要暖和多了。
烟灰靠近汤姆睡下，找到了一个温暖的位置满足地呼吸着。汤姆往旁边移开了一点，烟灰又再次靠了过来，于是汤姆屈服了。大猎犬第三次移动了位置，汤姆几乎都要移到床外面去了。烟灰带着满意的呼噜声翻身转向了火堆。当它翻身的时候，把毯子也裹在了自己身上。汤姆坐了起来，冷得发抖。
“嘿！”他说，“你怎么回事啊？”
烟灰站了起来，毯子从它的身上耷拉到了地上。它摇摇尾巴，毯子也跟着摇摆起来，汤姆顿时就被它逗笑了。
“我不介意和一条狗分享我的床，但是你不能霸占整张床啊！我们还是一起睡吧！”
汤姆抓住毯子的边沿，塞在自己身体下面。烟灰紧挨着汤姆，它的鼻子都顶到汤姆的脖子上了，还亲热地舔了舔汤姆的耳朵。汤姆决定保持这样的姿势，因为即便是狗也需要睡觉啊。烟灰很快就睡着了，汤姆也打起盹儿来。
天刚蒙蒙亮的时候，汤姆被冻醒了——烟灰又卷走了所有的毯子。汤姆冷得直发抖，他站了起来。火已经熄灭了，每棵树上都结了霜，皮特呼出的热气在它的鼻子前面形成了一点云的形状。烟灰走过去，闻闻皮特的鼻子，算是打招呼了，然后又走回来蹲在那里，很感兴趣地看着汤姆生火。
“我们回去以后，”汤姆告诉猎犬说，“我要把一大堆木头放在炉子上，然后看火焰跳动。我还要把所有的毯子都盖在身上。那时候，任何一条傻傻的猎犬再怎么在我面前装可怜我也不会分给它盖的。你不会再跟我抢毯子了吧？”
烟灰摇摇尾巴，好像在说它不会了。这时候汤姆在新生的火堆上做起了早餐。他煮了咖啡，滚烫的咖啡他一口气就喝了个底朝天，都快把喉咙烫伤了。在他和烟灰都吃过早饭之后，汤姆开始考虑他们的下一步行动。
那些安放炸药的人不可能整晚都待在溪边，但是他们的脚印会留在那里，这一点至关重要。脚印总会有终点的，当然他们也很有可能已经骑马离开，那样就追踪不到了。在这一地区，他们骑马的可能性虽小，但也不是没有可能。不管怎样，也要试一下。
汤姆骑着皮特，沿着斜坡朝小溪赶去。进入松树林之后山坡变得陡峭而崎岖，皮特踩在上面有点儿打滑，汤姆这才想起他选择的路不好走，周围全是各种各样的石头。经过松树林，进入了白杨树林后，汤姆下了马，仔细地看着烟灰。
这时候他发现烟灰很紧张，也许是因为它曾经在这里有过不愉快的经历。然而，当风直接吹进了它的鼻子，它也没有追踪到什么新鲜的气味。猎犬的喉咙里没有发出警告的声音，也没有把注意力集中在某个地方。它认真地搜寻着气味，很显然，它还是从偷猎者昨天留下的足迹里找到了一些陈旧的气味。
汤姆牵着皮特走进了那片开放的白杨树林之后又停了下来，发现没有什么危险。汤姆静静地站着，大胆地希望可以有什么事情发生。附近没有其他生物，汤姆牵着皮特来到了溪边，来到了白杨树林和松树林的交界处。就在这时，烟灰全身都绷紧了。
它没有号叫，也没有发出任何警告，所以汤姆认为，烟灰有这样的反应只是因为它在这里遇到过袭击。汤姆让烟灰走在前面，他牵着皮特慢慢上了坡。今天没有风，也没有和人发生冲突，烟灰直接去了上面空地尽头的一根树桩那里。它停在那里，把鼻子埋进树桩后面的草丛里，把草扒开，那样可以更好地找到一些气味，在那里气味可以保留得久一点。
汤姆很小心，以免打扰到它。突然，汤姆停下来捡起了一颗子弹壳，把它翻过来，发现那是点三零口径的。铜质的子弹壳没有光泽，隐约可以闻到火药的气味。汤姆把子弹壳放进了自己的口袋里——那个用枪射中烟灰的人用的是点三零口径的枪。不，根据这个可以得到更多的信息，因为山里有三分之二的人都使用这样口径的枪。
烟灰一点儿也不着急，它非常认真地分析着树桩周围的每一丝气味。那伙偷猎者离开之后，肯定是去溪边扎营了，而这个开枪者很显然在他们中间。
走近溪边后，汤姆低头看了看偷猎者的方向，是走向河狸水坝的。在他们和汤姆中间有六个河狸水坝。这些水坝不那么好看，比不上那些没被炸药炸过的——水坝已经被铁锹和铁铲毁掉了。河狸的房子顶部都被弄坏了，很显然所有的河狸都被捉走了。
烟灰转弯进入了一片茂密的铁杉林里，汤姆跟在后面，认真地看着面前这些可怕的证据。
偷猎者们在这里停留过，把他们捉到的河狸剥皮。被剥了皮的、血淋淋的尸体就那样摆在那里，还有尾巴留在上面，总共有22只河狸的尸体堆积在树林里。
烟灰回过头确定汤姆在附近后就继续往前走了。汤姆给皮特套好马鞍，然后上马，催促着它一路小跑着追上去，烟灰开始加速跑在皮特前面不到400米的地方，那是小溪的源头，有好几道泉水不停地从山上流下来。在泉水和最后的溃坝之间的三个河狸水坝都已经被炸掉或者毁坏了。
这时候烟灰突然转弯进入了另一片灌木丛，在这里汤姆找到了九具被抛弃的河狸尸体。他数了两次，以确保数量正确。
这些河狸的个头有大有小，有的是小河狸，甚至有刚出生不久的，重量在2到3公斤之间，最大的河狸大约有27公斤。汤姆根据经验判断偷猎者有三个人，这三个人把22只河狸带到他们第一次剥皮的地方需要往返好几次。现在看来，其余的九只河狸应该是从最后那三个水坝捉来的，它们实在是太重了，所以偷猎者就把它们单独放在这里剥皮了。他们不可能背上这么重的货物走很远，因此不远的地方应该就有马匹的痕迹。
汤姆跟着烟灰继续往前面走。
很久以前，这里发生过一场火灾。在每一个干燥的季节都很容易发生火灾，因为树和草全都干枯了。现在这里还可以看见到处都是烧焦的树桩。在夏天，这里的草一定是很多的，但是现在全都干枯结霜了。所以这里现在很荒凉，没有什么植物，有什么人或者动物经过这里的话一定会留下痕迹，而且很容易被发现。
烟灰停了下来，当它把头转向风吹来的方向时，它把一条前腿抬了起来。汤姆也学着烟灰向四周看看，不过几乎闻不到新鲜的气味。烟灰似乎还是沿着原来的路走着。在这里，偷猎者不知道因为什么原因分开了，现在他们的气味分散在周围的树桩上。
烟灰低头嗅着结霜的草。汤姆下马，趴在地上检查着这一片地方。
有什么东西曾经掉在这里了，因为这里的草都被压断或压弯了，但是汤姆不能确定那到底是什么东西。不管是什么东西，可以肯定的是，这个东西一定在这里放了一段时间。不应该是人弄出来的，因为面积太小了。但是，汤姆从烟灰对这块地方的感兴趣程度可以推断出，这个东西一定是某个人带着的东西。
接着，烟灰满意地抬起头再次测试着空气中的气味，它慢慢地，但是很有信心地走向了一个黑乎乎的树桩。
汤姆牵着皮特，和烟灰保持一定的距离，生怕打扰到它，只是在后面慢慢地跟着。烟灰在一根树桩前面停了下来，把鼻子深深地埋在树桩后面的草里闻着。它很仔细，为了闻得更仔细，它甚至还用鼻子把草翻来翻去。它疑惑地看着汤姆，然后抬起头来检测着风里的气味。它是在寻找附近的人的气味，汤姆牵着皮特走到了树桩那里。
这时候汤姆看到一丝阳光照在被践踏过的草地上，反射出了一些光，好像有什么东西在那里。于是汤姆停下来，看到了另外一颗点三零口径的子弹壳。接着他跪到地上扒开草丛，找到了另外五颗子弹壳。然后他又看了看树桩的四周，发现三颗子弹已经打进了树桩里面，木头上可以看见新鲜的裂缝，第四颗子弹在另一边划出了一道长长的口子。汤姆看向子弹射过来的方向。显然有人在这里发生过枪战，但是为什么呢？可能是两个偷猎者。难道他们是为了争夺河狸吗？难道他们在这里遇到了对方，为了31张河狸皮打起来了吗？又或者是他们三个人之间吵起来了？他想到了他们放河狸皮的地方。难道偷猎者们放弃了他们非法得到的河狸皮，从他们的庇护所离开了山谷？想着想着，汤姆环顾四周开始寻找烟灰。
大猎犬离开了它刚才工作的树桩，转向了另一个树桩。它把头贴近地面，这样就不会漏掉任何线索了，它在树桩后面又仔细地检查了起来。汤姆走过去检查那些凌乱的草，又发现了三颗子弹壳。
他又看了看一开始发现子弹壳的树桩，发现距离很短，在这么短的距离内重复开枪到底是为什么呢？很显然那个人是一边跑一边开枪的。躺在第一个树桩那里的人在这根树桩这里休息了一下，他本来不应该开枪的，除非是别的什么人发现了他。到目前为止，汤姆没有什么证据证明其他两个偷猎者也在这里，但是可以肯定的是，三个偷猎者都参与了战斗。
这时候烟灰离开了树桩，把头贴到地上，然后开始往松树林走去，从这里到松树林要经过五米光秃秃的地面。汤姆跟着烟灰，来到它已经围着嗅了一圈的树旁边。树下面的草是被踩过的，从留下的痕迹来看，很明显是有马曾经被绑在这里。在大约三米远的地方，汤姆也发现了马儿被拴在那里的痕迹，好像还因为拴得太久了，马儿变得很不安，用蹄子踢过地面。在这里，汤姆又捡到了一大把点三零口径的子弹壳。又走了几步，在一棵铁杉树后面，汤姆发现了九颗子弹壳，这九颗是从点三二口径的枪里射出来的。汤姆回头看看空地，事情的经过在他的脑海里也渐渐清晰了。很明显，其中两个偷猎者已经赶到了他们拴马的地方，在骑上马之前，他们还站在那里等第三个偷猎者来。但是那个人去哪里了呢？
“烟灰。”汤姆小声地喊道。
猎犬正站在马的脚印上，全神贯注地寻找着那些人留下的微弱的气味。它的动作十分缓慢，在确定自己找到了气味的方向之后就追踪着气味向前跑去。不过，接着它又找不到气味了，于是只能回到刚才它发现有人的气味的地方。
“烟灰，到这里来。”汤姆再次喊道。
烟灰极不情愿地离开了那些它正在认真工作着的脚印，跟着主人走到了草地上。汤姆站在后面，让猎犬自己来解决这个新问题。烟灰有点儿疑惑，自己为什么会被带到这边来。一开始它在这里漫无目的地搜索着，不久之后它就知道该做什么了。它走到另一个树桩面前，围着树桩仔细地闻。它在草地上搜寻着，在这里汤姆又找到了四颗点三二口径的子弹壳。前面的树桩那里也是密密麻麻地布满了子弹壳。汤姆把森林的四周都检查了一遍。
现在他可以确定，那三个偷猎者是在这里跟不知道从哪里来的敌人展开了枪战，他们三个至少有两个骑着马逃走了，也许第三个也一起逃走了。
在汤姆的督促下，烟灰又走向了另一个树桩，那就是第二个偷猎者射击的地方。烟灰把头埋进结霜的草丛里，这时候它的尾巴突然急切地摇摆起来。它看向汤姆，等着他过来看看这里。
汤姆走过来发现了三颗点三零口径的子弹壳，他把子弹壳在手里掂量着。有两个偷猎者用的是点三零口径的枪，第三个偷猎者用的是点三二口径的枪。前一种子弹就是射中烟灰的子弹。
汤姆犹豫了一下。很明显，这里只有两匹马，这两匹马拴在这里就是为了等偷猎者把河狸皮带来然后运出去。已经有两个人骑着马离开了，除非有第三匹马，否则，第三个人就不得不走路离开了。这样就一定会留下踪迹，烟灰就可以很容易追踪到。汤姆立刻跑到皮特那里，飞身上马，来到还等在树桩那里的烟灰旁边。
“找到那个人的气味。”他命令道。
烟灰急切地跑到了松树林里，不一会儿就跑上了山顶，然后又冲进了一个山谷。两个小时之后，它到了一片空地上，那里有一座陈旧的房子。这时候，汤姆下马，把皮特的缰绳拴在树上，徒步往前走。他蹲下来，贴在墙上，保持屋里的人不能从窗户里看到自己的姿势，小心地移到了门那里，用枪托敲门。
敲了两声之后门开了，汉克·贾米森出现在眼前。
