大军围了冀县（汉阳郡治），此时城中兵少粮尽，城防摇摇欲坠。然傅燮仍坚持固守。
之前傅燮于汉阳，善待各部，以恩德结之。因傅燮善恤人，故多有叛羌怀其恩化，并来降附。于是傅燮便着其广开屯田，活人无数。
北地胡骑围郡城，见傅燮提剑巡守城头，皆夙怀其恩义，于是纷纷下马叩头，求傅燮退还乡里。傅燮哪里肯听，戟指大骂道：“尔等叛贼，辜负国家之恩义，实乃狼心狗肺之徒！要战便战，无复多言！”
小傅干娘亲离世得早，打小就跟着他父亲。知道他父亲的性子刚烈，怕其与叛军玉石俱燓，于是劝道：“国家昏乱，遂令大人不容于朝。今天下已叛，而兵不足自守，乡里羌胡先被恩德，欲令弃郡而归，愿必许之。徐至乡里，率厉义徒，见有道而辅之，以济天下……”
话还没说完呢，就被傅燮打断，傅燮长叹，道：“别成，（傅干的小名）汝知吾必死邪？……世乱不能养浩然之志，食禄又欲避其难乎？吾行何之，必死于此。汝有才智，勉之勉之。主簿杨会，吾之程婴也。吾观天下诸豪杰，唯刘玄德，有英雄器也。日后辅汉室之再兴，挽大厦之将倾，必是此人。吾与玄德交好，汝可投之。”
这是傅燮在交待后事了。左右见傅燮胸怀必死之志，皆慨然泣下，齐拜道：“愿随使君赴死。”
故酒泉太守黄衍亦从贼，贼使其说降，曰：“天下非复汉有，府君宁有意为吾属师乎？”
傅燮气极，抢过左右弓箭，对黄衍就是一箭，而后大骂道：“若剖符之臣，反为贼说邪？”
黄衍幸好躲得快，不然就被傅燮一箭射翻在地了。黄衍见傅燮如此不知趣，连声冷笑道好，于是拨马回营。对贼首说如此。
贼军进攻，傅燮见兵少难守，于是集结诸军，出城决一死战。傅燮与左右数百人，力战不歇，皆死节殉国，无一降者。止有傅干，被杨会率了数十家将，护住一路逃出汉阳城。出陇关时，被羌骑追及，杨会为了拖住贼兵，与数人一道断后战死。而傅干由此得脱，一路艰辛来了荆州。
刘备听完此事之始末，不禁默然，大汉忠义之臣何其多也，惜乎皇帝不用。为之奈何？日积月累之下，清直之士人人思退，而奸佞小人一朝得志。野心家们更是蠢蠢欲动。纵观天下，曹操对朝廷彻底死心，宁可归隐田园不出。宗室大臣刘焉在打着小算盘思考退路。而袁家兄弟，野心勃勃，当初宅在家里养望，见如今天下乱象纷纷，便一个个出仕捞取政治资本。至于边地诸豪，不是起兵叛乱，便是手握重兵观望……
对于这种情况，刘备觉得自己要是天子，也得头痛。可事实上，天子却仍然宴饮不断，歌舞不休……
夏五月，朝廷闻耿鄙为乱军所杀，汉阳太守傅燮殁于王事。于是追谥傅燮为壮节侯。又因凉州形势急剧败坏，问责于张温，罢其太尉之职。拜司徒崔烈为太尉，司空许相为司徒，光禄勋丁宫为司徒。
却说马腾，字寿成，右扶风茂陵人，因军功迁凉州从事，军司马。贼军杀程球、耿鄙，攻破汉阳，兵围陇县。马腾见势不好，索性也率兵叛了。于是与韩遂等遥相呼应。马腾却又留了个心眼，联合王国，推王国为首领。自己甘为其下。一时之间，凉州群魔乱舞，兵戈连连。
张温被召还回京，长安汉军群龙无首，互无统属。因孙坚与董卓屡有不和，恐董卓相害，乃上表求去。也不知孙坚使了什么法子，竟然被朝廷拜为长沙太守。
六月，洛阳上西门外，有民生男，两头共身。时论哗然。以为天不满汉室，故有此妖异之事。
此事传到幽州，却惹出一个人物来。前中山相张纯因张温发幽州乌桓三千突骑，而自荐为将。张温不许，使公孙瓒督之。张纯心怀忿然。而后乌桓突骑因军粮不继叛还本郡。于是张纯与前泰山太守张举私语道：“今乌桓既叛，皆愿为乱，凉州贼起，朝廷不能禁。又洛阳人妻生子两头，此汉祚衰尽，天下有两主之征也。子若与吾共率乌桓之众以起兵，庶几可定大业。”
这个时候的人非常的迷信，相信天命。张举听张纯这么一说，立马就信了。还傻乎乎的以为，天命就应在自己身上，于是竟然就这么答应了……
这两人历为二千石，又久在北地，对乌桓熟得很。当时乌桓大人有上谷难楼，辽西丘力居，辽东苏仆延，右北平乌延等，都各自称王，并勇健而多计策。
两人商量来商量去，决定和丘力居联盟，同时起事。因为难楼实力太大，和他搅到一块自己做不了主，而苏仆延和乌延等实力又太小，不足以为依。只有丘力居，所部皆健士，与自己实力相当。
于是计策已定，张举着人勾连丘力居，一并起事，发兵攻蓟下，燔烧城郭，虏掠百姓。叛乱太过于突然，众官吏一时不察，被害者不在少数。蒙难者计有护羌校尉箕稠、右北平太守刘政、辽东太守阳终等人。于是天下震动。
张纯等人聚众十余万，兵屯辽西肥如城。张举自称天子，张纯自称弥天将军、安定王。两人在幽州兴风作浪，还大发文书，遍告天下，说汉祚将终，而天命在张举，希望天子能够主动避位，敕公卿前来奉迎……
朝廷看到这份布告，哭笑不得。天子震怒的同时，却也不禁深深的怀疑以这两人的智商，是怎么做到二千石高官的？
于是朝廷义正词严的回复了一封敕书，叱责张举、张纯屡受国恩，却不思为报反而作乱，祸害百姓、连累家族。实乃不忠不孝不仁不义之国贼。朝廷不忍见两人身死族灭，如今可速前往京师请罪归降，天子仁德，只诛你二人，不牵连你族人……
张举、张纯得报大怒，打算给汉廷点颜色看看。于是令乌桓峭王等率步骑五万，寇掠青、徐、幽、冀四州。攻破清河、平原等地，杀害吏民。
天子闻讯大怒，因刘备军在荆州，而荆州无事，故欲诏刘备军进幽州，讨伐不臣。时张让在侧，不欲使刘备多建功。于是进谗道：“刘备年未而立，而军功卓著，今天下纷乱，若使其一人立功，日后谁人能制？还请陛下以社稷计，另遣别将。”
天子脑子里面转了转，觉得张让说得挺有道理。不过他在用人一途上，倒是非常自信，向来就是用人不疑，这点在宦官身上得到了很好的体现。天子根本就不怕自己制不住刘备，而是想着怕刘备功劳立多了，其余边将宿老心中不平，又肉痛爵位……
于是眼珠子转来转去，目光落在了宗正刘虞身上。刘虞之前就任过幽州刺史一职。在任上干得还不错，施教化，行德政，当时各族人民都团结在刘刺史麾下，和睦共处，幽州一片安宁。而鲜卑、扶余、乌桓、秽貊等部，不但不扰边作乱，还随时入朝进贡。刘虞在幽州的声望不是一般的高啊。又是宗室重臣，嗯，就他了。
不过，刘虞在军事上却弱了点。嗯，听说公孙瓒不错，之前张温等人各有举荐，便着其为骑都尉，受刘虞节制，统率幽州边兵，征讨叛军。
消息传到荆州时，刘备很忙。武陵蛮又叛了。刘备方遣了一枝军前往相助荆州刺史王敏平叛。没多久，零陵人观鹄又自称平天将军，起兵寇桂阳，刚到任的长沙太守孙坚正打算进讨，后院又起火。长沙贼区星自称将军，率众数万叛乱，围攻城邑，烧杀掠夺。而零陵、桂阳又有贼首周朝、郭石等率徒众，与众贼相互呼应。
一时之间，荆州南部四处烽烟，孙坚焦头烂额，自料兵力不济，于是移书往刘备处求救。刘备得书，欣然领兵南下。
到了长沙，孙坚来迎，两人把臂大笑。凉州共事一场，孙坚是钦佩刘备品节才气，刘备是欣赏孙坚勇武过人。两人早就惺惺相惜，再次见面，自然热切。
孙坚笑道：“玄德，某可是望眼欲穿，你再不来，某便危矣。”
刘备笑道：“文台兄此言太谦，区区变民而已，比之凉州贼如何？又岂能挡文台兄之煌煌军威。”
刘备又把眼光扫过孙坚身后的四条虎虎生威的大汉，然后又道：“更何况，文台兄麾下，四位虎将威风凛凛，须不是好惹的！”
孙坚听完，哈哈大笑，于是便让程普、黄盖、韩当、祖茂四人前来拜见刘备。这四人刘备在凉州便已见过，于是一一还礼，温言相谈。
刘备又着关羽、黄忠见过孙坚。孙坚心道，我麾下四将是虎将的话，你这二人算是什么？神将么？再一看，似乎少了二人，于是道：“玄德，今日云长、汉升俱在，为何不见益德及守正？”
刘备笑道：“益德前次破南阳贼，右膀中箭，箭矢有毒，于是我着他于营中静养。守正则是被荆州刺史王使君讨去平武陵蛮去了。”
于是众人闲话已毕，共入营中不提。
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