芬陀大師以無邊佛法，用小轉輪三相神法使僬僥小民沙沙、咪咪立變大人。二人便帶同神鳩，隨凌雲風、楊瑾、葉繽往凝碧崖參觀開府，兼佈陣待大敵冥聖徐完前往尋仇。
仙都二女謝瓔、謝琳私往峨眉觀開府盛典，卻誤闖毒手魔什的靈樹谷、雖得李寧相救，仍與妖人結怨。二女逃時匆忙，又偏飛往大雪山，見着神尼忍大師，知悉自己身世原和忍大師、謝山及葉繽有關。毒手摩什追二女至峨眉，為紫玲等合力趕走。二女和李英瓊、癩姑等一見如故。徐完隨後掩至，卻為神鳩尅制，敗逃。
峨眉開府在即，群仙齊集，各備賀禮，怪叫化凌渾更請來靈嶠宮的赤杖仙童阮糾、甘碧梧及丁嫦。也有想搗亂的妖人混在其中，卻為眾仙所制。只血神子鄧隱魔法厲害，把自身煉成血影，撲向生人身上盡吸元神精氣，然後借用被害人原身去害同道，使人防不勝防。血神子在峨眉雖沒有釀成大禍，但他乘時逃掉，卻是異日禍根。
開府後，眾弟子須先通過十三限或火宅嚴關的考驗，才能下山行道。過關須道心堅定，才不至為魔頭所擾。齊靈雲、李英瓊、癩姑、易靜等先後通過，餘下不能通過的便留在峨眉閉關潛修。
