曹操于建安二年正月败于张绣后，舞阴、南阳等地随即被张绣占领。曹操派大将曹洪率军进击不利，据守叶县，张绣和刘表军又不断侵扰，曹洪抵挡不住。
建安二年十一月，曹操亲自南征，进至宛县。当时刘表部将邓济屯据湖阳，曹操率军进击，生擒邓济，随即乘胜转攻舞阴，又大败张绣、刘表军，收复舞阴。
曹操将许昌以南的失地全部收复，率军回师许都。张绣等退至穰县。
建安二年十一月，杨奉乃与刘备相约共击吕布，刘备厌恶杨奉之为人，想乘机除掉他。
于是假装许诺，迎杨奉军至小沛。杨奉既至小沛，刘备于宴席间使人缚杀杨奉，将其军士据为己有。
韩暹见杨奉已死，自己势孤力单，率十余骑奔并州，为人所杀，杨奉、韩暹二股势力遂告覆灭。
曹操见杨奉、韩暹二人以死，认为单雄信孤立无援，难守洛阳。于是率军分许都和宛两路合围洛阳。
张公瑾命单雄信率军据守虎牢关，而自己准备亲自率军迎战宛县曹军之时，田豫由于听到锦衣卫密报，率领一万大军及时赶到。
于是单雄信便和张公瑾率领五千兵马据守虎牢关不出，而田豫也率军至荥阳郡抵御曹操军。
曹操军被王家军抵御数月，宛县曹军因为粮草不济后退军，单雄信于是率领两千兵马支援荥阳郡，许都曹军遂退兵，曹操第三次率军攻洛阳想要挟天子以令诸侯，又被王家军阻止。
并州，袁绍写信于丘力居，希望丘力居率军攻并州北部王麟泽所占据的五郡之地，并以金钱人口许诺丘力居，丘力居同意。
十二月，丘力居分三路兵马，以蹋顿为第一路率军攻并州朔方郡、楼班为第二路率军攻并州五原郡、而丘力居则为第三路率军攻并州云中郡。
王麟泽得知，以鲜于辅阎柔率军抵御蹋顿、以伍云召王凌率军抵御楼班，以伍天锡温恢率军抵御丘力居，自己则以赵云太史慈和郭嘉守并州五郡之地。
袁绍得知丘力居如愿率军侵扰并州，急忙命令袁熙率军攻并州五郡，让王麟泽以腹背受敌。
袁熙于是遣张郃为先锋，率领两万兵马从太原郡晋阳城领兵北上。王麟泽听锦衣卫汇报之后遂率领赵云太史慈和郭嘉率领一万兵马从雁门郡马邑县南下御敌。
双方于太原郡和雁门郡交界处的原平县交战，张郃以大盾长枪为拒马并排前行，赵云所率骑兵部队不敢贸然行动。
太史慈遂率领两千长刀兵，在神臂弓的火力压制下，冲入张郃的拒马阵中，太史慈与张郃交锋百于合不分胜负。
赵云见太史慈军冲乱了拒马阵型，遂率领幽州骑兵猛攻张郃军，张郃军前锋拒马一乱，中军也乱成一团，赵云左冲右杀如入无人之境，策马直奔张郃。
张郃见状，急忙率军撤退。赵云不放，率领骑兵追至太原郡孟县才罢休，张郃军一战损失兵马五千有余。
而王家军三路抵御丘力居的兵马皆获胜，三支兵马合计损失将近一万人，但也以俘虏步度根令乌丸损失惨重。
并州，王麟泽与袁绍的争锋，就此展开。
