中原，袁术率军攻打陈国，诱杀陈王刘宠，合并了刘宠的地盘，从东百构成对许都的威胁，于是曹操亲率大军东征。
袁术听说曹操亲自前来，大吃一惊，弃军逃回淮南，留下大将张勋、桥蕤、李丰等人退守蕲县。
曹操挥师进击，大破袁军，阵斩袁军大将桥蕤、李丰、梁纲、乐就等多人，张勋幸免于难，逃回淮南。
曹操解除许都威胁，得胜还朝。袁术一年之中，先败于吕布，再败于曹操，将士损失殆尽，从此一蹶不振。
南方，邹佗、钱铜、王晟、严白虎等人各聚众万人，依险据守，不肯归附孙策，孙策于是先攻邹佗等人，随之又大破严白虎，严白虎逃奔余杭投奔许昭。
而后，曹操派议郎王浦携带汉献帝的假诏书给孙策，任命他为骑都尉，袭父爵乌程侯，兼任会稽太守，并命他与吕布、陈瑀等一起讨伐袁术。
孙策觉得自己统领兵马，骑都尉的职务有点低了，想得到个将军的封号以自重，派人向王浦微露其意。
王浦当即以皇帝的名义宣布孙策权代明汉将军。随后，孙策按假诏书要求，整顿兵马，要去与吕布、陈瑀会面，谋划军机，参同形势。
但他率军走到钱塘时，情况却发生了变化，原来陈瑀想要乘机夺取孙策的地盘。
他派人秘密渡江，拿着三十多个印信给各地散寇及诸郡县大帅，让他们作内应，等孙策的部队一开拔，马上攻取他的郡县。
孙策发现这一阴谋，大怒，派吕范、徐逸统兵直扑海西，大破陈瑀，俘获他的将士、妻儿等共四千多人，陈瑀往北逃奔袁绍。
北方，袁绍拿下了青州，坐拥青冀二州富饶之地，谋士审配说幽州牧王麟泽已经率军进攻并州，此时大将皆不在幽州之内，请袁绍领兵攻幽州。
又一谋士郭图劝袁绍应该出兵并州，抢在王麟泽之前拿下更多的并州之地，以更好的与王麟泽叫板。袁绍两难，询问其子。
长子袁谭劝袁绍攻幽州，次子袁熙劝袁绍攻并州，三子袁尚建议袁绍分兵两路，即攻并州，也攻幽州。
谋士沮授劝谏说：“如果分兵两路，恐怕冀州兵少，且王麟泽的三弟单雄信和主要谋士张公瑾都在洛阳，如若单雄信率军杀奔冀州，恐有前后夹击之险。”
于是袁绍便决定率军攻并州，以次子袁熙为大将，率领张郃高览，以郭图为军师，率领五万大军进军并州。并州牧张扬见袁绍也派军进攻并州，知道自己一定是守不住了，便准备率领全军归顺袁绍。
此事传到了王凌和温恢的耳中，两人劝张扬若要归顺也应该归顺幽州牧王麟泽而不是归顺袁绍，张扬不听，执意要归顺袁绍，于是王凌和温恢与张扬分道扬镳。杨丑眭固星夜逃奔晋阳，随张扬一同归顺袁绍，而王凌温恢则投降于王麟泽，并州之地一分为二。
并州九郡，雁门定襄云中五原朔方五郡归王麟泽，但五郡地少且多归于北方，地势不好。
西河，上党，太原，上郡四郡归袁绍，袁绍于是自封袁熙为并州牧，并州战乱暂时终止。
数日后，一武将求见于王麟泽，王麟泽命人带上堂，那人见王麟泽之后，行礼说道：“在下乃北海太史慈，字子义。前日听闻幽州牧率军攻并州，冀州牧袁绍也率军攻并州，并州牧张扬率军归顺袁绍，那袁绍攻我青州，杀我青州百姓，还杀了我的恩人孔融，我与那袁绍势不两立，请幽州牧收下我。”
王麟泽哈哈一笑，急忙扶起太史慈，将太史慈收入囊中。
