“大祚荣死后，其长子大武艺继位，是为渤海武王。大武艺虽然也接受了唐朝的册封，但却更想要独立自主权，于是他改年号为仁安。他比大祚荣野心大得多，这从后人给予他‘斥大土宇，东北诸夷畏臣之’的评语就可以看出来。
大武艺即位后发动一系列对外战争，征服了铁利、拂捏、越喜、虞娄等东北诸夷。
开元十四年（726年），黑水靺鞨为了不被渤海国吞并，派遣使节到长安觐见唐玄宗。唐玄宗正有意扶植黑水靺鞨，以其和日渐强大的渤海国抗衡。这是大国压制小国惯用的伎俩。大唐在黑水靺鞨设立黑水州，并为其设置长史以镇守该地区。
大武艺自然明白唐玄宗的用意，所以他必须表明立场，让大唐皇帝知道在东北只有他才是老大，没有人能替代！于是他对臣子说：‘历来由黑水靺鞨前往唐朝，都要经过我的辖境。以前黑水靺鞨向突厥请求派吐屯时都要事先告诉我并且和我一起行动，现在连请求大唐派官员帮他们管理部族这样的大事都不告诉我，一定是和唐朝谋划好了，要从腹背两面来夹攻我。我为什么要坐以待毙呢？’
借此机会，大武艺派他的同母弟弟大门艺和舅父任雅率军进攻黑水靺鞨。大门艺就是那个被大祚荣派到大唐当质子的儿子。前面我说了，这个大门艺已经被洗脑了，他不支持他哥反倒劝大武艺说：‘黑水靺鞨向唐朝请求派官员帮忙管理很正常啊！我们就因为这个原因去打人家，这不是造大唐的反吗？唐朝那么强大，你忘了过去高句丽比我们国家还要强大，拥兵三十万，就因为不遵从唐朝的命令，最后落得个亡国的下场。你再看看我们渤海国，军队不到高句丽的十分之一二，一旦把大唐得罪了不也要亡国吗？’
大武艺看出这个弟弟已经没了靺鞨人的骨气，内心十分失望却因为他是自己的亲弟弟无法责罚他，只能强行派大门艺去进攻黑水靺鞨。谁知道大门艺到了边境，内心仍旧不想打，于是遣人送书信回来竭力劝谏大武艺。这回可把大武艺惹怒了，他立刻改派他的堂兄大壹夏代替大门艺率领军队，并让大门艺立马回来。大门艺见哥哥大武艺盛怒，以为回去后必没好果子吃，竟然抛下军队，走偏僻的小路投奔了唐朝。唐玄宗当然高兴了，立刻下令任命他为左骁卫将军。
大武艺知道后肺都气炸了，我怎么会有这样一个贪生怕死的弟弟呢！他派使节前往大唐，上表列数大门艺的罪状，请唐玄宗杀死大门艺。唐玄宗知道自己理亏，却又不想真的杀了大门艺，所以只好秘密地派大门艺到安西去，同时设法留住大武艺的使节，另外派人对大武艺说已将大门艺流放到岭南。
纸里包不住火，大武艺知道实情后更加气愤，他上表说：‘你们大国理当向人显示信用，怎么能做这种欺诈骗人的事呢？’同时他语气强硬地请求唐玄宗杀掉大门艺。唐玄宗非但没有认识到自己的过错，还把责任推给了鸿胪少卿李道邃和源复，说是因为他们的下属官员走漏了风声，才惹得他在大武艺跟前没了信用，降了他们职。如此情况下，还是派大门艺暂时躲到岭南去，以糊弄大武艺。从这点看唐玄宗身为大国的君子做的事还真不是君子。也许他压根没瞧起东北蛮荒之地的夷族小国吧。
因为大门艺事件，大唐和渤海国的矛盾逐渐加深。大武艺虽然黩武却不是莽夫，为了后防稳固，727年，他派人东渡日本，希望结援日本以对抗唐朝，另外还和契丹结盟。完成这些准备后，大武艺于732年水陆并进，进攻唐朝，一雪前耻。水路由张文休率海盗直取登州，杀死刺史韦俊；陆路由大武艺亲率大军至马都山（今河北东部）一带，大开杀戒，无数百姓无辜丧命。
听闻战事，唐玄宗赶忙命令右领军将军葛福顺带领军队前去讨伐。这还没完，开元二十一年（733年）正月，唐玄宗把雪藏已久的大门艺派往幽州，调集军队，加入讨伐大武艺的大军。他这是想让兄弟俩彻底反目成仇啊！之后，在正月二十一日，唐玄宗还命令太仆员外卿金思兰出使新罗，请新罗派兵进攻勃海国的南部边境。还好，老天爷眷顾，让渤海国躲过了这场覆国之战。天下大雪，雪深一丈多，山路阻塞，可怜半数以上的士兵被冻死，如此新罗大军无功而返。
大武艺听说大门艺参与了讨伐渤海国的战争，对这个弟弟彻底失望了，怨恨之心日盛决定除掉这个背叛国家的弟弟。他秘密派刺客在洛阳天津桥南暗杀大门艺，但大门艺命大没有死。唐玄宗得知此事，即刻命令河南府搜捕大武艺派来的刺客，把他们全部杀死。
因为唐朝将领乌承玼、盖福顺等奋力抗击渤海入侵，新罗、黑水靺鞨、室韦也发兵助唐，战争陷入胶着状态。大武艺派人至洛阳行刺大门艺也未成功。这样一来，大武艺自然处于不利地位，于是他审时度势，只能派大诚庆赴唐谢罪，唐玄宗也就坡下驴赦免了大武艺的反叛之罪。其后大武艺撤兵，并送还唐朝俘虏，唐朝也对大武艺进行赏赐。国家间没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益权衡，唐渤关系还是恢复如初。
大武艺在位期间，渤海国的疆域扩张东至绥芬河、及今俄罗斯沿海州、南至朝鲜半岛大同江、西至松花江流域。
开元二十六年（738年）闰八月十五日，一直忙着开疆阔土的大武艺还是逃不过自然法则去世了，谥号武王，其子大钦茂继位。
大钦茂在位56年，在他的统治下，渤海国日益强盛，大量的先进的中原文化被吸收引进。历史有时真的很相似，开国君主立国，继任者扩大地盘，再继任者稳固地盘，后世只要能守住地盘不犯错就行，可惜到后世都会因君主昏庸而亡国。
大钦茂大兴文治，模仿唐朝典章制度，在中央设立三省六部，在地方设五京及府、州、县的建制，完善了渤海国中央集权的政治制度。大钦茂在位期间，农耕经济得到发展，他还加强了与唐朝和日本的商业贸易。其间遣使入唐49次，出使日本12次，访问使团不仅次数多，规模也大。在文化上，大钦茂在即位第二年就派人入唐抄写《唐礼》及《三国志》、《晋书》、《三十六国春秋》等典籍，其后又多次派子弟前往唐朝学习。
内政外交是立国之本，大钦茂吸取父亲的教训，始终保持着与唐朝的宗藩关系，即便是在安史之乱期间也未贸然卷入，只是把都城迁往上京以防叛军侵入，并加强了与日本的联系。762年，刚平定安史之乱的唐代宗感念渤海国没有趁虚而入添乱，下诏升格渤海为国，册封大钦茂为渤海国王，加授正一品检校太尉，作为对渤海的褒奖。虽然渤海早已私立国号，但能得到大唐名正言顺的认可还是值得高兴的。这也让渤海国在东北这地界更有面了。于此同时，大钦茂与日本亦往来频繁，不仅12次派使访日，而且日本也在758年首次派小野田守等人出使渤海。大钦茂虽对唐称臣，但对内却使用自己的年号（大兴、宝历），甚至使用皇上、圣人等称呼。别看他不喜武却继承了他爹大武艺以来的自主政策，所以后人遵他为文王。”
