没奈何，左懋第只得率团依期于七二十一日往北出发。携行物品有《大明皇帝致书北国可汗》御书、赐蓟国公吴三桂等人的诰敕及给吴三桂劳军的白银十万两、黄金一千两、绸缎一万匹。
随后，马士英等人觉得吴三桂收复北京的功劳这么大，劳军物资太少了，又下令再运送漕米十万石奖励吴三桂。
负责漕运的官员名叫沈廷扬，此人于崇祯年间多次办理海上运送南方漕米至天津及辽东松山前线，经验丰富。在这年五月间就曾向南京朝廷建言说：“臣从事海运工作多年，有舰船上百艘，全部高大完好，每艘可容纳两百人。船上水手，都熟悉水性，好勇斗狠，可训练成水师。如今海运已经停止，如果召集水师，训练上一段时间，沿江上下练习战法，交给臣统率，集成二万之众，便可成为一军，可保长江无虞。”
有廷臣按照他的思路，建议朝廷由海路出师北伐，以收复神京。沈廷扬当即表示说：“如果这个建议能实施，我沈廷扬甘当北伐军中的马前卒。”
现在，当政的马士英、史可法等人都以灭寇报仇为首要之务，哪肯擅启战端去与清廷争锋？
于是，北伐建议遭到搁置。
北使团终于出发了，路上大家走走停停，各怀心事。
临行前，左懋第曾提醒朝廷高层，要时时整顿兵马，准备渡河收复故土，并且指出：“只有扼淮河而守，方能凭长江而安！”
走在路上的左懋第还是不放心，又发回一道奏疏，说：“山东的民心迫切需要收拾，圣上请将此事交廷臣核议。现在山东各地的官吏、百姓皆划地而守，可惜抚、镇兵马不至，他们无所凭依，清人传檄责令郡县献籍，渐渐已有人奉命遵从。此事堪为惋惜。”
陈洪范、马绍愉两人则给吴三桂写信，说：“感清朝助兵之义，嘉老亲台破贼之忠”，“两国通好，同心灭贼”。又说，讲定和好之后“便是叔侄之君，两家一家，同心杀灭逆贼，共享太平”。
镇守淮安地区的东平伯刘泽清看中了沈廷扬用以运粮的船只，将船只劫掠收归己有。听说北使团北上，也给自己的老朋友吴三桂写了一封信，告知吴三桂，南京朝廷已经任命了接管山东的总督、巡抚、总兵等官员，建议由吴三桂于山东开藩设镇，跟自己做邻居。
他还掉了个苏秦佩六国相印的书袋子，鼓励吴三桂“劻勷两国而灭闯”，“幸将东省地方，俯垂存恤”。
九月初五，北使团行至济宁。
济宁城里已经驻守了清军。这些清军听说是南京朝廷的使臣北来议和，居然一点也不客气，勒令南明使团必须立刻遣返护团兵马，否则不许入城。
左懋第气得鼻子都要歪了。
在左懋第看来，大明帝国虽然丢失了西北和北面的许多土地，但还是泱泱大国，天下唯我独尊，你东虏算什么东西？别看你们这时候小人得志，这种得志总归是兔子的尾巴——长不了。
从济宁清军的非友善态度看来，他已经强烈感到：这次北上和议不但不会成功，可能还会自取其辱！
实际上，对于这次北使与满清修好，进而“借虏平寇”，朝廷里并非没有反对的声音。
给事中马嘉植就进言劝阻说：“现在我们最应该警惕的是，唐朝人乞师于突厥，宋朝人召兵于契丹，都存在着巨大的隐患。如今我们不早做准备，万一清军饮马长淮，挟功邀赏，我们有什么办法对付他们？”
兵科给事中陈子龙则以“宋人借金以灭辽，借元以灭金，徒然加快其灭亡的速度”的前车之鉴警告朝廷，高呼“从来开疆辟土，必当以兵力取之，未闻求而可得者也”，要求朝廷密敕“诸将奋同仇之气，大整师徒”，自强自立，收复故土。
吏科都给事中章正宸在此基础上更是上疏猛敲警世大钟，说：如今江东形势比晋、宋时期更为艰难，肩、背、腹心，三面受敌，朝廷以先帝后殉社稷之烈为念，以北方千万黎民尽为被发左衽为念，务必以进取为第一义，如若进取不锐，则守御必不坚。
章正宸断言：“近来听传闻说闯贼李自成已经被斩，此事不可轻信。闯贼向来狡猾，其必定是奔走遁入陕西，等秋来再倾巢出动，与张献忠贼军联合，睥睨长江。又听说清虏占据我北都宫阙，动摇山东大地，北都当国大臣惊慌失措，损威屈体，大沮天下忠臣义士之气，臣既为之羞愧，又深痛恨之。”警告说：“一旦坐失战机，等秋来天凉，马肥弓劲，清虏必控弦南指，饮马长江、淮河；而李自成贼军又驰突荆襄，顺流东下，我瓦解大势形成，悔之晚矣！”
江西总督袁继咸也说：“闯贼被清兵击败，虽然可喜，但也可惧。清兵没来得及对我不利的原因就是因为闯贼还在，一旦闯贼灭亡，他们除了征伐南京，还能有什么好事？”
时山东总督王永吉派人侦得“建州精骑尽往征闯，北直、山东一带皆单虚”，向朝廷建议：清军乘虚击贼，所向披靡，其气必骄。另外，清军入关后一直未逢敌手，如今又看我国家新遭受巨创，半年以来未能出门一步，其心必懈。骄傲和懈怠都是兵家大忌。如果我军能精选出一支轻骑兵为正兵，直走开、归，进窥曹、单，防备清军抄袭我淮阳；再以两支骑兵混成旅为奇兵，疾趋沂、济，电击星驰，数日可收复此二城。此二城既复，衮、济、临、德遂成破竹之势。军声一振，青、齐豪杰响应，士兵民马、铳炮军资，远近呼应，互成掎角，攻其不备，必建奇功。特别是在现在这种内外凋敝的非常之时，必须有破釜沉舟决一死战的决心。如果做什么都要有万全必胜之策，实际上就是无策的表现。有人说，黄河、长江并非天堑，如果我们向北用兵，会加剧与清军的矛盾，挑起战端，招致他们大军南下。殊不知清人虎视中原，早有并吞天下之意。只不过他们现在与闯贼正苦苦相持、无法分身罢了。一旦西安被攻陷，则清军入陕，闯贼入川，则宣、云、秦、晋、东豫、荆、襄等地，胡马进退自由，前无所牵，后无所掣，全副精神总在江南，即使我们不招惹他们，也难保他们不投鞭而问渡长江！
……
不过，由于他们的职位太低，人微言轻，没能引起决策层的重视。
那么，章正宸、马嘉植等人所言，到底是不是危言耸听呢？这举朝瞻望的“借虏平寇”大事到底靠不靠谱？这次北使和议会不会顺利呢？
这得从吴三桂最初的“借虏平寇”经过详细说起。
