水患治理后，巫山更加清秀，山脚下还多了许多在此安家的农户，瑶姬继续在巫山过神仙生活。她喜欢幻化成一座秀丽挺拔的山峰，长久伫立在巫山顶上，俯视人间大地，看日出日落，她的侍从们也化为一座座山峰，静静守卫在神女峰旁边。瑶姬千变万化的神力与绝美的姿色久为传唱，战国时楚怀王游巫山，缈缈白云环绕四周，令他心旷神怡，当晚在阳台入睡后，他梦见一绝世女子来到他的寝榻，与之交合。后来，楚国宋玉陪侍楚襄王游巫山时，写下“旦为朝云、暮为行雨”的千古名句，“巫山神女”遂成为绝世美女的代名词，“巫山云雨”“阳台梦”也成为男女欢好之典，千古传诵。
舜见到禹，觉得他治水颇有成效，这个人又正直果断，具有领袖的气魄风范，就任命禹为新一任水官，让皋陶的儿子伯益跟着他做助手。伯益跟着禹，走遍千山万水，每当一个地方治好洪水，他就教会民众种植稻谷，在当地安居乐业，代代繁衍。传说凿井技术也是伯益发明的，他在长期与水土打交道的过程中，发现地下水的秘密，并教人民凿井饮水，这样，人民不用依水而居，内陆地区也渐渐人烟四起了。伯益还将跟随禹治水时所看到的地理山川、草木鸟兽，所经历的奇风异俗、逸闻趣事一一记录下来，后世的《山海经》就是取其为素材。伯益本人，小心谨慎、忠于职守，他时刻提醒禹，凡事要未雨绸缪，要虑事周全。不要违背法度，不要沉溺游乐享受，不要为博赞誉去做违背自然规律的事，不要为一己私欲伤害人民，真是一代良臣。
河伯、伏羲、瑶姬一一现身，送给禹珍贵的宝物，治水工作自然顺利了许多。禹又得到良臣伯益的辅助，不仅善于治水，也增添了政治头脑和经验，舜在位第三十三年的时候，赐给禹一只黑色玉圭，正式任命他为下一任继承人。
当然。治水中也有许多风波曲折。禹治水到了巫山三峡，前面导引水路的群龙中，有一条龙错误引导了水路，导致百姓错误施工，开凿出一道不必要的峡谷，浪费许多不必要的人力，禹把这条蠢龙斩杀在山崖上，以儆效尤。至今，巫山县还有“错开崖”、“斩龙台”这样的古迹。
淮水和涡水交流处，有一座大山，叫作桐柏山，山上终年大风大雨，山石哀号，树木凄鸣，使治水工程无法开展。禹曾三次到过这里，都未能说服山神出来配合治水，禹忍无可忍，一怒之下把鸿蒙氏、商章氏、兜卢氏、犁娄氏等山神通通囚禁起来，一一拷问，这才问出了实情。原来，山下的河流中，藏着一只叫无支祁的水怪，它善于言辞，能辨别江水和淮水的深浅，控制了此处水域，又说服山神包庇它，常年作怪。禹马上派人将无支祁捉拿归案，大家一看，原来是一只低鼻梁，高颧骨，青色身子，白色脑袋，牙齿雪亮，眼睛闪着金光，力量大过九只大象，脖子伸出来有百尺长的像猿猴的怪物，这只怪物虽被擒获，却不停地搏击蹦跳，没有一刻消停。数以千计的妖物围绕关押无支祁的笼子奔走号叫，企图掩护它逃跑，禹拿它没有办法，就交给天神童律去看管，童律管束不了，交给乌木由，乌木由同样无计可施，又交给庚辰，庚辰拿起一把大戟对着无支祁砍去，吓得周围的怪物四处逃窜，无支祁也安静下来，不敢吱声。庚辰用大铁索锁在它的脖子上，用金铃穿透它的鼻子。将它镇压在淮阴龟山脚下，从此，淮水平安地流入大海之中。禹的治水工作顺利进行下去。
还有前面提到的共工，闯下弥天大罪却不知悔改，反而嫉妒起快要治好洪水的禹。他纠集一帮滋事之徒，破坏堤坝，杀死禹手下的大臣，又有数不清的房屋化为废墟，数不清的人民葬身洪涛。禹自然不会对这样的公敌置之不理，他决心与共工一战。
禹下定决心，迅速发出通告，要求群神集聚在会稽山下，共商讨伐共工之事。这时的禹，俨然有了君王的风范，约定的日期到了，接到通知的神无一不准时赴约，只有防风氏姗姗来迟，还对禹出言不逊，也许是防风氏天生骄傲自大，也有可能，防风氏就是共工一方的人，总之，权威受到挑战的禹命令手下处死防风氏。防风氏高大无比，不亚于一座大山，杀防风氏的时候，刽子手们颇费了一番苦心，先是筑起一道高堤，又打造了巨大锋利的大刀，挑选数十名力大无穷的勇士爬到高堤上，共同举起大刀，才同心协力砍下了防风氏的头。禹又命令将防风氏的尸体陈列示众，那庞大的死尸，让看到的人都毛骨悚然，对禹心服口服。后来，越王勾践在会稽山下挖出一根巨大的骨头，既不像野兽的骨头也不像人骨，连一整辆车都放不下它，直到去请教博学的孔子，大家才知道，这就是防风氏的遗骨。
接下来，禹先拿共工的臣子相柳氏开刀，相柳氏从颛顼时代起，就追随在水神共工的左右，到了尧时代，这个长着九张人脸，蛇身子的怪物，变得恶毒可怕了，舌头和牙齿都带着剧毒，只要它触及的地方，都会变成腥臭的沼泽。禹亲自出马，不待相柳氏反应过来，就被禹一箭射杀，它痛苦地挣扎许久，血流尽而死，那腥臭的毒血，一落到地上，就草木枯萎，变得寸草不生。禹把这些土全部挖走，用作为天帝修高台的泥土，彻底把相柳氏的邪恶镇压住了。
杀死防风氏和相柳氏，共工一伙闻风丧胆，不战而逃了。也就是在这个时候，禹排除异己，确立了威信，具备为王的条件。
人们常说：“祸兮，福之所依。”就在禹在涂山大会众神讨伐共工之时，三十岁的禹，收获到了人生第一份爱情。一天，禹正在涂山巡视，远远跑来一条白狐，摇着九条蓬松的大尾巴望着他，说来奇怪，白狐水灵灵的眼睛仿佛含情脉脉，一直映在舜的脑海中。他想起当地流传的一首歌谣：“寻求伴偶的白狐狸，九条尾巴充实强壮，谁见了九尾白狐，谁就可以做大王；谁娶了涂山的姑娘，谁就可以百世兴旺。在这天人感应的时刻，可要抓紧时机啊！”“难不成自己将会在涂山娶妻？”
几天后，禹结识了一位姑娘，名叫女娇，女娇的本家，是东夷强大的涂山氏，能娶到她为妻，自然会实力大增，家室兴盛。女娇端庄娇美，那双柔美的眼睛和前几日看到的白狐一样灵动，令禹一见倾心。再说女娇，看到禹身材魁梧、气宇轩昂，一腔柔情早就附于禹，两人情投意合，遂结为夫妻。
可是共工已除，治水工作紧迫，新婚才四日，禹就离开妻子，四处奔波，偶尔经过家门，也没空进去。涂山女就日夜在涂山之南等候禹，吟唱着自己所作的一首歌，全歌仅一句歌词：“候人兮猗！”（等候我所盼望的人啊！），据说，这是中国的第一首女声独唱，也是南方最早的民歌。
后来，女娇禁不住相思之苦，央求禹带她一起走。这痴情的女子，放弃家中有人伺候的舒适生活，带着身孕跟丈夫一起同甘共苦了。禹在山上治水，女娇与他约定：“你在山上挂一面鼓，饿了就敲响鼓，我就来给你送饭。”话说禹凿山时，时常化成一头力大无穷的黑熊，以便加快进度。一天，禹又变成了一只毛茸茸的大黑熊，用四只爪子使劲地刨土，一不小心，后爪带起一块石头，石头不偏不倚地打在挂在山上的鼓上，“咚！”女娇在家听到鼓声，就提起饭盒，给心爱的丈夫送饭去。等走到丈夫工作的地方，女娇被眼前的情形惊呆了，哪里有自己的丈夫，明明是一只凶狠丑陋的大黑熊，她尖叫一声，丢下饭盒，转身就跑。禹听到妻子的尖叫，顾不上变回人形，一心想追上女娇好好解释，他们一追一逃，一直跑到嵩山脚下，女娇实在跑不动了，她想：“我死也不要葬身熊腹。”于是，化作一块石头。禹追到时，妻子已经变成了石头，他又急又气，朝着石头大叫：“还我的儿子来！”女娇这才明白：“黑熊正是自己的丈夫啊！”可是已经变成石头的女娇再也变不回人形了，只听一声巨响，石头向北方裂开，生出一个男孩，禹伤心地抱起儿子，给他取名“启”，正是裂开的意思。
为了平治洪水，禹走遍东南西北，足迹遍布整个中华大地。
往东到达最东方的“扶桑”，那是太阳升起的地方，到过洪水泛滥后仅存的原野——“九津”和“青羌”，发现高山上的“鸟谷国”“黑齿国”和出产九尾狐的“青丘国”。
向南到过“交趾”，也就是现在的越南，又翻越热浪滚滚的九阳之山，到达“羽人国”“裸民国”和“不死国”。“裸民国”的国家，人人赤身裸体，禹到了这里，脱光衣服，赤着身子进去，和当地人民打成一团，出了国家才重新穿上衣服，这正是“入乡随俗”。
往西去过西王母三青鸟居住的“三危山”，这里的人只饮露水不食五谷，途经堆满黄金的“积金山”，见到“奇脑人”“一臂三面人”。
向北到达“令正国”“犬戎国”，又穿越积石山，去北海拜访人面鸟身的海神禺强。不料回来的路上在茫茫风雪中迷了路，越走越远，直到到达了世界最北的地方——“终北”。这个“终北国”，也许就是现在的北极。这次探险经历，被列子记录下来，成为最早的北极探险文献。在列子的描述中，那里寸草不生，也不见一只飞禽走兽，四周都是平坦的大地，被茫茫冰雪覆盖，只在国家的最中央，有一座高高的大山，名叫“壶领”，山的形状正像一个大壶，山顶像大壶的壶口，从壶口涌出一汪水流，又甜又香，被命名为“神瀵”。水从山上流下，形成四条小溪，那里的人，在水流边坐的坐，躺的躺，既不耕种也不劳作，饿了就喝一点河水，那神奇的水，只消一点，就能让人充饥解渴，要是贪图河水的甘甜，多喝了几口，就立刻醉意熏熏，熟睡过去。醒着的人终日歌舞，等到了一百岁，便自然地死去，真是无忧无虑。禹到了这里，好客的他们招呼禹品尝神瀵，一起唱歌跳舞。要不是禹时刻惦记着水深火热的人民，真想永远生活在这里，终生享乐了。
舜授玉圭给禹十七年后，离开人世，禹正式继位，这个时候，洪水也基本被平复了，人民感念他的功德，诸侯敬畏他的功绩，都一心拥戴禹做天子，称禹为“大禹”。这个时候的禹，皮肤变得黝黑，脑袋、脖子变得瘦长，手、脚都长着厚厚的老茧，指甲长期浸泡在水中全部脱落了，小腿上一根毛都不生，走路也变得一跛一颠，像是跳着奇怪的舞步，后来巫师做法事时，都模仿这种步伐，希望获得神奇的法力。年老的禹步行不便，一匹名叫“飞菟”的神马和一头叫“趹蹄”的神兽，都来到禹的寝宫，自愿来当禹的坐骑，“飞菟”日行三万里，成为后世千里马的代称；“趹蹄”会说话，是一种能带来吉祥的神兽，两匹神兽不招自来，代表了皇天后土对禹的厚爱。
一面禹渐渐年老，一面禹同涂山女的儿子——启渐渐长大了，启从小看到父亲的艰辛，那种出生入死的英雄情感时刻感染着这个幼小的孩子，他有着强烈的政治野心，一心想继承父亲的事业统治天下。启也有极高的音乐造诣，亲自指挥演出过《九天》《九辨》。但不同于舜的儿子耽于音乐，他意志坚定，手段毒辣，早在父亲打算禅位给伯益时，就培养亲兵，组建军队，禹一死，启就通过武力击败伯益，登上王位，从此，中国进入了“家天下”的奴隶社会，翻开了新的历史篇章，这就是夏王朝。
从禹到启，奠定了夏王朝繁盛的基础。起初，大禹把天下划为九州，任命九个州牧治理九州。启继位后，命令九州牧贡献青铜，铸造九鼎。事先派人收集关于各州名山大川、民俗物产和妖魔鬼怪的图册，然后精选出一批能工巧匠依照画册把九州风情分刻于九鼎之身，以一鼎象征一州，成列在宫殿门外，一座座雄伟的宝鼎，气派极了！一个都需要九万人才能拉得动，可见它们有多大多重，普天之下，恐怕也只有天子才能拥有了。此后，人民要远行，就会到刻着那个州风土人情的鼎前，好好研究一番，找到一条最快最近的路线，了解会遇到的鬼怪，趋吉避凶。此举深得民心，也赢得了上天的赞美，因而夏朝获得了上天保佑，一代代延续下去。这宝鼎，从夏代传到殷代，从殷代传到周代，成为帝王权利的象征。
