次日，秦宗衡即令副将孙儒率刘建锋、马殷、张佶等将攻城，不想，孙儒等人无功而回。秦宗衡大怒，骂孙儒道：“都是一帮饭桶！几万人都拿不下一个扬州。”
孙儒本就脸长，此时脸更长了，直气得颏下的短须微微发颤。
孙儒名儒，其实一点也不儒雅，其部属皆知道，孙儒的凶狠残暴尤过于秦宗权。马殷担心孙儒会发作，正要劝解，突有秦宗权使者前来，说是令秦宗衡火速回军，以全力对付朱温。秦宗衡一听，当即下达军令：各将立即回营，准备明日撤军北返。
孙儒回到帐中，对刘建锋、马殷等人说道：“看这态势，咱家这个皇帝肯定又败给朱温了，秦贤、张郅、卢瑭数十万人尚且都败了，我军区区数万人去了，还不是白白送死，我看不如等等再说。”
诸将都说：“一切唯将军马首是瞻。”
于是，孙儒装病不出，秦宗衡连催数次，都被他找借口推托了。秦宗衡知道，军中大部分将领都是孙儒的部下，无奈之下，他只得以探病为名，屈身前往孙儒军帐，劝他立即返军。然而，无论他怎么劝说，孙儒就是装病不应。秦宗衡急了，说道：“若孙公病重难行，可让军士抬着你走！”
孙儒突然挺身而起，高喝道：“老子没病，就是不想去送死！”
秦宗衡大怒，手指着孙儒叫道：“你，你，难道想造反不成？”
孙儒连声冷笑：“嘿嘿，老子还真不伺候你们姓秦的了！”说着，从床上一跃而下，一拳打在秦宗衡脸上，又顺手从秦宗衡腰间拔出佩剑，挺剑刺向了秦宗衡胸口。秦宗衡还未醒过神来，就倒在血泊之中了……
秦宗衡亲兵一见，皆匍匐在地，连声求饶。
孙儒当即召集众军将，高呼道：“各位兄弟，秦宗权大势已去，我等何苦要为他陪葬？江淮之间，地富物丰，我等何不自求富贵呢？”
众将齐声高呼：“一切唯孙将军之命是从！”
孙儒大喜，即令各将率兵分别攻掠相邻州郡，大肆招兵买马。不久，人马就增至十几万，一时之间，声势大振。不过，军马多了，军粮就显得不足了，秦彦、毕师铎献计道：“高邮粮多兵少，将军何不先取高邮呢？”
孙儒大喜，亲率大军袭取高邮。张神剑见孙儒势大，只得率麾下二百多人突围而出，逃往扬州去了。孙儒入城之后，大肆抢掠屠杀，一日之内，高邮就变成了一座空城。
不久，另有高邮残兵七百多人，相继逃到了扬州。袁袭对杨行密道：“张神剑本为扬州旧将，所部已近千人，恐难以节制，不如杀之。”
杨行密有些犹豫：“听说张神剑剑术超绝，杀之实在可惜，再说，也难以下手啊！”
“张神剑声名远播，留之必为后患，主公切莫有妇人之仁！”说这话时，袁袭双眸凶光大炽，连杨行密看了都有些不寒而栗。
袁袭又道：“主公可先把高邮之兵分给心腹将领节制，对张神剑可用鸿门宴之计。”
杨行密终于下了决心，次日，即大摆宴席为张神剑接风压惊。张神剑毫无防备，喝得酩酊大醉。杨行密见状，便找借口离开了。杨行密一走，埋伏的刀斧手就一拥而上，直奔张神剑，但他们万没想到张神剑醉中还很警醒，竟在刀斧丛中，窜奔躲避，并徒手夺过一柄砍刀，以刀为剑，接连刺倒了数十人。袁袭见状，忙令放箭。张神剑初时还能舞刀抵挡，无奈，酒劲上涌，头晕目眩，动作渐渐就有些迟钝了，身上连中数十箭，终于倒在了箭丛中。一代剑术名家，就此毙命！
袁袭担心高邮兵知道消息后会为张神剑报仇，又请杨行密下令连夜将高邮兵全部活埋。就这样，一夜之间，近千名高邮兵懵懵懂懂地全都成了冤魂苦鬼。
袁袭随后又担心孙儒会乘胜攻取海陵，便命海陵镇遏使高霸率其兵民全都迁入扬州，令道：“有违命者，灭其全族！”于是，海陵数万百姓舍弃资产、焚烧家舍、携老带幼地都迁进了扬州。不久，高霸与其弟高暀、部将余绕山、前常州刺史丁从实等也进入了扬州，杨行密亲自出郭相迎，并与高霸、高暀结为金兰兄弟，高霸带来的海陵兵马则安置在了法云寺。
杨行密欲遣高霸屯兵于天长以拒孙儒，但袁袭眼中凶光再现，说道：“高霸本为高骈旧将，而且为人反复无常，首鼠两端，我胜则来，不胜则叛。若是令其屯兵天长，则无异于断绝我等归路，不如杀之。”杨行密大悟，竟暗遣兵士将高霸兄弟及丁从实、余绕山等将全都包围起来，然后将他们一一斩杀。随后，他又派遣千余骑兵以黑布蒙面，趁法云寺的数千高霸军士尚在醉梦之中，将他们全都杀掉了。
此时，天地间大雪弥漫，到处都是白茫茫的，唯有法云寺内外，是一片血红！
吕用之、张守一自从投靠杨行密后，起初还算规矩，日子一长，旧病就又复发了，竟然以为诸将炼合仙丹之名，大肆收买人心，而且不时地干预军府之政，杨行密听说后，不禁起了杀心。
一日，杨行密大举阅兵。众兵士站在雪地上，个个冻得全身直抖。杨行密高声道：“众将士，今日天气寒冷，不过，吕先生早就准备了五万铤白银给各位买酒取暖，田兄弟，你现在就带五十名军士随吕先生取银子去。”
田颙朗声答道：“是！”
然而，吕用之却面有难色，杨行密笑道：“吕先生可不要食言啊！”
吕用之这才哭丧着脸道：“银子已被乱军挖走了。”
杨行密当即脸色一寒，戟手指着吕用之骂道：“你这妖贼，竟敢如此戏弄杨某。”随即下令，“将吕、张二贼拿下。”
吕用之闻听，“扑通”一声跪倒，连声求饶道：“杨公饶命，请给我两天时间，我一定筹足银两。”张守一则抖作一团，一句话也说不出来。
杨行密道：“为银两之事杀你，你肯定不服，张审威何在？”
一名军将越众而出：“末将在！”
杨行密道：“你且说说他干的好事！”
张审威道：“吕公曾与我等合谋，将于中秋之夜邀请高令公到他府上建黄箓斋，好趁机将高令公缢杀，对外就说他升天了，然后再让莫邪都推举他为节度使。”
吕用之哭叫道：“张审威信口雌黄，大帅，末将如有异心，天神共诛！”
杨行密道：“还敢狡辩，来人！”
几个军士架着一尊缠满铁锁、刺满钢钉的铜人来到军前，只见铜人胸前写着两个大字：高骈！
杨行密对众人道：“这是从吕用之中堂挖出来的妖物，你们看，此贼之恶毒，实在令人发指！”
吕用之、张守一此时已是浑身筛糠，抖个不停了。
全军齐呼：“剐了他！剐了他！”
杨行密随即下令：“吕用之、张守一腰斩！张审威斩首！”
张审威此时正琢磨，立此大功不知会有什么奖赏呢，但他万没想到杨行密竟要杀他，初时还以为听错了，直到刀斧手来架他，他才大叫道：“冤枉！”
杨行密道：“谅你不服，你有三大可杀之罪，你知道吗？”
张审威嗫嚅道：“不知。”
杨行密高声道：“与贼共谋，欲杀主帅，死罪之一；主公败逃，卖身投敌，死罪之二；落井下石，卖主求荣，死罪之三。你还有何话说？”
张审威低首不语。
当日在扬州闹市，腰斩吕用之、张守一，并诛杀其族党，扬州军民奔走相告。此事之后，扬州城内就很少有人再谈及张神剑、高霸、海陵军之事了，到处传扬的都是杨行密斩杀吕用之的义举。
袁袭担心孙儒势大，扬州难守，又闻听朱温新近大败秦宗权数十万大军，军势正盛，便建议杨行密把淮南节度使让给朱温，遣使向其求援，并上表朝廷。杨行密一一答允，分遣使者前往大梁、凤翔。
