毕师铎一到高邮，即与其儿女亲家高邮镇遏使张神剑、同乡淮宁军使郑汉章歃血盟誓，决意要诛除吕用之。张、郑二人共推毕师铎为盟主，并称其为大丞相。三人随即颁布檄文，宣布吕用之罪状，并传檄各军、各郡、各镇，使淮南军民皆知吕用之之恶。三人合兵一处，约有三千人，自高邮出军，直发扬州。
吕用之闻报大惊，连忙亲率麾下精兵，许以重赏，登城守御。毕师铎率军行至扬州城下，见扬州城头旌旗招展、兵戈林立，不禁吃了一惊。他见扬州已有防备，而且其军势远胜过自己，哪里还敢强攻，只好引兵后退至大明寺安下营寨。吕用之见毕师铎军退，当即吩咐守城军将拆掉了护城河吊桥，并下令关闭城门，布兵守备。
毕师铎在大明寺刚刚安下营寨，就有一位叫做王奉仙的女尼前来拜访。她向毕师铎献计道：“将军可遣人到宣州，去向秦彦求援，可许诺夺得扬州后，以其为淮南节度使，秦彦必会派兵援助将军的。秦彦乃秦宗权族弟，去年带兵袭取了宣州，现为宣州观察使，一直在觊觎扬州。”
毕师铎大喜，当即遣心腹孙约前往宣州。
毕师铎之事终于惊动了高骈，高骈大怒，当即将吕用之召至“瑶池仙苑”责骂了一顿。吕用之恼羞成怒，连忙请张守一、诸葛殷商量。张守一道：“事已如此，干脆一不做二不休，除掉高骈，吕公自领节度使。”
诸葛殷道：“不可，高骈一死，扬州必乱，我等将死无葬身之地。”
张守一道：“那该如何是好呢？”
诸葛殷道：“既然本镇兵不听调遣，何不请外镇兵前来救援呢？”
“外镇兵？他们个个对我有怨言，我哪能请得来？”吕用之满脸愁容。
诸葛殷道：“吕公请不来，以高骈的名义总能请得来吧！”
吕用之眼前一亮，问道：“请谁？”
诸葛殷道：“庐州杨行密！”
张守一问：“杨行密是何许人啊？”
诸葛殷道：“说起杨行密，可就话长了。”于是，便向吕、张二人讲起杨行密其人的来历。
杨行密，字化源，庐州合肥人，从小就孤贫无依，靠乞讨为生。长大后，身高力大，徒手能举百斤，更兼腿长脚快，一日能行走三百里，故而人皆称他为“奔雷神”。乾符年间，江淮一带盗贼四起，杨行密也纠集了田颙、李神福、安仁义、朱延寿、台蒙、徐温、刘威、李遇、李简、柴再用、刘存、王茂章、秦裴等三十五人相互结拜，号称“三十六英雄”，四处打家劫舍，为害乡里，后被庐州刺史郑启派兵拿获。郑启见他状貌雄伟，竟然亲释其缚，劝他效力本州，杨行密就这样摇身一变成为了庐州军卒。
黄巢军攻打庐州时，郑启遣杨行密假扮百姓，徒步赴成都行在表奏朝廷，来回近万里之遥，他竟在一月之内赶回，令郑启大为叹服，遂拜其为本州步奏官，后来又以其为队长，率队前往朔方服役。一年期满后，杨行密率队回到了庐州，但郑启被召入了朝廷，庐州刺史已换成了郎幼复。
杨行密的主管军吏一直对他心存嫉妒，又担心他在军中对自己有威胁，故而，他刚从朔方回来，主管军吏就让他再去朔方服役。杨行密自然不满，竟一刀把主管军吏的头颅割了下来，约齐了“三十六英雄”，自称八营都兵马使，率军闯入了州府。郎幼复惊惧万分，连忙把府印交给杨行密，狼狈地弃城逃走了。杨行密则趁机占据了庐州，朝廷无奈，只得在中和三年正式授他为庐州刺史。
吕用之听罢诸葛殷的介绍，大喜道：“有此人援助，我无忧矣！”便以高骈的名义致书杨行密，请他来扬州协助平叛，并许诺事成之后将以其为淮南行军司马。
高士
杨行密接到吕用之的书信后，当即召庐江人袁袭商议。袁袭手捋短须，从容言道：“高公昏惑，吕用之奸邪，毕师铎悖逆，可谓一窝蠢人。既然吕用之求兵于明公，这可是上天将淮南赐予明公啊，此时不发兵，更待何时？”杨行密依言，不但尽发庐州之兵，而且又向和州刺史孙端借了一些兵马，统共纠集了七千人，急速向扬州进发。
吕用之闻听杨行密答应发兵来助，胆气顿时壮了许多，竟带领百余全副武装的兵士前往延和阁求见高骈。高骈在阁上望见后，不禁大惊，初始藏到卧房中不敢出来，惊魂稍定后，才壮着胆子走出了卧房，声厉内荏地喝问道：“这里是节度使居所，没有本帅命令，你等就擅自带甲士闯入，难道想要造反吗？”高骈多年带兵，积威之下兵士们不禁大惧，纷纷退了出去。吕用之更是两腿发抖，一溜烟地跑出了子城南门，回头时还心有余悸，哆哆嗦嗦地指着子城门对诸葛殷、张守一说道：“自此之后，吕某再也不能进此门了！”
当夜，高骈密令其子、人称“四十三郎”的高杰为都牢城使，并将亲信五百人都交给了他，说道：“我老了，扬州就靠你了！”说罢，已是老泪纵横，随后又叫来亲信大将古锷，密令他带着毕师铎幼子和毕母书信及高骈手札出城慰问毕师铎。
毕师铎见到古锷后，就问高骈目下的状况。古锷回道：“令公已与吕用之反目了，情景令人担忧啊！”
毕师铎看罢高骈手札和母亲书信，怀抱着幼子失声痛哭起来，良久方才忍住，对古锷道：“令公对毕某恩重如山，师铎决不敢有负令公。我等此举正是为淮南根除祸患，只要令公斩了吕、张、诸葛三人，我等会立即退还高邮。古将军还是把犬子带回去，就算当作人质吧，我等在此静候佳音！”
古锷无奈，只得带着毕师铎幼子又回到了城里，向高骈回复。高骈担心吕用之会屠杀毕师铎家属，忙令古锷将毕母及毕师铎妻儿全都接进了节度使宅中。
吕用之打定了主意要死守扬州，以待杨行密的援军到来，便命诸将在城中大肆搜索壮丁，无论士人、书生，均以刀斧驱赶登城，让他们守在城墙上，从早到晚，一刻也不得离开。但又担心他们与城外相通，便让他们一天换一个地方，致使家人送饭，都无法找到他们。于是，扬州城中，人人痛恨吕用之，巴不得毕师铎尽早入城。
孙约到宣州后，秦彦果然答应出兵援助毕师铎，并遣其部将秦稠率三千宣州兵先行，他则亲率大队人马随后赶来。
秦稠率部疾行，不几日即抵达扬州城下。毕师铎大喜，当即与其合兵一处，围攻扬州。罗城西南守军见状，竟打开城门将毕师铎接了进去。吕用之大急，率千余亲兵死守于三桥之上。
正在两军混战之际，吕军背后突然大乱，原来是高杰率牢城兵从子城杀了出来。吕军被前后夹击，当时就乱成了一团，亲兵们也一哄而散。吕用之见势不好，连忙和张守一率残军自参佐门逃出扬州城，向北溃逃。诸葛殷跑得慢了，被乱军拿获，毕师铎令人将其乱棍打死，然后将尸体弃于路边。不一会儿，诸葛殷的舌头、眼睛就被百姓挖了出来，百姓们仍不解恨，纷纷以瓦石投掷，不一会儿就成了一个“大坟丘”。
毕师铎进城后，分派兵将把守各城门，大肆搜捕吕用之亲党，而宣州兵则趁机大肆劫掠，不少扬州百姓被杀，扬州城顿时大乱，一向安宁、繁富的扬州城，眨眼间就变成了一座人间炼狱，到处都是浓烟烈火，随处可见残躯断肢。本来期望毕师铎早日入城的扬州军民，万没想到会如此，不禁大为失望。
毕师铎却很得意，大摇大摆地进入了节度使府。秦稠则派千余宣州军分别把守节度使宅及诸仓库。扬州军民见状，更是怨望不已。高骈无奈，只得大备宴席，邀请毕师铎相见于延和阁下。毕师铎见到高骈后，竟不行属下参拜之礼，而以宾主之仪交拜。
高杰见毕师铎如此无礼跋扈，更兼宣州兵反客为主，既失望又气愤，宴席散后即对高骈说道：“观今日情势，毕师铎已生逆心，好在逆党不多，现如今有些城门连守城之人都没有，请父帅修书一封，选派心腹随孩儿趁夜自教场门出城。孩儿出城后即联络各属镇，若能如此，取回府城，则易如反掌，此乃转祸为福之计也！”
高骈却道：“大乱刚过，你就别再生事了！倒不如以静制动，先看看再说，若毕师铎真有逆心，到时再行诛除也不晚。”
高杰急道：“若再过几天，事情一定，恐怕就没有机会了。”高骈却死活都听不进去。
高杰无奈，当晚即独自一人逃出了扬州，不知所往……
次日，高骈为取悦毕师铎，竟主动让毕师铎兼判州府之事，但毕师铎心中仍不踏实，担心高骈余威犹存，更担心属镇之兵威胁他，便欲遣孙约前去迎接秦彦，催其速过长江，来扬州驻扎。
孙约接命后正欲出发，突有一书生上门求见，说是有要事禀告。毕师铎将其请到了节度使府厅。
毕师铎问道：“阁下尊姓大名，有何事指教毕某？”
书生道：“在下姓吴，名幸明，字保阳，今为将军和扬州百姓特来献计。”
“不知先生有何指教？”
吴幸明道：“将军发兵，是因为吕用之等人奸邪暴横，高令公高高在上，为宵小蒙蔽，而不能亲自处理，故将军顺应众心，而为一方除害。现今吕用之既已败逃，军府自然也就廓然清明了，将军就应该重新奉高令公为帅，但可揽其兵权以号令军民。如此，淮南军民又有谁会不服从将军呢？眼下，吕用之已成淮南一介叛将，移书所至，立可擒获枭首。如此，则将军外有推奉之名，内得权柄之实，虽朝廷闻之，也无亏臣节。假使高公至聪，必然心怀愧疚，放权于将军；如高公愚昧，意图不利于将军，则无异于俎上鱼肉，自取其祸。如此，岂不是两全其美？”
毕师铎道：“阁下言之有理，不过……”
吴幸明继续道：“小可听说将军欲召大队宣军前来扬州，小可就不明白了：将军为何要将到手的功业、富贵拱手让给他人呢？一旦秦彦进入扬州，将军不但受制于人，说不定还会自相鱼肉。前日进城后，秦稠先遣宣军把守府库，其猜忌之心可见一斑。况且，如果秦彦为节度使，庐州、寿州能甘为其下吗？到那时，淮南战火刀兵将没有尽头，遭殃的恐怕就不仅仅是扬州人了，小可窃以为将军你自身的功名成败也将难以预料啊！”
毕师铎道：“那依先生之见呢？”
吴幸明道：“不如厚赠秦稠，多送给他一些钱粮，请其率宣兵离开扬州，再遣使劝说秦彦回军，如果他稍明事理，必不敢轻举妄动。”
女尼王奉仙插言道：“先生是想让毕将军当个爽约的人喽？”
吴幸明没有理睬王奉仙，仍然对毕师铎道：“即使将来秦彦责备将军负约，将军也不失为高氏忠臣啊！更何况还能避免淮南的连年战祸呢！”
王奉仙哼了一声，说道：“真乃书生之见。”
毕师铎也道：“还是神尼说得对，毕某事急之时有求于人，事成之后怎可过河拆桥？毕某岂能如此忘恩负义！先生就不必多言了。”
吴幸明道：“事情明摆着，还望毕公三思！”
毕师铎已有些不耐烦了，挥手让人送客。吴幸明见状，只得告辞，一出厅门即仰天长叹道：“淮南从此无宁日矣！”
吴幸明刚走，郑汉章就进来了，一进门就问道：“听说有高士前来献计，人呢？”
毕师铎笑道：“什么高士？不过一个落魄书生罢了。”说罢，就把吴幸明的言语告诉了郑汉章。郑汉章听罢，拍手叫道：“此人所说，正是眼下要害啊！”说罢，连忙遣人四处寻找，但找了半天，竟然毫无音讯。郑汉章这才醒悟，说道：“‘吴幸明’不就是‘无姓名’吗？既不肯以真姓名示人，自然难以寻见了，说不定是避祸而去了。”接着就劝毕师铎听从“吴幸明”之言，遣使阻止秦彦来扬州，但毕师铎死活不听，郑汉章不禁大为失望。
奔雷神
毕师铎担心高骈与外镇联络，便将高骈全族迁入了道院，并以甲士百人为其护卫，其实就是把高骈软禁了起来。
之前，高骈久任朝廷盐铁使，由于近年来一直没有向朝廷贡奉，因而，扬州积累了好多钱财，宝物、金银堆积如山。高骈祭祀、阅军、会客所用的仪仗、物品、服饰等，全都是镂金刻玉、蟠龙蹙凤，有数十万件之多。此时城内大乱，官吏们皆躲起来避难，如此一来，乱兵们就更加肆无忌惮了，许多宝物、钱财被乱兵劫掠。宣军兵营内，就连军士的床头上，都堆满了价值昂贵的宝物、钱财。即便如此，宣军仍不满足，一再要求给他们增加军需赏赐。毕师铎见他们欲壑难填，只好推说等秦彦来了再说。不想，宣军竟恼羞成怒，一把火就把数十间进奉楼给烧了，致使无数价值连城的宝物，一夜之间全都化成了灰烬。
张神剑遣人前来，说高邮军饷不足，请求划拨部分军饷。毕师铎回道，现在府库均已封闭，待秦彦来了再说。张神剑大怒，说道：“这也秦彦，那也秦彦，好端端的一座扬州富城，难道就这样拱手让给秦彦了？”他见毕师铎难成大事，又闻听杨行密率军已达天长，竟主动率部属投奔杨行密去了。
郑汉章见毕师铎如此，也知道他难成大事，便以吕用之正在攻打淮口为借口向毕师铎告辞，率本部军马退回了淮口。
正在攻袭淮口的吕用之闻听郑汉章率兵前来，哪里还敢继续攻城，竟也前往天长投靠杨行密去了。杨行密久闻吕用之恶名，当时就要杀掉吕、张二人。吕用之见势不妙，就对杨行密说道：“小人府中庭院埋有白银五万铤，使君进城后，小人将全部献给使君，以备全军置酒庆贺之用。”
袁袭对杨行密说道：“扬州属镇尚有数万兵马，若此时杀掉二人，这些属镇不但不会归属我军，而且很有可能会联兵对抗，眼下正是用人之际，可暂留二人，待攻陷扬州后，再伺机杀掉不迟。”
杨行密对袁袭素来言听计从，便同意了。
袁袭又道：“闻听秦彦正率三万多宣州兵前往扬州，不如遣人前往上元，令赵晖率水兵在江上伏击，能将其拦截回去最好，如不能，至少也可迟滞他的行程，为我军赢得时间。”
