萨丹酋长南下返家的当天，北方来的邮车给泰山带来一封信，是得·阿诺寄到西迪艾萨城、又从那里转来的。泰山拆开读后，重重往事又涌上心头，不禁有几分伤感。信上是这样写的：
泰山，我的好友：
自上次给你信后，我因事去了伦敦。到伦敦的当天，在亨利埃塔街遇到了你的旧友菲兰得先生，他邀我到他的旅馆中去，在那里又见到了阿基米德·波德教授和琴恩·波德小姐，还有黑女仆爱丝米兰达。后来，威廉·克莱顿也来了。谈话中提到琴恩的婚期已近，因威廉的父丧未除，所以他主张仪式从简。后来菲兰得先生单独和我谈话时告诉我，说他俩的婚期因波德小姐的延宕已推迟三次了。好像琴恩不想立刻结婚，但这一次总不好再改期了。
他们都问起你的近况，我没有把你离开巴黎负有任务等详情告诉他们，只略说了些最近的情况。尤其是琴恩小姐，她对你非常关心，对你的一切问得很详细，颇有恋恋不忘旧情的样子。我真后悔，不该把你回到非洲故乡的事告诉她，因为我看她听了以后，脸上有忧虑的神情，好像凭空给她添了一层心事。她对我说：“你在荒野的丛林里或许不会觉得痛苦，可是远在文明社会的朋友们却为你担心，忧思重重呢。”她还说，在茂密的丛林中，风光明媚，远离人间，确也可以说是世外桃源。她回忆在丛林中的种种遭遇，虽然难免余悸在心，可是，当时也曾有过不少快乐，这种乐趣，此生恐怕难以再有了。如果有机会的话，她也愿意旧地重游。她说此话时，脸上流露着无限的悲哀，好像她心中所想只有你能理解，希望我把这几句话转告给你。
威廉·克莱顿每次谈到你，总有些尴尬和局促不安，不过，他对你也很关切。
威廉·克莱顿有一位名叫泰宁顿的老朋友，也和他们一起来了，你认识他吗？泰宁顿有一艘帆船，他打算驾着帆船到海洋中漫游，还要拉着朋友们一同去，当时他也邀请了我。他的意思是先绕非洲海岸航行一周。我当时就劝告他：帆船不够牢固是经不起惊涛骇浪的，不能和轮船相比，力劝他打消这个计划。我已于前日回到巴黎，昨天在跑马场遇到了兑·库特伯爵夫妇，他们都问起你。奥尔迦依然很漂亮，只是稍稍清瘦了些。她曾听罗可夫说，一定要结果你的性命以报昔日之仇，她很为你担心，为了叫罗可夫离开巴黎，她给了罗可夫两万法郎。她想，你再回巴黎时，就不会再撞见罗可夫了，这样，她觉得安心，伯爵也认为这做法妥当。
我已奉命回到舰上了，两天之后，将从勒阿弗尔开往他地，你如来信，可寄军舰转交。
你的挚友，保罗·得·阿诺
泰山把信读完，自言自语：“我真不安！奥尔迦为我花了两万法郎，可是，恐怕这是白费的。”
他又拿起信来，反复读着，尤其是关于琴恩那一段，泰山觉得这些话里别有一番滋味，读起来似乎能从其中找到一些东西来安慰自己。
光阴似箭，不知不觉又过了三个星期。泰山有好多次遇见那个鬼头鬼脑的阿拉伯人，有一次又瞥见他和热诺瓦上尉在商量什么。泰山虽然想尽办法侦察那人的行踪，但是一直没打听出什么来。而热诺瓦和泰山本来就不很投缘，上尉好像总是有意躲避他。
泰山为掩饰自己此来的使命，不得不装出爱好打猎的样子，天天在布萨阿达周围狩猎。有时甚至整天在外头，装出一种追猎羚羊的姿态，其实羚羊这种温驯柔弱的动物，泰山实在不忍伤害，即使羚羊到他面前来，他也不会开枪射击的。
有一次，泰山又出去打猎，由于是孤身一人去的，险些遭了暗算。这一天他正在山谷里张望，忽然从背后飞来一颗子弹，从头顶上穿过，几乎射中他。泰山回身，纵马去追寻那放枪者，追了半天，连影子也没看到，无可奈何，只好怏怏地回到布萨阿达。泰山思索了半天，仍疑心是罗可夫干的，他心里暗想：“奥尔迦这两万法郎，看来果真是白白花掉了。”
那天晚上，热拉尔上尉请他吃饭。谈话间，热拉尔问他：“你打猎的本领，似乎未必高明吧？”
泰山说：“不是的，这里的野兽都匿迹不出来，一些弱小的禽兽，我又不忍打它们，所以成绩不好。我想到南面去，设法打些大狮子。”
“这可真巧了，我们正奉上级的命令，明天早晨开拔到杰勒法去剿匪。我和热诺瓦上尉带一百名士兵，到南面某地去，或许有机会陪你一同猎狮，你看如何？”
泰山听了非常高兴，当时就答应同去。但热拉尔并不知道泰山高兴的真正原因。热诺瓦上尉就坐在泰山对面，听热拉尔邀泰山同去，心里老大不高兴，但脸上不便露出来。
热拉尔又对泰山说：“你虽然觉得猎狮比猎羚羊有趣，可是危险性也要大得多呢！”
“猎羚羊也未必毫无危险，羚羊能上的都是危险的山路，尤其当你单身出猎的时候，并不安全。不过，我觉得羚羊攀险路只是逃命，倒没有阴险害人的成分。”泰山这样回答的时候，偷眼看看热诺瓦的表情，想试探一下白天放冷枪是否与他有关。只见热诺瓦的脸一红，表情很不自然，泰山也就明白了，随即把话岔开，不再说这个话题。
第二天早晨，他们从布萨阿达出发，有几个阿拉伯人跟在后面同走。泰山有点疑惑，就问热拉尔是怎么回事。热拉尔说：“他们和军队毫无关系，只是和军队做伴同走，比较热闹些。”泰山却素知阿拉伯人的心理，他们决不肯与生人同行，对法国军队尤其疑忌，现在肯和法国军队同行，其中一定另有缘故。于是泰山就留心注意着他们，但那些阿拉伯人，和军队总保持一定距离，不远不近，使泰山的侦察颇感困难。
泰山心里暗想，这些人中，或许有暗杀的凶手，可能就是罗可夫花钱买通的。可是他们之所以暗杀自己，到底是罗可夫想报私仇呢，还是与热诺瓦上尉不可告人的事有关？关于这些他却无法断定。但是，他把最近发生的一连串事联系起来想，热诺瓦确实大有可疑。如果这个推测不错，自己有了罗可夫和热诺瓦这两个仇人，处境确实很危险了。因为这荒僻的沙漠地带，仇人对自己下手是很容易的，而且决不会败露。
军队在杰勒法住了两天就得到了情报，匪徒在西南方向猖獗劫掠，必须去追剿。那几个阿拉伯人从布萨阿达跟军队到杰勒法，直到军队开拔剿匪的前夜，突然不见了。泰山从各方面侦察都没发现他们的去向，也不知他们何以消失得这样快。热拉尔上尉发令，次日开拔。半小时后，泰山瞥见热诺瓦在和一个阿拉伯人谈话。泰山觉得情况不妙，因为行军路线只有热诺瓦、热拉尔和自己知道，至于士兵们，只是听候命令，从来不会知道目的地的。泰山疑心热诺瓦把军事秘密泄漏给了阿拉伯人。
行军一天，到傍晚，走到一个荒村附近，就在这里拉帐篷宿营。当地土著人的牲口都被匪徒抢光了，守卫者也被杀死了。土著的阿拉伯人看见士兵，都从羊皮帐篷里爬出来向士兵打听，那些士兵都会说阿拉伯话。泰山自从和阿布杜尔结识以来，也学了不少阿拉伯话。当地的酋长来见热拉尔时，热拉尔便向酋长的随从打探消息。
据他们说，最近几天，并没有看见六个阿拉伯人从杰勒法来，也许到其他的部落去了。但这里的人知道他们，因为这里常有盗匪横行，出没无常，常有大队盗匪到布萨阿达或别的市镇上去。这六个人可能是匪徒的首领，到热闹的市镇上去探听消息。
第二天早晨，热拉尔指挥士兵分成两队，一队由热诺瓦带领，一队由热拉尔带领，他们将分头到山里去围剿。这时，热拉尔问泰山说：“你愿意跟哪一队去呢？你是猎狮的，不是打土匪的，也许你根本不想跟我们去？”
泰山连忙说：“我极愿意同去。”但泰山心中正在盘算，该找什么理由，才能妥当地表示愿意跟热诺瓦的一队去。没想到热诺瓦却在旁边说：“假如热拉尔上尉这次愿意放弃与泰山先生同行的荣幸，我极希望泰山先生能赏光，和我那一队同行。”
看热诺瓦说话的态度很诚恳，泰山感到他的诚恳有些做作，与他平时的冷漠相比有些反常。不过，他主动约自己同去，对于泰山来说却是正中下怀。
于是，热诺瓦和泰山两人骑马走在前面，后面跟着一队士兵。热诺瓦的态度却是前恭后倨起来，方才还向泰山殷勤邀请，这时又忽然作出冷漠高傲的样子来了。泰山没有去理会他，只是跟着赶路。山路崎岖，很不好走，到中午时候，已是人困马乏了。这时正走在一条峡谷里，两旁都是峭壁，中间一条狭路，只能容一个人和一匹马单走，鱼贯而行。这时，天已正午，大家都感到应该吃午饭了，于是就在一条山泉旁边吃着行军干粮。在那里休息了一小时，又继续前进。不久，到了一个小山谷里，四面峭壁耸立，只有少数狭道可以通行。他们就在这个地方小作停留，热诺瓦上尉仔细观察了地形，便下令道：“我们需再分几个小队，向各峡道中巡查。”
当时他的部下就分作几个小队，每小队由一个下级军官带领。热诺瓦转身对泰山说：“请先生在这里等，听候我们的消息。”
泰山刚想开口，热诺瓦马上止住他说：“我们此行原为剿匪，再往前走就有可能开火，如有局外人在队伍中，多有不便。”
泰山说：“我愿意听阁下指挥参战，决不会有误军机的。”
热诺瓦厉声说：“行军打仗的事，要照我的命令执行，这是军令！我要你留在这里等我们回来，你不得违抗。”说完就转身下令，命各小队出发，各队都奔出了峡谷，只剩下泰山一人孤零零地留在山谷里。
这时骄阳似火，晒得泰山十分难熬。泰山把马牵到树荫下拴好，自己也坐在阴凉地上吸烟。他暗自揣摩热诺瓦的居心，真是不可理解，主动邀请自己同来，又把自己丢在半路，真是太不通情理了。泰山想到这里，总觉得其中有些蹊跷。于是他起身取出来复枪检查了一番，子弹已经装足，然后又检查了手枪，以防突然情况出现。他在四周的峡道里巡视了一遍，然后坐在一个险峻的地方，静观事态的变化。看看太阳已渐西沉，还不见那队士兵回来，不久天就完全黑了，泰山还在等着，认为他们既然约定了要回山谷来，自己不能失约独自回去，一定要等他们。不过，处在黑暗之中泰山反觉安心，不担忧有人放冷枪了。不论有什么东西走近，他都能用耳朵听到，他的眼睛也能在黑夜中看见东西，他的嗅觉也能帮助他嗅到危险的气味。因此，他觉得没什么可怕，背靠着树，渐渐迷迷糊糊地睡着了。
泰山这一睡竟睡了几个小时。忽然，他被一声马嘶惊醒了。他睁眼一望，明月在天，夜色如昼，离他不到十步远立着一头猛兽，正目光灼灼向泰山怒视。泰山仔细一看，原来正是久闻大名的黑狮。乍见之下，一瞬间他也吓了一跳，但马上镇静下来，自己不是正要找它吗？这次不期而遇，他心里不禁有几分高兴：久欲寻它，今天到底如愿以偿了。这头狮子果然壮美，鬣毛特别浓密，狮头硕大，体型也比一般狮子高大得多，若不是它要扑上来，泰山还真不忍心杀它。眼看着黑狮就要扑上来了，泰山慢慢举起枪，“砰”的一声，射在黑狮的肩上。泰山过去在丛林中从没有用枪打过野兽，他惯用的武器只是刀、绳、毒箭、长矛，甚至徒手，所以他对用枪并不熟练。
这时黑狮的前腿向后一缩，身子紧贴地面，泰山马上向旁边一闪，因为他知道狮子受了打击之后，不用两分钟，就会迎面扑来，其猛势不可当，必须迅速避开。泰山轻轻闪向旁边，躲开黑狮的视线，他全神贯注地盯着对手。黑狮仍然站着没动，泰山也静静地等着，用他的眼睛和耳朵，捕捉着瞬息的变化。
泰山又对黑狮放了一枪，黑狮负痛向前直扑过来，泰山的马吓得要命，挣断了缰绳向着山谷逃去了。泰山并不恐慌，因为他从儿童时代就受过猎狮训练，即使在最危险的时候也不会张皇失措的。黑狮的动作虽然快，但泰山比它更快。黑狮扑过来时，泰山猛地一闪，黑狮不但没抓到人，自己反而撞在树上了。
泰山趁黑狮撞昏的机会又放了几枪。黑狮身中数弹，狂吼几声，倒在地上死了。这时的泰山不自觉地又显出人猿的习惯，高昂起头，脚踏在黑狮身上，长啸一声。这声长啸在这半夜的深山里，真是山鸣谷应，声音传得非常远。荒山中的大小动物被震栗起来，就连附近部落的土著阿拉伯人，也以为山里又来了什么吃人的怪物，吓得发抖，谁也不敢出来看。
离泰山不远的地方，有二十多个穿白披袍的阿拉伯人，拿着长枪在山里行进，他们也听见了这恐怖的叫声，惊疑地互相说了几句话，但接着又万籁无声了，于是他们便轻轻地依然向山谷里奔来了。
等了许久，泰山始终没见热诺瓦带着士兵回来。他渐渐明白，这些军人不会在深山峡谷里过夜的，估计他们从别处抄近道回去了，有意丢他在峡谷里喂狮子。幸而泰山在蛮荒中训练有素，不但没被狮子吃掉，反而打死了这头远近闻名的黑狮，取得了很大的胜利。他决意下山，但马匹已经没了，只得步行。他心里暗想，这次回去，寻到热诺瓦上尉，看他怎么说。
泰山刚离开山谷，那群穿白披袍的阿拉伯人，正从各个峡道冲进山谷，仔细搜查，不见泰山的踪影。在树底下，他们却发现一头死了的黑狮。大家都围拢来看，不胜惊奇。他们商量了一会儿，便从峡谷向下走，轻步前进，追踪泰山。
