从前有一位国王，有一个独生子。有一天，国王到野外狩猎把儿子也带去了。在狩猎中他让儿子坐在一个地方，自己去追一头受伤的马鹿。等他走后，从森林中钻出一头熊把孩子抱走了。国王回来一瞧儿子不见了，他怎么找也没有找到儿子，便非常伤心地回了家。
熊把孩子抱回自己的洞穴开始精心养育。就这样孩子一天天在熊的养育下长大，成为一名身强力壮的大力士。
国王失去孩子，在痛苦中度过了许多年。有一天，思念儿子的国王再次来到曾经丢失孩子的森林边上，突然从前面蹿出一头硕大的熊。国王怕熊伤害自己便举枪打死了它。枪声一落，一个浑身是毛的壮汉子突然冲出来对国王吼道：“喂，愚蠢的家伙！你为什么要开枪杀死我母亲？我非吃了你不可！”受惊的国王定眼一瞧，这汉子的模样与自己丢失的儿子出奇地像。国王顿时大叫了一声：“啊，孩子！”便倒地昏了过去。那浑身是毛的汉子感到十分奇怪，但未想那么多，跑到熊妈妈身边一瞧她还有一口气。汉子把她紧紧抱在怀里失声痛哭时，熊突然开口用人的语言道：“孩子，那个人就是你的亲生父亲。由于我曾经在这里把你抱回了森林里……眼下我快要死了，你也找到了亲生父亲，我感激你多年来给我带来的快乐，你跟着父亲走吧。”说完就断了气。对这一切半信半疑的小伙子又来到国王的身旁，这时国王也已经苏醒过来了，并且跟儿子说明了一切。汉子这时相信了熊妈妈的话，便跟随父亲回到家，开始了人类的生活。人们得知他由熊妈妈养育的经历后，便给他起了一个叫“阿依吾巴特尔”的名字。
不久，在百姓中流传着“城郊一带出现三个巨怪，到处毁坏人们的财产、伤害人命，使百姓不得安宁”的消息。百姓们请求国王想个办法，对付巨怪。当国王召集大臣们正研究对策时，熊大力士闯入会场说道：“保护您和所有百姓是我的职责。给我铸造一把五十磅重的刀，我要亲自与巨怪们交手。”国王照儿子的话，召集城里所有铁匠给儿子打造了大刀。
熊大力士备好所有的必须品，启程去寻找巨怪们。他来到一个地方，遇到一个能把梧桐树连根拔起就像玩耍一根树条一样握在手中迎面而来的巨怪。熊大力士上前打听了他的情况。
巨怪说道：“我就是梧桐巨怪。听说人间来了一个叫熊大力士的家伙，我要把这棵梧桐树敬给他，他如果和气地接过我的这棵梧桐，我就和他交朋友，否则我就要教训他。”
听罢此话，熊大力士对巨怪说：“我就是那熊大力士的马夫。他不会接收你的这棵梧桐树，你先来跟我交手。你如果能战胜我，再去找熊大力士也不迟。”说罢，他俩便交起手来，三下五除二，熊大力士就把巨怪摔倒在地。巨怪开始不停地求饶，这才保全了性命，并且两人交了朋友后，一道上了路。来到一处时，迎面又遇到一个两手各拿着毡房般大的石块、用双手来回抛着玩的一个巨怪。他俩上前打听他的情况。
巨怪讲：“我就是此地的宠儿，窝克切莫巨怪就是我。听说叫熊大力士的要来坏我的事，我是来迎接他的。我就想和他交一交手。”
这时，熊大力士对他说：“我就是那个大力士的侍从，先让我俩交交手，你如果能过我这一关，再去找熊大力士。”他俩便摔打起来，熊大力士也把他摔倒在地，正准备拿起他玩耍的巨石朝他的后脑勺砸去时，窝克切莫巨怪立刻求饶降服。熊大力士把他也领着上了路。
过了几天后他们又来到一个地方，迎面遇到一个巨怪，他扛着一只巨峰般大的口袋，口袋里装满了沙子。熊大力士又上前打听他的情况。
那巨怪开口道：“我叫沙漠巨怪。近日，听说出来一个叫熊大力士的家伙，说是要来杀我，我就是出来迎接他的。”
听他这么一说，另外两个巨怪开口道：“你先别提熊大力士，先和这位比比力气。”于是熊大力士与这个巨怪交了手。当熊大力士要宰了他时，他求爷爷告奶奶地保住了性命。
熊大力士找到自己要找的三个巨怪后，便将自己的真实身份告诉了他们，并带着三个巨怪去游山玩水。当他们来到一处，发现一个长着七个头的妖婆正煮着七大锅肉，熊大力士指示巨怪们去吃肉。可是老妖婆就是不给，于是她同三个巨怪打了起来。三个巨怪没能征服这个妖婆，愤怒的熊大力士抽出大刀一刀砍下了妖婆的七个脑袋。于是他们开始吃肉，三个巨怪好不容易才吃完一锅肉。熊大力士却一口气吃光了剩下的六大锅肉。
吃饱喝足后，他们打算在此住上几日。第二天早晨，沙漠巨怪留下来做饭、守家，其他三位出去打猎了。正当沙漠巨怪煮肉时，胡须有七拃长的侏儒骑着一只戴铃铛的公山羊，跑来吃光了所有的肉就扬长而去。沙漠巨怪未能征服他。无奈之下，只好再次下锅煮肉，这时，打猎的三个人回来了，他们都在责怪沙漠巨怪：“饭怎么还没好呀？”沙漠巨怪不好意思开口讲出所发生的事。第二天，他们把窝克切莫巨怪留下又去打猎了。第三天，又把梧桐巨怪留在了家，两个巨怪一样让那骑公山羊的侏儒把肉抢走了。最后，熊大力士留在家里做饭，他在煮肉时把窝克切莫巨怪玩耍的一块毡房般大的石头丢在了火里，便坐了下来。那侏儒又来要肉，熊大力士没有给他。侏儒自己就从锅里捞肉吃。熊大力士抓起火里那块巨石朝侏儒砸去，石块不但没砸着侏儒反把熊大力士自己给砸了。熊大力士顿时恼怒，抡起大刀向侏儒劈去，却只削下它的胡须，侏儒丢下公山羊逃窜而去。熊大力士在后面紧追不舍，只见侏儒跳进了一个深洞。熊大力士没有再追下去，他返回来，让巨怪们剪下公山羊的绒毛，再加上那侏儒的长胡须搓成了足有四十个双肩那么长的一条毛绳。
熊大力士领着三个巨怪来到洞口，把梧桐巨怪放进了深洞里，谁知这巨怪脚还未着地就踏上了烈火。不一会儿，就烧得实在忍耐不住了，他哭着叫着向上爬。把窝克切莫巨怪放下去后未能趟过急流也爬了上来。熊大力士又把沙漠巨怪放下去，他又说是吓得心脏都裂了，也爬了上来。最后，熊大力士只好自己下去，当他的脚刚着地就从四面八方涌来成群的巨怪。熊大力士和它们激战了七天七夜，却发现巨怪们并未减少，反而越来越多。最后，熊大力士眼前突然变得一片漆黑，巨怪们不见了。
熊大力士正转来转去时却传来一位姑娘的声音：“喂，凡人，你怎么来到了这里？只要踏上这里的人都会烧伤脚！”熊大力士告诉了她自己所有的经历，并问这声音究竟姓甚名谁，那声音又回答道：“你现在无法看见我，我只是可怜你的孤单才闭上了眼睛，所以这里变成了一片黑暗。你追的那侏儒正是你所交战的千名巨怪的命根。无论如何你都杀不尽这些巨怪。从他们身上流下的血即刻又会不断变成新的巨怪。所以，你得先找到那侏儒，然后不要让它流血弄死它才行。”说完便睁开了眼，熊大力士一瞧原来在铁笼里关着一位漂亮姑娘在跟他说话。她就是被那侏儒抓来关在这里的。他又问姑娘侏儒的藏身之处时，一个头骨滚落在他脚下说道：“我把侏儒的藏身之处指给你！”说话的工夫，胡须被削的侏儒突然鬼鬼祟祟地出现在熊大力士的眼前。熊大力士同侏儒又厮打了三天两夜，好不容易才摔倒侏儒，并用双手掐死了它。在那侏儒断气的同时，那上千巨怪也同时丧了命。
熊大力士从铁笼中救出那姑娘，把侏儒的所有珠宝财富让洞外的巨怪们吊上去后，又把姑娘吊了上去，最后，他让巨怪们把自己吊上去。没想到巨怪们见了美丽的姑娘和财富，即刻就变了心。他们把熊大力士独自丢在井下，就带着姑娘跑了。
从这天起，熊大力士用自己的大刀在洞壁挖着蹬梯往上爬，许多日子后才爬到洞口，然后他不分昼夜地走呀走呀。他来到一棵梧桐树下乘凉歇息，从树上传出尖叫挣扎的声音。他抬头一瞧，一条巨龙正准备吞噬树上大鹏鸟的雏鸟。熊大力士便一刀砍死巨龙，他又躺在树下睡着了。不一会，刮起大风，下起暴雨来。熊大力士醒来一看，原来是大鹏鸟回来瞧自己的孩子们。大鹏鸟看到梧桐树下被砍死的巨龙和躺着的大力士，便用人言说道：“喂，人类的孩子。这巨龙每年都来吃掉我的孩子。今年我的孩子们被你救了，善有善报，你有什么要求就请说吧。”这时熊大力士请大鹏鸟把他送回家。
大鹏鸟让熊大力士骑在自己的背上，把他送到城郊，与他告别后就飞了回去。熊大力士来到城里发现那三个巨怪从城中赶出自己的父亲，霸占了国王的宝座，还正在争抢那位姑娘做妻子。于是熊大力士杀死了背信弃义的巨怪们，又重新让父亲登上国王的宝座，把父老乡亲们从巨怪们的魔爪下解救出来，他与自己救出的姑娘喜结良缘度过了余生。
（讲述者：木沙·依沙克）
（采录者：吉尔夏力·朱努斯）
（翻译者：巴赫特·阿曼别克、依斯哈别克·别克别克）
