巴吐尔江又继续上路，走了许多路，一天来到有龙窝的村子。他看见村边有一间房子，便走过去进了房子。一看，里面坐着一个老太婆。
“你就作我的儿子，给我这个孤寡老人作伴吧。但是你要牢记我的话，决不能莽撞，不要一见到什么东西就张望，晚上绝不可到外边去。你不这样办，会毁了你自己。”老太婆说。
小伙子同意了，就留在老人身边。但是，他在夜里怎么也睡不着，他听老太婆打着呼噜睡得很熟，便爬起来到外边去。打开门一看，村子的一头在月光下如同白昼，那里传来人们吹笛唱歌的声音；村子的另外一头，一片漆黑，那里传来人们嚎叫呻吟的哭喊声。小伙子感到惊奇，回到屋里睡了。第二天早晨起来后，老太婆生气地对他说：
“我不让你晚上到外边去，可你还是出去了。在这个村子里，有一条凶残的龙，它每天吃一个人和四十筐子馕。如果不把一个人、四十筐子馕及时送去，那我们就要遭难。今天轮到我们国王的女儿了。村子的一头为姑娘举行婚礼，所以那一头明如白昼，歌声、笑声不断；村子的另外一头为姑娘举行葬礼，所以那头漆黑一片，哭声四起，那些人是姑娘的父母、亲属、朋友。”
巴吐尔江来到有龙的地方一看，国王的女儿阿依加马力被绑在小树上，一边放着四十筐子馕。国王痛哭流涕。巴吐尔江走过去解开姑娘的手，并准备好宝剑，等待着龙的到来。不大一会，龙看到了小伙子，便凶猛地扑过来。巴吐尔江紧握宝剑，猛一跳钻进龙的嘴里，用宝剑把龙的肚子割成两半，平安地站在地上。他把龙头割下来甩在草堆里，把龙的皮也剥了下来。当他准备返回去的时候，姑娘说道：
“勇敢的小伙子，走，我将你领到我父亲跟前去，如果你同意，我愿终生为你服务。”
“谢谢，我还有许多事情要去办。”巴吐尔江说着，把宝剑的鞘子给了姑娘，又说：“拿去作个纪念吧！你去告诉你爸爸和全村的人，龙被杀死了，现在可以自由自在地过日子了。”说着，朝老太婆家走去了。
当国王的女儿突然出现在国王的宝座跟前时，国王惊呆了。阿依加马力将发生的事情一一告诉了父亲，接着又把小伙子赠送的剑鞘给父亲看。国王听后，高兴地对宰相下命令说：
“立即宣布，男女老幼马上集合！”
没多大一会儿，宫中所有的人都集中到一个地方。当国王宣布恶龙已被人杀死的时候，人们高兴得欢呼跳跃。国王又宣布说：
“请杀死恶龙的小伙子立即前来向我报告，我要在众人面前将王位让给他。”
一些青年人也想趁机获得王位，纷纷来到国王面前。国王对他们说：
“谁的宝剑能插进这个鞘子，那我就相信他。”
前来的青年们用尽各种办法，没有一个人的宝剑能插进这个鞘子。
国王找不到杀死恶龙的小伙子，又宣布说：
“请你们回去转告没有来过的人，立即来这试鞘。”
这时有人对国王说：“伟大的国王，村边的一家独屋里有一个孤寡的老太婆，她家里来过一个旅行者。”
“立即召来。”国王对卫士下令说。不一会儿，青年就被带进宫来。
国王的女儿看到小伙子，一眼就认出是他，就给父亲介绍说：
“父王，杀死恶龙、救了我命的就是这个小伙子。”
国王举行了盛大的国宴招待小伙子。宴罢国王说：
“喂，勇敢的小伙子，你从灾难中解救了乡亲们，我对你有两个要求：一是从现在开始坐在我这国王的宝座上；二是同我女儿结婚，做我的女婿。”
“谢谢你的好意。”小伙子说，“我当不了国王，做你的女婿是可以的。但我还有一件事要办，等事情办完了再结婚。”说着，将自己寻找古莉喀赫仙女的事，以及自己在路上所遇到的事情，一一给国王讲了，国王只好答应了他的请求。
巴吐尔江又上路了。刚走出村子，天空飞来一只可怕的大鹏鸟抓住了他，一瞬间就把他吞了下去，朝山顶上的窝飞去了。
原来，恶龙要是吃掉国王的女儿之后，还要去吃大鹏鸟的孩子。大鹏鸟的孩子们在山头上看到小伙子杀死了恶龙，救了公主，也救了它们自己，可后来又看见自己的母亲吞吃了小伙子，异口同声地叫喊道：
“妈妈，你为什么这样？这不是忘恩负义吗？是这个小伙子杀死了恶龙，救了我们的命。”
大鹏鸟立即把巴吐尔江吐出来了，并对巴吐尔江说：
“小伙子，你有什么要求？你为我们办了好事，我要尽力帮助你。”
“我要去仙境上面把名叫古莉喀赫的美女带下来，请你助一臂之力。”
“我到那里去是可以的，”大鹏鸟说，“但是，我有一个条件，我在路上需要四十头干净的牲畜肉，四十头不干净的牲畜肉。并用八十头牲畜的皮子做一个大皮袋，里面装满水。你若能准备好这些东西，我就满足你的要求。”
巴吐尔江同意了。他又返回那个杀死恶龙的村子，国王和村中的百姓听了小伙子的话，大家都齐心协力来帮助他，为他准备好了一切。巴吐尔江带上这些东西来到大鹏鸟跟前，大鹏鸟把肉放在一只翅膀下，把皮袋子放在另一只翅膀下，让巴吐尔江骑在身上，向天空飞去了。
他们朝着仙境飞去，快到仙境时，大鹏鸟说：
“吃的肉和喝的水都完了，我没有力气了。”
巴吐尔江立即将自己的右臂砍下来放进大鹏鸟的嘴里。大鹏鸟吃了巴吐尔江的胳臂，并喝了他胳臂流出来的血，这才有了气力，飞的速度也加快了。大约离仙境还有二三里路程的时候，大鹏鸟又无力气了，巴吐尔江又砍下自己的左臂喂它吃了，大鹏鸟又有了活力，快速飞着。仙境快到眼前的时候，大鹏鸟落在一个山尖上，对巴吐尔江说：
“我这一生还没有吃过像你给的这样香的肉，你说说那是什么肉？”
最后巴吐尔江才讲了实话。大鹏鸟一看，巴吐尔江真的失去了双臂，它深为感动，立即咳了一声，把巴吐尔江的两只胳臂吐出来了，并帮他安在原位上，说道：
“勇敢的小伙子，你已经来到仙境。仙境里有两个花园，右边的花园里流着水，果树上的苹果又苦又酸。左边的花园里没有水，果树都干死了。你先进到右边的花园里，把水引到干涸了的左边的花园，然后摘一只苹果放在嘴里，不论怎么酸苦，你一定要把它吃掉。走过花园有一个牲口圈，右边的槽上拴着一匹马，马槽里全是骨头，左边的一个角落拴着一只狗，狗吃食的盆子里放的全是麦草。你把马槽里的骨头取出放在狗吃食的盆子里，再把狗食盆里的麦草取出放在马槽里。你走过牲口圈就进了一座小院，院内的两扇门开着，两扇门闭着，你先把闭着的门打开，然后再把开着的门闭上，接着你就走进里边的房子。房子有一个吃人的老妖婆，头发有四十尺长。她现在穿着四十套衣服，盖着四十层被子睡觉。你悄悄把她的头发绑在柱子上。然后你走进里间的屋子，屋里有一个箱子，你抱起箱子就赶快回这里来，我把你带走。这样，你就得到了古莉喀赫。”
巴吐尔江按大鹏鸟说的一一照办了。最后他抱起箱子朝门口走去时，老妖婆醒过来了，恶狠狠朝巴吐尔江猛扑过来，由于头发绑在柱子上，她被摔倒在地，便大声喊道：“把那个人抓起来，别让他逃走！”被打开的两个门内发出了声音说：“多年来我们被关着，都快发臭变质了，是他把我们解救了，我们为什么要抓救命恩人呢！”被关的两个门内也传来声音说：“小伙子，快跑吧，你关了一次门，等于使我们活动了一次。从开着的门里跑吧！”妖婆又朝牲畜圈里的马和狗大喊说：“快，把那个人抓住！”马说：“我才不去抓呢，他给了我麦草，你给我骨头为难我，只有那人才关心我。”狗也接着说：“我也不去抓，他知道我的痛苦，给了我骨头吃哩。”妖婆又对花园里的果子喊道：“抓住，把那个凡人抓住！”左边园子的果子说：“快跑吧，小伙子，你是个忠诚仁义的人，你引水浇灌了我们，我们永远不会忘记你。”右边园子的果子也说：“我们不去抓，你想用水淹死我们，只有小伙子才为我们办了好事。”
巴吐尔江抱着箱子来到大鹏鸟跟前，他揭开箱子，古莉喀赫就在里边，她比月亮漂亮，比太阳艳丽。大鹏鸟立即把巴吐尔江和古莉仙女驮上，从仙境飞到杀死恶龙的那个村庄。国王终日望着去仙境的路，他心绪不宁，日夜思念着救了女儿的小伙子。今日见他平安返回，心中异常高兴，随即举行了四十天的婚礼，将公主阿依加马力嫁给了小伙子。
