第九节汪古人
在成吉思汗与乃蛮人的战斗中，汪古人帮助过成吉思汗。正是这一场战役奠定了蒙古建国的基础。汪古人属于突厥人，信奉的是聂斯脱利教，长期在今天中国长城以北、山西省北部，即现在的归化城、绥远地区生活。拉施特把汪古人头领阿剌忽失·的吉惕·忽里称为阿剌忽失特勤，他归附了成吉思汗，为蒙古人的统一大业做出了贡献，打击了乃蛮人。成吉思汗统一草原后，准备进军中原地区，这时候汪古人作为在长城边上的种族，就拥有很重要的作用。成吉思汗必须取道于他们，才能够进军中原。
成吉思汗与汪古人首领阿剌忽失特勤联姻，把女儿阿剌海别吉嫁给了他，这是为了巩固彼此之间的关系。拉施特记载，阿剌忽失特勒因为年龄相差太大而拒绝了这个提议。在他之前的汪古人的首领也遂或亦苏亦提议让也隧的儿子赤古继承领袖的位子，并迎娶阿剌海别吉。赤古被召集回来，但是他来到了“肯都克”镇听到别乞们传说叔父阿剌忽失想要诱杀他。这当然是谎言，因为阿剌忽失特勤如果想要诱杀他的话，也不必推辞不肯自己去娶阿剌海别吉。赤古于是真的来到驻地，并承诺成为成吉思汗的藩属。后来，敌视阿剌忽失特勒的汪古贵族们杀死了他，让赤古代替了叔父的位子。成吉思汗让女儿嫁给了赤古，要求惩办杀死阿剌忽失特勒的凶手。可是人数太多了，成吉思汗只能把主谋一家处死了事。
《元史》的描述更加详尽一些，阿剌忽失特勤的部众对他心怀怨恨，杀死了他连同他的长子不颜昔班。妻子和小儿子孛要合还有他的侄子镇国则跑到了云中（大同）避难。成吉思汗大军路过云中的时候把他们接回，孛要合年纪尚轻，于是就封赏了镇国，这就是拉施特口中的赤古。镇国的儿子聂古台后来沿袭了他的官位，还跟拖雷的女儿（即玛噶）联姻，后来却死于一次战役。孛要合被成吉思汗带往征战花剌子模的征途，17岁时回归，被封作汪古亲王，还娶了成吉思汗之女阿剌海别吉。孛要合去世之后，阿剌海别吉替他统治部族。
成吉思汗家族跟汪古王室之间联姻不断。孛要合有3个儿子：长子君不花娶了大汗贵由之女叶里迷失公主；次子爱不花则娶了忽必烈的女儿月烈公主。爱不花的儿子阔里吉思即乔治又把忽必烈的两个孙女娶为妻子。
成吉思汗表现出了强大的政治能力。通过联姻把两个部族的关系紧紧联系在一起。得益于这一层婚姻关系，蒙古人能够直抵长城下面，可以觊觎中原领土。成吉思汗要直通现在中国的河北和山西，需要西夏国屈服于他的统治之下，他想着从西北进入中原北方。这下，没有联姻的基础，只能力战了。
第十节征讨西夏
唐兀人属于吐蕃民族，那个时候他们在鄂尔多斯、阿拉善和现在的甘肃建立了一个帝国。他们积极吸收汉族文化，模仿汉字给自己的语言配上文字。马可·波罗和鄂多立克认为，他们的地理位置位于“丝绸之路”的起点，十分重要，只要通过这个地方，到达畏兀儿地区，就可以直达伊斯兰世界。西夏的地理位置便是这样，他们在现在中国甘肃的宁夏建都，古时候称为兴庆。蒙古的史料把他们叫作唐兀，又名合申。拉施特则对“合申”这个名字情有独钟。
成吉思汗真正攻打的第一个成建制的国家便是西夏国。他应该对于这种战斗方式不大适应，因此并不能一蹴而就。蒙古人擅长野战和掠夺，往往所向披靡，但这种战法对于攻城略地没有优势。拉施特记载，1205年，牛年，蒙古就对西夏进行了一次试探性进攻。《元史》也是这样记录，认为成吉思汗在攻取力吉里寨和在落思城之后俘获了一些俘虏。在1207年的秋天（拉施特认为是回历603年，兔年，《元史》说是卯年），成吉思汗第二次带兵来到西夏国，把斡罗孩城毁城而去。到了1209年，成吉思汗第三次征战西夏国。《元史》记载，西夏皇帝李安全让他的儿子领军与蒙古人交战，不敌，大将高令公被成吉思汗抓获。成吉思汗再次毁掉了斡罗孩城，攻破了夷门，又抓住了另一名大将嵬名令公。后来，成吉思汗把位于今中国宁夏银川市的中兴府重重围困。成吉思汗还准备引黄河水让这个城池成为泽国，最终因为河堤问题放弃了这个计划。按照拉施特的说法，成吉思汗的军队一直到了额里孩城，额里孩城似乎便是马可·波罗所说的额格里合牙，也就是现在的银川。西夏国投降，把女儿也献给了成吉思汗。《秘史》说，唐兀人的国王不儿罕甘愿俯首称臣，还把女儿察合献给了成吉思汗。他们还为成吉思汗提供了好多骆驼。这在后来成吉思汗征战南宋和河中的时候发挥了巨大的作用。
第十一节侵略金国
成吉思汗对西夏的进攻，只是为了对付金国的演练而已。
一个世纪以来，中原北部都是在女真人的统治下，他们定都北京，称为大金国（蒙古语称他们的统治者为“阿勒坛汗”）。金国与蒙古人可谓是苦大仇深，成吉思汗为了打击塔塔儿人，曾经和他们有过盟约。《元史》记载，成吉思汗在这段时间成为金国的藩属，年年给金国进贡，换取官位。
在1207年前后，成吉思汗觉得蒙古力量已经足够强大，于是就想要脱离金国控制。有一次金国的贵人卫王允济来收取进贡的东西，成吉思汗拒绝纳贡。金章宗死后，允济执政，被称为卫绍王（1208－1213）。新皇加冕，金国派人来要求成吉思汗向新皇称臣。成吉思汗问了一下：“新君是谁？”使臣说：“是卫王。”成吉思汗于是向着金国都城的方向吐了口口水说道：“我以为只有天上人才能当中原的皇帝，像卫绍王这样的平庸之辈也能当？”说过后便不顾而去。
1211年的时候，成吉思汗在客鲁涟河开了一次规模十分庞大的军事大会，准备征讨金国的大事。所有藩属都从远方赶来，甚至巴尔哈什湖南边的突厥哈剌鲁国王阿思兰汗也来致敬，还有吐鲁番绿洲、焉耆、库车等地的大领主，畏兀儿国王或亦都护巴而术也来与成吉思汗商讨这件大事。拉施特认为，这是一次真正的民族矛盾战争，是一场蒙古人反对女真人欺压和侮辱的复仇战争。成吉思汗脱下自己的小帽，腰带围着自己的脖子，登上高峰，向着长生天祈祷。他说道：“长生天啊！阿勒坛汗（即金主）用可耻的刑罚处死了我的伯父斡勤·巴儿合黑和俺巴孩汗，我将自己武装起来去报复这笔血债，恳请你许可，并且助我一臂之力，命令下方人等、善恶诸神都联合起来帮助我。”成吉思汗还给出了一个理由，就是要为大辽国报仇雪恨，因为北京从前被契丹人占有，他们的政权正是被金人所夺。
可是蒙古人不知道怎么建造攻城的工具，没有办法对城池进行有效攻击，在长城的雉堞之前只能望城兴叹。他们只能迂回攻克了宣化和热河附近的一些并不坚固的城池。1212年春天，契丹将领耶律留哥叛金，他带领契丹部众帮助成吉思汗。者别则带领另一支蒙古骑兵攻击契丹人的旧有都城辽阳，也就是现在中国东北地区的南部。他看攻击不利，于是假装退却，天黑之后折返回来，偷袭得手。耶律留哥因此才能被封为辽王，在成吉思汗的庇护下进行统治。蒙古人分兵到处滋扰，金国的军事力量疲于奔命。
1213年，成吉思汗对金国的战争获得重大胜利。7月份，他的军队终于占领了宣德府，也就是今天中国北京与张家口之间的宣化，并在怀来地区打败了金国将领完颜纲。金国大将胡沙虎防守着西北要塞大同，城池十分坚固，是兵家必争之地。可是胡沙虎却不战而逃。契丹人讹鲁不儿作为金国的将军，又把长城的一个重要堡垒——古北口双手奉上。居庸关是长城上位于南口西北部的重要堡垒，也被者别攻克了。
长城的各个隘口均告破。大金国危在旦夕，胡沙虎杀死了他们的皇帝允济，宣宗皇帝完颜珣登上了皇位，在未来十年里统治大金国。成吉思汗利用这一系列的宫廷政变，杀进金国的背部。根据《元史》的记载，术赤、察合台和窝阔台率领着第一军打入了现在中国山西的中部，掳掠而去。蒙古人到现在还不知道占领领土的意义，只是一味掳掠，并不知道怎样去管理这些地方。成吉思汗则和儿子拖雷一起攻克了河间府，继续向前攻击，夺取了今天山东的济南。他们长驱直进，征服了很多城池。可惜在一些重点防守的城池，守卫的军队十分顽强，北京更是严防死守，蒙古人根本无法攻破，只能围城切断他们的粮道。成吉思汗的两个兄弟哈撒儿和帖木格·斡赤斤带领第三支部队，奔袭永平和辽西的门户。
成吉思汗让三路大军在完成任务后到北京相会，意图征服民众。公元4世纪，匈奴人或者鲜卑人也就是靠着围困城池消磨他们的意志而夺得胜利。他们甚至围城数月，让守军绝望。
成吉思汗作为一名优秀的将领，知道不能靠骑兵去攻打坚固的城池。于是他在1214年与金国的国君谈判：“现在你在中原北方已经失去了大部分领土，只是依靠着北京城苟延残喘，上天既然要你灭亡，我又把你逼迫到如此地步，天也救不了你了。我准备凯旋了，你有什么能够献给我让我安慰各位将军？”
这位金国的皇帝，马上献上成吉思汗要求的金银、缎匹、500个童男、500个幼女、3000匹马，还要把金国的岐国公主送给成吉思汗。蒙古人带着这些礼物扬长而去，回到他们的领地。金国人惊魂未定之余又得到了一个喘息的机会。
金国皇帝在1214年的阴历五月开始迁都，跑到汴梁定都。想要凭借黄河天险来保护京城。大臣完颜福兴被命令留守北京，金国的太子也被留在那里。金国皇帝这次怯懦的行为让人家对其十分蔑视。有一些原本跟随他的契丹人也离开了他，投奔了蒙古人。成吉思汗很高兴地接收了这支军事力量，马上再一次进军大金国。三木合·把阿秃儿领兵与叛变的契丹人会合，木华黎攻击辽东地区。金国最终在政治变动下摇摇欲坠。救援北京的军队在霸州城南被击败。完颜福兴服毒自杀，北京落入蒙古人之手。
失吉·忽都忽、汪古儿和阿儿孩·哈撒儿奉命去接收金国的财物。金人守库吏合答自作聪明地准备了一些财物首先送给了三人。汪古儿和阿儿孩·哈撒儿接受了这些东西，可是失吉·忽都忽却拒绝了这些礼物，他说：“这些东西之前是金国皇帝的，被我们抢过来了，现在就是成吉思汗的财物，所有人都不能私占一分一毫。”成吉思汗得知这件事情后，对其行为称颂不已。
成吉思汗胜利之后让人出使汴梁，告诉金国的国君让出今中国河南和山东一带的领土，不能再自称皇帝，只能叫作河南王。这样的命令让金国皇帝无地自容。战争只能继续，木华黎被成吉思汗封为国王，领左翼军，负责中原北方的军事。成吉思汗则回头处理突厥斯坦方面的事务。
第十二节东突厥斯坦
成吉思汗统一了蒙古，唯一没有被抓住的敌人，就是塔阳的儿子、乃蛮人王子古出鲁克。在失掉了领土、部众和父亲后的王子古出鲁克带着一些还在跟随他的随从，来到了阿尔泰山西南面的别失八里和库车附近游逛。按照志费尼的观点，1208年，他们投靠了哈剌契丹人。哈剌契丹人在这个突厥斯坦的伊塞克－库尔和楚河地区已经建国百年，国王在楚河之上的八剌撒浑建都，他们的势力范围是从畏兀儿里亚到锡尔河，从巴尔哈什湖到喀什噶尔。哈剌契丹国国王热情招待了古出鲁克，还招他为女婿。这个忘恩负义的古出鲁克居然还把别失八里、叶密立和海押立周围的乃蛮或蔑儿乞的逃亡者召集起来，然后勾结花剌子模的算端摩诃末发动事变，把古儿汗赶走，1211年杀死了古儿汗。就这样，古出鲁克成为哈剌契丹国的最后一个古儿汗，领导着东突厥斯坦地区。他一开始只是一个游牧部落的王子而已，不懂得治国。为了树立权威，他甚至让骑兵践踏粮食。
哈剌契丹国原来的藩属曾经与成吉思汗有着盟誓，他们包括伊犁地区的哈剌鲁突厥人，以及吐鲁番、别失八里和库车的畏兀儿突厥人。古出鲁克于是准备带兵打他们。他还把阿力麻里王子不匝儿杀死了，这个人是受到蒙古势力保护的。成吉思汗再也不能对古出鲁克的行径置之不理了。1218年，这位蒙古征服者让者别那颜带兵去跟古出鲁克决战。
古出鲁克的倒行逆施让百姓们对他厌恶至极，他们听说蒙古人要来，把他们当作自己的大救星，纷纷热情相迎。八剌撒浑、喀什噶尔和和田都主动归顺蒙古人。古出鲁克本人却因为战败而逃跑，在帕米尔山坡被者别的轻骑追上，在萨里库尔河附近被杀死了。
