波斯克列贝舍夫将芬兰外长带到斯大林办公室。
芬兰外长对斯大林说道：尊贵的斯大林先生，芬兰总统愿意遵照贵国的意愿签署芬苏友好条约。
斯大林站起来跟芬兰外长握手：很好，外长先生，我们苏维埃联邦共和国非常欢迎与芬兰签订苏芬友好条约，我们苏联人说话是算术的、是有诚意的。
芬兰外长说道：我们已经知道你们的诚意了，但愿我们两国从此友好！
斯大林回答：既然要签定协议，我们是不会爽约的。
在斯大林的授意下，莫洛托夫与芬兰外长签订了苏芬友好协议。
芬兰总司令部里，芬兰军队总司令曼纳海姆痛楚地说道：芬苏友好条约给我国的战略地位带来了灾难性的后果。我们丧失了本来可以保证我们阻止入侵军队前进的全部要地。新的国界使芬兰暴露在侵略者面前，而汉科则像一支指向我国心脏的手枪。
1939年5月，海拉尔日军第23师团。师团参谋长大内对师团长小松原说道：根据情报，哈拉哈河一带的苏蒙兵力空虚，只有星星点点的边防哨，离这里最近的苏联正规军独立第57军，还有长达500公里的路程。
小松原说：苏军占领张鼓峰后，导致我们损失掉图们江出海口，对我们的未来影响深重。目前，大本营在北上还是南下的问题上争论不休。苏芬战争，苏联军队让芬兰几万军队打的屁滚尿流，看来苏联军队并不是那么强大。另外苏军的素质低下，远远不是精锐的关东军的对手，我们只要给俄国人一点颜色，就能让他们乖乖的后退。另外苏军在诺门坎地区的兵站线长达750公里，大兵团作战时的兵站线长度不能超过250公里，我认为苏军在这一地区不可能使用大兵团，我们在兵力上将占有压倒性优势。所以，我们要趁此机会夺回张鼓峰，为我军北进战略铺平道路。
大内：最近，蒙古军队经常在哈拉哈河东岸放牧，可以命令哈拉哈河锡林陶拉盖哨所设法挑起战争。
小松原：可以，给他们下命令吧。大内：是。
1939年5月15日，远东地区哈拉哈河东岸草场，几个外蒙军人正在放马。几个日本骑兵开枪射击并骑马追赶，外蒙军人赶马奔回西岸。外蒙马死伤十几匹。
远东地区哈拉哈河东岸蒙军哨所里，听到枪响的朝格登中尉（所长）拿起望远镜，急忙出门向东看去。蒙古军人和马匹向回奔跑。十几匹马不断倒下。
朝格登顿时大声喊道：紧急集合。五十几名骑兵拿起武器牵着战马战成两排。
曹格登对战士们说道：同志们，河东草场本来是我们的区域，被日本人无端占领，他们今天又打死我们十几匹马。我们要教训他们。夺回地盘。大家拿起武器，跟我冲！
五十几名骑兵纷纷上马跟随曹格登奔向东岸。蒙古兵仅用不到一小时时间就占领锡林陶拉盖哨所。
海拉尔日军第23师团内，电话铃声响起来，大内拿起电话：喂，我是大内。什么？蒙古军占领锡林陶拉盖哨所？好，我知道了。大内放下电话，对小松原说道：师团长，兴安北省警备军骑兵第七团报告蒙古军占领锡林陶拉盖哨所。
小松原惊喜：很好，这是我们北进策略一次很好的战机。
大内：在海洋般的呼伦贝尔草原上作战，只靠七十五公分的徒步行军是不行的，必须用机械化部队迅速开辟一个行动半径。那种日俄战争时期的马拉三八式野炮，射程最多不过四五千米，用这样的炮无论如何是打不了胜仗的。
小松原：苏、蒙军的大清洗，已经整掉了部队中的一大批军事指挥官，在张鼓峰战斗中的布留赫尔元帅都被处决了。因此苏蒙军的战斗力会大大地减弱，很可能不堪一击。我们要抓住这次机会。
长春关东军司令部，电话响起来，满洲国军海拉尔特务机关少校田村利美拿起电话：喂，第23师团，什么事？啊，蒙古军占领锡林陶拉盖哨所。好，知道了。我马上报告司令长官。
田村利美对植田谦吉（关东军司令官大将）说道：司令官阁下，第23师团报告，外蒙军队袭击占领了锡林陶拉盖哨所。
植田谦吉：锡林陶拉盖哨所？在哪里?
田村利美少校在地图上找了半天说道：在这里。司令官，我认为诺门罕这个地方一向平静，也无任何军事价值，没有小题大做的必要。
植田谦吉问：第23师团是什么意见？
田村利美少校回答：小松原师团长认为这是北进的一个很好的机会，大内参谋长认为没什么军事价值。
植田谦吉下令：命令飞行第十轰炸机一个中队、飞行第二十四战队战斗机2个中队、第四十八和第五十一飞行场大队、汽车2个中队(每中队44辆卡车)立即开往海拉尔。协助第23师团，夺回阵地。
田村利美回答：是。
哈拉哈河东岸苏军阵地上，十几架日军轰炸机在空中轰炸。日军开始进攻蒙军阵地。
1000多名日军在东八百藏联队长的指挥下，进攻蒙军阵地。经一昼夜战斗，蒙军放弃阵地，撤回了西岸。
海拉尔第23师团部里，小松原师团长洋洋得意地说道：蒙军是不堪一击的，我们只要稍微进攻一下，就会打到他们的首都。我们二十三师团应该为扫荡归来的东八百藏联队长把盏庆功。
这时，电话突然响起来。大内拿起电话：什么？蒙古军又一次袭击了我军驻地？并占领了东岸？
小松原：我命令，趁蒙军立足未稳，重武器不多，且苏联援军未到，我们应速战速决，把蒙军消灭在哈拉哈河东岸。
大内说：师团长，从战场的地势分析，我军明显处于劣势。在哈拉哈河东西两岸，西岸苏蒙军的阵地比东岸我军的地势高出不少，观察东岸一目了然，向西岸观察就困难了，我军只能凭借飞机和观测气球观测才能获得情报。否则我军真成了瞎子，只有挨打的份。
小松原说道：我们可以先用飞机轰炸他们。命令东八百藏联队长带队扫荡。这一次一定把他们彻底消灭。
这一天，伏罗希洛夫走进斯大林办公室说道：斯大林同志，远东地区诺门砍遭到日军袭击，蒙军要求我们派部队帮助他们。
斯大林问：现在离诺门砍最近的，是哪支部队？
伏罗希洛夫回答：是特别步兵第57军，他们离诺门砍200多公里。
斯大林问：特别步兵第57军军长作战能力怎么样？能够胜任战役的指挥吗？
伏罗希洛夫回答：他是个刚上来不久的新人，指挥作战恐怕不行，战斗进行了好几天了，他还没到前线去过。
斯大林又问：您准备用谁担任战役司令员？
伏罗希洛夫回答：我打算调白俄罗斯军区副司令员朱可夫同志担任57军军长，并对57军进行加强，使其升级为第57集团军。
斯大林问：朱可夫？我知道他，以前骑兵军的团长。您使用朱可夫的理由是什么？
伏罗希洛夫：我已经考察他很长时间了，他很有军事才华，另外朱可夫不久前曾被派到中国任国民政府的军事顾问，比较熟悉远东事务。
斯大林说：可以，让他先去考察一下，按照实际情况再给他加强。
伏罗希洛夫回答：是，您不见一下他吗？
斯大林说：不见了，等他打了胜仗再见他也不迟！
白俄罗斯特别军区朱可夫办公室。参谋人员来报：副司令员同志，国防人民委员会通知，让您前往莫斯科向国防人民委员会委员伏罗希洛夫报到。
朱可夫问：什么时间？
参谋回答：通知要求马上就走。
朱可夫又问：没说什么事情吗？
参谋回答：没说，就说事情很紧急，让您越快越好。
朱可夫说：好，把我东西准备好吧。
参谋说：是。
朱可夫来到苏联国防人民委员会，他走进伏罗希洛夫办公室。伏罗希洛夫指着一张地图对朱可夫说到：朱可夫同志，根据《苏蒙条约》，我国有义务保卫蒙古，现在日军突然进逼蒙古边境，您看看，这张地图就是当前日军的进攻态势图。
朱可夫看了看地图。伏罗希洛夫继续说道：一直以来，日军都在对蒙古边防军进行小规模的骚扰，现在日军已经正式袭击了哈勒哈河以东的蒙古边防军。
朱可夫看完地图，对伏罗希洛夫说道：请说吧，司令员同志，需要我做什么？
伏罗希洛夫面色严峻地说道：看来，一场大规模的战役就要在这里展开了。我知道你的能力，你是否可以去那里指导，若有必要你可以完全接掌指挥权。
朱可夫坚定地回答：我现在就去那里。
伏罗希洛夫笑着说：很好，为你准备的飞机，会在下午4点停在中央机场。你先去总参领取必要的材料，那边会给你派几个专业的军官作为助手。就这样吧，祝你一切顺利。
下午四点，朱可夫等一行人坐车来到机场，坐上了飞机。飞机马上起飞，几个小时后，朱可夫来到独立第57军。在塔木察格布拉克第57军指挥部，朱可夫受到了热烈的欢迎。
朱可夫说道：我是朱可夫，我来是了解一下哈拉哈河跟日军冲突的情况，你们都知道些什么？
57军军长回答：我们也只是知道在哈拉哈河附近，日军向我军发起了挑衅，双方死了不少人，其他的，我们也不是很了解。
朱可夫又问：你们都准备了什么？
军长回答：因为情况不明，我们什么也没有准备。
朱可夫问：你们有谁去过发生冲突的地区。
军政委回答：我以前去过一次，也是好几年了，最近我们谁也没有去。
朱可夫说：好吧，我们马上去一下事发地点。军政委说：我们吃了饭再走吧？
朱可夫回答：不，军情紧急，我们还是到前线再吃吧！
朱可夫等来到哈拉哈河诺门罕三角地。几个蒙军军官跟朱可夫讲解战斗发生的经过，朱可夫用望远镜向哈拉哈河东岸观望。
朱可夫说：通过你们的汇报和我的观察，我判定日军正在筹划大规模战役，而这样的战役我们独立第57军根本不是日军的对手。我要马上给国防人民委员会打电报，汇报一下这里的情况。军政委等说道：是。
回到独立57军司令部后，朱可夫对电报员说道：给国防人民委员会发电报，您记录一下：哈勒哈河东岸的登陆点一定要坚守，反突击的纵队必须安排妥当。根据情况分析，日军正在筹划大规模战役，而这样的战役独立第57军根本不是日军的对手，所以需要对独立57军进行加强。
莫斯科国防人民委员会办公室里，伏罗希洛夫对电报员说：给朱可夫回电：同意你们的计划，独立第57军加强为集团军，由朱可夫同志担任司令员，并着手制定战役计划。
独立57军司令部里，朱可夫对电报员说道：给国防人民委员会发电：国防人民委员会，我部要求加强第57军的航空兵部队，同时增派3个步兵师、一个坦克旅和大量炮兵前往预定战场。电报员回答：是。走出军部。
过了一会儿，电报员返回报告：司令员同志，国防委员会已经答应我们的要求，加强57军为集团军，由您担任司令员，同时增派航空兵部队、3个步兵师、两个坦克旅和大量炮兵前往预定战场。
朱可夫对参谋长说：好，命令各部队做好战斗准备。
参谋长说：是。
斯大林办公室里，斯大林给朱可夫打电话：朱可夫同志，远东诺门槛地区日军向我阵地发出挑衅。这里孕育着严重的军事冒险。无论如何，事情并没有到此结束，各种情况说明，这不是边境冲突，日军并未放弃其侵略我远东和蒙古人民共和国疆土的企图，必须估计到，不久会发生大规模的行动。
朱可夫答道：是。
6月21日，日军出动120架飞机开始对哈拉哈河西岸苏军阵地进行轰炸。苏军95架飞机在指挥员扎巴卢耶夫和飞行员格里采韦茨带领下出现在空中。苏日两国飞机在空中展开激烈的对攻战。日军飞机的技术性能明显不如苏军飞机。对攻中，不断有日军飞机从空中掉下来，经过两天的战斗。日军损失飞机64架。日军飞机败走，苏军飞机在后面追赶。
追赶中，飞行员格里采韦茨发现指挥员扎巴卢耶夫的飞机掉落了。格里采韦茨向逃窜的敌机打了几个点射，暂停追击，开始寻找不知下落的飞机。他在最后一次进行攻击的地域的上空打圈子，他发现扎巴卢耶夫的飞机坠落在日军范围内的草原上。
格里采韦茨向下，采用超低空飞行，他发现扎巴卢耶夫躺在飞机旁边。格里采韦茨将飞机降落在满是弹坑的场地上。很快地滑行到扎巴卢耶夫的身旁，把扎巴卢耶夫硬塞进单坐飞机的坐舱里。惊慌失措的日军士兵朝飞机开枪，格里采韦茨把飞机飞上天空，飞回机场。
长春关东军司令部里，日军作战会议正在召开。
小松原说道：我们计划，以安岗支队包括第1坦克团及步兵部队，配备坦克装甲车93辆，2500人攻击哈拉哈河东岸苏军，小林支队、第23师团主力及第7师团一部，配备38门火炮，8000人渡过哈拉哈河攻击西岸苏军，最后两军协同围歼苏蒙军。
植田谦吉说道：我们同意第23师团意见，命令23师团、第7师团、安岗战车支队，外加四个步兵大队、三个工兵中队、一个高射炮兵联队和炮兵共38000人出动，对苏蒙军进行反击。空军出动228架飞机支援地面部队，一定要将东、西岸的苏军彻底消灭。
日军全体官佐站起来回答：是。
哈拉哈河西岸苏军指挥部正在召开军事会议。
朱可夫说道：据可靠情报，日军一个师团的兵力外加战车支队，一共38000人，228架飞机，要对我方阵地发动进攻，而我苏蒙军仅有12000人，飞机82架，在兵力上处于劣势，唯一的有利条件在于我军拥有186辆坦克和225辆装甲车以及布置在西岸的火炮。所以，我们要充分利用炮火和装甲坦克的优势，对日军进行打击，并利用地势高的有利条件，对河东岸的部队予以支援，一鼓作气将日军消灭。
众指挥官：是。
与此同时，哈拉哈河东岸某高地上，德军武官、意大利军武官在日军官佐陪同下，正在视察日军进攻苏军阵地。
东岸，日军安纲坦克支队向苏军谢尔陶拉盖高地发起攻击，苏军利用反坦克炮、空军轰炸、重炮猛轰等方式阻止日军战车及第4联队前进。
半个时辰后，苏军第11坦克旅向日军进攻。日军利用手雷、燃烧瓶轰炸苏军轻型坦克。多辆苏军坦克着火。
在苏军庞大炮火进攻下，日军安岗支队弹药用尽，自行撤退。
晚上，哈拉哈河西岸巴因查岗高地后方，东八百藏大佐的骑兵部队迂回到蒙军阵地的后方，200名骑兵和12辆装甲车到达距浮桥2公里的沙丘。
东八百藏发现东北方向的巴尔其嘎尔高地上有几辆坦克，又有苏军步兵在活动。
东八百藏对传令兵说道：这部分苏军一定是蒙军骑兵第六师司令部。我们已经抄了他们的后路。他们对山县大佐的正面进攻构成威胁，你马上向山县武光大佐报信。
他挥起指挥刀，对部下下令：进攻。
巴尔其嘎尔高地上，蒙军骑兵第六师师长沙日布正指挥战士们对前方战斗，没有注意到后面，听到枪响后，他回头看，发现敌人已经抄了后路，他们陷入了东八百藏的包围之中。
沙日布对政委说道：政委，您马上率部突围，我率机枪手掩护。这时，一颗手雷炸响，重机枪手和沙日布同时阵亡。
苏军发现了包围巴尔其嘎尔高地的日军，300多辆苏联坦克，装甲车疾驰而至，轰隆隆山崩地裂的炮声响起，日本步兵用汽水瓶制作成燃烧瓶，毁伤苏军坦克，第11坦克旅旅长、团长双双阵亡。双方激战正酣。黑压压的坦克集群向桥头的沙丘包抄上来。千余名苏蒙军士兵在坦克装甲车的掩护下，扑向东八百藏的联队。枪弹声、呼喊声响成一片。日军士兵来不及逃避，又无处躲藏，伤亡惨重。苏蒙军绝对优势的炮火，摧毁了日军的装甲车。
几个日本士兵抱着集束手榴弹，扑向苏军装甲车，巨响过后，苏蒙军装甲车起了火，日军士兵也被炸上了天。日兵死伤无数。
这时，日军又来60余人前来增援。双方激战在一起。
激战阵地不远处的一个荆棘丛生的洼地上，蒙军骑兵第十七团团长丹达尔带两名战士谨慎地向前搜索。他发现东八百藏拿着望远镜正在偷偷窥视。丹达尔悄悄地绕到东八百藏身后。乘其不备，猛扑过去。两人发生激烈搏斗。最终，丹达尔将东八百藏击毙。
哈拉哈河西岸激烈的战斗进行了一天，关东军副参谋长矢野音三郎少将对小松原说道：师团长，我感觉情况不妙，我们应该停止进攻。赶紧撤回。
小松原说道：是啊，我也感觉不妙，但是我们现在不能撤，稍等一会，天黑了我们再撤。
天黑后，小松原下令，日军第23师团的2个联队开始后撤，苏军对撤退的日军进行阻击和轰炸。苏军向空中发射了大批的照明弹，将战场照得如同白昼，接着以浓密的炮火压制日军。
激战中，日军第23师团参谋长大内孜大佐被流弹击中，当场阵亡。
日军后撤到哈拉哈河渡口。苏蒙军的步兵、炮兵、坦克兵、航空兵，向这一地区进行猛烈攻击。日军如无头苍蝇般地跳进哈勒哈河，尸体将河面覆盖。
海拉尔日军23师团院内，500余具日军尸体摆放在一起，小松原低头敬礼对一日军官说道：马上焚烧，作为第一批骨灰运送回国。日军官回答：是。
哈拉哈河西岸苏军前线指挥部，苏蒙军军事会议正在召开。
朱可夫说：现在，我们的增援部队已经到达，我们要对日军展开大反攻。为达到作战目的，我们要做到以下几点。第一，我们要隐藏新调来的兵力，让日军以为我们只是在做防御；第二，部队一切的调动都要在夜间进行；第三，负责勘察行动的指挥员务必穿着士兵服装；第四，没有上级命令，任何部队都不能进入计划中的攻击区域；第五，无线电通话要使用容易被破译的密码，并且通话的范围只能为防御内容；第六，印制防御宣传单，并将它们有意散落到日军阵地。第六，为了加强攻击的突然性，让战士们在突击集团军调动的前15天，每天用各种音响器材，模拟大批部队运动的声音。
各级指挥员回答：是。
夜晚，前线阵地上，苏军使用鞭炮装在水桶里爆炸。日军听到声响后，向发出声响的地方射击，几次以后，日军知道是音响声后，便对这种声音麻痹大意起来，不再理会。
一天，一支苏军侦察兵的几辆车偶遇日军。双方开火。苏军边打边退。一辆嘎斯汽车被打坏落在后边。
季莫欣（司机）跑到车前，他打开车盖，开始修车。日军发现后，大声喊道：抓活的！季莫欣拿出手枪向日军射击。枪击中，季莫欣受伤，但是他仍在继续抵抗。
卡斯佩罗维奇连长大声喊道：全连展开，向敌人进攻，直接瞄准敌人的火力点集中射击。
他自己驾驶装甲车开向季莫欣的汽车，将损坏的汽车挂在装甲车后面拖回；回到苏方阵地后，季莫欣感动的落泪，他说道：感谢指挥员和同志们，没有你们的帮助，我可能就回不来了。
野战医院病床上，几个战友来看他。季莫欣激动地说：我毫不怀疑，你们是不会忘记我的，不会让我一个人遭受不幸。我亲爱的朋友，只要我稍加治疗，我就回来和你们一起战斗。
哈拉哈河附近火车站上，苏军武器弹药物资到达，物资堆积如山。
朱可夫边走边看：通知部队，赶紧把武器弹药领走！
一参谋军官：是!我们保证今天晚上以前，把所有武器弹药都分发到各师各团。
哈拉哈河东岸蒙军第六师指挥所，丹达尔拿起望远镜看着阵地上日军炮弹一阵一阵落下。打电话问道：朱可夫同志吗？我军阵地上，日军炮弹一阵一阵的落下。我们是否出击？
朱可夫回答：丹达尔同志，那是日军在试探我们的炮火位置。现在，我们的武器弹药都到了，命令炮兵，只允许喀秋莎火箭炮还击。喀秋莎火箭炮打完炮弹就离开原地。其他的不动，等到日军全部出动以后，我军再狠狠的还击。
丹达尔回答：是！
哈拉哈河东岸日军阵地，炮弹从苏军阵地飞来，纷纷落下。日军炮兵观察员在观察所记下炮弹飞来方位。空中日军侦查飞机，也记载和通报了苏军炮兵阵地的方位、距离。
日军的炮群随即对苏军的炮阵地进行对射，隆隆之声震天动地。日军的炮弹，大部分都落在无苏联炮兵的空旷田野上。其第一次炮火急袭就发射了200吨弹药，蒙古大漠上炮声隆隆，火光冲天。
日军第23师团再次向苏军发动进攻，大量日军步兵出动，苏军炮火开始对其猛烈打击，日军仅仅夺取了几个小高地。但是关键渡口却迟迟拿不下来。苏军发动大规模反击，所有炮火一起射向日军进攻队伍。
上午10时，日军步骑兵开始冲击苏军阵地。这时日本关东军炮兵团团长内山违反命令，临时决定延长炮击时间一小时，结果猛烈的炮火却落在了正在发起冲锋的日军队伍中。同时苏军炮火也从正面铺天盖地的压下来，日军的进攻部队被打得几乎全军覆没。其中山县支队的突击队全部战死，无一幸存；第72联队的第1大队也被炸得所剩无几。经过这场恶战，日军再次败下阵，被迫于25日停止进攻，转入防御。
就在诺门坎陆战如火如荼地进行的同时，空中较量也同样激烈。步兵转入防御后，日军飞机开始对苏军阵地进行轰炸。见此情景，苏军飞机也赶来战斗，双方在空中进行格斗，不断有飞机从空中掉下来。
在最初的空战中，由于苏军航空部队数量处于劣势，飞行员训练不足，结果吃了大亏，有时整队飞机出击，竟一架也回不来。根据朱可夫的请求，苏军调来包括TB-3在内的大量飞机和不少参加过西班牙和援华空战的精锐飞行员后，才逐步扭转了不利局面。在8月2日，苏军飞机袭击了日军在将军庙的机场，日军第7飞行团第15战队队长安部克己航空兵大佐连同他的飞机一起被打烂在地面上。
长春关东军司令部里，植田谦吉对情报官说道：打电报给日本陆军大本营，请求增加部队。
情报官说道：司令官阁下，日本大本营不同意再战斗下去，希望通过外交途径解决。
植田谦吉见此情况说道：请关东军医务队长娓琢隆二少将、兽医处长高桥隆笃大佐、731部队训练部长西俊英大佐等人来关东军司令部开会。商讨使用细菌武器对付苏军的相关事宜。
情报官回答：是。
恶战后的诺门坎暂时平静下来，固执的日本人仍死抱着苏军不会在这一地区使用大兵团作战的判断，积极筹划新一轮攻势，并做起了歼灭苏军的好梦。而在战线的那一边，苏军也在紧锣密鼓地作着进攻准备。苏军运输部队使用了大量载重卡车，在贫瘠干旱的草原上忙忙碌碌的运输着作战物资。为了隐瞒意图，朱可夫采取了很多措施，包括发出大量假电讯信号，发行大量假防御手册，在战线上制造大规模构筑防御工事的假象。
到8月19日，先后投入到诺门坎的日军有第23、7、2师团和安岗支队等大量加强部队，兵员5万余人，坦克182辆，飞机310架。苏军也加强到57000人，498辆坦克，385辆装甲车，515架飞机。
哈拉哈河上游，三个穿着特殊服装的日本人正在向河里倒着瓶里的液体。一队苏联士兵悄悄来到三人背后，三人转身发现，掏枪拒捕，苏联士兵开枪打死两个日本士兵。其余一个想掏枪自尽。被苏联士兵打中胳臂，手枪落地。被苏联士兵按倒在地。
哈拉哈河苏军指挥部，苏军召开军事会议。
苏军情报官：根据情报和我们抓到的日本特工招供，日军在我们防区上游的几条河里施放了炭疽、伤寒、霍乱、鼠疫等烈性传染病菌溶液，开展了国际上绝对禁止的细菌战。
朱可夫说道：根据这种情况，我们所在地区河里的水，不能再使用了。要向部队下发细菌战防护命令，部队要进行相关的教育和防护演练。
另一将军问：河里的水不能喝，我们喝什么？
朱可夫：针对日军在河水中投放细菌战溶液的计划，后勤部门要专门从后方铺设数条输水管线，保障部队和地方的饮水安全。
全体军官站起来说道：是！
一队苏军打扫战场，几个苏军在日本炮兵阵地，发现了一名日本伤兵。
卡诺戈夫（医护兵）对其伤口进行了简单包扎后说道：连长，这个日本兵伤势严重，必须立即送往后方医院进行治疗，否则，他的性命难保。
布尔杰伊（连长）说道：保丹诺夫，您协助卡诺戈夫，将这名伤兵护送至后方战地医院。
保丹诺夫回答：是。卡诺戈夫和保丹诺夫搀扶日本兵向后方医院走去。
晚上，苏军某连回到营地，布尔杰伊来到几个战士中问道：卡诺戈夫与保丹诺夫有没有归来？
某战士回答：他们一直没有回来。
布尔杰伊说：坏了，你们几个赶快去找。
几个战士在荒漠中找到了卡诺戈夫与保丹诺夫的尸体。保丹诺夫是被人用刺刀割喉，卡诺戈夫被咬断了喉咙，失血过多而死。日本伤兵不见踪影了。
一个战士说：一定是那名日本伤兵乘其不备，从背后偷袭，杀死了保丹诺夫和卡诺戈夫。
另一个战士说：那名日本伤兵身上带伤，肯定不能走多远。
第三个战士说：我们赶紧四处追击。
说完，大家一起出发去追。距离事发地两公里外，发现了那名日本伤兵，战士们愤恨的用乱枪打死了他。
科温丘克中校（团长）听到连长的报告后勃然大怒，他大声骂道：妈的，我没料到，出于对日本伤兵的怜悯，竟让两名优秀战士断送了性命。从现在开始，我们绝不接受日本官兵的投降，凡是遇到的，一律杀死！
战斗中，一群日本兵被苏军打散，在荒漠中又累又渴的200余名日本官兵举着白旗，向苏军示意投降。苏军战士们举枪射击，一阵猛烈的扫射之后，这些日本兵全部被消灭干净。
一名老兵恨恨的说：我们不会给他们任何东西，除了子弹！
苏军某政治部里，政治部主任对政工干部说道：这本敌情手册，发放到每一位红军士兵，让他们引以为戒，不要对日军心存怜悯，必要时尽可以开枪。对敌人的仁慈就是对自己同志的残忍，对于一些毫无人性的日军俘虏，唯有子弹才是最好的解决办法。政工干部回答：是。
长春关东军司令部里，植田谦吉问情报军官：有没有苏蒙军遭受细菌战损失的情报，细菌战的战果为什么迟迟没有报来。
情报军官答道：到目前为止，还没有苏蒙军遭受细菌战损失的情报。倒是我军有一些部队受到细菌感染的报告。
植田谦吉大吃一惊，对情报军官命令道：赶紧下令我方部队，不要再喝河里的水了。
情报军官问：为什么？
植田谦吉回答：他们可能喝到河里的水了。
情报军官：是！
晚上，苏军大部队在秘密进人作战区域。
清晨，无数炮弹射向日军的高射炮和高射机枪阵地。炮击过后，红军150架轰炸机和100架歼击机悄然飞抵战场上空，对着日军阵地投下了一枚枚炸弹。
苏军航空兵将日军阵地“犁”了一遍后，各种大炮又开始轰鸣起来。
8时30分，航空兵再次飞临日军阵地轰炸。15分钟后，红军穿插部队开始进攻，航空兵为掩护地面部队，一次又一次地对日军阵地进行火力覆盖。大势已去的日军只能作垂死挣扎。
苏军指挥部里，朱可夫正在观看地图。
参谋甲来报：司令员同志，无名高地上，红军进攻的部队遭到日军反扑。
朱可夫回答：命令预备役空降兵第212旅增援。
参谋甲：是。
参谋乙来报：司令员同志，在大沙地域，红军遇到了日军顽强抵抗。
朱可夫答道：命令摩托化装甲第9旅增援。
参谋乙：是。
几个小时后，参谋甲报告：司令员同志，我们已经击溃了无名高地和大沙地域的日军，彻底粉碎了日军侧翼部队。
朱可夫拿起电话说道：我命令，对日军总攻开始！
空中苏军每批约20架的轰炸机，由战斗机掩护轮流在日军阵地上空投弹；地面则是大量滚滚而来的苏蒙军坦克部队和摩托化步兵；西岸苏蒙军炮兵群，不停地将炮弹向东岸日军阵地倾泻。日军第23师团遭到毁灭性打击。
日军放弃阵地。一些逃命的士兵见到河流，捧起河水痛饮。大量日军士兵腹痛阵阵。踉跄向后跑去。
海拉尔日军师团部。小松原打电话：报告司令官阁下，我军一千多士兵感染细菌疾病，请速派医官给予诊治！
植田谦吉答道：对于这种疾病，我们目前还没有办法诊治。为防止细菌战的秘密被这些士兵泄露，进而引起国际社会的谴责和苏联的报复，我命令将所有感染细菌的伤病员集中起来，命令宪兵部队对其进行秘密处理。
小松原惊讶的说道：是！我们请求紧急调拨其他部队协助我们进攻诺门砍地区。我一定要报此奇耻大辱！
植田谦吉答道：我马上调集部队再进行决战！
植田谦吉命令情报官：马上调集所有可能的部队进行诺门砍决战。
另一情报官匆匆走来：报告司令官阁下，大本营来电，命令我们停止诺门嵌战役！说完把电报交给植田谦吉。
植田谦吉接过电报问道：为什么？
另一情报官回答：因为苏联外长莫洛托夫和德国外长里宾特洛甫在莫斯科签订了《苏德互不侵犯条约》。我们被出卖了。
植田谦吉摊开双手，做了一个无奈的手势。
斯大林办公室。斯大林打电话给朱可夫：朱可夫同志，哈勒哈河战役，红军以伤亡九千人的代价，消灭日军5.5万人。这是一个巨大的胜利。
朱可夫在电话里说：这些胜利，都是在斯大林同志和国防委员会的正确领导下取得的。
斯大林接续说：苏联政府决定授予朱可夫等70名指战员，“苏联英雄”的光荣称号。并授予您大将军衔。
朱可夫回答：感谢苏维埃政府，感谢斯大林同志。
斯大林说：朱可夫同志，您马上到莫斯科来，还有更重要的任务要交给您。
朱可夫：是。
朱可夫来到莫斯科斯大林办公室。只见一间宽敞而又光线充足的房子，四壁镶有染色的柞木板。室内陈放着一张覆盖着绿色呢绒的长桌。墙上挂着马克思、恩格斯和列宁的像。几张黄色的椅子。隔壁的一间房子里放着一个大地球仪，旁边有一张桌子，墙上挂着各色各样的世界地图。
斯大林、加里宁、莫洛托夫和其他政治局委员都在这里就座。
朱可夫报告：报告斯大林同志，朱可夫奉命来到。
斯大林说道：朱可夫同志，您辛苦了。
朱可夫说：为人民服务。
斯大林抽着烟斗，对朱可夫问道：您认为日军怎么样?
朱可夫说：与我们作战的日军士兵，训练不错，特别是近战，他们守纪律，执行命令坚决，作战顽强，特别是防御战。下级指挥人员受过很好的训练，作战异常顽强。下级指挥人员一般不会投降，‘剖腹’自杀时毫不迟疑。军官，特别是中高级军官，训练差，主动性差，习惯于墨守成规。
斯大林又问：日军的技术装备怎么样？
朱可夫回答：至于日军的技术装备，我认为是落后的。日军的坦克相当于我们的MC—1式坦克，非常落后，武器很差，最大行程小。应当说，在战役初期，日军的空军比我们强。在我们还没有得到改装的‘鸥’型和伊—16以前，他们的飞机比我们的优越。在以斯穆什克维奇为首的飞行员到来以后，制空权就牢牢地掌握在我们手中。应当指出，与我们作战的是日本的精锐部队，是所谓的皇军。
斯大林很注意地听着，见朱可夫说完，他又问：我们的部队打得怎么样?
朱可夫回答：我们的正规部队打得很好。彼得罗夫指挥的摩托化步兵第36师和来自外贝加尔加拉宁指挥的步兵第57师都打得很出色。由乌拉尔调来的步兵第82师开始打得不好。该师的战士和指挥员训练时间很短。这个师在开赴蒙古以前不久才加以扩充，补充了刚应征入伍的新兵。
斯大林问：我们的坦克部队怎么样？炮兵怎么样？这是我们第一次进行集成装备作战，您有没有关注这些方面？
朱可夫说：我们的坦克部队打得很出色，特别是由苏联英雄雅科夫列夫旅长率领的第11旅表现突出，但БТ—5和БТ—7式坦克太容易起火。如果我们没有这2个坦克旅和3个摩托化装甲旅，肯定不可能如此迅速地合围并歼灭日军23师团。我认为，我们必须大大扩充装甲坦克部队和机械化部队。未来的战争，对坦克的应用将会大大的提高。
另外，我们的炮兵在各个方面都比日军的优越，特别是在射击方面。我们的部队比日军强得多。
蒙古部队从红军方面获得了经验，受到锻炼，也打得很好，特别是他们的装甲营在巴英查岗山打得很好。应当承认，蒙古的骑兵易于遭受飞机袭击和炮火的杀伤，他们受到很大损失。
斯大林问：库利克、巴甫洛夫和沃罗诺夫是怎么帮助您的?
朱可夫回答：沃罗诺夫在计划炮兵火力和输送弹药方面给了我们很大帮助。至于库利克，我没看出他做了什么有益的工作。巴甫洛夫向坦克手介绍了他在西班牙获得的经验，对坦克手很有帮助。
朱可夫望着斯大林，感觉他很有兴趣，继续说道：对于我们所有的部队、兵团指挥员、部队指挥员和我本人，哈勒哈河的战斗是一个学习战斗经验的好机会。我认为，日本方面如今对于红军的力量和作战能力也得出了一个比较正确的结论。
加里宁接着问道：您谈一谈，我们的部队在哈勒哈河遇到些什么困难?
朱可夫回答：主要的困难是物资技术保障方面的问题。我们必须从650—700公里以外运来作战和生活必需品。离我们最近的供应站在外贝加尔军区。甚至烧饭用的劈柴也得从600公里以外运来。车辆来往一趟是1，300—1，400公里，这要消耗大量汽油，而汽油也得从苏联运来。
在克服这类困难方面，外贝加尔军区军事委员会和什捷尔恩上将给了我们很大帮助。另外，在哈勒哈河蚊子非常多，我们部队非常伤脑筋。一到晚上蚊子就毫不客气地咬我们。日本人有专门的防蚊设备，可是我们没有，一直到很晚才装备了这类用品。
加里宁问：您认为，日本政府组织入侵，它追求的主要目标是什么?
朱可夫说：最近的目标是夺取哈勒哈河以西的蒙古人民共和国领土，然后沿哈勒哈河建立筑垒地区，以掩护其筹划修建的第二条战略铁路。这条铁路将从中东铁路的西面伸向我外贝加尔边界。
斯大林决定的说：现在您已经有作战经验了。您到基辅军区去，担任基辅军区司令员，利用自己的经验训练部队。
朱可夫问道：斯大林同志，我们如何理解西方战争的极端消极性?下一步战事将会如何发展?
斯大林笑道：以达拉第为首的法国政府和以张伯伦为首的英国政府不愿意认真对希特勒作战。他们仍然希望怂恿希特勒同苏联作战。前一段时间他们拒绝同我们建立反希特勒同盟，他们不想束缚住希特勒侵略苏联的手脚。但这对他们没有什么好处，他们自己得为这种近视的政策付出代价。
朱可夫想：斯大林的外表很平淡，声音很低沉，对问题的分析很深刻、具体。军事知识很渊博，听取报告时聚精会神。
斯大林来到国防委员会会议室，斯大林对铁木辛哥和梅列次科夫说道：苏联的国界西移了几百公里，红军中配备最新技术装备和武器的兵团数量迅速增长，有必要对战略性展开武装力量的计划进行修改，再增加武装力量，将经济和各个国家机关转移到战时条件运转机制方面，采取各种措施的办法和期限，不仅整个武装力量，各军团、兵团、部队以及机关和工业企业，都要制定这样的战时计划，按照这一计划，再宣布动员适龄者能立即应招入伍，工厂能立即转产军工产品。这一部分由国防委员会负责。
铁木辛哥回答：是，我们马上开始制定计划，争取几天时间完成，全国争取在一个月内结束。
斯大林又说：总参谋部还要制定战略性武装力量的计划，计划中要规定：将兵力集中到选定的方向上，建立必要的军队集团，将部队调到指定地域，转移空军基地，安排好后方和技术保障设备，兵团和部队进入出发地域、地区和发射阵地。
梅列次科夫回答：这一部分我们原来做过制定，但根据现在的情况，我们马上进行修改，争取五天之内完成。考虑到最有可能成为苏联敌人的是与意大利、罗马尼亚、芬兰、匈牙利结盟的西方***德国，还有东方的日本在德国入侵的时候，在远东也会发动军事行动。所以我们的计划应分东西两部分，但重点还是在西方。我们应该把主力放在西方。
斯大林说：完全正确，你们还要计算出德军集结需要的时间、兵力以及进攻的主要方向。
梅列次科夫回答：根据预测，德军把兵力集中到苏联边界需要10-15天的时间，罗马尼亚需要15-20天，芬兰以及开赴芬兰的部队需要20-25天的时间。德国及其盟国在我国西部边界展开233个师，配备10550辆坦克，13900架飞机、18000门大炮。
我们拟定在西部边界集中148个步兵师、18个摩托化师，18个坦克化师和10个骑兵师、14个坦克旅、172个航空兵团。
斯大林问：你们认为敌人进攻的地点在那里？
梅列次科夫回答：我们认为在西南，在乌克兰方向，因为那里是粮仓，再向南还有油田、煤田，是敌人进行补给最好的地方。
斯大林把目光转向到铁木辛哥。
铁木辛哥说道：我们大多数人也都认为敌人进攻的地点在乌克兰，但是基辅军区司令员朱可夫却认为敌人将从白俄罗斯和乌克兰同时进攻。
斯大林说：敌人的进攻应该在一个方向，也就是西南方向，因为在历史上，凡是在两个方向进攻的都遭到了失败。顿巴斯、乌克兰南部是强大的工业经济区，掠夺乌克兰的粮食、顿涅次的煤和高加索的石油，没有这些物资，希特勒的部队就不可能进行长期大规模的战争。
铁木辛哥说道：是这样。
斯大林继续说：我们的部队在击退敌人的第一次进攻后，应该立即转入进攻，消灭东普鲁士和华沙地域的敌军部队并进攻至维斯瓦河下游。同时在战线的左翼应当对伊万哥罗德实施辅助突击，以歼灭敌卢布林集团并随后前出至维斯瓦河中游。
梅列次科夫、铁木辛哥说：是。
斯大林转头对戈利科夫（苏军情报总局局长）：情报部门要密切了解敌人进攻的时间和方向，敌人的人员调动、物资转运都要随时掌握。有关情况随时向我汇报。
戈利科夫：是。
