莫斯科法院某法庭。维辛斯基问道：图哈切夫斯基，你对被指控犯有叛国间谍罪的证据有没有异议？
图哈切夫斯基看到证据后，目瞪口呆，他说道：我没有什么可说的，我没有密谋政变。我要见斯大林同志。
维辛斯基又问：其他七名被告对证据有没有异议？
众被告说道：我们对这些证据无话可说，我们也要求见斯大林同志。
维辛斯基说道：法庭宣判，请全体起立。八名被告，密谋政变，证据确凿无疑，经法庭审判判处图哈切夫斯基等8名被告死刑，立即执行。
自此以后，苏军开始了大清洗运动。
德国，海德里希走进希特勒办公室兴高采烈地说道：元首，据可靠情报，图哈切夫斯基等八名苏联高级军官已被执行死刑。由此苏军开始军队的大清洗运动，众多的将军被杀。
希特勒问：他们杀了多少人？
海德里希回答：红军指挥人员和政工人员有4万余人被清洗，其中1.5万人被枪决。大清洗枪决了5名元帅中的3人、4名一级集团军级将领中的3人、12名二级集团军级将领的全部、67名军长中的60人、199名师长中的136人、397名旅长中的221人。
希特勒和将军们欣喜若狂。
贝克说道：可以不必把俄国军队看成是一支武装力量了。
大清洗的结果导致苏联军队高度一致的团结，所有掌权的年轻将领，虽然刚开战时，有些惊慌失措，但是很快就度过危险期。年轻将领没有在二战中形成派别和出现分裂现象，为打赢二战，奠定了基础。
基辅乌克兰省委小会议室正在召开乌克兰省党委会。乌克兰省委第一书记赫鲁晓夫说道：今天我是第一次参加你们的党委会，我感到，乌克兰的党员审查工作进行的太慢了，已经赶不上步伐了，严重的拖了全国的后腿。我们在莫斯科的步子就比你们快得多。同志们，我们必须撕下敌人的伪装，将他们无情地打倒。从现在起，我们要加快步伐，要把清洗工作快速落实，要是工作再这么慢吞吞的，要马上换人。
几个月后，赫鲁晓夫在办公室给斯大林打电话，他说：斯大林同志，乌克兰的肃反运动已经轰轰烈烈开展起来，乌克兰地区有106119人被逮捕。乌克兰共产党政治局与书记处中除了一人外，所有的成员都被逮捕，整个政府机构都更换了一遍。
斯大林说道：好，我知道了。
苏联内务部在召开内务部官员会议。叶若夫指示：凡是有举报的，我们都要抓。只要是我怀疑的人，都要逮捕。
一个官员问：如果高官的家属或者是高官被人举报，怎么办？
叶若夫说：都要逮捕。
贝利亚问道：像卡冈诺维奇、安德列耶维奇、米高扬、伏罗希洛夫、加里宁等人要是被人举报怎么办？
叶若夫回答：除了斯大林和莫洛托夫两人以外，凡是有人举报的，都要进行侦查。
众官员齐声说道：是。
贝利亚来到斯大林办公室。对斯大林说道：斯大林同志，我认为大清洗搞得有些过分了。
斯大林问：怎么过分了？
贝利亚说：叶若夫说凡是有举报的都要抓。凡是他认为是敌人的人，都要逮捕。除了斯大林和莫洛托夫两人以外，像卡冈诺维奇、安德列耶维奇、米高扬、伏罗希洛夫、加里宁等人都要进行侦查。
斯大林问：他们现在有什么具体行动吗？
贝利亚说：到现在为止，加里宁的夫人、莫洛托夫的夫人，卡冈诺维奇的兄弟以及您的几个亲戚都遭到了逮捕或处决。
斯大林惊道：什么？有这回事？马上召回叶若夫，对他进行停职审查。
贝利亚问：他的工作由谁来接替？
斯大林说：他的职务暂时由您来代替。
斯大林对伏罗希洛夫说道：马上向各地党组织发出命令，要他们不要过分警惕，要接受无辜者的申诉。再这样下去的话，我们是会犯错误的。
克里姆林宫会议室里，苏共中央全会正在召开。
斯大林说道：我们消灭了密谋政变分子和外国间谍，不这样做，国家就要灭亡，他们的目的一旦得逞，苏联就会变成西方国家的附庸国，苏联人民就会成为他们的奴隶。
在清洗外国间谍的过程中，一些钻进内务部和检察院的敌人，他们践踏苏联法律，弄虚作假，捏造文件，伪造事实。根据豪不足道的理由，甚至毫无理由追究人的刑事责任。胡乱抓人。为了消除上述缺点，中央委员会规定：1、禁止内务部和检察院开展任何逮捕和强制迁移的大规模行动。只有经法院决定和检察院批准才能逮捕人。
2、撤销内务部的三人审判小组。
3、在清除外国间谍的过程中，伏罗希洛夫同志显然过分卖力了，他相信了叶若夫提供的情报，解除了大量的经验丰富的指挥员的军职，据说是因为他们政治上不可靠。党中央纠正了伏罗希洛夫同志的错误。到现在为止已有1.1万名被解除军职的优秀指挥员回到陆海军中。
4、叶若夫背着党中央大搞无罪判决，没有根据逮捕了许多人，搞了大量的冤假错案，现已被中央下令枪决。
1924年，列宁逝世后。到1930年，斯大林通过党内斗争已经全面掌控了苏联。并通过清党和对军队的清洗，彻底解决了党内多个派别、军队老旧军事派别的问题，虽然新上来的将领军官们没有什么真正的战斗经验，但是他们都是斯大林的忠实追随者，保证了党和军队的纯洁。与此同时，斯大林通过高速发展重工业、建立集体农庄等措施来发展经济，到30年代末苏联已成为仅次于美国的工业强国之一。为打赢二战奠定了强大的物资基础。
1939年春天的一个晚上。英国驻瑞士大使布尔哈特家中的电话响了起来。
布尔哈特拿起电话：喂。您是？奥，福斯特先生，请讲。
福特斯（希特勒秘书）说道：布尔哈特先生，元首希望明天四点在上莎尔次堡的住所里见到您。
布尔哈特吃惊地说道：福特斯先生，这办不到。我的情况，这么短的时间里我怎么能去那里？
福特斯说：一切都安排好了，元首把私人飞机给您，今天半夜就封锁机场，任何人都不知道您的出行。
布尔哈特放下电话后打电话给哈利法克斯（英国外交大臣）：哈利法克斯先生，希特勒要见我。
哈利法克斯说道：您要利用这个机会打听一下希特勒的近期计划。
布尔哈特说：好的。
布尔哈特来到上萨尔茨堡机场。一辆小汽车等在那里，布尔哈特上了轿车，轿车沿着蜿蜒的山路来到希特勒的官邸贝格霍夫别墅。
别墅里。希特勒指着波兰地图说道：波兰在威胁但泽。要再发生一件小事，我就不经警告粉碎波兰，让他们片瓦不留。
布尔哈特说：这将爆发全面战争。
希特勒回答：就算是吧，既然我注定要开战，我认为今天我五十岁时打要比60岁时打来得好！德国需要谷物和森林。我为了得到谷物需要东方的土地，而为了森林需要殖民地，只要一块殖民地，其他的都不值一提，我现在和将来对西方都没有要求，永远没有要求！那些强加于我的东西全是编造出来的，我需要在东方放开手脚干。我再重复一遍，我只需要谷物和森林。
布尔哈特问：您说的东方是指苏俄吗？
希特勒说：我所采取的一切措施都是针对俄国的。我要乌克兰，这样就不能像上次那样饿死我们。我希望同英国和睦相处。我决心保证英国在全世界的属地，同英国签订最终解决的公约。所以，请您给英国带个话，我们绝不会与英国为敌。
布尔哈特说道：好，我一定将您的话带给英国。
在伦敦苏联大使馆内。马伊思（苏联驻英国大使）在大使馆招待英国前往莫斯科的英法代表团。
为了弄清英法代表团的行程，进而弄清英法与苏联谈判是否有诚意。马伊思问德雷克斯上将（英法代表团团长、老迈的没有实权的将军）：海军上将先生，请问您什么时候去莫斯科？
德雷克斯回答：还没有最后决定，就在这几天。
马伊思又问：您当然是坐飞机去？
德雷克斯回答：不，我们两个代表团，人太多了坐飞机不方便。
马伊思还问：也许你们坐快速巡洋舰去？
德雷克斯回答：不，巡洋舰不行，我们坐客轮去。
苏方认为事情很紧急，急着催问英法代表团何时到莫斯科，可是英法代表团不紧不慢，希望坐着慢速的客轮去莫斯科。对此，苏方已经了解英法与苏联的协议是没有诚意的。
在英国至苏联的客轮上，德雷克斯对英法代表团成员说：英国政府不希望我们承担任何具体义务，以免在某种情况下手脚受到束缚，因此，应力争使军事协议的提法笼统。我们应十分缓慢地、随着政治时态进程进行谈判。
代表团成员答道：是。
克里姆林宫会议室里，正在进行英、法、苏三国谈判。
苏军代表团有团长伏罗希洛夫、总参谋长沙波什尼科夫、海军司令库兹涅佐夫、空军司令洛克季奥诺夫、副总参谋长斯莫罗季诺夫出席谈判会议。
伏罗希洛夫说道：欢迎英法两国代表团莅临我国进行军事谈判，我方陆海空各兵种负责同志全部到齐，充分表示我方对谈判的重视程度。我们真诚的希望同英法两国签订互助友好条约。
德雷克斯说：英、法两国代表团，本着互助友好的使命来到莫斯科，真诚的想跟贵国签订互助友好合约。
伏罗希洛夫问：你们带来具体条约草案吗？
德雷克斯回答：没有，我们想先看看你们的草案。
伏罗希洛夫说：可以，我们的草案是：
1.缔结英、法、苏三国之间包括军事援助在内的反侵略互助条约，有效期5至10年。
2.三国保障中欧和东欧国家的安全。
3.缔结三国间相互援助的具体协议。
德雷克斯说：我们同意你们提出的草案。
伏罗希洛夫说：既然是这样，我们的目标是明确的，现在要谈如何制定达到这一目标的计划。我们想知道，如果德国首先进攻法国、英国或其盟国。为了支援他们，苏军如何过境波兰或罗马尼亚。
德雷克斯回答：我们不能提出有关这方面的任何确定的计划。
伏罗希洛夫说道：你们知道，我们可以保证乌克兰、白俄罗斯以及波罗的海沿岸国家在我们协议的框架里。但是波兰和罗马尼亚跟我们都有过节，所以，波兰和罗马尼亚的过境问题，要有你们二国去协商解决。
德雷克斯说道：我们不能保证解决波兰和罗马尼亚的过境问题。
伏罗希洛夫说：我们对英法代表团对苏联武装力量过境波兰和罗马尼亚的问题不做确切回答表示遗憾。这一问题得不到解决，一切开始的签订军事协议的工作，都是没有意义的。
贝利亚来到斯大林办公室说道：斯大林同志，我们的情报人员报告，法国当局者认为：德国是阻止共产主义威胁的壁垒。祸水东引是西方各国反苏、镇压欧洲革命的政策选择。为此，他们宁要希特勒，也不要斯大林。
斯大林说：西方国家从来都是反对红色政权的，他们的骨子里，根本没有我们的生存空间。如果德国先攻打我们，英法也会加入其行列，我们就危险了。
贝利亚又说：在英国，张伯伦（英国首相）说：希特勒的行动将指向东方，在这种情况下，我们就可以完全不卷入战争了。
斯大林回答：张伯伦的想法是一厢情愿的，如果德国首先进攻法国，英国肯定要跟法国结成联盟。到时候，他不卷入战争，都是不可能的。
贝利亚说：对。
斯大林说：所以，我们的目的很明确，就是，无论如何，我们都不要首先卷入战争，非要卷入，也得等他们先打完了再卷入，我们需要时间。
德国希特勒办公室里，希特勒对里宾特洛甫说道：外长先生，我已决定进攻波兰，但莫斯科正在举行英、法、苏三国谈判，我对此深感忧虑。您可不可以到莫斯科去，向苏联表示德国无意侵略苏联，并希望改善彼此关系的想法，最好能与苏联达成协议，让他们不要管我们进攻波兰的企图？
里宾特洛甫回答：可以，我马上去苏联，争取与苏联达成协议。
里宾特洛甫来到莫斯科。他将希特勒写给斯大林的信交给莫洛托夫。莫洛托夫没敢耽搁，马上来到斯大林办公室。斯大林接到希特勒写给他的信。只见上边写着：
至斯大林先生，莫斯科
1、我衷心地欢迎德苏贸易协定的签订，认为这是改善德苏关系的第一部。
......
6、我认为，既然两国均有意在彼此建立新关系，就不易浪费时间，帝国外交部长现在莫斯科，他有全权制定和签订互不侵犯条约和议定书。考虑到国际形势，他在莫斯科停留时间不能超过一两天时间。我将很高兴收到您的答复。
阿道夫.希特勒
斯大林按一下电钮，斯大林秘书波斯克列贝舍夫进入斯大林办公室。
斯大林说：把贝利亚、伏罗希洛夫、加里宁等同志也请来。贝利亚、伏罗希洛夫、加里宁等政治局委员先后来到。
斯大林把希特勒的电报递给他们看，说道：英国人和法国人根本就不想跟我们谈什么互助友好，他们仇视我们红色政权，是想祸水东引，他们好坐收渔人之利，现在的形势对我们很不利，如果德国拿下波兰后先进攻我们，英法不管并从中帮忙。我们就危险了。
如果希特勒的目标是波兰，然后进攻法国，英国肯定帮忙，这对我们是最希望看到的结果，我们必须避免首先卷入战争。
如果希特勒的目标是法国，英国必然参战，这也是我们渴望看到的结果。我们可以利用他们进行战争的几年时间，出卖军火和物资，做好战争准备。这样在德国向我们进攻的时候，我们就有取胜的把握。
现在，希特勒要跟我们签订互助友好条约，这对我们很重要。希特勒的目标一定是波兰和法国。如果是波兰，我们就利用这个机会，把边界向西推进几百公里，占领波罗的海三国，恢复到十月革命前的疆土边界。这几百公里的纵深缓冲地带，对我们特别重要。
莫洛托夫说：如此说来，我们跟德国的谈判十分重要。
斯大林说道：是的，如果希特勒占领了波罗的海三国，进而占领芬兰，从芬兰边界到列宁格勒不到30公里，道路很好，又有机场，还可以从海上运送部队和装备，***军队一星期就能拿下列宁格勒。我们的军队也阻挡不了。然后德军强大的坦克可以进攻莫斯科，夹击斯大林格勒，度过伏尔加河。我们远东的部队调到伏尔加河一线，只有一条铁路在短期内是无法集中的，那样的话，我们必败无疑。
莫洛托夫、贝利亚、加里宁、伏罗希洛夫纷纷表示：对，我们必须赶紧跟德国签订合约。
斯大林对波斯克列贝舍夫说道：给希特勒回电报，您记一下：至德国总理阿.希特勒先生
感谢您的来信。希望苏德互不侵犯条约将是大大改善我们两国之间政治关系的转机。
我们两国人民需要彼此和平相处，苏联政府同意签订互不侵犯条约，这将为消除政治紧张状态，确立我们两国之间的和平与合作奠定基础。
苏联政府委托我通知您，它同意里宾特洛普先生于9月23日前来莫斯科。
约.斯大林
莫洛托夫带里宾特洛普、舒伦宝（德国住苏大使）来到克里姆林宫会议室。斯大林跟里宾特洛普握手拥抱。里宾特洛普把条约草案递给斯大林。斯大林和莫洛托夫看了里宾特洛普带来的条约草案后，进行了简短的修改。
斯大林对里宾特洛普说道：我们原则上同意这个条约。但这个条约要有一个补充协议，我们任何时候、任何地点都不会公布这个协议。
里宾特洛普问：补充协议的内容是什么？
斯大林说：补充条件是：如果德国进攻波兰，德国可以得到寇松线以西地区。波罗的海沿岸各共和国和芬兰将成为苏联的势力范围，也就是寇松线以东地区。西乌克兰和西白俄罗斯地区并入各自共和国的版图。
里宾特洛普回答：我本人不能决定这个问题，应该得到元首的批准。
斯大林说：事不宜迟，这里有直通电话，您打电话吧。
里宾特洛普打电话给希特勒后。说：元首授权我签署补充协议。
接着，里宾特洛普就跟莫洛托夫签订了德苏友好互助条约。
希特勒大本营里，希特勒对凯特尔和约德尔说：斯大林要寇松线以东地区。
凯特尔说：不能答应他，否则我们进攻苏联的时候，将会增加缓冲地带。
约德尔也说：是的，元首，苏联是我们最终要解决的，如果他们有了缓冲地带，进攻起来将会很困难。
希特勒说：如果我们不答应他，苏联一定跟波兰联手，法国和英国在我们的后方，我们将不得不两线作战，胜算机会很低。如果我们跟苏联联手，可以不费吹灰之力拿下波兰。
凯特尔：有道理，这样，我们对波兰动手，法国和英国一定坐视不管。
希特勒又说：拿下波兰，我们回过头来，对付法国。至于苏联，那是我们拿下波兰和法国之后的事情。
约德尔：对。
晚上，斯大林在克里姆林宫宴会大厅宴请里宾特洛普和舒伦宝。
里宾特洛普对斯大林说：德日友好不针对苏联，不仅如此，我们由于同日本关系友好，能为调解苏日关系做出贡献。如果斯大林先生有这个愿望的话，我准备在这方面采取行动，并利用自己对日本的影响，让苏联住柏林代表知道事态的变化。
斯大林略加考虑说道：苏联政府确实考虑改善同日本的关系，但我们对日本的挑衅的限度是有限的，如果日本想要打仗，他可以如愿以偿，苏联不怕战争。要是日本想要和平，这当然很好。德国在改善苏日关系方面的帮助当然很有好处。但我不希望给日本造成是苏联主动提出的印象。
里宾特洛普说：一切当然如您希望的那样去办，我们将继续与日本住柏林大使就改善苏日关系进行会谈。在这个问题上，无论贵方还是我方，都将不采取新的主动行动。我们有情报表明英国花了500万英镑在土耳其开展反德宣传。
斯大林说：根据我的情报，英国用于收买土耳其政治家的钱大大多于500万英镑。英国政府的行径令人感到奇怪。您知道，不久前我们同英国代表团开始谈判，可是在谈判中，他们始终没有告诉苏联政府，他们能做些什么，想要做些什么。
里宾特洛普说：英国过去和现在一贯试图破坏德苏良好关系的发展。英国很虚弱，想让别人支持他统治世界的狂妄野心。
斯大林说：英国军队很虚弱，英国舰队不再享有以往的声誉，英国空军在扩大，但英国缺乏飞行员，如果说英国尽管如此仍在统治世界的话，那只是因为别的国家愚蠢，总是受他的骗。例如，几百个英国人就统治了印度，这十分可笑。
里宾特洛普压低了声音说：这几天英国重提1914年，来试探虚实，这是英国典型的愚蠢手段。我建议元首告诉英国人，一旦德波爆发冲突，对英国任何敌对的行动的答复是轰炸伦敦。
斯大林说：英国尽管很虚弱。但却能巧妙地固执的进行战争。如果考虑到他同法国结盟，那应该记得法国有一支值得重视的军队。
里宾特洛普说：法国军队人数少于德国军队。我国每年军队可征召30万士兵，而法国每年只能征召15万新兵。加上我国西部壁垒比马奇诺防线强四倍，要是法国试图对德国开战，他肯定要被打败。总的说来，反共产国际条约并不只是针对苏联，而是针对西方民主派的。我们从俄国报纸的调子看，苏联政府完全明白这一点。
斯大林：反共产国际条约主要吓坏了伦敦的商业中心区和英国的小商人。
里宾特洛普开玩笑：斯大林先生，您对反共产国际条约当然不如伦敦商业区和英国小商人害怕。柏林人流传一个笑话：斯大林还要参加反共产国家条约那。在坐的人都笑了。
里宾特洛普又说：德国人民，尤其是普通人，热烈赞成同苏联达成谅解。人民感到，德苏现在的利益在任何地方都没有发生冲突。只是外国，尤其是英国的阴谋妨碍了这一良好关系的发展。
斯大林回答：我相信这一点，德国人希望和平，因此欢迎德苏友好关系...
里宾特洛普打断斯大林的话：德国人民无疑希望和平，但是，从另一方面说，德国人对波兰已怒火中烧，所有人无一例外的决心打仗。德国人民绝不再容忍波兰的挑衅。
斯大林突然地说道：我知道德国人热爱自己的领袖，因此，我想为他的健康干杯！
伏罗希洛夫等也纷纷表示：为里宾特洛普的健康干杯。为德国大使舒伦宝的健康干杯。
莫洛托夫举杯：祝斯大林同志健康。
里宾特洛普说：我提议为斯大林干杯。为德苏良好的发展干杯。
有些醉意的里宾特罗普站起来对斯大林说道：我们要告辞了。
斯大林站起来说：苏联政府十分严肃地对待新条约，我可以保证，苏联永远不出卖自己的伙伴。
波兰华沙剧院里，梅辛（波兰预言家）站在剧台上说：我预言，希特勒马上将要进攻苏联。他在向东方宣战时将会自取灭亡。台下有人开枪，几个黑衣人大声喊道：梅辛是个大骗子，快抓住他。剧院的灯突然熄灭，人们慌乱的向外跑，灯再度亮起，几个黑衣人到了台边，梅辛没了踪影。
柏林希特勒办公室里，希特勒举起两手大声对手下人喊道：梅辛是个大骗子，我悬赏20万马克，要他的首级。
莫斯科。贝利亚来到斯大林办公室。贝利亚说道：斯大林同志，梅辛逃到了莫斯科，我们怎么对他？
斯大林问：都说梅辛有超能力，是真的吗？
贝利亚回答：我们可以测试一下他的真假。
斯大林说：您来安排吧！
贝利亚说：是。
梅辛来到莫斯科一家大的银行。两名警察在后尾随。梅辛走到窗口递上一张普通的纸条，出纳递给他10万卢布。
斯大林办公室里。看到梅辛拿来的10万卢布，斯大林很高兴，连说：好，好。
梅辛回到银行，他把10万卢布递给银行职员，要回纸条，职员看到纸条后吓得目瞪口呆。
1939年9月1日，德军轰炸机群呼啸着向波兰境内飞去。飞机轰炸的目标是波兰的部队、军火库、机场、铁路、公路和桥梁。与此同时，德波边境上万炮齐鸣，炮弹倾泻到波军阵地上。
德军地面部队向波兰发起了全线进攻。1小时以后，波军500架飞机被炸毁在机场，火炮、汽车及其它辎重被摧毁，交通枢纽和指挥中心遭到破坏，部队一片混乱。德军以装甲部队和摩托化部队为前导，很快突破了波军防线。
德国国会大厦里，面对众多的国会议员，希特勒兴奋地宣布：帝国军队已攻入波兰，德国进入战争状态。德国国会议员一片欢呼声。
1939年10月5日。莫斯科莫洛托夫办公室。莫洛托夫对应邀而来的芬兰外交部长说：目前，德国已经侵占了波兰，下一步，很有可能对付芬兰和苏联，为了共同保卫芬兰湾，我国政府建议，苏、芬双方是否签订一个互助友好条约？
芬兰外交部长：这是好事情，我国政府一定会同意双方签订互助友好条约的。
莫洛托夫说：但是，我们有个小小的要求，不知贵国政府是否同意？
芬兰外长问：什么要求？
莫洛托夫回答：我们要求芬兰把卡累利阿地峡的边境北移40公里，把芬兰湾内的几个岛屿和雷巴契半岛上的芬兰领土割让给苏联；把汉科半岛以每年800万芬兰马克的代价租借给苏联，为期30年。为了补偿芬兰的领土损失，苏联表示愿意把奥涅加湖西北两倍于芬兰所割让地区的土地交给芬兰。
芬兰外交部长说：这件事情，我不能决定，但我可以请示芬兰政府再答复您。
莫洛托夫说：您可以跟芬兰政府讲明，我们要那些地方，只是为了抵御德国的侵略，对芬兰绝对没有什么坏处。
请示芬兰政府后，芬兰外长对莫洛托夫说到：莫洛托夫先生，很遗憾，我国政府不同意苏联政府的条件，这样，芬苏友好协定还能签署吗？
莫洛托夫问：外长先生，难道贵国政府所有人都不同意我们的条件？
芬兰外长回答：也不是，曼纳海姆总司令曾建议总统接受斯大林的条件，但是，芬兰议会还是否决了他的建议。
莫洛托夫问：为什么？
芬兰外长说：曼纳海姆说即使苏军用10条人命换芬兰1条人命，最后亡国的还是芬兰。
莫洛托夫说：曼纳海姆将军是对的！
芬兰外长说：是啊，但可惜芬兰总统没有采纳他的建议。
莫洛托夫说：我们去跟斯大林同志汇报一下吧。
芬兰外长：好。
莫洛托夫、芬兰外长走进斯大林办公室。
莫洛托夫对斯大林说：斯大林同志，芬兰议会否决了我们的条件，芬兰政府拒绝签署互助友好条约。
斯大林问：外长先生，这件事情没有回旋余地吗？
芬兰外长回答：政府已经做出决定，没有回旋余地了。
斯大林遗憾地说：很遗憾，外长先生，我们的谈判结束了。芬兰政府的做法是错误的。
芬兰外长回答：我已经尽力了。
斯大林：嗯。
苏芬边界曼尼拉村，两发炮弹突然降临苏军阵地。两名苏军士兵死亡。十几名苏军士兵开枪射击芬兰军队阵地。芬军士兵还击。芬兰住苏大使来到莫洛托夫办公室。
莫洛托夫谴责说道：大使先生，今天早上，芬兰军队炮击我国边境曼尼拉村，造成我国两名士兵死亡，苏联政府让我通知您，要求芬兰政府公开赔礼道歉，并要求军队后撤20到25公里。
芬兰大使说：这件事情，我已经知道了。我已将情况报告给芬兰政府，芬兰政府否认炮击事件。
莫洛托夫说：可曼尼拉村遭到炮击却是千真万确的。你们应该道歉。
芬兰大使回答：我国政府拒绝赔礼道歉，军队也不能后撤。
莫洛托夫说：如果是这样的话，苏联政府让我通知您，我们不得不废除早先签署的《苏芬互不侵犯条约》，由此发生的一切后果，都由贵国政府承担。
芬兰大使：悉听尊便。
莫斯科斯大林办公室。正在召开苏军军事会议，沙波什尼科夫、梅列次科夫、莫洛托夫、伏罗希洛夫等在座。
走动中的斯大林问：列宁格勒军区部队，能不能在得到特种兵支援的情况下，粉碎芬兰军队主力，突破曼纳海姆防线。我们的目的是结束战争，迫使芬兰签订和约，确保列宁格勒的安全。
沙波什尼科夫回答：可以，曼纳海姆防线经过芬兰10年苦心经营，业已形成完整的防御工事体系。根据情报，它由纵深约100公里的3道防御地带组成。各道防御地带均依托沼泽湖泊等天然障碍物，构筑有六七百个永备发射工事和土木质火力点，另有近800个地下暗堡，并以堑壕和交通壕相通。在主要防御地带前设有20～60公里纵深的保障地带。主要防御地带广泛设置了防坦克壕和防坦克崖壁。
拉多加湖东北地区有一条通往卡累利阿地峡南部的接近路，但其距离较远，赛马湖与拉多加湖之间有一段狭长的隘路，易被守方堵塞和截断。
边界中部是芬兰最狭窄的腰部地区，有三条通往奥卢港的接近路，沿此西进可对奥卢港形成外线包围之势。从索木斯萨耳米到奥卢港横宽只有120公里，一旦打通此线，可将芬兰拦腰切成南北两段，可以极大地影响整个战局。
最北的贝萨谋地区是常年覆盖冻土的台地。贝萨谋既是芬兰在巴伦支海的唯一良港，又是沟通我国摩尔曼斯克港与瑞典北部重要铁矿产地的重要通道。
从拉多加湖东岸至巴伦支海的整个边界，全长约1100公里，80%是荒无人烟的森林，只有六条东西走向的公路，路面狭窄，路况不佳，且被湖泊森林隔绝。各条公路之间相隔达200公里之遥。公路两旁的林木既可伐倒充当路障，也可给芬兰军队滑雪分队袭击沿公路行进的行军纵队提供天然屏蔽。
总之，在被皑皑白雪、莽莽森林覆盖的荒原上，我们的坦克与重炮将陷入英雄无用武之地的困境，因此，这里对我军而言是一个十分不利的战场。而在卡累利阿地峡，我军主力一越过边界，就被曼纳海姆防线阻挡，不得不进行一场困难的攻坚战。
根据芬兰的情况，我认为，集中45个师的强大兵力，在西方不直接卷入的情况下，打一场为期至少数个月的紧张艰巨的战争，是可以达到战争的目的。
斯大林边渡步边抽烟，向沙波什尼科夫问道：几个月的战争？时间是不是太长了？
斯大林转头向梅列次科夫问道：您怎么看？
梅列茨科夫说：芬兰军队只有五万人。我认为，我们集中4个集团军，18个步兵师、1个坦克军、4个坦克旅30万人，在飞机的配合下，几周内即可赢得战争。我军有人数和装备上的优势分进合击，可以。把芬兰切成数块，首尾不能相应；即使数量居于绝对劣势的芬兰军有准备，他们也无法沿着漫长的国境线布防，红军的前进应该是势如破足。
伏罗希洛夫说：这场战争是大国与小国之间的战争。芬兰总人口只有440余万，常备陆军只有3.2万。我以为，通过谈判施压或军事威胁就能迫使芬兰妥协，实现我们对芬兰的领土要求。说不好听的，只要我们把嗓门稍微提高一些，芬兰人就会服从。如再不行的话，我们可以放几枪，芬兰人就会举手投降。这次战争，不会超过几周。
斯大林笑道：是这样的，但是为了确保胜利，还是使用25个步兵师。你们尽快拿出方案！
梅列茨科夫回答：是。
斯大林问：需要几天时间？
梅列茨科夫回答：两天吧？
斯大林说：可以，两天后还在这里开会。
其他人：是。
两天后，梅列茨科夫等走进斯大林的办公室。
斯大林问：方案准备好了吗？
梅列茨科夫回答：准备好了。
斯大林说：开始吧。
梅列茨科夫说：我们计划分中、北、南三部兵力对芬兰进行打击。
1、在中部使用两个军十七个步兵师，七个战车旅共31万人展开进攻。
其中第7军从列宁格勒以北沿着拉多加湖西岸向北进攻，突破芬兰的曼纳海姆防线，夺取芬兰第二大城市维堡，然后向首都赫尔辛基前进。
第8军沿拉多加湖北岸向西进攻，跟第7军会师，以钳形攻势粉碎芬兰军队的抵抗。
2、在南部使用一个军五个步兵师10.5万人，经索木斯萨耳米攻向位于波的尼亚湾畔的奥卢，将芬兰割为两半并切断跟瑞典间的陆上交通。
3、在北部使用一个军三个步兵师5.5万人
从摩尔曼斯克向西攻击贝萨谋地区，然后沿极圈公路南下五百公里，再向西攻到瑞典边境为止。
伏罗希洛夫说：我补充一下，炮兵单位只要准备12天的弹药就足够了。我已经将进入赫尔辛基的军乐队准备好了。
斯大林高兴地说：很好，我相信这次战争不会超过16天，要下令给各部队，不准进入瑞典的领土
梅列茨科夫答道：是。
1939年11月30日，在芬兰原野上，苏联红军万炮齐轰，坦克、摩托车开始攻击。芬兰军队用反坦克炮、汽油瓶子从近处反击。
晚上，芬兰滑雪小分队袭扰苏联红军后方，袭击在雪地烤火露宿的红军战士，苏军死伤惨重。
1940年1月31日，沙波什尼科夫随波斯克列贝舍夫来到斯大林办公室。
沙波什尼科夫说道：斯大林同志，由于未弄清芬兰军队的地形地物，武器弹药供应不足，造成中路进攻的崔可夫的第九集团军2个师2.3万人被歼；南路集群前进40余公里后，在基泰莱地区进行1个多月的攻防战斗，到1940年1月1日，被芬兰军队分割、包围、补给中断，2个师大部被歼，伤亡1.9万余人，北路我军进展顺利，没有伤亡。此次战役我军共伤亡4.2万人。
斯大林邹着眉头问：怎么回事？
沙波什尼科夫说：第163师抵达索木斯萨耳米村以后，遭到芬军第9师的顽强阻击，导致我军被迫沿道路展开成20余公里的狭长队形。芬军抓住战机，先用一个团切断第163师的补给线，再用主力将其包围，同时不断袭扰我军。
崔可夫闻讯后，派第44摩托化步兵师前来增援第163师，芬军得到消息后，派出两个连进行袭扰，44师误以为遇到了芬军主力，于是就地防守，并未前进。
芬军抓住机会，先对163师发起了歼灭战。163师因补给不足，遭到惨败，经过一天的战斗，163师全军覆没，师长阵亡。芬军又对44师进行围困。
这场战争十分惨烈，我军的补给严重不足，芬兰小分队抓住机会，专门袭击我军的补给队和野战厨房，饿得我军战士头昏眼花，哪里还有什么战斗力。断粮五天后，芬军发起了歼灭战，失去战斗力的第44师全军覆灭。
斯大林又问：其他地区情况怎么样？
沙波什尼科夫回答：在卡累利阿地峡，我军突破曼纳海姆防线未逞。
斯大林问：北段情况呢？
沙波什尼科夫：在战线北端，我军占领了贝萨谋港和雷巴契半岛，封锁了芬兰通往巴伦支海和挪威的通道，就地转入防御。
斯大林对波斯克列贝舍夫说道：把伏罗希洛夫同志请来。一回儿，伏罗希洛夫来到。
斯大林问：芬兰前线情况知道了吗？
伏罗希洛夫回答：是。我刚知道。
斯大林说：这都是我们轻敌所造成的。沙波什尼科夫同志，看来您是对的，鉴于各线红军损失惨重。我决定停止进攻，重新拟订作战计划，这个计划由您来完成。
沙波什尼科夫说：是。
斯大林问：前线司令部您怎么安排？
沙波什尼科夫说：在卡累利阿地峡成立西北方面军，任命铁木辛哥任该方面军司令，接替梅列茨科夫担任前线总指挥。
斯大林说：铁木辛哥？
沙波什尼科夫说道：是的？
斯大林回答：可以。
沙波什尼科夫说：该方面军下辖第7集团军和新成立的第13集团军。同时，向苏芬边界增调24个步兵师、20个炮兵团和15个新建的航空兵团。加强侦察与训练、演练突破防线和摧毁坚固防御工事的方法。
斯大林回答：可以，就按这个方案进行吧！
斯大林对伏罗希洛夫：今天晚上，把梅列次科夫和崔可夫同志请到我家里。你们两个也来。
伏罗希洛夫、沙波什尼科夫说：是。
第二天，梅列次科夫和崔可夫来到斯大林别墅。
斯大林说：你们坐。梅列次科夫同志，说说吧，为什么会失败？
梅列次科夫说道：战役失败的主要责任在我，是我太轻敌了，没有重视芬军，把他当成软柿子，我请求给我处分，并请求戴罪立功。
斯大林又问：崔可夫同志，您怎么认为？
崔可夫说：这次的失败是我的责任，主要是我的进攻序列没有组织好，让163师贪功冒进，没有其他部队加以牵制保护，44师去解救的时候，又没有加以保护。加上携带的武器弹药少，供应不足。总之是我轻敌的结果，这个错误是不可饶恕的，但我请求重上前线，戴罪立功。
斯大林说：你们两个对于失败的认识还不错，知道自己犯了不可饶恕的错。犯了错不可怕，可怕的是，犯了错不知错在哪里。既然你们已经知道自己错在哪里，可以给你们戴罪立功的机会。这样吧，梅列次科夫降为第七集团军司令，崔可夫降为第44师师长，重新组建该师。
梅列次科夫、崔可夫回答：是。
斯大林：如果下次战役再失败，我们就得好好说道说道了。
梅列次科夫、崔可夫说：是，我们愿立军令状，保证完成任务。
1940年2月28日，苏联红军恢复进攻，迅速逼近芬兰军队后方防御地带。第7集团军右翼兵团从东北包围了维堡筑垒地域，其左翼兵团4个师从冰封的海面上越过维堡湾，绕过维堡城，切断了通往芬兰首都赫尔辛基的公路，攻占了维堡大部地区。
1940年3月11日，苏联红军对维堡发起强攻，夺占了该城。
西北方面军司令部里，铁木辛哥给斯大林打电话：斯大林同志，我们已经突破了曼纳海姆防线，攻占了维堡。
斯大林高兴的说：好！铁木辛哥同志。首先祝贺您晋升苏联元帅军衔。由于你们打得很好，替我向红军指战员祝贺。战斗结束后，把部队交给方面军参谋长。您同梅列次科夫和崔可夫同志一起到莫斯科来。
铁木辛哥回答：是！
第三天，铁木辛哥、梅列次科夫、崔可夫来到斯大林办公室。
斯大林对铁木辛哥说道：祝贺您，铁木辛哥同志，政治局任命您为国防人民委员。
铁木辛哥：谢谢斯大林同志。
斯大林又说：梅列次科夫同志，由于沙波什尼科夫同志身体有病，不能担任总参谋长。您在这次战役中，表现的很突出。政治局决定任命您为总参谋长。
梅列次科夫回答：是。
斯大林对崔可夫说：崔可夫同志，外交部有一个重要工作要交给您。
斯大林对莫洛托夫：崔可夫同志的任命由您来宣布。
莫洛托夫说：崔可夫同志，远东方面的国际局势日益紧张，日本已吞并了大半个中国，并在北上进攻苏联和南下同英美开战之间举棋不定。在这种情况下，因为您比较熟悉中国的情况并在中国工作过，所以，我们决定派您到中国去，任驻中国使馆武官和军事总顾问。
崔可夫说：是。
斯大林说：你们可以走了，我和莫洛托夫还有外事安排。
铁木辛哥等走出斯大林办公室。
