武松上山以后，宋江就发现武松已经不是自己人了，武松已经跟鲁智深跑了，什么事都唯鲁智深马首是瞻。宋江失望之余，不得不又面对一个更难缠的鲁智深，虽然以前宋江从来没见过鲁智深，但一直知道这个人，知道他的那些英雄事迹。鲁智深也只是从武松等人的口中听闻宋江的大名，不过一直对宋江的为人和名气表示怀疑，觉得宋江有欺世盗名之嫌，还把这种怀疑传染给了武松和杨志，鲁智深从宋江的那些经历看出，觉得宋江深城府很深，从上山那一刻起就对宋江深藏防忌之心。
鲁智深本来叫鲁达，曾经是渭州经略府的提辖，曾经也是个在当地说一不二的土皇帝。在一次见义勇为的行动中，不小心出手过重，三拳就把当地的恶霸“镇关西”给打死了，不得不流落江湖，后来为了躲避官府的追捕，在别人的建议下出家为僧，从此，鲁达便改叫鲁智深。
后来因为当和尚不守清规戒律，不仅不打坐参禅，而且每夜都鼾睡如雷，甚至在佛殿上撒尿撒野。弄的全寺上下非常不满，在两次喝醉酒闹事时，跟别人大打出手，在惹了众怒以后，终于被赶出了寺庙。不过，在方丈的举荐下，又投奔东京的大相国寺。
后来在大相国寺看管菜园的时候，又结识了林冲，两人一见面就相谈甚欢，从此便结拜为兄弟，这种结拜是真结拜，不是宋江为了收买人心而跟武松结拜的那种。没多久，林冲就因高衙内一事得罪了高俅，被高俅设计陷害，刺配沧州。高俅还指使董超、薛霸，让他们在半路杀死林冲，董超、薛霸行至野猪林，用计将林冲绑在树上，就在要打死林冲之时，鲁智深及时出现，救了林冲一命，这才有后来的林冲上梁山。
因为救林冲这件事，鲁智深也因此得罪了高俅。高俅吩咐大相国寺，不许寺里收留鲁智深，同时派人捉拿鲁智深。鲁智深得到泼皮的报信后，一把火烧了菜园子，逃出东京，从此流落江湖，被称为花和尚。
后来在二龙山的时候又结识了杨志，在合伙打下二龙山以后，他们两人便在二龙山落草，并为山寨之主。
武松大闹孟州后，在张青的推荐下，也投奔二龙山入伙。鲁智深也欣然接纳武松，让他做了三寨主。在曹正、施恩、张青、孙二娘也相继上山后，二龙山势力一时无二。
呼延灼征讨梁山失利，败逃到青州，却在桃花山下被盗去了御赐宝马，便向慕容知府借兵征剿桃花山。李忠、周通不敌呼延灼，忙派人前往二龙山，向鲁智深求救。鲁智深虽看不惯李忠的吝啬，但仍与杨志、武松一同引兵援救桃花山。呼延灼先后大战鲁智深、杨志。后来呼延灼大败白虎山兵马，生擒了孔明，孔亮大败而逃之余，却在途中碰到了二龙山一行人马，便请他们帮忙营救孔明。
鲁智深决定聚集二龙山、桃花山、白虎山三山兵马，合力攻打青州。杨志却建议向梁山求援，便让孔亮星夜赶赴梁山求救兵，这才有了三山聚义打青州，众虎同心归水泊。
鲁智深等一伙人上山后，三山人马一下子成了梁山上数一数二的一股大势力，让王伦和宋江都不得不争相拉拢。作为三山人马的老大，鲁智深却对宋江王伦都有些不以为然，比较看不起一个是不得志的秀才，一个是不得志的小吏。不过，虽然对他们两个都不以为然，可也没有取而代之的野心，他上梁山主要是为了生存，免得被官府击破。首先在价值观上就和宋江王伦完全不同。既不想招安也不想当皇帝，上梁山就是为了混日子，鲁智深他们这伙人，还都对这个社会比较绝望，认为满朝文武，皆为奸妄，本身对朝廷不抱任何期望。他们又都没有什么家国情怀和个人抱负。对于他们来说，在梁山也好在二龙山也好，都是喝酒吃肉打架，其实哪里都一样，所以对宋江经常对武松有意无意之中鼓吹的招安，一点不为所动。
鲁智深上山没几天，又想到了拉自己的兄弟史进一起上梁山，把这事给宋江王伦说了以后，王伦宋江都开始担心，这样任鲁智深发展下去，势力大了又不受控制，终究是个问题，可也不好反对，宋江只能派戴宗监视他的一举一动。看看有没有什么机会让他下山以后再也不回来了，不过幸好，鲁智深下山没几天，不仅人没拉上来，自己还陷进去了。王伦宋江知道都暗暗高兴，这又给了一个展示梁山好汉义薄云天的机会，不仅可以靠去救他而拉拢三山人马的人心，而且还能打击他的傲气，自己成了鲁智深的救命恩人以后，他能不低头吗！他还能好意思反对自己吗！
在鲁智深被困华州之时，宋江领队浩浩荡荡的去救他，出动了梁山上千人，水军陆军一起出动，光李应和呼延灼就带了五百人到渭河渡口，再加上杨志林冲的攻城人马，武松带领的接应人马，还有假扮宿太尉一干人的人马，上千人的队伍，只是为了救鲁智深。把鲁智深救出来以后，鲁智深也元气大伤，再也没什么底气跟宋江王伦对着干了。
杨志随鲁智深等三山人马入伙后，王伦看到杨志还是比较高兴的，觉得自己又拉了个同伙，当年曾经想过拉拢他用来制衡林冲，现在依然可以拉拢他对付晁盖的“郓城帮”，想到杨志跟晁盖一伙人有仇，当年就是晁盖一伙人劫生辰纲把他弄的家破人亡的，肯定对晁盖等恨之入骨，可没多久，王伦也也发现自己失算了，杨志空有一身武艺，却没什么用，一个朋友都没有，还整天在那唉声载道，一副英雄末路，郁郁不得志的样子，似乎不甘心堕落到跟梁山上这群土匪为伍，觉得这个世界欠他似的。最后，王伦不得不悲哀的发现，杨志这个人，做事做人一向不靠谱，之所以混到今天，不是运气不好，是他自己不好，谁也怪不了，只能怪他一直太能作。
本来杨志出身于一个官二代家庭，可能从小顺风顺水惯了吧！除了整天练武以外一点不通世故，不会做人做事，第一次出来当官做事就把事情搞砸了，当时杨志跟十个人一起押解花石纲，九个都顺利的押了回来完成了任务，就杨志偏偏把把东西给押丢了，似乎是他运气不好，可从他后面做事的方法上，他之所以能把东西给丢了，大部分原因都是因为他自己太自以为是。
第一次把事实搞砸后，杨志没想着承担责任回去报告，却直接跑路了，从跑路也没成逃犯来看，丢了花石纲也不是什么大罪，可他偏偏却跑了。后来等到官府大赦，有钱的官二代杨志又挑着一担财宝去买官。很不幸的是，花钱没花对地方，钱花光了，官也没有买到。于是杨志就开始怨声载道，觉得官府腐败，高球混蛋，最后憋了一肚子气竟然一不小心发泄到了牛二身上。
在东京遇到泼皮牛二惹事时，本来一件挺小的事，他却给弄成了命案，刚开始不愿意惹事，惹急了就抽风，本来凭他的功夫三拳两脚就能把牛二打得跪地求饶，可他偏偏耍小性，突然抽风，拿刀把牛二给砍死了，牛二虽然可恶，可罪不至死，并且杨志砍牛二砍的跟有什么深仇大恨似的，连捅好几刀还不解恨。
哪怕犯下这种杀人大罪，杨志却没被偿命，反而遇到了贵人，就像王伦刚认识杨志的时候，看到杨志一副落魄不得志的样子，一下子被他的外表欺骗了，同样被欺骗的，还有同样赏识他的梁中书，梁中书也认为杨志是个人物，可以为己所用。于是给他官当，并给他了他一次上进的好机会。但是杨志却是一副不可救药的样子，生生给搞砸了，押运生辰纲，半路被晁盖等人劫去，他觉得没脸去见梁中书，又一次选择了跑路。于是走着，走着，就当了强盗。
他们都不知道杨志所谓的不得志，主要是因为他太能作，一旦有人赏识，杨志几乎就不知道自己是谁了，跟贵人梁中书说话时，虽然一直恭恭敬敬的，像个标准的奴才，可梁中书给他人物的时候，却无限夸大任务的难度，表示要大权独揽，还处处挖空心思想着防贼，可自己的计划却完全是空想，对强盗一点用没有。
他一直自以为是的在一些不重要的小事情上较真，比如不知道为啥，故意让挑运工挑着担子走路，连小车都不给配，还一路上八点多才出发，顶着太阳赶路，晚上六点多就又休息，简直就是故意折磨这些挑运工，最后搞的整个团队罢工不听指挥，主要都是他的自以为是造成的，他不知道的是，一旦被贼惦记上了，这些自以为是的小聪明都是掩耳盗铃。
在押解生辰纲的时候，杨志还一副小人得志的模样，一路独断专行，几乎把所有人都得罪了，除了跟老都管说话还有点好脸色以外，跟别人说话时，一点不知道什么是客气，对两个虞侯的不理解，连解释都懒得解释。对其他的挑运工，动不动不是打就是骂，像个奴隶总管似的，手里拿着一根藤条，稍微不合心意，轻则痛骂，重则藤条便打。弄的老主管、虞候和挑运工全都怨声载道，视为仇人。
最后从朝廷武将到失意的逃犯，再从杀人犯到配军，最后再到二龙山落草做了二当家，杨志越混越差，他的人生之路也离祖辈的期望越来越远，最后上了梁山当了一个普通头领，几乎已经成了一个行尸走肉。王伦把希望放在这种人身上，明显是不怎么靠谱的。
虽然宋江在几次下山行动中通过拉人头的方式大大加强了在梁山上的势力和地位，但是，他不在梁山上的那一段时期，王伦也没闲着，他在梁山撇开公孙胜等开始搞封建迷信，并且找到了一件制宋江于死命的武器。王伦找到的这个武器，就是传说中上面刻着“受命于天，既寿永昌”八个字的传国玉玺。
