朝鲜使臣看到万历脸有怒气，吓得飞书将万历之话禀报朝鲜国王李昖。
李昖时时都要看万历脸色行事，如果没有大明的协助，朝鲜早就灭亡了！他只得重新起用已遭罢黜的李舜臣。邢玠派陈璘、邓子龙率部同朝鲜水师一起战斗。
邓子龙虽年已七旬，但站在战船，威风凛凛。
李舜臣到全罗道就任，原来他苦心经营的水师，只剩下数艘战船。但他身系救国重任，在逆境里尽其全力重建朝鲜水师，很快修复和建成共12艘战船。
李舜臣知道这12艘战船难以和日军的几百艘战船抗衡，想出一妙计。
李舜臣跟手下在海水退潮时在岸边设置了铁索与木桩，又将海峡内的民用船侨装成战舰，让日军以为朝鲜海军已恢复元气，扰乱日军的部署。
果然，日军水师统帅藤堂高虎中计了。他率领300余艘战舰，趁涨潮时攻进鸣梁海峡，想来掉朝鲜水师，回头再对付大明来的水军船。
李舜臣算准潮水的涨落，亲率12艘战船成功引诱日军战船进入鸣梁海峡后，立即向日军指挥舰进攻，很快歼灭了日军指挥船，并击毙日军主帅来岛通总。这时候，潮水开始退却，日舰因失去主帅，军心散涣，只得顺潮向东撤退，但却遇上李舜臣事先埋下的铁索和木桩，无法动弹。李舜臣率部又趁势进攻，以十二艘战船百名士兵之寡，重创了日本水师。
李舜臣的壮举，轰动了朝鲜和大明，更增加了军民抗倭的信心。
援朝的兵力和物资源源不断进入朝鲜。邢玠将明军在陆地分为三路，中路由李如梅率领；东路由麻贵率领；西路由刘铤率领；水路由陈璘率领。各负其责，伺机而动。
丰臣秀吉派到大明的密探回来，他向丰臣秀吉禀报大明的万历皇帝在江浙沿海建造了庞大的舰队，一旦时机成熟，这支舰队将直接进攻日本本土。
丰臣秀吉听到密探的禀报，血往头冲，慢慢倒下。他知道败局已定，再战下去，说不定连日本本土都要失去。嘴里喃喃说道：“最阴险的就是万历小儿，斗不过他了！”
丰臣秀吉因为骑虎难下，在忧忿成疾中死去。临终他嘱咐日军从朝鲜撤军，还特意交待：“勿使我十万兵为海外鬼！”
日军此时因不知丰臣秀吉的死讯，还在朝鲜同中朝联系血战，双方各有输赢。
两月之后，丰臣秀吉死讯传至朝鲜。众将领怕军心丧乱，对丰臣秀吉的死讯秘而不发，只在暗地里撤军，全线溃逃。
中朝联合水师在露梁海峡海面截击回日战舰。邓子龙指挥的三艘大海船封锁了露梁海峡，牢牢堵住日军大小500多艘战舰。明军水师主力和受明军指挥的李舜臣率领朝鲜水师从后部夹击。
整个露梁海峡海面，战火冲天，炮声震耳，双方浴血苦战。
李舜臣亲驾旗船冲入敌阵，陈璘之船奋力协助。邓子龙虽年已七旬，但神勇非常。
邓子龙的战船中弹起火了，他依然镇静指挥拦截日舰。
李舜臣赶来救援邓子龙的战船，胸部中了流弹，仍坚持战斗。中朝两位勇士并肩战斗，直至壮烈牺牲。
中朝联合水师把日军的500多条大小战舰击沉450多条，岛津的藩主岛津义弘只能挟所剩五十多条被打得七疮八孔的破船狼狈逃窜。
