万历下令处死兵部尚书石星和在大明和日本两边获利的沈惟敬。石星是在狱中处死；沈惟敬则于市集斩首。
万历下令处死石星和沈惟敬，同时也是警告朝中官员，哄骗皇帝就是这下场！
援朝明军将领李如梅率兵攻打被日军占领的星州谷城。日军将领小早川秀包先原率领日军死守，虽然死伤惨重，还是坚持着不让明军攻入。小早川秀包先在援军到来后，转守为攻。李如梅没办法，只能退兵。
日军将领毛利秀元则被参将彭友德率领的中朝联军重重包围，死伤惨重。幸亏占领蔚山的浅野幸长、太田一吉前来求援，才能安全撤退。
原本万历计划援朝7万大军，可第一批援朝的才有4万明军到达朝鲜。丰臣秀吉调来侵朝的兵力，已达12万之多，中朝联军据守的城市接连失陷，进攻也遭到挫败。
万历坚定不移的支持援朝，兵力和物资源源不断地向朝鲜运进。
明军副总兵解生和日军将领加藤清正在稷山的金岛坪混战，加藤清正被击败。加藤清正率部在遁逃途中，又遭到备倭总兵官麻贵之部伏击。大战没几回合，加藤清正又率军向木川的清州方向逃走。
明军乘胜追击，接连获胜，最后把加藤清正率领的军团围困在岛山。
明军以为这下可以把加藤清正的军团剿灭。可是，日军的大批援军赶到，天又降起大暴雨，为加藤清正解了危。
明将高策趁日军大部赶往蔚山援救被困日军之时，率2万多人偷袭日军本阵釜山，因大意，被日将立花宗茂带着800人趁夜偷袭和用火攻，将其击退。另一支中朝联军偷袭梁山，被黑田孝高击退。攻打蔚山的中朝联军因为毛利秀元和黑田长政带领日军突然赶到，震惊之下，杨镐来不及下令，便策马率先逃往汉城。备倭总兵官麻贵也跟着他这样做，飞快地逃走。中朝联军的主要将领逃了，中朝联军立即溃败四处逃窜。只有副将吴惟忠、游击毛国器断后。明军的辎重大多丧失，将士死伤2万余人。
日军虽然也伤亡惨重，却继续占领着蔚山，暂时保持原有的战果。
丰臣秀吉原先任关白，后让位给养子丰臣秀次，自己退到幕后，做起了太阁。丰臣秀吉位居太阁之位，一人之下，万人之上。实际上日本天皇都由他操纵，对他唯唯诺诺，半点不敢违抗。在侧夫人淀姬为他生下儿子丰臣秀赖后，对将关白之位让给养子秀次开始后悔。他为了儿子的将来，夺回赐给丰臣秀次的权力，迫使丰臣秀次自杀，又将丰臣秀次的妻妾及子女处死。
丰臣秀吉收到战报，知道日军暂时获胜，还占据着蔚山。
丰臣秀吉的手下都眉开眼笑地向他祝贺，他却陷入了沉思，然后自言自语地说道：“万历小儿不会那么大意，才派这么少的人援朝？他一定在打什么主意！”原本他不把万历放在眼里，可第一次侵朝被击败后，他认为万历决不是等闲之辈。
“太阁大人，请不必多虑，大明的皇帝只是一个爱跟女人胡闹之人！”他的手下劝他道。
“不！大明那小儿皇帝一定在打什么主意，立即派人到大明打探消息！”
“是！”一排手下朝他行礼答道。
