是夜，周营突遇公孙铎和韦吉劫营，姜姜子牙指挥众将慌忙应战，顷刻间，周军血流成渠，尸横遍野。
东方欲晓，郑伦携乌鸦兵押粮草回来，和大商军队一场恶战。
混战中，郑伦、苏护和苏全忠三人协同作战，结果了韦吉的性命，大商军队吓得四散奔逃。
这厢，欧阳淳派小将牛泉急报朝歌。为稳住军心，欧阳淳和公孙铎互换官服，欧阳淳去家乡求救，公孙铎坐镇。
却原来是金蝉脱壳之计，欧阳淳和桂天禄在营外会合，欲隐居他乡。
纣王命邓昆、芮吉二人，去临潼关协助国师，阻挡周兵东进。
临潼关公孙铎进退维谷之际，拔剑自刎，之后牛泉率援军归来，但在申公豹的左右，分别是纣王安插的耳目邓昆与芮吉。
回到商营后，申公豹密收牛泉为徒并传授招魂幡的秘籍。
次日首战，周将龙环被牛泉的白骨招魂幡拿下。
尔后，为防止周军姜姜子牙识破招魂幡，申公豹只好躲在暗处为牛泉助战。
姜姜子牙听过事情的原委，遂率杨戬、雷震子、韦护援战。
临潼关一战，雷震子不幸被招魂幡迷惑后被大商军队生擒，杨戬应战牛泉，放出哮天犬咬伤牛泉手臂，败回。
邓昆无奈，不敢轻易迎敌，高挂免战牌，与和芮吉二人密谋“良禽择木而栖，良臣择君而侍”，意欲归周。
邓昆和芮吉归周之言恰巧被路过的韦护偷听到，遂带二人的书信给姜姜子牙。
没多久，邓昆、芮吉收到到姜姜子牙的复函，欢迎献关降周，邓、芮二人赠一灵符给韦护告知可破招魂幡。
次日一战，招魂白骨幡失灵，杨戬战败田之、李欣，牛泉大惊，败回城中。后被邓昆借口杀了。
之后，苏护率军挑战，王佐出战，被太鸾一枪挑下战马。
张恩回来，由申公豹监军，协助张奎抗周，次日郑椿出战，被周纪劈于马下。苏护和张奎交战几回合，被姬叔明与姬叔升换。
不料，二将命丧，张奎被杨戬的哮天犬吓得逃回渑池县。
两军交战，杨戬卖破绽被张奎抓回，张奎中了杨戬的李代桃僵之术，误杀了自己的独角乌烟兽。
张奎气急败坏，大战杨戬要给独角乌烟兽报仇，杨戬被捉。
高兰英献策，却又被杨戬被使了偷梁换柱法，误杀了张奎的父亲。
复仇心切的高兰英先是被雷震子收了太阳金针，后被邓婵玉发五色石打死，张奎则被杨戬的指地成钢之术所杀。
武王派杨戬、雷震子前去支援东伯侯姜文焕，助其攻克游魂关，以保证八百路诸侯在孟津会师。
后杨戬和雷震子扮成东海蓬莱岛炼气士的散仙孙德、徐仁，骗过游魂关主帅窦荣，在关中卧底。
次日交战，杨戬生擒了马兆，以进一步取得窦荣的信任。
再战之时，杨戬转告东伯侯姜文焕，今夜二更里应外合乘机献关。
窦荣之妻彻地夫人得知营中来了两位仙士，顿起疑心。
是夜，周军攻城。杨戬假意应战，实则献关。
