孙悟空于牛魔王殊死搏斗，牛魔王宝剑被孙悟空折碎，牛魔王大怒，施展法术，变成一头金刚之身的猛牛。
孙悟空急忙躲闪，正在全无对策之际，火焰山土地公带猪八戒及时赶到，土地公上前劝说牛魔王，但劝说无用。
牛魔王原本是通天的坐骑奎牛，一身修为大是不凡，绝非孙悟空可比，再加上猪八戒这个卧底从中捣乱，弄得孙悟空狼狈不堪。
正当孙悟空要去天上请人帮忙的时候，牛魔王接到了通天的法旨，要他用芭蕉扇熄灭火焰山。
原来西方二圣和老子协定九九八十一难，事先有言在先，一旦遇到劫难，必须有取经四人组自行化解，或许孙悟空请人化解，若是劫难发起人自行消难，便算不得一难。
接到命令之后，牛魔王用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，又扇了九九八十一下，这才绝了火焰山的祸根。
孙悟空还以为牛魔王是念在往日结义之情，这才出手帮他，与唐三藏欢欢喜喜过了火焰山，继续西行。
一路来到祭赛国，孙悟空见国内和尚均被铁链锁住，甚是疑惑，上前询问，原来。
祭赛国中有一寺院名曰‘金光寺’，寺内有一宝塔，内有一舍利子，常年散发金光，此国因有神光保佑，可以不用向上级进贡。
一年前舍利被偷，国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕，每日拷打。
当晚，唐三藏为表佛心打算也扫宝塔，于是孙悟空和唐三藏夜访宝塔。
唐三藏正打扫时，孙悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计，降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利，知孙悟空厉害，特派手下到宝塔看守，以防疏忽。
翌日，宫殿之上，妖怪为保性命，道出万圣龙王的女婿九头怪是真凶，国王未见到舍利，误认为唐三藏等人欺骗自己，认为唐三藏等人与金光寺和尚串通一气。
为得真相，以示清白，孙悟空、猪八戒来到龙宫，派擒来的妖怪前去禀报，让九头怪交出舍利。
九头怪见万圣龙王责怪自己惹事，恼羞成怒，亲自和孙悟空过招，九头怪仗着自己眼睛比孙悟空多，趁机偷袭孙悟空。
孙悟空神通广大，避开了偷袭，九头怪见孙悟空不是等闲之辈，大施法术，变成九个脑袋的大鸟！
九头怪变成九个脑袋的大鸟，力大无穷，猪八戒故意装作不敌，让孙悟空前来帮忙。
九头怪知孙悟空厉害，几个躲闪，又转回攻击猪八戒，猪八戒一个不慎，被九头怪拖入水里。
孙悟空在岸上变身蟹将，潜入水中，猪八戒被九头怪绑在龙宫内，万圣龙王知得罪孙悟空没有好结果，责备九头怪惹事，但看在是自己女婿的份上没再计较。
此时，孙悟空到了龙宫，略施小计解开了猪八戒的绳索，万圣龙王与九头怪合力对付猪八戒，猪八戒知自己不是他二人的对手，飞身逃出龙宫。
万圣龙王和九头怪随即跟了出来，命虾兵蟹将围攻孙悟空和猪八戒，孙悟空灵机一动，将金箍棒变得硕大，顶天立地，缓缓向海中倾倒。
