正如我们知道的，希腊将领和士兵，在从特洛伊返回希腊的旅途中，或多或少地遭遇到天神因愤怒而降临给他们的灾难，但是，他们当中没有人比尤利西斯经历了更多更大的灾难。尤利西斯是伊达卡国王，是享有世界声誉的、古希腊诗人荷马史诗《奥德修纪》中的英雄。在十年的时间里，尤利西斯在海上飘荡，眼看要到家了，可是一股逆风，又将他们的船只吹得远远的。离开了家乡，驾着船，从一个地方到另一个地方，尤利西斯的船只破损了，伙伴也失去了。到最后，天神同意他返回家乡。十年之间，他惊人的冒险经历和犯下的过失，构成了史诗《奥德修纪》题材。
尤利西斯满载士兵和掳掠物的船舶，离开在战火中毁灭了的特洛伊城，一路顺风，很快就看到了伊斯玛诺斯岛，这里是富有而健康的喀孔涅斯人的家园。为了给回家的船只增添财富，尤利西斯提议，队伍登陆，洗劫城市。这一提议，得到了全体将士的热烈欢呼，大家立刻就动起手来。
当满载而归的将士们，已经集聚在船舶旁边的时候，他们不是遵照尤利西斯的命令上船，而是开怀畅饮美酒、烤全牛，沉浸在狂欢之中。就在他们欢天喜地、放弃警惕时，喀孔涅斯同他们的盟军，神不知鬼不觉地出现在他们的眼前，一下子就砍杀了许多人。
从惊愕中清醒过来的希腊人，奋力反击，但是，时间不待，太阳落山了。他们只得上船，离开了险些丢命的喀孔涅斯海岸。
暴风骤雨来临。飘浮的乌云，遮住了星光。桅杆折断，风帆撕破。船只被冲击远离航道，十天之后，抵达食莲人居住的岛屿。食莲人的唯一食品就是莲子和莲花。
尤利西斯派出三个人上岸侦察。他们行走不远，便遇上了岛上居民坐在树荫下享用香甜美味的食品。当地人热情接待陌生人，请陌生人共品莲花佳肴。莲花进了陌生人的口，什么等待着他们的伙伴、远处的家乡，统统被抛在了九霄云外，一种昏昏欲睡的、梦呓般的感觉渗透了他们全身。他们流连忘返，终日筵饮。
尤利西斯耐心地期待着他们的归来，却一直不见他们的踪影。他担心不祥的事落在他们的头上，于是，带着几名武装人员外出寻找。问题不像他想象的那样恐惧，尤利西斯以为他们是被怪物用链子锁着，其实，他们被发现时，正在食莲人的餐桌上饱口福。他们眼睛丧失了光泽，痴呆地、梦呓般望着他。这引起了尤利西斯的怀疑。同时，几个食莲人疾步过来，邀请尤利西斯和他的战友加入宴会。
尤利西斯断然制止他的人尝试奇怪食物，命令抓住并捆起不愿意离去的同伴，强制带回船。上了船的同伴，莲子的魔力就消失了，大伙儿将船平稳地向着西方划去，一直到了西西里岛。岛上居住着库克罗普斯人，一个野蛮的独眼巨人种族。他们的眼睛，生长在眉心，他们叫作库克罗，就因为额头上那颗圆心。他们集力量和耕耘技艺于一身。
船舰的主力，停靠在另一个离此不远的岛上。尤利西斯和他的十二个伙伴登陆寻找食物。前景是喜人的，因为在平地上、山坡上，到处是啮食嫩草的羊群。尤利西斯和他的同伴来到一个山洞，里面储藏着丰富的牛奶和奶酪，这是涅普顿的儿子波吕斐摩斯的住宅。波吕斐摩斯是独眼族人中块头最大、最凶残的巨人。希腊人本想饱餐一顿，这里没有人会对他们说“不”。但是回头一想，还是等待主人归家时，有礼貌地求他援助。他们将船隐蔽在一片山岩伸出的地方。大家不想被人发现。在这里停靠，万一有不测，逃命的路不会被卡断。
他们在最丑的巨人波吕斐摩斯的洞穴中等待着。波吕斐摩斯曾经见过漂亮的海中仙女该拉忒亚，当时，她是坐在她的由海豚拖拉的贝壳车里。她的非凡的美貌，给他留下了难以磨灭的印象，他一下子便坠入了爱河。他无心照看羊群，避开他的同伴，将他的时间在海滩消磨，欣赏着水中的她。他暗暗诅咒自己的命运，是命运阻碍了他在水中去认识她。天神诅咒过库克罗普斯人，使他们天生对水有强烈的厌恶情绪。表达爱情，应该有切实的行动，所以，波吕斐摩斯以新鲜水果和玫瑰花表示心迹，但是，灼热的感情却毫无结果。黄昏，他让羊群自己回家，留下他自己在海岸空空等待。东升的太阳会看见，他孤独一人徘徊在海边。
波吕斐摩斯不停顿地发出言过其实的许诺，想要引诱该拉忒亚离开咸味的海水。在白色的沙滩上依傍着他，仙女只是笑话他的行为，当他睡熟了以后，她才蠕动上岸。虽然她愚弄波吕斐摩斯的爱，然而对于阿西斯，一个俊俏迷人的年轻牧羊人向她表示的追求，她并不拒绝。只要阿西斯一声呼唤，她就出现在他的身边，在岩石的阴影下，肩并肩坐着，聆听他温柔的甜蜜言语。
波吕斐摩斯在一个偶然的机会，看见他们这样恩恩爱爱在一起，而他们却不知道他的靠近。他瞧了他们好一会儿，然后抓住一块巨大岩石，从上面掷向下面毫无戒备的恋人头上。他发过誓言，他得不到的爱，阿西斯也休想活着得到。该拉忒亚是不死之神，躲过了伤害，但是，可怜的阿西斯，她心爱的人儿，被砸得粉身碎骨。他身上流出的血，被天神变成一道道清清的小溪，流进大海，与该拉忒亚朝夕相伴。
在洞中等待的尤利西斯和他的伙伴们，警觉地感到他们脚下的地面在震动，同时，看见一群羊进了洞，蹲在它们习惯的地方。在它们的后面，是波吕斐摩斯恐怖的魔影。他拾起一块大岩石，放在洞口，挡住一切擅自撞入者。尤利西斯的伙伴们，吓得朝洞的黑暗角落里钻。他们看见巨人喝罐中的奶液，端出奶酪，享受他的晚餐。然而，光亮暴露了入侵者。波吕斐摩斯警觉地问：“你们是谁？从何处来？在这儿寻找什么？”
尤利西斯回答说，他的名字叫“无人”，他和伙伴是破船上的水手，希望得到巨人的热情接待。听了这席话，独眼巨人伸出他巨大的手，一把捏着两个船员，将他们充当食品吞下肚。这顿叫人心惊胆战的晚饭结束了，巨人倒在草荐上睡着了，发出的鼾声就像雷声滚过山洞。
尤利西斯无声无息地爬到巨人的身边，他宝剑在握，准备一剑了结巨人。可是，他突然想起，无论他或他的伙伴，都移动不了封洞的岩石，那样，他们就永远无法逃命。机灵的他只得另想别的巧妙方法。
天亮了，巨人起身了。他喝羊奶，吃奶烙，放下杯盘时又出其不意地抓起两个希腊人，一口吞下了肚。他那有力的巨手，推开岩石，站在洞门口，一只眼睛监视着出门的羊群，羊出了洞，他又用岩石封住洞口，为的是不让洞里的人逃跑了。然后，他随羊群去到远处的草场。
待他一走，尤利西斯和他的伙伴们设计了一个逃命的方案。他们开始准备，以保万无一失，他们在洞里找到一根大的松树棍子，将它的头子打磨尖，再在火里烧一烧，放在一边待用。
夜幕降临时，波吕斐摩斯又将石头移开，让羊群进门，他对希腊人保持着高度警惕。羊群进了洞，他又将石头放在洞口。完成他晚间的常规任务后，又吞噬了尤利西斯的两个水手。
巨人用完晚餐，尤利西斯靠近他的身体，向他献上一袋烈性酒。巨人一口吞下，一点也不怀疑。眨眼工夫，他就醉得昏昏入睡。尤利西斯和他的伙伴们，将松树棍子的尖头，在火中加热，直刺他的独眼，他声嘶力竭地嚎叫，满地暴跳，最后他的眼珠被掏了出来。他的吼叫声惊动了其他独眼巨人。
他们拥挤在洞外，吵吵闹闹地问他，谁在伤害他。“无人！”独眼人回答说，又号叫一声“无人！”这样的回答，无疑向他的救援者表明，他不需要帮助。他们也这样想：“既然无人对他施加暴力，他又只是单独一个人住在洞里，想来他是得了病，那是朱庇特送上门的。”于是，独眼巨人们散去了。
遭他的同胞遗弃，波吕斐摩斯在气愤中度过了一夜。天色渐亮时，羊群叫声将他唤醒，他摸索着给羊群挤奶，又像平常一样，放它们出去，自寻食物。为了不让希腊人趁机逃走，他只将洞门开了一点，让羊儿一只一只地通过，并仔细地用手在羊背上摸索，以确定有无他的犯人骑在羊背上。
独眼巨人的动作，尤利西斯看在眼里，想在心头。他心生一计，他将伙伴们捆在公羊的肚子下面，留下一只羊，备他自用。他观察着他们，一个也没有被检查出来，顺利地出了山洞。他也从下面紧紧抱住公羊肚子，慢慢地向洞口移去。波吕斐摩斯跟公羊亲热，问它怎么走在最后。他说：“亲爱的公羊，你为什么最后一个走出山洞，你以往并不走在羊群的后面，是你最早去到鲜花盛开的草地，是你第一个跨着大步到达清清河边，又是你第一个在黄昏时刻转回羊圈。但是，现在，你却是最后一个，你是在为你的主人悲伤，他失去了他的独眼？这是一个歹人和他的帮凶干的。”
逃出山洞的尤利西斯，站立起来，给自己的伙伴松开了绳索，大家一起奔向海滩，并将一些满意的动物带上船。当船行了一段路程时，尤利西斯提高嗓门，嘲笑波吕斐摩斯，同时，报出自己的真实身份。尤利西斯说：“哈，独眼巨人，你在你的洞穴，将我的伙伴残酷地吃掉，他们在战争中逃过了死亡，你这个可恶的家伙，居然敢在你的家里吃掉你的客人，你的罪恶终于到了头，朱庇特和他的群神，让你尝到了偿还血债的苦头。”意犹未尽，尤利西斯再次奚落这个坏蛋：“独眼巨人，如果有人问起你，是谁弄瞎了你的眼睛让你蒙受耻辱，你就告诉他，是拉厄耳忒斯的儿子，特洛亚的毁灭者，尤利西斯干的，他的家在伊达卡。”
波吕斐摩斯愤怒的大吼一声，冲下海岸，抓起一块岩石，朝着传来嘲讽话语的方向投去。他的愤怒，差点毁了希腊人，因为有一块碎片，几乎砸着船舷。他们奋力划呀划，加倍努力划，离得远远的，免得石头将船砸烂。
希腊人的船只继续航行，不几日，到了埃俄里岛。岛上居住着风的父亲，国王埃俄罗斯。他早已听说尤利西斯的勇气，并亲切地接待了客人。分别时，又送了客人一个皮口袋，装有不同方向的风。就这样，尤利西斯可以自由使用囚在袋中的风神，直到平安返家。
夜以继日，尤利西斯的方舟，颠簸在蓝色的波涛上。在第九天的黄昏时候，船上人的锐利眼睛已经看到了伊达卡的影子，大家都在做准备，明天一早就上岸。离开埃俄里后，尤利西斯还是头一次睡得这么香甜。正当他睡得稀里糊涂时，他的水手们打开了皮袋子，想偷看一眼他们主人的这部分财宝。他们以为，埃俄罗斯给了他许多黄金。
口袋一开，那些在里面呆得十分不舒服的风神们，胡乱冲了出来，又是蹦来又是吼。瞬息间，凶猛的风暴顿起，扯断了船锚，将船舰快速地刮向远处的大海。
在难以言状的遭遇之后，希腊人再次登陆埃俄里岛，尤利西斯去见国王，请他再给他一次帮助。但是这一次，国王很冷淡。国王开门见山要他们立刻离开，理由是，尤利西斯残酷对待波吕斐摩斯，激怒了天神，他说：“原来是你，活着的人中最邪恶的人，马上离开我们的岛屿。我不能款待和帮助一个使天神气愤的人。就是你惹怒了老天，赶快滚！”
希腊人伤心地上了船。他们的运气真不好，行船遇上了逆风，只好拼足气力，顶着风浪前进。若干天后，来到了莱斯特律戈涅斯岛，新的灾难在这里等待着他们。这儿的人都是食人者，凡有来访的陌生人，一个不留地被吃掉，以满足他们的胃口。他们看见有船只进港，便从山崖的高处，向下抛扔巨石，击沉不少船只，抓住船员，活的杀死，死的吃掉。
谨慎的尤利西斯在港湾外面逡巡。从远处，他观察到了伙伴们的可怕结局。他吩咐水手，调转船头，与险浪恶流抗争，迅速逃命。
继续前进的希腊人，漂到了埃埃厄岛，这里住着埃厄忒斯的妹妹，美狄亚的姑姑，金发女妖喀耳刻。尤利西斯将他的船员分为两个组，一个组由欧律罗库斯率领，勘察小岛；另一组由尤利西斯自己带队，留下守卫船舰。岛上森林茂密，野兽出没。人居其间，人兽和睦相处。欧律罗库斯领着他的队伍，径直来到喀耳刻的宫殿。在远处就能听见喀耳刻甜蜜的歌声。她一边唱歌，一边纺织美丽的网，做她的装饰用品。他们跨步前进，进了宫廷大厅。只有欧律罗库斯留守在门廊口，他害怕其中有诈。
喀耳刻优雅大方地接待了来访者，安排他们在蒙了套子的椅子上坐，吩咐她的使女们给客人献上各式美味佳肴。这命令迅速地得到了执行。客人们贪婪地享受着，因为有好几天他们没进食了。贪食者哪里知道，酒饭中已经下了迷幻药。突然，她向他们的头挥舞棍子，命令他们变成了猪，他们尚有人类的意识，但是，被赶进了猪圈。
欧律罗库斯空等他们的归来，只好一人回船，报告所发生的一切。听这么一说，尤利西斯手提宝剑，前去营救他的同伴。尚未走出多远，遇见一位青年，那是墨丘利装扮的。墨丘利警告他说，不要离喀耳刻太近。
尤利西斯似乎不大听得进劝说，墨丘利又给了他一些具有魔力的黑根白花野草。这是一些草药，可以避免受到喀耳刻魔力的困惑和控制。
尤利西斯来到了宫廷，进入宴会厅，畅饮喀耳刻调制的酒类。其实，他早已暗中将草药放在其中，使酒毒丧失了效力。当她在他的头上舞动魔棍，叫他也加入同伴行列时，他拔出宝剑，直端端朝她刺过去。他向她发出最后通牒，马上将他的同伴恢复人形，并保证不再伤害他们，否则，就要取她的性命。
