一群热血青年为斩杀大汉奸丁默群精心谋划了一出出伏击计划，无奈每每遭遇丁默群身边的得力助手钱鹏飞的阻挠，但最奇怪的是，每次当他们身处险境时，也会遭到他的倾力相助，是敌是友的困惑让这群热血青年左右为难。为了接近丁默群，美艳女子关萍露化身绝色旗袍皇后步步走进特务机构，几次险些刺杀成功又频出意外。
青年男子赵世杰疾恶如仇，一边誓将锄奸行动进行到底，一边又对心上人关萍露靠近丁默群心生嫉妒与担心，在爱欲情愁的纠结下蹒跚前行。与此同时，丁默群为取悦梅机关武田，将关萍露打造成上海歌唱之花，将她一步步推到了悬崖边缘。其实，关萍露已经在卧底钱鹏飞的协助下，一次又一次实施着惊心动魄的“旗袍计划”。赵世杰一伙人也碰巧加入了上海地下组织，但他却不清楚关萍露的真实身份，几次三番决定要将“叛徒”关萍露除掉，关萍露在钱鹏飞的帮助下均化险为夷。不久，赵世杰被捕后叛变，加入了丁默群的特务机构，他决定通过揪出潜伏在特务机关的卧底来证明自己的能力，于是一次又一次的抓捕行动开始了……
