克劳斯向森林之王道谢后，返回了他的山谷。与此同时，一向言出必行的奥克大帝立刻前往阿格巫所在的山头。
他站在光秃秃的岩石上，将阿格巫国王和他的子民们唤了出来。一瞬间，这个地方就出现了成群结队的带着怒气的阿
格巫们。他们的国王站在岩石的一角上，凶恶地质问：“谁这么大胆，敢召唤我们？”“是我，森林之王。”奥克大帝回应道。“这里没有森林，”国王生气地喊道，“我们不听命于你，也不听命于任何一个神仙！”
“你说的是事实，”奥克大帝平静地回答道，“然而，你们胆敢侵扰居住在欢乐谷里的克劳斯，并阻止他的善行，而他是受我们保护的。”
听了他的话，阿格巫们开始窃窃私语，他们的国王恶狠狠地转向森林之王：“你的使命是掌管森林，但是平原和山谷是我们的！管好你黑暗的森林吧！我们怎样对克劳斯和你无关！”“无论如何，你们都不能伤害我的朋友！”奥克大帝回答道。
“我们不能吗？”阿格巫国王傲慢地反问道，“你将会见证，我们的力量远远胜于那些凡人，我们的力量和神仙一样伟大！”
“你的狂妄让你迷失了自我！”奥克大帝严厉地说道，“你们是一个转瞬即逝的种族，生命完结即化为虚无，而我们是永生不死的。我为你们感到遗憾，但也对你们充满不屑。在世上，你们被所有人所蔑视；在天堂里，你们没有一席之地！甚至凡人们在度完他们的现世生活后，他们会永远地进入极乐世界继续活着。所以，他们胜过你们。你们这群既不是人也不是仙的妖魔，怎么敢拒绝听命于我呢？”
听了这番话，气急败坏的阿格巫张牙舞爪起来，想要攻击奥克大帝。但是他们的国王示意部下退了回去。
“从未有过！”他向奥克大帝大叫道，他的声音因为愤怒而颤抖着，“从未有过神仙宣称他是阿格巫的主人！再也不能让任何一个神仙来干扰我们的行动！我们会在三天内杀死你的朋友克劳斯，让你为这些轻率言辞付出代价。你不能，所有的神仙都不能从我们这里救走他！我们藐视你的权力！滚开，森林之王！在阿格巫的地盘上，你没有任何地位！”
“你这是公然挑战！”奥克大帝目光如炬。
“这就是公然挑战！”国王蛮横地回答道，“不出三天，你的朋友就会死！”
森林之王转身走了。他回到布尔兹森林后马上召开了一个神仙会议，在会上告诉他们阿格巫的挑衅以及他们要在三天内杀死克劳斯的计划。
神仙们安静地听着奥克大帝的话。
“我们该如何应付呢？”奥克大帝问道。
“这些生物对世界一点用也没有，”御兽精灵之王说，“我们必须消灭他们！”
“他们活着，仅仅是为了作恶，”花精灵女王说，“我们必须消灭他们！”
“他们没有道德心，试图让所有的凡人变得和他们一样坏，”守护精灵女王说，“我们必须消灭他们！”
“他们藐视伟大的奥克大帝，威胁到我们的养子的生命，”美丽的泽琳女王说，“我们必须消灭他们！”
森林之王笑了。
“你们说得很好！”他说，“我们知道这些阿格巫是一帮力量强大的家伙，他们骁勇好战。然而，结局是确定的。即使我们被敌人所征服，我们也永远不会消亡。每打倒一个阿格巫，我们就少一个敌人。做好准备，勇敢战斗！我们要下定必胜的决心，决不能怜悯这些坏蛋！”
神仙和邪灵之间的可怕战斗即将打响。为了这个特殊的日子，仙境里到处传递着战争即将开始的消息。
阿格巫国王和他的同伙们决定杀死克劳斯。现在，他们因为两个原因憎恨着克劳斯：一是他让孩子们快乐；二是他是森林之王的朋友。但是，自从奥克大帝造访过以后，他们有些害怕与神仙们对抗，担心自己被打败。于是，国王向世界各地发出求援信，召集所有的邪恶生物来帮助他。
宣战后的第三天，一支听命于阿格巫国王的强大军队组织了起来。这支军队里有三百条能喷烈焰的亚洲巨龙。这些烈火可以毁灭任何一个它所触碰到的东西。它们憎恨人类和一切善良的灵魂。还有三只眼的巨人，其中的头领极其好战，酷爱战争胜过一切。从恶魔岛来的黑暗恶魔，它们有着像蝙蝠翅膀形状的巨大翅膀。这对翅膀在扇动时，能将恐怖和灾难洒遍全世界。此外，还有尖爪地精，它们的爪子像剑一样锋利，能撕破铠甲与肌肉。最终，地球上每座山岩的阿格巫都参与到这场与神仙们之间的宏大战争中了。
阿格巫国王立在山头，环顾着这支强大的队伍，他的心脏因邪恶和自大而兴奋地跳动着。他确信一定能战胜那些性情温和的敌人，他从未听说过他们会战斗。
但是，森林之王没有闲着。虽然他的人马从未参加过作战，但是现在，他召集他们一起面对邪恶的敌人，他们心甘情愿地为这场战争做准备。
奥克大帝号令他们在欢乐谷集合。然而，克劳斯并不知晓这场恶战是因他而起的，他还安静地做着他的玩具呢。
不久，整个欢乐谷，从一座山到另一座山，聚满了年轻的神仙们。森林之王站在队伍前面，他手握一柄闪烁着耀眼光芒的斧头。接着是花精灵队伍，他们用从荆棘丛里取来的尖刺武装自己。之后是御兽精灵队伍，他们带着长矛——当不得不刺入野兽身体以逼迫它们服从时，他们会用到这些矛。长着彩虹一样的翅膀、披着白色薄纱的守护精灵们，手持金色的魔杖。穿着与橡树叶一样颜色的服装的森林女神们，以白蜡树枝作武器。
当阿格巫国王看到他的敌人的规模和武器时，他大声地嘲笑起来。他确信森林之王那柄威力无比的斧头是可怕，但是，面容甜美的森林女神、漂亮的守护精灵、温柔的花精灵和身形扭曲的御兽精灵是如此没有威慑力，以至于他几乎为自己召来这样一大群可怕怪兽来对付他们而感到羞愧。
“既然这些蠢蛋敢于挑战，”他对巨人头领说，“我们就用我们邪恶的力量去战胜他们吧！”
说完，他的左手轻而易举地举起一块巨石，稳稳地扔向森林之王。森林之王用斧头将飞石挡到了一边。接着，长着三只眼的巨人冲向了御兽精灵，尖爪地精冲向了花精灵，喷着烈焰的巨龙冲向甜美的守护精灵。因为森林女神们是奥克大帝的族人，阿格巫的同伙冲上前来，试图不费吹灰之力地战胜她们。
当邪恶没有遇到正义时，它可能会得逞一时；但当邪恶遭遇正义时，正义必将战胜邪恶。这是自然界的法则。遗憾的是，阿格巫国王并不知道这条法则。
他的无知促成了他的灭亡。森林之王挥舞斧头，划出一道耀眼的银光，将邪恶的阿格巫国王劈成两截，这个邪恶生灵顿时灰飞烟灭，消散得无影无踪了。
当身形矮小扭曲的御兽精灵刺穿三眼巨人厚厚的肉墙时，巨人们异常震惊，号叫着滚倒在地。
当花精灵的刺直入尖爪地精凶残的心脏，让他们的血洒满平原时，痛苦降临在了地精身上。之后，每一滴血落下的地方都长出了一根刺。
在守护精灵的魔杖前，巨龙惊讶地停止了攻击——不知从哪里蹿出来一种力量，将它们喷射的火焰吹向了自己身上，所以，他们被自己喷出的火焰烧死了。
剩下的阿格巫还没弄明白怎么回事，战斗就结束了——森林女神们用白蜡树枝对每一个阿格巫施了一种未知的魔力，轻轻碰触后，他们的敌人就变成了泥块。
奥克大帝拄着他那闪着银光的长柄斧头，环视战场。他看见几个丢盔弃甲的巨人消失在远远的山头上。尖爪地精和可怕的巨龙都灭亡了。战场上只剩下一个个小小的土丘，那是邪恶的阿格巫们中了魔法之后化成的。
此时，神仙们像早晨的露水一样从山谷中消失了，他们要回森林里重新开始工作。而奥克大帝则若有所思地慢慢走向克劳斯的房子，跨进门内。
“你已经做了许多为孩子们准备的玩具，”森林之王说，“现在，你可以无所畏惧地带着它们穿越平原，到孩子们的村庄去了。”
“阿格巫不会再伤害我了吗？”克劳斯急切地问道。
“阿格巫吗？”奥克大帝说，“他们已经永远消失了。”
