吴使听曹使之言，心中正想，忽外面送进电报，吴使接过一看，乃是张作霖通告全国电。内中说民国已十余年，一个好好中国，弄到这样。并说自己无一点权利私心，因此统兵入关，以武力解决统一和平。吴使看过，又递曹使，曹使道：“这是他沽名钓誉，你看怎样对付？咱也发一电通告国民。”吴使即令秘书拟稿，随即誊清，派人送电局拍发，遂又拍一电到政府，请任王承斌为直隶帮办，政府照准。是晚，即开军事会议，并请曹使任吴使为总指挥，曹使照允。各事完毕，吴使正要回洛阳，忽政府派王士珍、赵尔巽、张锡銮前来，说有要事接洽，吴使只得住下。原来政府因张使提兵入关，内外惊慌，居民一夕数惊，恐怕直、奉决裂，特派三人前来调停，消除意见。三人到了曹署，两使接进。吴使先说道：“张使煌煌通电，提兵入关，欲以武力解决和平，佩孚让无可让，不自量力，欲为曹使作一前驱，以后再听国民公论，不知总统意见如何？”三人道：“今奉总统委托，特为直奉问题，就在津地开个公会，二公有何意见，不妨直示。”吴使道：“我知保守和平，开会也是无用，不知雨亭何意？”三人道：“二公意思已明，待见过张使再议。”次日，三位辞行，径赴奉天，吴使也回洛阳，不表。
且说三人径来奉天，半路接张电挡驾。三人知去无用，遂回京谒见总统，将曹、吴之语说过，又把张半路之电，呈总统看过，半晌不语。三人见总统不答，料知他的心事。此时内务总理已换周自齐，进来见过总统，就说奉天张使来电，说不久要来北京。据他说已议定六件事，请总统颁令，择期在天津开公共会议。便将电取出，说诸公一看便知。大家一看，六件事连一件皆不行，简直择日出师，何用开会呢。大家见总统发怒，遂劝道：“天下自有公论，好在两下还未决裂，等天津会议后再论。”赵尔巽道：“再请黎元洪出来调解。”王士珍道：“请黎不如请萨镇冰，他两人一去，便可成功。”徐总统拍电，萨接电即到，就把此意向他一说，萨至天津，不日即回来。总统问道：“黎黄坡肯出来解和么？”萨道：“算我空跑一趟，效劳不周，那奉、直事，连一字也未提起。”总统问道：“如何不提？”萨把黎东支西吾一派行为说过。徐总统叹道：“咱惟有退让一法，余无别法。”
且说张使自从与曹锳、曹锐联络后，奉军陆续入关，占马厂等处，随后又将大炮飞机通同运到，即发一电，通告全国。
过一日，又见吴使之电，心中烦闷，便齐集军官，说：“咱奉军入关，计算不过五六万人。吴子玉将各处布防慎重得很，看来居心不小。”于是张使亦将各处军队开入关内，由师、旅长以下，皆是武装。分派已定，遂拍电至京，请总统发令，开天津会议，共谋统一。总统无法，又请出几位大老联名，两下拍电。
且说吴使得信，便道：“张使欺人太甚，就凭他几位，就能把事平静了。”遂再往保定见曹使再商，当即起行，来至保定，进了巡署，见曹锐在座，大斥一番道：“你欲顾奉军，请早决，等到兵临，降亦死，不降亦死。”曹使弟兄情愿筹饷，以备战用。曹又将各人调停说明，又说张使来电，说我不该与你合，说电报上百般毁骂，吴使将电检出，不禁大笑。阅毕，知他想联曹使，好叫我势孤，即对曹使道：“二公本是至亲，何可附外人，不知如何回复？请见示。”曹使本心地忠厚，说道：“我前已说过，两无偏袒，我已有电辞退，以后直军方面，归弟专责。天津让张使，保定让老弟便了。”复王士珍电，就说不赴天津会议。佩孚心想道：“这人平日是不深说，我所以把直军集在郑州，以少数北行。”遂电告玉祥，即办理后方牢备，如紧急再电调。此时赵倜已与吴使联合，山东田中玉也派两旅策应。又上游司令孙传芳来电，以全部开武胜关。海军有炮舰开秦皇岛，制奉军后路。吴使见各路响应，大喜。又调张福来到郑州，以便北上。此时郑州直军共计有九十三团，布置严密。冯玉祥由陇海向德州进兵，好与保定联成一气。且说徐总统听说奉、直两军已有冲突，说奉军内有土匪几万，丛中响应，直军内有某督军援助，真是忧得不得了。又请出多人，今也议，明也议，才想几条章程，又不敢直拍电与曹、张。连吴使共拍三电，过两日回电说，曹、张不日来京，惟吴使不赴会。
左一天，右一天，盼望二位到来，哪知连个影子也不见。这几位调人，心终不死，说咱们再往保定一行。不料几位正走半途，可巧碰上两军战线上，只听大炮连天，再听听，才知两军已开战起来。你想他们几位，哪受过如此惊吓，到此时，却没命的逃跑。
且说两湖巡阅使吴佩孚见奉军势大，便电知各处，加兵填防。他决定主意，将军械军器开在汉口巡署，装运来枪弹一千六百余箱，炮弹八百发，又从上海运来大机关枪三百余件，前赴巩县，将洛阳、郑州均设无线电。忽探报奉军前线皆是马队。
吴使闻听，便差人往各处，星夜赶造挠钩三千把，以备临敌应用。又令杜锡圭领军舰四艘，往渤海以断奉军后路，自己便亲临前线督战。此时张作霖亦由军粮城赶赴前线，张景惠、邹芬在长辛店，长辛店奉军总司令却由张学良指挥，东至马厂，西至长辛店，都设无线电。直、奉两军战线相连，吴使便下攻击令，两军就在马厂开战。奉军第三、第四两队上前攻击，枪声大作，两下战有多时，互有损伤。后面奉军大队齐到，直军站立不在，只向河间、任邱退去，奉军遂据青县。此是直奉初次开战，直军阵亡军官五人，兵士百余名。奉军也伤营长一名，伤势甚重，送往医院救治，兵士伤十余名。吴使见头阵小败，赵杰军又退败下来，把后军约退。正在筹划，忽见一个军官手拿一张赏格，吴使接过一看，乃张作霖赏示。内开：获敌军主艄赏五万，能致其死命者赏二万，高级军官赏二千，中级军官赏百元，得敌炮一尊赏五百元，机关枪赏二百元，小枪一支赏十元，后面署“张作霖示”。吴使阅毕大怒，正在设施，忽报河南赵倜与弟赵杰现已宣布独立，各军闻听皆发急，惟吴使毫不在意，哪知他已有成竹。忽陕督冯玉祥来电，愿领军亲赴前敌。吴复电，说我军已打胜仗，请你将兵分驻郑州、洛阳，以便监翠赵倜。且说赵倜自联吴后，完全是直派，他又在吴范围内，又见吴声势，更不敢异志。至冯玉祥过境时，军士又甚文明，及冯至洛阳，吴又为冯、赵两人周旋，从此各释嫌疑，和好如初。
一日，赵倜正与军官闲谈直、奉之事，忽听说直军溃败不堪，被奉军得去大炮枪弹机关枪不计其数，死伤兵士若干，军官几位。又听说吴佩孚也阵亡了。赵倜大疑，正想间，忽赵杰进来，冒冒失失道：“吴佩孚真死了，咱不如就此宣告独立，看他们如何结果。”赵倜也糊糊涂涂，信以为真。一面发出命令，地方戒严，一面宣布中立。正在布置，忽传来北方战耗，说直军连得大胜，奉军已退出关，张景惠也领兵逃走，张学良身受重伤，吴佩孚前线指挥甚为得手。赵倜闻信，如高楼失足，急得无法。又闻陕督冯玉祥已领大兵前来攻击，吓得魂飞，心想此事如何处置，惟有背城一战。哪知冯玉祥善于用兵，转瞬间已将赵杰杀败。赵杰逃至乃兄处，商议求助。怎奈冯督步步进逼，赵氏兄弟见势不妙，遂抢了几家商店，连夜逃走。冯督一步不放，紧逃紧追，非擒获赵氏兄弟，不肯放手。幸吴佩孚来电阻止，冯督才止兵不追。原来赵倜误听赵杰之言，弄得立足无地，若非吴使电阻，险些把性命送掉，这且不讲。
冯督遂进城，出榜安民，督署事就叫省长代理，一切办清，即提兵赴保定来助吴使。且说吴使连日战奉，起初用诱敌小策，奉军连得胜仗，军心遂骄起来。又派员来吴营，约军投降，吴使明知，皆不与较。只暗传各军在险要地方埋设地雷，以待追来，一齐发作。哪知奉军也暗设无数地雷。一日，直、奉又开战事，吴使便下总攻击令，在琉璃、长辛店一带，两军一齐开火，枪炮不断，奉军不支，且战且走。吴使当前指挥，奉军将直军引至设伏处，暗将药线引着，只听一声响，地雷发作，直军在前的，皆被轰死。吴使也受有微伤。奉军见直军中计，心中大喜，以为此次可以将直军杀尽。直军见已入奉军伏内，又不知向何处逃走是好。正在心慌，忽大雨倾盆，把药线全行湿透，心想地雷被湿，全行无用，趁此当儿，直军一齐奋勇，攻杀前去，把奉军杀得大败，退走十余里，得了许多器械，杀死官兵一千余人。直军反转败为胜，就此占住长辛店，将营扎定。
吴使遂乘飞机察看地势，又照张使前日赏示，也大出赏格，派人乘飞机在空中各处散布。下面奉军拾得传单，都来观看，只见单内写的，说张作霖不惜同胞，跋扈横行，咱们被逼，不得不设法自卫，同胞们能把张作霖一人除去，从此永无冲突，大家皆享幸福。望速醒悟，弃暗投明，咱们官兵，皆欢迎的。奉军看过，大家成群密议，也有军官议论的，奉军正在咭咭咕咕，忽见张学良持着手枪大喝道：“尔等敢惑乱军心么？”众军正要分辩，听得一声响，当中军官已被学良打死。原来学良因未得利，在伊父前告奋勇，愿赴前敌指挥。即日来到军中，于路拾着传单一看，冲冲大怒，说吴佩孚惑我军心。遂于晚间信步出营，正走此处，见大众议论此事。学良大怒，用手枪将军官打死，随即又把这几个兵士，推出营外，一齐枪决。
且说直军听得奉军营中出了此事，已知军心不固，呆使遂授密计。次日，又与奉军开战，张学良、张景惠领生力军向直军进攻，直军接战数小时退去。次日又战，直军又败。一连数日，皆是奉军胜，直军败。有一位参谋向学良道：“我军连胜，恐是诱敌，不可不防。”且说张学良见连日大胜，遂派人往大本营报捷，作霖见报，大加犒赏，就在军粮城设宴庆功，一面鼓励将士奋力进攻，一面集军官会议战事。正议间，忽听四面枪声大作，遂下总攻击令出御，又不见有一兵一卒，令各营用千里镜来照，果见远远树林中，有敌军发枪，奉军便一齐前往攻击，约有数十分钟，又不见直军动静，奉军大疑作怪。正在揣测，忽听大炮轰轰，四面八方，皆是直军，如潮水涌来，枪炮子弹如下雨相似，炸弹又从空落下，奉军欲要抵战，子弹又不足，无奈何，只得四散逃命。哪知直军越战越勇，不一时，奉军死者尸如山积，血如流水。又兼冯玉祥、张福来两军随吴副使分三路追击，奉军跑不及的，只得缴械投降。幸红十会解救，吴使才算不追。此次奉军一败涂地，皆因张使倔强所致。
直军此次获胜，亦因吴使用谋，又兼冯督等援助。张使见大势已去，只得将原驻地点通同让出。遂收兵出关回奉，养精蓄锐，待兵精粮足，再思报复。究竟奉能报直否，且听下回分解。
