在驿馆里住过几日，孟浩然感觉病情好转，于是便有了自乐城还乡的打算，但是，在离开乐城之前，他决定到温州州府所在地的永嘉城游赏一回，若是能在那里遇见张子容，也好与他当面辞行，然后乘海船北归。
孟浩然到永嘉城里后住了一日，这日来永嘉城外的江村游赏览胜。游兴正劲时，他索性自江边叫了一艘篷船，把他送到位于楠溪江上四面环水、春景怡人的偌大一座江岛上。虽然还是正月，但这永嘉之地却是地暖春早，江岛之上水清林秀、花艳香浓。孟浩然只顾一路赏景，不知不觉已是天色将晚，望着远处一轮西沉的红日，把满江碧水辉映得波光粼秀，孟浩然一面对眼前如画的美景如痴如醉，一面也不由得为晚间宿住之事开始犯愁。正自踌躇间，他抬头向远处一看，只见前面依临江边的暮烟缭绕之处，坐落一家店面不大的酒馆，酒馆的招幌上写着“上浦馆”三个大字，于是，孟浩然便迈着大步往那酒馆走去，要了吃食之后，又让店家安排了宿住的客房。
张子容从家人送来的口信中知道孟浩然来了永嘉，便在永嘉四处寻访浩然。他猜想孟浩然来到永嘉，必然游赏风景。于是，在多处寻访之后，张子容便寻到这楠溪江中的孤屿上来。傍晚时分，在江中孤屿的上浦馆，二人不期而遇，各自惊喜。
张子容在上浦馆临江的亭阁与孟浩然把酒言欢，两人临窗远望，只见漫天晚霞把一江碧水和隔岸青山辉映得金光灿灿，几只游弋在楠溪江上的野鸭，扑棱棱地扇起翅膀，它们长长的羽尖在一片平静的江面上击起水波点点。望着眼前的美景，情致高昂处，二人不禁在亭阁内吟赋题诗，咏物言志。
暮色渐浓，远远近近的景物已经黯淡不清。孟浩然与张子容酒过三巡，孟浩然向张子容说起了欲自越地归乡之事。
张子容劝孟浩然留在永嘉、乐城多住些时日，但是，孟浩然离越归乡之意已定。
孟浩然执意北回，张子容挽留不住。第二天，孟浩然便从永嘉登上海船，一对挚友即将分别，孟浩然与张子容执手相望，泪眼婆娑，互道珍重的话说了一遍又一遍，终是道不尽心中的离怀愁绪。
楠溪江上，远行的航船已经起锚待帆，催促登船的钟声已经阵阵敲响。
两人紧紧地拥抱在一起，久久不肯松开。催促登船的钟声已经敲响了最后一遍，孟浩然和张子容这才松开彼此相拥的双手，孟浩然抑制不住自己的一腔情怀，为张子容赠诗一首：
永嘉别张子容
旧国余归楚，新年子北征。
挂帆愁海路，分手恋朋情。
日夕故园意，汀洲春草生。
何时一杯酒，重与季鹰倾。
孟浩然在永嘉与张子容离别之后，坐海船自楠溪江南下，进入永嘉江（今瓯江）之后，向东进入海浪汹涌的东海，然后一路北上，进入长江之后，再逆长江而上，一路西行，来到润州。
孟浩然在润州下船之后，欲在润州歇息两日，再往西行。这天早上，孟浩然在客店里与友人不期而遇，他非常高兴，二人一起登城而上，来到位于西城墙上的万岁楼前。
万岁楼始建于晋朝。东晋平北将军王恭镇守京口，在西城墙上建了两座城楼，西南楼名为万岁楼，西北楼名为芙蓉楼，并在城楼下建千秋桥，寓意京口城池固若金汤、千秋万岁。
孟浩然和友人一起登上巍巍城楼，时值正月之末，料峭的风寒吹拂着孟浩然有些单薄的衣衫，让他又高又瘦的身姿更显得颀长。孟浩然依在高高的万岁楼头引颈西望，虽然春天已经到来，但是，正月之末的天气依然寒冷，在蜿蜒屈曲的古堤之畔的水洼里，还能看到上冻的冰凌。在宽阔的大江两岸，一派枯索的杨柳，依然还在凄冷的风中轻轻地摇摆。孟浩然抬起头来，他把目光投向更远的地方，层层叠叠的山峦阻隔了他的视线。不过，他知道，越过这层层叠叠的山峦，在那更远的地方就是他的家乡襄阳。
孟浩然久久地凝视着襄阳的方向，他的思绪越过苍茫无垠的四海云际，飞回到了让他情牵梦绕的家乡，他仿佛看到了家乡的岘山、家乡的汉水，他仿佛还看到让他情暖心动的襄阳古城。然而，待他回过神来，却知自己身在润州，乡关万里。孟浩然心潮翻涌，情思伤怀处，吟诗一首：
登万岁楼
万岁楼头望故乡，独令乡思更茫茫。
天寒雁度堪垂泪，月落猿啼欲断肠。
曲引古堤临冻浦，斜分远岸近枯杨。
今朝偶见同袍友，却喜家书寄八行。
孟浩然在润州歇息几日之后，自润州登船沿长江溯流而上，这天傍晚来到浔阳（今江西九江）。天晚时分，要从润州远航到武昌的江船停在浔阳城外，孟浩然站在船上向远处望去，远远近近的山峦清晰可见。通过向船家询问，孟浩然知道了浔阳城外的这些山峦就是庐山，庐山上那座依稀可辨的山峰就是香炉峰。看到庐山，看到香炉峰，孟浩然就想起了自己曾经读过的《远公传》，想到慧远法师在庐山参禅向佛的故事。
慧远法师本姓贾，是雁门楼烦人，他本来打算前往罗浮山修道，东晋太元六年（381）来到浔阳之后，见庐山北临扬子江，南濒彭蠡湖（今鄱阳湖），山夷钟秀，优雅清静，于是，便在庐山住了下来。
慧远先是和师兄慧永住在西林寺，后因西林寺太小，慧远就在西林寺旁边的赛阳石门涧，用土垒和竹草编建一座房子，取名叫龙泉精舍。慧远法师的精舍集安居、拜佛、接待僧友为一体，并在这里讲经布道，追随弟子众多。于是，师兄慧永找到时任江州刺史的桓伊说，远公弘道，生徒众多，我住的西林寺这个地方太过狭小，接纳不了慧远这么多的生徒，怎么办呢？桓伊听说了这个情况之后，为慧远在山的东面立佛建殿，后来人们就把慧远在东山的佛殿称为东林寺，慧远也成为佛学教派的一代宗师。
人的一生真是变幻无穷，往往自己不经意间的一个决定，就会影响乃至改变自己的一生。
孟浩然站在船头，望着夕阳之下暮色苍茫的庐山，似乎听到了远山寺院的声声钟鸣，想到远山寺院那些久远的故事，想到慧远法师曲折坎坷的身世，不禁唏嘘不已。
孟浩然并没有在浔阳下船，而是乘船继续逆水而上，来到武昌的时候，时值二月中旬，长江两岸残冻初解，绿意渐浓。望着长江两岸绿意初绽的春柳和倒映在水中的楼台，孟浩然抑制不住自己的满腹情思，赋诗一首：
溯江至武昌
家本洞湖上，岁时归思催。
客心徒欲速，江路苦邅回。
残冻因风解，新正度腊开。
行看武昌柳，仿佛映楼台。
一连坐了十几天的船，让孟浩然深感倦怠，在武昌下船之后，他感到这里离家乡近了，应该静心养性地在武昌住些日子，缓解一下旅途的疲惫。于是，孟浩然在武昌找间驿馆住了下来，然后游赏蛇山，登上了蛇山脚下的黄鹤楼。
位于长江东岸武昌蛇山脚下黄鹤矶头的黄鹤楼（今迁至蛇山山顶），是江南的三大名楼之一，传说这里原为一辛氏女子开设的酒栈，一游方道士在酒栈投宿之后，为了感谢她的千杯之恩，临行前在壁上画了一只黄鹤，告知它能下来起舞助兴。辛氏酒栈因为有了这只能下地起舞的黄鹤，从此顾客盈门，生意兴隆。过了十年之后，那位游方道士再次来到酒栈，骑上黄鹤直上云天而去。发了大财的辛氏为了纪念这位乘鹤远去的仙翁，便在此地起楼，故而取名黄鹤楼。
孟浩然在武昌的黄鹤楼、鹦鹉洲一带游赏几日，转眼已近三月，四野百花渐次绽放。盎然的春意，让孟浩然一个多月来一直低落的情绪一扫而尽。本来孟浩然离开洛阳自洛之越时，就打算泛舟湖海，现在大海泛舟的心愿已经实现，接下来要去泛舟的就该是洞庭湖了。于是，孟浩然登上前往巴陵（今湖南岳阳）的江船，自武昌再游湖湘而去。
三月初，孟浩然来到巴陵之后，越洞庭湖南去，这天早上，江船来到汨罗江与湘江交汇之处的南山地界。
孟浩然坐在船上，看见汨罗江的滚滚清流与湘江交汇，一路奔流北去，不禁想到了满腹才华、忠而斥弃，最后带着满腔愤懑投汨罗江而死的屈原。从这里去往长沙已经不是很远了，这又让他想起曾在长沙做太傅的贾谊。贾谊做长沙太傅时，就经常前往汨罗江，并写下诗赋凭吊屈原。望着眼前滚滚奔涌的汨罗江，回想屈原为国而殇的先楚旧事，孟浩然似乎感同身受，心情沉痛。
