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第1章 投资成长股,长线是金

作者:走向财务自由之路,个人投资者;发表时间:2015-09-29;

原帖链接:http://xueqiu.com/1397496060/57107828

这些天重点看了下医药股和一些成长股这么多年的表现,实在是非常难过,为什么呢?因为早在几年前我就说,以后一定要以医药股和成长股为主线了,长线投资,以前看好的股票常山药业、翰宇药业、金宇集团、泰格医药、冠昊生物、通策医疗、国际医学、迪安诊断、桑德环境、康得新,等等,都是好几倍甚至10多、甚至20多倍呀。

即使是在股灾发生后腰斩,很多股票的涨幅仍然接近10倍。为什么看好的事情就是不能坚持执行呢?还是心态有问题呀。明明知道医药和低空开放是主线,自己还是吃着碗里的,看着锅里的心态,总想在其他股票上赚一点,然后再低位投资这些股票,谁知道,其他股票也没有赚到多少钱,这些股票都涨到天上去了。后悔呀,可惜,人生是没有后悔药的。

一个偶然的机会让我看到了风生水起的博客,他的操作理念和投资方法令我的投资思路豁然开朗:做投资,就是要和公司一起成长,长线投资。风生水起,虽然他不认识我,但我一直把他当成我股票投资的恩师,我坚持每半年就看一遍他的周记,希望能从他身上学到一招半式,可惜心态一直还不行。看好的股票就是拿不住。所以总是赚点蝇头小利。

我想大部分做价值投资的人都知道他,风生水起从1998年入市,刚开始几年也没有太大进展,但自从他确定长线价值投资的模式后,从2005年到2015年,10年时间,资产翻了几百倍,从几十万做到目前上亿。风生水起一般是每年底选出几只股票,做个简单组合,基本拿着不动,除非公司基本面出现问题,在第二年的年底再总结下,是否要继续拿着该股票,如果不符合条件,就适当调仓,如果公司每年都在成长,业绩跟得上,他就一直拿着。

凭着他睿智的眼光和非凡的耐心,他从航天信息上赚了数十倍,更从大华股份上赚了20多倍。近两年省广股份和奥拓电子也赚了不少。他之所以有这么好的成绩,我分析主要有三个方面的原因:一是他高瞻远瞩的眼光和强大的股票分析能力,二是他坚持长线投资,不为短期的波动所影响,三是他有非凡的耐心和坚强的意志力!

作为普通投资者,我们应该学习风生水起,选好股票,坚持长线投资,和公司一起成长。好的股票敢于越跌越买,再加上非凡的耐心,总能赢得属于自己的财富!

下面就分几部分对长线投资进行一些介绍

一、对长线投资的定义

关于短线、中线、长线的定义,其实不同人有自己不同的看法,网友“茅台03”前辈的定义最为精彩(以下摘选茅台03):一般来说,短线就是尊重市场、依势而为,它没有多少标的物的选择限制,只讲究高买然后更高地卖,对利润不设要求,但对亏损严格禁止,有3点以上赢利把握就可入场。它不要求对企业基本面的熟悉掌握,但需要良好的市场嗅觉和严格的纪律。

而中线就不一样了,它需要对基本面有充分掌握,对价格估值系统有良好的认识,它的标的物应该是那些经营相对稳定、没有大起大落的企业,当市场低估时买进,高估时卖出,讲究的是低买高卖,预期利润目标在20%以上方可入场,同时设8%的止损位。它要求你是价格的发现者,勇于做大多数人所不敢做的事,要求你理解市场但不完全跟从市场。

那长线呢?很多人认为这是最容易做的,只要买进不动就可以了,其实这完全是误解。在所有的操作策略中,长线的要求最高,它需要你对企业有着极为深刻的认识,对自己有着更为坚强的控制。它需要你了解积累和成长的非凡威力,清楚把握企业未来数年的发展趋势,以投资的心态分享企业的成长。它的标的物是千里挑一,它对利润的要求是数以十倍计,在这样的机会面前它不会惧怕任何亏损,不会设置除基本面外的任何止损指标,因为在十倍速股票的面前,哪怕50%以上的亏损都是微不足道的,对它来说,买进不卖是最好的策略,自信、尊重客观价值、不理会乃至勇于对抗市场是必备的投资品质,日常20%—30%的波动在这样的前景面前是不应去考虑的,不要放弃在大牛股上的部位,不在大牛股上做空是永远需牢记的训条。只有这样,股票才能够真正成为改变一生的东西。

二、在我国股市长线投资的收益情况

长线投资成功者比例远远超过了短线投机者,以风生水起和老股民为代表的都是长线投资者,在10多年的时间均取得了超过百倍的业绩。雪球ID号“@我爱276”在10年时间里,就拿一只股票恒瑞医药赚了21倍,“@太白闲客”持有双鹭药业达10年,收益也远远超过10倍,我的几位好朋友“@无声”,持有桑德环境超过5年,盈利最高峰也接近10倍,他还计划继续持有,“@天山龙江”持有宋城演艺和腾邦国际等优质股票多年,也取得了不菲的收益,这么多鲜明的例子都说明,做股票投资,对于我们普通散户来说,价值成长、长线投资才是正道。

三、怎样的公司适合长线投资,何时买入为好?

主要有几点:公司处于发展初期、规模市值小、公司行业进入具备一定的门槛,后来者进入比较或非常困难,公司产品目前市场上远远没有饱和,需求量会越来越大,公司管理层务实,具备高瞻远瞩的眼光。目前个人认为最为确定的几个行业:医药、低空开放、环保、新能源等。

先选行业,然后从这些行业中选出最为优秀的公司,耐心等待机会买入(切勿在牛市顶峰买入,而应在熊市或价值严重低估的时候慢慢买入分批买入,)长期持有,然后和公司一起成长。根据中国股市20多年来的特征,几乎5~7年就会有一个牛熊循环,而且一般是牛短熊长,1999年—2001年牛市结束,后面是2001年—2005年4年时间的熊市;2006年—2007年牛市结束,后面反弹了1年,接着是2009年—2013年长达4年多的调整,2013年—2015年的牛市,如果现在真的结束,那么等着我们的可能又是长达几年的调整,历史总是会重演。

也许随着网络和社会发展进程步伐的加快,牛熊轮回也许会加快,但无论如何,乐观的同时,我们永远要保持着一份谨慎。熊市的时候,我们也不要过于悲观,因为熊市往往是选股和播种的时候,只要我们提前为一次牛市做好准备,下一波牛市一定就是我们收获的时候。

四、长线投资者个人需要具备怎样的条件

个人认为,长线投资必须具备以下几点:1.有思想、有远见;2.有闲钱;3.专业知识过硬;4.长期持续的学习;5.专注、执着。从国外和国内来看,真正的拥有巨额财富的都是一些有远见、执着的个人投资者,而不是大家天天见到的机构投资者。

五、长线投资需要非凡的耐心和坚强的意志力

长线投资者经常要忍受以下几种痛苦(摘选自网友“风生水起”)

痛苦1:市场的大幅波动可以轻松地吃掉原有持仓的大部分利润,最难以忍受的是这种回折往往还是你认为确实要发生的,也就是说你眼睁睁地看到利润回去,这就如有人在你有准备的情况下抢走你的钱一样,这种痛苦你理解吗?你能接受吗?

痛苦2:长线交易者要放弃很多认为必然有把握的获利机会而换取长期利润。

痛苦3:长线交易的机会较少,市场一年之中大部分时间都在震荡,震荡之中长线交易者有时一直在亏损,并且往往都是在持仓获利的情况下转为亏损的,这种折磨足以击垮任何人!这些情况说起来容易真做起来会超出你想象地难!

痛苦4:长线交易最重要的是保持客观和遵守纪律,在很多情况下要放弃你自己鲜活的思想和判断,但结束一次成功的长线头寸却可以获取令人羡慕的回报,这也是长线之所以令人向往的原因。

选择长线,意味着就放弃了短线。放弃了追涨杀跌,可能少了一份激情,更多的是踏实。就像“风生水起”所说:其实做短线的就像墙头草,风往哪边吹,就往哪边倒,但实际上每一轮牛市中他们并没有捞到太多好处,倒相反,那些坚持价值成长的长线投资者,凭着自己非凡的耐心和坚强的意志力,在每一轮的牛市中不断刷新自己人生财富的高度!

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