前秦苻坚统治时期,北部边民不断发动动乱。前秦建元十九年(383年)十一月,鲜卑将领慕容垂以安抚北部边民为名,脱离苻坚北上。十二月到达安阳,正好遇上丁零人翟斌起义反秦。慕容垂联合翟斌会攻前秦邺城,并密令慕容农起兵响应。慕容垂自称大将军、大都督、燕王,改秦建元二十年为燕元元年,立慕容宝为太子,封官拜爵,建立燕国,史称后燕。但邺城久攻不下,直到后燕燕元二年(385年)七月,苻坚死,前燕邺城守将苻丕才率兵撤出邺城,返回长安,燕军进占邺城。随后,慕容垂定都于中山(今河北省定县),建元建兴。后燕建立后,慕容垂引兵南征北战,所领疆土日益扩大。建兴元年(386年)七月,翟斌谋叛被杀,394年,慕容垂率兵攻打西燕,杀死慕容永。此后,后燕又攻取东晋青、兖等地,与后秦分据关东、关西,成为淝水之战后的北方强国。
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