且说那猴王大闹蟠桃宴，更是将老君所炼金丹吃了一空，逃下界来。玉帝遣托塔天王李靖并天庭五极战神领十万天兵下界降妖，最终也没奈何得了猴王，甚至连一只猴精也没有抓到，玉帝听的天王报告，知道火候差不多了。果然，天王走后，有司仪来报，南海落伽山大慈大悲观音菩萨前来，玉帝“大喜”：“快快有请！”观音知道这只是走个过场而已，便直奔主题，举荐玉帝的外甥，灌江口二郎显圣真君前来抓拿那妖猴。二郎神自封神之战后，深居浅出，平日里也就与梅山兄弟四处打猎游玩，也只有去看望他的母亲云华仙子的时候才会来天庭。期间，玉帝与他也见过几次，都是冷眼相对，玉帝王母见状，只得苦笑不已，身在其位，必谋其政，玉帝身为名义上的三界至尊，为三界表率，这就注定了牺牲。“都是那些圣人！可恶！”玉帝撰紧了拳头，王母见了，伸手抓住玉帝的双手，感受到瑶池王母的心意，玉帝也缓和过来。传旨，命太白金星前往灌江口宣二郎神前往花果山助战。二郎神早就得到他师父玉鼎真人的传音，再者经过这么些年他也明白了玉帝的处境，心中的气或多或少也消了许多，当即唤来梅山兄弟，点本部神兵一千二百草头神，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，直奔花果山而去。
不多时，来到花果山，见那天罗地网，密密层层，不能前进，因叫道：“把天罗地网的神将听着：吾乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来擒拿妖猴者，快开营门放行。”一时，各神一层层传入，四大天王与李天王俱出辕门迎接。相见毕，问及胜败之事，天王将上项事备陈一遍，却是有些郁郁。二郎神明白这些人的苦处，明明可以解决的事情却要装作不敌，任谁遇到了也会郁闷不已，当即笑道：“小圣来此，必须与他斗个变化。列公将天罗地网，不要幔了顶上，只四围紧密，让我赌斗。若我输与他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若赢了他，也不必列公绑缚，我自有兄弟动手。只请托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃窜他方，切须与我照耀明白，勿走了他。”李靖与四大天王五极战神听了，知道这花果山之事很快便会落幕，也是舒了一口气，再打下去，他们都怕自己忍不住出手灭了那猴王，在场的众人除了四大天王外，或多或少都能制住猴王，奈何有圣人算计，众人在郁闷也只得咽在肚里。如今终于有人来收拾了，众人无不欢喜。
二郎神领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战，分付众将，紧守营盘，收全了鹰犬，众草头神得令。来到到那水帘洞外，见一群猴子在那里齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里，立一竿旗，上书“齐天大圣”四字。二郎神心中暗笑，道：“那泼猴，怎么称得起齐天之职？”梅山六兄弟冷声道：“齐天大圣，好大的名号！不知道他有没有命来做这个所谓的‘齐天大圣’！哼哼！”
那营口小猴见了来了七个奇奇怪怪的人，吓了一跳，急走去报知猴王。猴王即掣金箍棒，整黄金甲，登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，急睁睛观看那真君的相貌，果是清奇，打扮得又秀气。真个是——
仪容清俊貌堂堂，两耳垂肩目有光。头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
斧劈桃山曾救母，弹打鋋罗双凤凰。力诛八怪声名远，义结梅山七圣行。
心高不认天家眷，性傲归神住灌江。赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
猴王见了，笑嘻嘻的，将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，敢来此挑战于我？”二郎神喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！我乃玉帝外甥，敕封昭惠灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼马温，你还不知死活！”猴子一听，却是晓得了，道：“我记得当年玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？我行要骂你几声，曾奈无甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你这郎君小辈，可急急回去，唤你四大天王出来。”二郎神听得此言，心道：“好你个泼猴，本来只打算教训你一顿就完了，没想到你居然如此不知天高地厚，不好好修理你一顿，我枉为二郎神！”当即大怒道：“泼猴！休得无礼！吃吾一刃！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。他两个这场好杀——
昭惠二郎神，齐天孙大圣，这个心高欺敌美猴王，那个面生压伏真梁栋。两个乍相逢，各人皆赌兴。从来未识浅和深，今日方知轻与重。铁棒赛飞龙，神锋如舞凤。左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助威风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，变化飞腾能取胜。若还身慢命该休，但要差池为蹭蹬。
二郎神与猴王大战三百余合，不知胜负。“看来这猴子也有些本事，难怪被那西方教看上！不如与他比些变化之术！”却是被那猴王激起了争斗之心，只见二郎神抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠，望猴王着头就砍，这猴王见了，也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就如昆仑顶上的擎天之柱，抵住二郎神。唬得那马、流元帅，战兢兢摇不得旌旗；崩、芭二将，虚怯怯使不得刀剑。这阵上，梅山六兄弟并二将，传号令，撒放草头神，向他那水帘洞外，纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀。可怜冲散妖猴四健将，捉拿灵怪二三千！那些猴，抛戈弃甲，撇剑丢枪；跑的跑，喊的喊；上山的上山，归洞的归洞。好似夜猫惊宿鸟，飞洒满天星。众兄弟得胜不题。
却说二郎神与猴王变做法天象地的规模，正斗时，猴王忽见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象，掣棒抽身就走。二郎神见他败走，大步赶上道：“那里走？趁早归降，饶你性命！”猴王不恋战，只情跑起。将近洞口，正撞着梅山兄弟，一齐帅众挡住道：“泼猴，那里走！”猴王慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树梢头钉住。那六兄弟，慌慌张张，前后寻觅不见，一齐吆喝道：“这猴子也忒狡猾了些，一时不察竟被他走脱！”正嚷处，二郎神到了问：“兄弟们，赶到那厢不见了？”众神道：“才在这里围住，就不见了。”二郎神听罢，知道那猴王变化了神通，梅山兄弟不精通变化之道，虽达到了太乙金仙之境却也发现不了猴王，当即命梅山兄弟打扫战场，自己则圆睁凤目观看，果不其然，那猴王变了麻雀儿，钉在树上在那里笑哩！就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个饿鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。二人一番变化，看的天上众将惊叹不已，“没想到这猴子竟有如此变化之术，端的是精妙无比！好在有真君能够制住他！”
且说那猴王，自二郎神手中走脱，奔灌江口而来。二郎神见了，也一并赶来，二人好一阵恶斗，良久，那猴王见脱身不得，当即数落起二郎神的出身来：“你个私奔下的小杂种，母仇不报，还为那仇人效命，当真是好不要脸！俺要是你，早就死了算了！”那猴子嘴角叼专，气得二郎神暴躁不已。“是你自己找死，怪不得我了！”只见一股惊天气势从二郎神身上传出，却是那二郎神一直压制着境界，否则那猴王怎会如此得瑟？此次猴王却是彻底惹恼了二郎神，二郎神当即不再留手，放开修为，把那猴王往死里打。猴王见了，知道自己不是敌手，故技重施，是个变化之术，欲逃跑，哪知道却动弹不得，却是那二郎神施展了第三只眼的神威，将那猴王禁锢，二郎神见猴王被拿住，也不言语，当即一刀砍下。这三尖两刃刀乃是元始天尊特意为二郎神打造，乃是一柄不可多得的神兵，这一刀下去，猴王就是不死也重伤。
天上，太上老君见了，唯恐二郎神失手将猴王打死，坏了诸圣的算计，当即取出一物，向下打去。眼看这猴王就要被二郎神砍死，却见一个金色的镯子自九天而下，挡下了三尖两刃刀，又击中了猴王的头部，二郎神见了，知道自己打杀不得猴王，冷笑几声，却是放出哮天犬，将猴王咬的死去活来。老君见了，也不阻止，收回金钢琢，兀自闭目养神去了。观音却有些着急，急忙传音给托塔天王李靖，李靖得到传音，赶来救下猴王，已是昏迷不醒了。看二郎真君的样子，这猴子以后有的苦吃了，李靖叹了口气，命人将猴王锁住，别过二郎神，回天庭去了。二郎神见了，冷哼一声，也不上天庭，径自收兵回转灌江口去也！一场大战，就此落下帷幕。
