虎牢关，联军大营！
由于虎牢关有西凉猛将华雄镇守，关东诸侯见江东猛虎孙坚都被他所败，虎牢又是天下雄关。为保存实力，都不愿率先攻城。
忽探子来报：“华雄引铁骑下关，用长竿挑着孙太守赤帻，来寨前大骂搦战。”绍曰：“谁敢去战？”袁术背后转出骁将俞涉曰：“小将愿往。”绍喜，便著俞涉出马。即时报来：“俞涉与华雄战不三合，被华雄斩了。”众大惊。太守韩馥曰：“吾有上将潘凤，可斩华雄。”绍急令出战。潘凤手提大斧上马。去不多时，飞马来报：“潘凤又被华雄斩了。”众皆失色。绍曰：“可惜吾上将颜良、文丑未至！得一人在此，何惧华雄！”言未毕，阶下一人大呼出曰：“小将愿往，斩华雄狗头，献于帐下！”众视之，见其人身长九尺，髯长二尺，丹凤眼，卧蚕眉，面如重枣，声如巨钟，立于帐前。
绍问现居何职。公孙瓒回答道：“跟随冀州牧刘虞帐下刀盾营营长。”帐上袁术大喝曰：“汝欺吾众诸侯无大将吗？区区一营长，安敢乱言！与我打出！”公孙瓒急忙阻止：“公路息怒。此人既出大言，必有勇略；试教出马，如其不胜，责之未迟。”袁绍曰：“使一营长出战，必被华雄所笑。”公孙瓒说到：“此人仪表不俗，华雄安知他是营长？”关羽说到：“如不胜，请斩某头。”公孙瓒教酾热酒一杯，让关羽饮了上马。关羽说：“酒且斟下，某去去便来。”
关羽出帐之后手持青龙偃月刀，飞身上马。众诸侯听得关外鼓声大振，喊声大举，如天摧地塌，岳撼山崩，众皆失惊。正欲探听，鸾铃响处，马到中军，关羽手提华雄之头，掷于地上。公孙瓒以手试杯，其酒尚温。又端起酒樽对关羽说到：“关将军真神人也，酒且尚温，将军请”关羽端起酒樽一饮而尽。
华雄被关羽所杀，虎牢关副将李傕郭汜急派快马飞报洛阳。
洛阳，太师府。
董卓自从进去洛阳以来，逐渐被洛阳的繁花迷了双眼，废帝之后。更加飞扬跋扈，夜宿龙床，奸淫宫女，就连灵帝妃子也不放过。从前董卓对李儒的话言听计从，谋臣李儒的话也没有以前好使了。但是在接到华雄被杀，虎牢关危在旦夕的消息时，突然有了一丝危急感。急忙召开李儒问计，李儒说：“太师义子吕布吕奉先武艺天下无双，若是太师派温侯前去镇守虎牢关，关东诸侯定然寸步难行。”
董卓大喜，于是令人将吕布召开，赏赐了吕布金银珠宝后对吕布说到：“我儿奉先，天下无双，与为父一起前去把守虎牢关你可有异议？”吕布当即应允。
董卓又对吕布说到：“咱家原本膝下无子，幸好上天赐你奉先给我，我百年之后，江山基业都会传给你，我儿可要小心应对，务必将关东鼠辈阻拦在虎牢关外”
吕布领命，率领麾下四千并州狼骑直奔虎牢关而去，而剩余万余兵马则继续驻扎在西园，董卓自领十五万大军随后出发。又令樊稠、张济率军三万前去镇守离洛阳紧紧五十里的汜水关。
华雄被关羽斩杀后，联军连日攻城，损兵折将。吕布到来之后，直接杀出关外，联军猝不及防，被杀的打败，后退二十里下寨。董卓率军抵达虎牢关后，虎牢关兵力达到了二十万。董卓令吕布率兵三万于虎牢关外下寨，成掎角之势。
次日一早，联军还未用过早膳。吕布就勒马叫阵。袁绍领众诸侯出营巡视，不由得倒吸一口凉气。吕布身高一丈，头戴三叉束发紫金冠，体挂西川红锦百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系勒甲玲珑狮蛮带，弓箭随身，手持方天画戟，胯下燎原火，犹如九天战神。吕布见关东诸侯出营，大声喊到：“关东鼠辈听着，我乃九原吕布，谁有胆出营与我决一死战。”
袁绍环视众人，众诸侯尽皆回避。河内太守王匡回头问到：“谁敢出战？”身后一将纵马挺枪而出，王匡视之，乃是河内名将方悦。王匡大笑说到，此乃我河内......。王匡一句话都没有说完，方悦与吕布两马相交只一合就被吕布用方天画戟刺于马下。吕布挺戟直冲王匡军阵，王匡军大败，吕布左冲右突，如入无人之境。幸得乔瑁、袁遗两军出兵，来救王匡，吕布方退。三路诸侯，各折了些人马，退三十里下寨。随后五路军马都至，一处商议，都觉得吕布英雄，无人可敌。
思虑间，忽有小校报来：“吕布于营外搦战。”八路诸侯，一齐上马。军分八队，布在高冈。遥望吕布一簇军马，绣旗招飐，先来冲阵。上党太守张扬部将穆顺，出马挺枪迎战，被吕布手起一戟，刺于马下。
北海太守孔融部将武安国，使铁锤飞马而出。吕布挥戟拍马来迎。战到十余合，一戟砍断安国手腕，武安国弃锤于地而走。八路军兵齐出，救了武安国。吕布来回冲杀无人可挡。
回营后，袁绍召集众诸侯议事。曹操说到：“董卓残暴不仁，必不得民心。若擒了吕布，诛杀董卓易如反掌。”
