灵帝刘宏见声势浩大的黄巾起义，半年便被镇压。在表天下安宁于是改元中平。公元184年为中平元年，而他自己则继续在北宫享乐。
刘和在被册封为拥有金印紫绶骠骑将军后，任命麾下众将为裨将军，郭嘉为军师。秘令太史曦放弃丹阳将新开垦的田地全部登记造册赠送给当地百姓，将周泰蒋钦凌操等将带八千丹阳精锐以及所有的粮草辎重护送刘舒经过长江北上江夏沿汉水北上于樊城登陆，北上陈留。
冀州
由于刘虞初到冀州，所幸太史慈与高顺及时率兵来援，黄巾之乱并未波及邺城。于是刘虞令太史慈高顺统领冀州兵马，肃清冀州境内黄巾乱兵。经过两个月的时间俘虏黄巾乱兵数万，并从中筛选出五千青壮编练新军，其余皆安置于冀州各郡县。
自从一年前黑山匪首张牛角被刘和杀死，黑山盗匪群龙无首。黄巾起义爆发，褚燕聚集一帮少年为强盗，追随张角在山水间转战出击，待回到真定时，部众已经达到一万多人，后随张角改名为张燕。
张燕因身轻如燕，又骁勇善战，所以军中都称他为“飞燕”。后来张燕的部队不断壮大，与常山、赵郡、中山、上党、河内等地叛匪互相联络，叛匪中的小头领孙轻、王当等人，都带着部众归附到张燕麾下。张角兄弟兵败被杀后，众多黄巾余孽前往黑山投奔张燕，张燕部众发展到近百万人，号称“黑山军”。打着为张角报仇的旗号出黑山大肆攻略州郡冀州东部常山、中山、赵郡相继陷落。刘虞一面派遣信使八百里加急送往洛阳，一面派高顺前往壶关镇守。又在冀州出榜召贤，以抵御张燕的黑山军。招贤榜出得冀州名仕：田丰、刘子惠、崔琰、沮授。安平郡牵招率五百乡勇来投，广平刘勋率千余乡勇来投，阳平乐进率三百乡勇来投。冀州富庶，刘和名声在外，刘虞也是三国历史发大好人，招贤榜一出文武纷纷来投，刘虞任命田丰为冀州别驾，沮授为治中，崔琰为功曹，刘子惠为主薄。刘宏接到刘虞八百里加急军报，令刘和北上清剿黑山张燕。于是刘和率领众将东出虎牢，让赵云，张辽，徐晃，张郃四将先行北上冀州增援，自己没有北上而是与典韦管亥郭嘉南下接应太史曦。太史曦率军从丹阳出发沿水路北上行船速度极快，等到樊城登陆，将战船全部赠送给了荆州牧刘表，由于辎重粮草足足有千车八千大军行动迟缓，每日只有几十里。刘和南下至南阳郡时终于与太史曦汇合，大军徐徐北上。经过十多天行军终于到达了孟津渡口，渡口早有刘虞安排的渡船在次等待。刘和到达冀州后清点物资粮食足足三十万石。另有众多的兵器铠甲与金银。原来历史中曹操之父曹嵩隐居徐州在迁往兖州时也是四五百车物资。
凉州
北宫伯玉、李文侯、韩遂、边章等人又起兵叛乱。刘宏先后派皇甫嵩、张温前往凉州平定叛乱，不但没有平定，反而让凉州叛军越发壮大。凉州沦陷，凉州刺史耿鄙、汉阳太守傅燮先后战死。
同时，渔阳郡人张纯、张举联合乌桓在幽州发动叛乱，斩杀护乌桓校尉箕稠、右北平太守刘政、辽东太守阳终。
整个黄河以北，遍地狼烟。天下此起彼伏的叛乱，让刘宏逐渐从享乐与平定黄巾的喜悦中走出来而各地州牧刺史拥兵自重，割据军阀的形成，包括刘焉在内的州牧，上任后基本就不再受朝廷的控制。
