秦历武皇帝初平八年春，赵国上谷守将高顺刘仁轨二将开关降秦，赵王歇以卢象升李孝恭为左右将军，发兵攻之。秦玄武军团司马懿与尉迟恭李广进驻上谷，赵军无功而返。相隔十余日，赵国太原令上卿曹操，守将马超献地降秦，秦将郭子仪高长恭引大军出井陉关，进驻太原，威逼上党。赵国恐慌，御史郭嘉献计求救于燕，燕王韩广以秦军压境为由，拒不救赵。赵王歇无奈，命郭嘉使秦求和。秦长孙皇后允赵所请，秦赵罢战结盟，共同举兵伐燕。赵国以霍去病李孝恭为将，统兵五万攻燕，秦大将军蒙恬引秦卒，匈奴蒙古东胡联军共计十五万，分击燕渔阳，辽东数地。燕不能敌，求救于齐。秦水军都督周瑜统十万军威逼齐魏之地。岳飞引十五万军进逼魏齐两国边界。齐不敢西行。秦国大军大举进击，天下诸侯无不恐慌，天下震动。
时秦太师诸葛亮，征南将军陈庆之等设计围困楚上将军项梁于下邳南，楚大将军宋义奉怀王令引十万军来救，见秦军势大，畏惧不敢进，次将项羽以延误战机故斩杀宋义于军营中，自掌军权报与楚怀王。怀王以项梁为大将军，项羽为上将军，令项羽引军救项梁之围。
项羽勇猛无匹，阵斩秦将李良，重伤秦将罗成。攻克睢宁，下相等数城。秦军败退下邳，楚军项羽项梁合兵一处围攻下邳。诸葛亮陈庆之等死守下邳，楚军不能克，使鲸布分兵引军奔泗水，攻克符离等地。另遣钟离眜绕过下邳，攻秦之彭城。自此下邳孤悬于楚军中。
秦征西将军薛仁贵，武威将军宇文成都引军救泗水，鲸布不听陆逊之劝，贪功冒进，遇薛仁贵宇文成都来攻，鲸布不敌宇文成都之勇，大败，薛仁贵随后追杀，楚军大败，鲸布陆逊引军还下邳去了。薛仁贵随即收复符离等地，再引军东进，来救下邳。
楚将钟离眜韩世忠引五万军马一路北上，至彭城，守将紧闭城门不与之战，钟离眜引军攻城，被秦将李靖鱼俱罗等引军赶到，大杀一阵，彭城之围遂解。太原降将马超以五千骑飞驰彭城，合李靖鱼俱罗黄忠王彦章等齐攻钟离眜。钟离眛不敌，退后三十里扎营，使人飞报项梁，搬取援军来彭城助战。未及楚援军到，秦皇赢扶苏以卫将军吕布和文丑为前锋，引三万秦飞骑虎贲到彭城下，扶苏趁夜踏营，钟离眛再败数十里，彭城之危遂破。
再说刘邦因自沛县起兵，自称沛公，昔日被秦皇扶苏千里奔袭攻破沛县，虽射杀秦将典韦，重伤秦皇扶苏，刘邦父母兄弟等皆被秦皇斩杀于沛县城头，折损数员大将，其妻吕雉姐妹三人，并刘邦子女皆被秦皇掠劫归咸阳，下在后宫浣洗局中为宫人。
自沛县一败，刘邦本欲引败军投项梁，为幕僚萧何陈平所阻，收拾残军，龟缩在砀山之中整顿军马，哪知薛仁贵大军如影随形，天天咬着自己不放，刘邦无奈只得占据砀山，依托山林，训练士卒不出。今有探马来报说薛仁贵引军东去，徐庶王离等在此近驻军。刘邦便欲引军出砀山攻城拔寨，再做一番事业，便招来幕僚萧何陈平郦食其同姜维夏侯婴夏侯惇樊哙曹仁等部将商议。樊哙等武将大喜，便欲请战出兵，独有姜维道：“自砀山中屯兵不出确非长计。秦将王离乃昔日领兵扫六合宿将之一，又有杨业周泰皆猛将，徐庶又素有谋略，主公若此时出兵，虽可趁乱攻取附近沛城，砀郡等地，然，此东距彭城秦皇之军，西南距符离王离徐庶之军，皆不过两日路程，若秦军大军压境，我等朝不保夕”。
陈平也道：“伯约此言正是现今之状况。而今秦之大军自咸阳出，延伸至此，各处皆有兵卒把守。况，秦，楚两军就在眼前，砀山四下皆雄兵环伺，已成兵灾之地。我军无论是出砀山占据沛城等地以图后进，或是继续蛰伏于砀山，皆终非长远之计，不过只为眼下之计，如图长久还需远走他处再做打算，还请主公三思。”
刘邦沉思不语，只看萧何郦食其二人，萧何拱手向姜维陈平道：“”姜陈二公所议实为长久之计，只是不知转往何处为佳？”
陈平姜维二人对望一眼，齐声道：“蜀地”！同声说完后二人齐声大笑，萧何也微笑点头不语。陈平见刘邦尚自沉思，便上前道：“主公，如今中原天下已遍地战火，再无可长久之地，而西南蜀地，素来地广，地势险要易守难攻，且蜀中并无重兵驻守，主公账下能士猛将颇多，正愁无长久之地，若主公趁此时中原大乱之机，进驻蜀地，只需派少数士卒看守栈道，若秦来攻，只需烧毁栈道自可保无忧，只需在蜀地安抚民生，整训军马，待它日时机成熟，主公挥师出兵汉中，便可直取关中诸地，或广造大船沿江东下，便直达江东诸郡，兼蜀中沃野千里，极易发展农桑，回复民生。实为进可攻退可守之福地。”
姜维也含笑道：“若进蜀地，只需北据栈道，东扼大江，则蜀中必保不失，此为基业之地，然西南诸苗夷，多为不服王化之生番戎族，主公只需一支精兵平复之，大可收之为军，假以时日，主公既有可耕作之地，又有可战之军，尚天堑相隔，主公何愁王霸之业不成？”
刘邦听二人如此一说，怎能不动心？总好过如今似硕鼠一般，被秦军压在砀山中龟缩躲避的好。当下刘邦欣然应允，命曹仁夏侯婴等挑选精壮，解散老弱，准备粮秣行军入蜀。又令陈平萧何姜维等筹划行军路线，并一应事宜。连番派出斥候探马，打探周遭军情动向。又令夏侯渊于禁等分兵四处去劫掠周边县衙官府乃至寻常黔首，凡一应粮秣草料，马匹脚力尽数劫掠回来，以备入蜀途中驱使。
刘邦等人自以为计，详尽谋划，却哪知扶苏早令贾诩许褚二人已自骊山大营中挑选五万训成奴兵，悄然自五关而出，正来与徐庶杨业等汇合。
再说徐庶王离等人，自薛仁贵宇文成都东进，徐庶恐有楚军自别路来袭，边增派斥候查探动向，边与王离等商定，将所部十余万军分做三队，王离帅军五万驻鹿邑，徐庶周泰引三万军驻柘城，杨业帅三万军驻谯城，且使人飞报陈郡，下成父，新阳，阳夏等地尉卫，令各地整顿军备，严加防守。
