建安二年九月甲戌，董卓发兵攻城，所到之处，无不破之。战争连月，百姓呐苦。话说，这时出了三位英雄。这三位的出现，不得了了！！！熟悉的开头。
炎热的太阳挂在天空的中央，阳光所到之处，都留下耀眼的黄色。只有在大树的底下，方可找到点点片片的阴影处。
大街小道上几乎找不到人影，天气如此的热，却还有人在为生活而奋斗。
“编草鞋！卖草鞋！走过路过不要错过！来看一看，瞧一瞧！”一个身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，面如冠玉，唇若涂脂的大汉朝着没有人影的道路嘶哑着大喊。
“老板，这鞋子是什么牌子的？”一个身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须的大汉拿起一个鞋子问向卖草鞋的。卖草鞋的回答：“刘备牌的。”那豹头大汉听后似乎在回忆什么，想了一会儿说：“刘备牌的？我没听说过，不是什么名牌，有质量保障吗？”卖草鞋的肯定的回答：“必须的，绝对有。”豹头大汉又问“多少钱一双啊？”卖草鞋的回答“十文钱。”豹头大汉一听说道:“这么贵，会有智障买吗？”“您好，有的。感谢您的支持！”
“你卖这么贵，确定不是盗版？”大汉最后又问了一句。卖草鞋的义正词严:“身为一个中国人，我们会对自己的产品负责，严厉打击盗版。维护正版权益。”“说得好，这位大哥这么爱国，不如我们结拜为兄弟吧，一起为国家做贡献。”豹头大汉很是激动。卖草鞋的也抓住那大汉的手说：“真是太好了，我也正有此想法。”
正在这时，一身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼、眉卧蚕，相貌堂堂，威风凛凛的又一大汉走来说：“谁是这的老板？”卖草鞋的一听，以为生意来了，急忙说：“是我，我的。”那红脸大汉看了卖草鞋的一眼，说：“你的执照呢？”卖草鞋的一听，慌了：“执照？我…我…我没有。”“没有？没有还敢摆地摊，我是这儿的城管，你跟我走一趟。”红脸大汉铁面无私地说。豹头大汉这时走来说：“这位大哥卖的都是真货，没有坑蒙拐骗，你不能乱抓好人啊。”卖草鞋的也赶紧说：“是啊，我这就正准备收摊去参军，保卫国家。大丈夫就应该上战场杀敌。你要是抓了我，国家就少一个士兵。”红脸大汉想了想，说：“这位大哥说的对啊，我这就辞去官职，和你们一起去干大事业。”豹头大汉更加激动了：“太好了，就让我们二人共同结拜为兄弟吧。”
卖草鞋看了看四周，确定地问：“我们……二人？”那豹头大汉用手指了指卖草鞋的和城管和自己说：“对啊，一……两……二。我们二人。”卖草鞋的说道：“你这数学是和陆小果学的吧。还好你不是和我去卖草鞋。”
豹头大汉又说：“我家有桃树，不如我们就在桃花下结拜吧。”一行人同意后，向豹头大汉家出发。卖草鞋的忽然说：“我记得桃花是初春时候开的，这都暑假了，还有桃花吗？”豹头大汉说：“我家有，一年四季都开。”这倒让其他二人很是惊奇，于是他们快速前往豹头大汉家。
进门之后，卖草鞋的并没有发现桃树，就问：“你说的桃花呢？”豹头大汉领他们进了屋，指着墙说：“你看，花开着吧。”我勒个去，原来是画的。卖草鞋的这才明白何为一年四季都开。
豹头大汉拿来了些酒，三人喝后就开始结拜：“我，刘备。”“我，关羽。”“我，张飞。”“我们愿结为兄弟，不求同年同月生，但求同年同月死。此桃树为证，苍天再上，受我们一拜。”
这三位英雄在结拜后，根据年龄来让刘备当大哥，关羽为二哥，张飞就是三弟。三人畅饮了一晚，准备开始他们之后的生涯。
夏日的午后，阳光大好。时而有微风吹过，清新凉爽。在这美丽的风景中，正有三个人在漫步。
“大哥，咱们这回输惨了！”张飞一脚把一个石子踢得老远，抱怨着说。刘备安慰着自己的三弟：“我们技不如人，只能甘拜下风。经过这次的教训，我发现我们需要一个智囊。”“难道我们不行吗？”张飞问到。“三弟，大哥说的对啊。我们确实需要一个智囊。”关羽接着说。张飞长长的叹了一口气：“唉！”
“哎？大哥，我听说现闻名于天下的智囊是古龙。不如我们去找他吧。”张飞补充。
“三弟，不是古龙，那是卧龙。”刘备纠正。
“对对对，卧龙。我们去找他。”张飞嚷嚷。
“卧龙先生姓诸葛名亮，字孔明。他性格怪癖，别说请他出山，就连他住哪都没人知道啊。”刘备苦恼道。
“大哥说的对啊。”红脸大汉也苦恼道。“唉！”张飞再次长长的叹了一口气。三人继续往前走。
“咦？大哥，你看那一坨是什么？”张飞嚷嚷道。手指着前方。
在前方不远的一棵树下，有一堆黑色的东西。刘备小心地走过去。他从地上拾了一根棍子戳了戳那东西。
“啊！”那东西一下子蹦了起来，三人定眼一看，原来是个乞丐。
张飞大笑：“哈哈哈哈，见过乞丐的，没见过你这么邋遢的乞丐。”“你才是乞丐，你全家都是乞丐。我有名字，我叫左慈！”左慈反驳。“哟，隔了这么多，主角终于出现了，还是以这种方式，哈哈哈。”张飞说。刘备教训道：“三弟，不得无礼！左慈兄，我们是刘关张三兄弟，想拜访下卧龙先生。你作为主角，能否透漏点官方消息，告诉我们卧龙先生在哪？”
左慈反问：“谁说我是主角了？做主角的有这么衰吗？做主角的有这么邋遢吗？做主角的会有这么长时间没镜头吗？做主角的……话扯多了……我说，你们找卧龙干什么？”
刘备解释说：“这，说来话长，这就要追溯到三个时辰之前…………”
三个时辰前……
“偶把钢门塞！哦！哦！哦！”一群大老爷们在乱跳。
“这鸟叔的骑马舞真不错啊！”“哈哈，是啊！”“来，干杯干杯。”“干……”袁绍正和手下们做在一起畅饮。
袁氏集团即将在今天早上九点的辕门开展一场“文武挑战”的活动。凡是来报名参加的选手如果能通过所有挑战获得第一名会有一千两黄金的奖励。这是一笔不小的数目，当然吸引了非常多的人前来参加。其中就有需要用钱买即将出来的ps6的吕布，还有需要一笔钱来做启动资金的刘关张。
伴随着九点的到来活动也准时展开。刘备让关羽代替三人前去参加，关羽也不负众望一路闯关到底。随着时间的流逝，关卡难度的增加，淘汰人数越来越多。终于到最后一关。场面上只剩下了关羽和吕布。
袁绍也兼任了本次活动的主持人，接下来将会由他来宣布最后一关的规则。袁绍身着西服，手里拿着麦克风走向主舞台，挥动了一下双手以示安静后说道:“可以看到本次比赛是相当的激烈，留下来的只剩下两人。但是比赛也进入到最终环节，冠军将会在这两位中诞生。那么谁会是冠军呢？不要走开，广告之后马上……不好意思，念错词了。”袁绍陪笑着故意清了几下嗓子后继续说:“现在我来说明一下最后一关的规则。两位选手前面将会各自摆放三把方天画戟，当然都是赝品吕布兄不要介意。双方前面的三把方天画戟摆放位置都是一样的，呈三角形状。选手要做的就是，用一支箭来射中三把戟。好的，给两位选手一刻钟的时间思考。之后开始比赛。开始比赛后，若察觉到对方使用的方法和自己相同，选手必须做到与对方同步或者比对方快，动作慢的将被视为抄袭，当有一方完成挑战比赛结束，思考时间开始！”
刘备开始分析:“射中三把戟。若是三把戟摆放为同一条水平线，只要站在相应的直线上用力射穿前两把就可以做到。但是摆放为三角形状，无论从哪个角度最多也只能贯穿两把。这还真是道难题。”
张飞也开始开动头脑说道:“我们能不能利用一个角度射穿两把后利用后面的墙在反弹到第三把方天画戟上？”刘备摇了摇头说:“你利用上帝视角把三把戟想象为三个台球思考方式是大胆的，但射出去的箭会钉在墙上的。”刘备随后又接着说道:“但我们要是在箭头上面插上个带弹性的球或许可以做到反弹，不过需要非常的大的冲击力来射穿前两把戟而不触发反弹，二弟能做到吗？”
关羽之前也没有过类似经历，只能安慰大家:“我可以试一试。”好在三把戟摆放不是等边三角形。刘备开始用草稿纸各种计算寻找角度，关羽张飞则加以改造弓箭。三人工作完成后，恰好到比赛时间。
随着袁绍的一声哨声，比赛正式开始。关羽站在刘备给他指定好的位置上面全力拉弓，把包含着三人希望的箭射向方天画戟。旁边的吕布倒是不急而且慢悠悠的看着关羽的表演，当他看到关羽改造后的弓箭时笑了起来。事实证明刘备和关羽完全被张飞带偏了，带有弹性球的箭头触碰到第一把戟时就被弹开了。
吕布这时拿起自己的弓箭开始射向第一把戟。刘备看到关羽失败后也看向了吕布这边，只见吕布的箭上面绑了一条细绳。刘备恍然大悟说道:“是我们忽略了题目！题目说使用一支箭但没说使用一支箭只射出去一次。”吕布好像在配合刘备的解说射中第一把后用绳把箭收回来继续射第二把，随后第三把完成挑战。获得一千两黄金。至此，刘关张完败。
袁绍举办的活动也颇有特点，只有胜利者可以拿到奖励。即使像关羽这种获得第二名的也连一份小礼物都没有。于是三人失落的离开，发生了上幕遇到左慈的情景。
