诸葛瑾游说失败，惶惶然回到东吴，据实向孙权复命。孙权大怒：“不知天高地厚的长髯贼，居然不把我们放在眼里，敢说吴军无力夺取荆州？”
于是在建业城大堂内召集群臣进行商议，意欲调动大军攻打荆州。
参谋步骘当即反对：“进攻荆州，绝无任何好处。曹操对荆州觊觎已久，如果进攻荆州，岂不是如同将我东吴的兵马为曹操所用吗？”
话刚说完，赞同者、反对者各执己见，争得不可开交。然而隐忍已久的东吴如今正是自信满满，跃跃欲试的诸将脸上都充满了一股前所未有的霸气与斗志。
步骘再次反对道：“相反，我认为只有将曹操的兵马为我东吴所用才是上策。而你们却不屑深思，只会呼噪要亲手拿下荆州。岂知为夺取这区区一州，要消耗多少兵力和物资？你们根本就不考虑国力的浪费。”
堂内主战的人闻言群起攻之，纷纷叫道：“会有那么好的事吗？没有牺牲，国运岂能隆盛，更不用说国防了。”
步骘冷静地看着众人，傲然说道：“诸位且听我把话说完。现在曹操的弟弟曹仁已从襄阳挺进樊川一带，就是想要伺机进入荆州，他们正垂涎欲滴地待吴军攻完荆州后再来吃肉呢。东吴现在必须定下久悬未决的对曹策略，即满足曹操的愿望，与其结为同盟。如果我们以曹仁立即率兵攻下荆州为结盟条件，曹操定无拒绝的理由。这岂不就将形势引向我们希望的方向了吗？”
孙权觉得如此一来，便能一举实现自己多年的夙愿。于是采纳步骘的策略，立即派出东吴代表，向曹操呈递书简，要与曹操签订互不侵犯条约，并结为军事同盟。
东吴使者一行进入曹府时，曹操正在召牙医为自己镶牙。在斜谷乱军中他嘴上中了一箭，当时被箭射断的两颗门牙今天刚镶好。
“这下可好了。说起话来不漏风，什么东西也都能吃了。”曹操边说边甩下刚镶完牙的牙医，大步走进礼宾阁，召见东吴使臣，爽快地在盟约上盖了印。
曹操原来心中一直惴惴不安的，莫过于刘玄德会与孙权结盟。如今能使蜀吴合作胎死腹中，看来仅仅是孤立了蜀，却也能算是一大胜利，故接受东吴的附加条件也在情理之中。
东吴提出的条件，当然是曹操即刻发兵进攻荆州。签署盟约后，曹操马上任命满宠为樊川曹军参谋，将其派往樊城前线以辅佐曹仁。
蜀地近来正专注于内部整治与对外防御。汉中王刘玄德在成都营建宫舍，册立百官，还在从成都至白水（四川广元县西北）的四百余里路上设置驿站，建造官储粮仓，切实改善了交通状况，振兴了工商业。
这一切的治民经世之策，可以说全出自孔明的构想。正当孔明忙得不可开交的时候，荆州信使送来了急报：曹仁突然侵界，正起兵来攻荆州……
“有关羽在，主公无须担心。”孔明安抚完惊愕的汉中王，又一如往常般沉着地处理了此事。
司马费诗从孔明处领了王旨，便急忙赶到荆州。
一见关羽，他就传达了汉中王的旨意：“荆州之命运，现系于将军一肩。望调动全州兵马，勿仅守荆州，可攻略敌之樊城。”
刘玄德对自己的信任一如既往，这深厚的知遇之恩令关羽感泣不已。担此重任，亦使他深感此番必有一场恶战。
费诗接着说道：“顺便禀告，阁下已被列为五虎大将军之一。快请领受印绶吧。”
素来不善辞令的关羽面无表情地问：“什么是五虎大将军？”
“这是根据王制新增加的荣誉职位，可以说是最高的军政官职。”
“有哪些人被授予这个职位？”
“除将军外，还有张飞、马超、赵云和黄忠四位将军。”
“哈哈哈……简直是儿戏。”关羽放声大笑，却难掩满心的不平。
“马超是亡命而来的外客，黄忠是老态龙钟的好好先生。王旨要让这些人也与我同列五虎大将军？”
“看来将军对这项任命有些不满。须知五虎大将军的职制，是国家为辅佐保护主君成就王业的需要而设立的，并不是衡量汉中王与您的情义与信任的尺度。您大概是想起了当年桃园结义时的刘玄德，所以才突然不满他怎么把自己跟黄忠他们相提并论的吧。在下窃以为您这是混淆了国家重要职制与个人私交情谊的区别。”
关羽听罢惭愧不已，猛地拜倒在费诗面前：“说得对！说得对！若不是足下坦诚相告，我就要在君臣之道上铸成无可挽回的大错了。”
他顿时为自己的短视感到羞愧，赶紧接过印绶，又感激涕零地遥向成都叩拜谢罪：“乞请海涵，小弟糊涂失言。”
关羽麾下的骏骑精兵一夜之间就集中到了荆州城内外，由此可见他平素治军何等严格。关羽登上点将台，通告樊川曹仁的兵马正迫近边境的紧急军情，号召官兵出城迎敌，进而夺取敌军重要据点樊川，确保荆州作为蜀汉前卫基地的稳固。
将士们掌声雷动，呼声震天，士气昂扬，准备出征。
关羽当场令廖化为先锋，关平为其副将。马良、伊籍为参谋。留守大将、各队部将所属俱一一任命停当。
当夜满城燃起篝火，背驮粮草的马匹都喂足了饲料，各营也颁以少量出师酒，只等东方天空泛白，拂晓即出发。
关羽也已全身披挂，在帅旗下倚着盾牌打瞌睡——就在这时，不知从何处冲出一只浑身漆黑的大野猪来，一口咬住了关羽脚上的护足甲具。
“啊！”关羽大吃一惊，立刻拔出剑来对着野猪劈了下去——就在这时，他醒了。原来是做梦。
“怎么回事？”闻声赶来的养子关平问道。关羽苦笑道：“虽然是一场梦，但总觉得脚还在隐隐作痛。”
关平说道：“我觉得野猪也有龙象，您这个梦一定很吉利。”幕僚中却有人揣测此梦是个不祥之兆。关羽笑道：“人到五十，做梦就没什么吉凶之分了。我心里想的只是如何保持节操和死得其所。”
曹仁的大军排山倒海，已经突入襄阳。
听到关羽已从荆州率兵前来的消息，曹仁不敢轻敌，忙在襄阳平原西北布下重兵，严阵以待。
曹军从离开樊城开始，在作战意见上，参谋满宠和夏侯存就意见不同，曹仁难以做出决断，故进军速度比预想的要慢。
关羽的军队此时已经迅速来到襄阳郊外，摆开了阵势。
曹军的翟元立即上前向荆州军的先锋廖化挑战，战幕就此拉开。
两军随着鼓声相互逼近，步兵厮杀在一起，逐渐成了两军混战。廖化战不几合，佯装不敌，回马便走。
与此同时，跟夏侯存对战的关平也败下阵来，荆州军队顿时呈全面颓势，节节败退。曹仁和夏侯存乘胜前进，紧追了二十里之后，形势发生了逆转。疯狂追击而来的曹军忽然阵脚大乱起来。
“怎么哪里有鼓声？”
“什么人在那边叫喊？”士兵们不再追赶前面的敌人，望着背后的滚滚尘烟不知所措。
弥漫的尘烟中出现一队打着敌方旗帜的兵马，旗上有个鲜明的“帅”字——那是关羽的中军旗。
“不好，后路被断了！”
曹仁急令撤退，却不料一匹摇着火焰般尾巴的红毛骏马足踢沙尘，挡住了他的退路。
这无疑便是赤兔马，端坐马上的正是关羽。
“啊，关羽！”曹仁失声叫了出来，仓皇夺路而逃。关羽看到他这副狼狈相，舞动着手中的青龙刀大笑道：“嘿！魏王弟，不必惊慌，小心落马。今天我且不追你，用不着跑得那么急。”
佯败的关平、廖化二军远远听到背后己方的鼓声，立刻转过身来，发起了猛烈的反攻。
战术成功了，曹军成了网中之鱼。但因为当天早晨关羽下过命令，“首战但挫敌胆足矣”，荆州军队击败曹军之后，既不追击，也不死拼，仅将来不及逃走的散兵随意歼灭了一些。
荆州军自身损失微乎其微，但对敌人造成的杀伤和心理影响却颇为可观。
曹仁侥幸死里逃生，但夏侯存被关平斩于马下，翟元被廖化追得死于乱军之中。曹军首战就折损了两员先锋。
第二天和第三天，曹仁屡战屡败，终于不得不从襄阳城中撤兵远去。
关羽率军进入了襄阳。城中的民众扫街扬旗，献上酒食，夹道欢呼：“关将军来了！关将军来了！”
就在这喜庆之时，司马王甫对关羽进言道：“此战大捷，可喜可贺。但陶醉在胜利之中是危险的。尽管我们打败了曹军，但还有吴军呢。我担心的是，现在东吴正派大将吕蒙率一支大军驻扎在陆口。如果他们乘虚从背后攻击荆州的话，荆州就危险了。”
“此言有理。我担心的也正是这件事。能否想个办法，如若陆口一旦发生异动，便可立即得知？”
“那便须在各个重要地点建造烽火台，预先做好进行烽火传递的准备。”
“此事就由你来负责，立刻前去督建烽火台。”
“遵命。”王甫拿出设计图，听取关羽意见之后，立刻开始付诸实施。
他先返回荆州，招募所需工匠、人夫，视察过地形以后，就开始动工建造烽火台。
烽火台并非仅造在一两处。为了防备陆口吴军起兵，从瞭望得到陆口的地方开始，沿江每隔十里二十里，就选一座山丘建造瞭望台，每处各派五六十个士兵驻守，日夜轮流进行监视。
第一个瞭望台一旦发觉吴军有所异动，马上在山上点起烟火——假如是夜晚就发射信号弹。第二个瞭望台看到后，也按同样的方法行事。第三、第四、第五、第六……这样一个接一个传递下去，转瞬之间，荆州城里就能知道几百里外的吴军异动了。
这种“烽火传递”的制度，据说日本是在战国时代开始使用的。最典型的例子，就是川中岛之战时，武田信玄的统兵制度里就规定：在善光寺平原至甲府之间，遍设烽火台，用来在很短的时间内进行紧急军情的快速传递，以防备越后的上杉谦信连年不断的进攻。
王甫安排完烽火台工程，回到襄阳向关羽报告说：“工程正在顺利进行，请大将军指定烽火台统领人选。江陵方面由糜芳、傅士仁两人负责防守，已经勉为其难。留守荆州的潘濬断事不公，且风闻其非常贪婪，不可信任。烽火台建成以后，如无得力之人督阵，平时极易流于形式，非常时刻，稍有闪失，难免不会不招致大祸。”
“嗯，督阵之人是很重要啊。”关羽模棱两可地点了点头。他显然认为，既然留守官员和江防守将都是自己亲自任命，便不可无端怀疑他们。王甫的话他只想作为参考，并没有真的听进去。
烽火台的建立使关羽免去了后顾之忧，他断然决定让在襄阳养精蓄锐的士兵渡过襄江。
对岸的敌人当然已经严阵以待，关羽在这段时间里，除了筹集船只外，针对渡江时敌人可能的猛烈阻击也做了充分的准备。
出人意料的是，渡江时船只一艘艘顺利驶过江去，大军没有遇到任何抵抗，就在对岸登陆了。
荆州军一举渡江成功，恰恰暴露了此时樊城曹军严重的内部矛盾。
曹仁不久前刚捡了一条性命逃回来，现在想起关羽之勇便像惊弓之鸟一般。
早在看见荆州军马做渡江准备之时，他便不停地问满宠：“我等如何是好？”
满宠一向认为关羽是个强敌，始终主张坚守，当初就曾力劝曹仁不要出兵襄阳，现在他干脆地对曹仁说：“加固城防，坚守第一。如若出战，必无胜算。”
哪知城中的另一员大将吕常的想法却与满宠完全相反，吕常认为固守城内只是一种最后手段。兵书上分明写着用兵的玄机——“敌半渡时即击”，如果不在敌军渡江时进行阻截，就等于放弃了最佳战机。他心中痛惜，与不懂用兵之道的大将共守一城，只能怪自己武运已尽！
守城诸将争论不休，讨论了一个通宵，待到第二天早晨，岸边却已插上了关羽的战旗。
到了这般地步，吕常依旧坚持出战，只听他大喝一声：“即便就是我一个人，也要杀出去！”
说罢勇敢地打开城门，率领部下向正在登陆的荆州军冲了过去。不料吕常的部下一看到威风凛凛的关羽，不觉胆战心惊，面对有名的长髯公，竟然不战而退，撇下吕常，争先恐后地向城门里逃去。
