石虎即位以后，终日沉湎于酒色之中，政事就交与太子石邃处理。石虎性格喜怒无常，石邃有时禀告政事的处理情况，石虎听得不耐烦了，就叫他自行处理。石邃有时不向石虎汇报，石虎又怒他为什么不报，并对石邃加以责打。
弄得石邃报也不是，不报也不是。石邃性格也很残暴，对父亲石虎暗暗不满，咬牙切齿，就想冒人伦之险，杀了石虎，夺了皇位。
七月，石邃诈称有病，石虎准备去探望儿子。临行前到佛图澄那里去了一趟，佛图澄劝他说：“陛下父子脾气都很刚硬，况且有几次闹得很不愉快。儿子有病，父亲不应该去探望，以免太子有了机会？”
石虎不解，问：“太子有什么机会？”
佛图澄没有直接回答，而是半藏半露地说：“世上的一切果，皆有缘，还是请陛下不去为好。”
石虎听了将信将疑，便派了一名可信的女尚书，穿着自己的衣裳，到东宫去看望石邃。刚进入宫门，无数乱箭射来，将尚书射死。石虎闻信大惊，便把东宫的李颜等拉过来查问，这才知道石邃要谋害自己。
石虎从惊到怒，完全顾不得骨肉之情，便把石邃及妻子，还有东宫官员全部杀死。改立石宣为太子，又让三子石韬为太尉，与太子石宣轮流批阅奏章。
司徒申钟向石虎进谏，已有石邃之鉴，不应该让太子管理朝政，因为父亲和儿子同时掌权，多有冲突。而石宣与石韬同时批阅奏章，也不妥，因为两人的思想不同，怕是引起对同一问题的不同看法，致使下面不好把握。
这个时候，石虎才感觉到，当个皇帝真是太累，不光提防外国的进攻，还是防着儿子纂权，可是要是事无巨细，全凭自己管理，光批阅奏章，也是一个不小的负担。他可没有这么多的精力，对申钟的话也没有听。
后赵萧墙之内矛盾重重，而在这时，它的北方同样面临着外族侵略的问题。
后赵的北方主要有两个大国，一个是鲜卑的段部，建都于令支（今河北迁安县东）屡次骚扰后赵的边境，咸康四年（338年）初还攻占了蓟城（现北京）。另一个大国就是鲜卑慕容部，建都于棘城（今辽宁朝阳）。
段部不仅与后赵为敌，还在鲜卑慕容部慕容廆病死的时候，派兵攻打慕容部。慕容皝继位后，就派遣使者前往邺城，与石虎商讨共同讨伐段部。共同的利益使两国合起伙来，决定联手讨伐段部，约定在段部的令支会师。
慕容皝派遣骑兵进攻段部令支以北的城池，段部首领段辽率众迎击慕容皝，结果被慕容部所破，战死数千人，段部的五千余户民众和数万牲畜也被慕容部掠夺。段辽的主力因为全部在北线应付慕容皝，所以对石虎的大军不敢迎战，他便率领妻子宗族1000余家，放弃令支，向西北逃到密云山。
石虎派遣将军郭太、麻秋等率两万轻骑追赶段辽，抓获了段辽的母亲和妻子等人，斩首三千。段辽无奈之下，只得派儿子段乞特真给石虎送上降表以及名马，石虎接受了段部的投降。
但在这时候，慕容皝却没有按照事先的约定，在令支城下与石虎会师，而是掠夺了段部的财物之后，扬长而去。这叫石虎大为生气，这不是为他人做嫁衣吗？慕容皝不过是利用自己，让自己帮着他解除南顾之忧。在这之前，一向老奸巨滑的石虎却没有向他索要人质。
石虎眼一瞪，下了狠心，决定趁着自己消灭段氏的胜势，顺手牵羊，进一步北伐，将慕容部也顺带着一起剿灭。于是石虎率领数十万大军北上。
慕容皝听说石虎亲率大军前来，也是心里害怕，沿途除了首都棘城外，全境几乎都叛变了。五月，石虎大军逼近棘城，慕容皝就想着放弃首都，以避开石虎大军的锋芒。大将慕舆根劝道：“石虎大军别看人多势众，但是长途跋涉而来，难于持久，他们要的是速战。而我们如果舍弃坚固的京城，往北跑到哪里是个头呢？被石虎追上，后果不堪设想，不如在此坚守。”
谋士封奕也劝：“敌军这么远而来，粮草恐怕不济，时间一长，情况必然有变。”
慕容皝虽然打消了弃城而逃的打算，但是能不能守住棘城，仍然没有把握，城内也人心惶惶。慕容皝的玄菟太守刘佩亲自率领数百敢死之士，趁着石虎立足未稳，从城内杀出，斩杀了不少石虎的士兵，才使棘城的人心稳定下来。
石虎的大军将棘城团团围住，展开了激烈地进攻，但是猛攻了十几天，仍然没有攻下棘城。慕容皝见后赵的军队有些疲惫，就命令儿子慕容恪于清晨率领两千精锐骑兵突袭后赵军营。
石虎军队没有任何准备，瞬间溃败，被斩首3万余人，全军后退，这次北伐只好以失败告终。听到石虎兵败的消息，原先投降石虎的鲜卑人趁机叛乱，就连与石虎过去关系密切的拓跋部也向慕容皝靠拢。
这次慕容部终于摆脱了石虎的控制，逐渐成为北方的强国。
再说东晋的庙堂之上，大家又要讨论着后赵的这些事情。
天气有些阴暗，黑黑的乌云笼罩着旧式的太极殿上，屋里只能点着时明时暗的蜡烛，朝臣们按照文在东，武在西早已排列在大殿的两旁。庚太后揽着成帝司马衍坐在龙椅上，显得非常高兴，她对大家说：“众位爱卿，在讨论正题之前，我先让大家看一样东西，让大家评论一番？”
庚太后卖了一个关子，并没说要看什么东西。大臣们面面相觑，都认为庚太后有些反常，一是从来没有这么高兴过，二是也没有让大家猜过哑谜，是什么东西引起了庚大后这么高的兴致呢？
庚太后拍了一下巴掌，上来几个小太监，把蜡烛全部吹灭。大殿里本来就黑，蜡烛一灭，再加上短期的不适应，人的眼睛几乎什么也看不见了。
