安禄山以阴谋欺骗手段杀害契丹王族兄弟及大小酋长近千人后，契丹大酋长李怀秀怒火熊熊，下决心报此大仇。但李怀秀不是个莽撞的男人，他知道契丹国刚刚失去近千精英人物，元气大伤，安禄山此刻军威正盛，当即反攻报复，必是大败。于是就卧薪尝胆，暂且接受了国人被杀的现实，以一年多的时间积草屯粮养精蓄锐，终于在天宝十一年秋高马肥的季节，做好了入关劫掠大唐沿长城州府的准备。
得到从边界回来的“夜不收”侦骑的报告，说是契丹国聚集了七万铁骑将来犯边的消息，安禄山不惊反笑，而且笑得连眼泪都淌出来了。
正在为他缝制棉衣的干儿孙孝哲停了针线，问他为啥这么高兴？安禄山说：“我正发愁没有理由一仗把契丹灭了，这次是他飞蛾扑火自寻死路，我能不高兴吗？你想，边境上一开仗，皇上就会更依赖咱爷们儿，朝里那些大臣们就不敢再嚼咱爷们儿的舌头根子；还有，边境一打仗，皇上就大把大把给咱爷们儿送银子！八千曳洛河勇士都用不上，就以咱们三镇兵马二十多万人收拾他七万人，不也是小菜一碟吗！孝哲，传我的将令下去，出征前，一个士兵备好一条绳子，到时候只管捆那些吓掉魂的契丹兵好了！”
孙孝哲也是契丹人，七岁上，阿爸死于械斗，随阿妈进长城在幽州四处乞讨度日。阿妈段氏兼做些暗门子生意。安禄山在幽州投军张守圭，在街上认识了孙孝哲，自然结识了段氏，和段氏就明铺暗盖厮混得极为甜蜜。孝哲就认了阿爸，段氏成了节度使夫人。孝哲悍勇多智，更会飞针走线，做得一手好裁缝，身体庞大的安禄山一身的行头，都是出自他手。
听了养父的话，孙孝哲觉得他的话太过乐观，契丹经过一年多准备，绝不会这么不堪一击，但他不敢多言，他感觉到，养父自从被大唐封了东平郡王，他的脾气一天比一天大了，除了军师严庄、高尚和他自小一起在营州当过卖马牙郎的史思明，再没人能反驳他的意见了。
安禄山也绝不是一味蛮干的人。他首先打算分化奚国和契丹的联盟，以便各个击破。于是，他先是派使者送信给奚王李延宠，威胁说，东平郡王率河东、平卢、范阳三镇重兵二十万人讨伐契丹，你不助唐就是助契丹，你要助契丹，大唐就先灭了你。
奚国与契丹都是东胡人的后裔，有极亲的血缘，但因为争夺辽西白狼河两岸丰茂的草场，经常发生战争。有时还常借异族的势力互相火拼。契丹和奚都曾同时臣服东突厥，两国向突厥争相献媚，借突厥力量压倒对方，结果两败俱伤。唐盛，奚也同时自请成为附属国，大唐也同时赐给奚王国姓，并以皇室宣芳公主下嫁，让其世袭奚王并同时任职大唐的饶乐都督。契丹王李怀秀头年被安禄山欺诈，奚王李延宠也有唇亡齿寒的感觉。契丹王准备雪耻报仇，曾联络过李延宠，要求两家化干戈为玉帛，联手对付安禄山，至少，在契丹攻打安禄山时你保持中立。此刻，面对二十万重兵压境，李延宠退缩了，背弃了与契丹的盟约，答应派二千士兵为安禄山大军的向导，攻打契丹。说实话，奚国比起契丹来，人口更少，地盘更小，国界又紧邻大唐的河东、范阳两镇，不要说抵抗，就是二十万生力军在国土上踏过，也足以让其国破家亡。
这样，安禄山率领着二十万大军，又有二千熟悉地形和民俗的奚军引路，一路如入无人之境，直达潢水南岸，远远望见契丹军整齐排列的营帐才停军马。大将何思德是前部先行，他没有立即渡河作战，而是待安禄山到了才请示作战方略。安禄山不待他说完，用鞭向北一指契丹营帐：“李怀秀阵势整齐又怕什么？只要乘其不备英勇冲击，他就顶不住。我不是叫你们让士兵每人拿一根绳子吗？冲过河去，给我见人就捆就是了！”
何思德却力争说：“我们急行军而来，军士们已经疲惫不堪了，再说，昨天晚上一场大雨，弓箭着了雨，弓弦松了，箭镞和箭杆也不结实了，不如我们少歇一下，列好阵势，契丹人一见二十万大军的阵势，说不准不动刀枪他们就投降呢！”
安禄山认为何思德不仅是怯战，更是对自己主帅权威的挑战，要不是儿子安庆绪、大将何干年冒死说情，就要让人砍了他。何思德只有将功折罪，带着疲惫之军勉强渡河作战。
何思德的头一阵果然输得凄惨。这不是他的武艺不精，而是他的坐骑已经一天一夜没吃草料了；他的士兵不是斗志不旺，而是面对以逸待劳的契丹勇士，没有几支箭镞能命中目标，短兵器肉搏，面对敌方风卷残云般的铁骑兵，又只有挨砍挨剁的份儿。没支持多久，何思德就死于契丹一员猛将的沉重弯刀之下，他的五千先头过河卒竟是死伤殆尽。
这时，却又发生了另一奇迹，潢水两岸，数不清的人一迭连声地喊着安禄山死了。这可让二十万大唐军乱了营，正在渡河或正准备渡河的唐军一下子泄了斗志，哭爷喊兄，互相招呼着往回跑。二千奚国向导兵本就恨死了安禄山，一听他已被契丹勇将杀死，不待带队官长号召，立即反戈一击，在乱军后面杀了起来，契丹军统帅李怀秀见反击时机已到，弯刀一举，第二梯队的两万铁骑杀出，万面牛皮鼓声爆响，马蹄下荡起百丈烟尘，惊心裂胆的唐军只有夺路而逃。
多亏了儿子安庆绪、义子孙孝哲救护，安禄山只带了二三十骑卒连夜过白浪河奔到平卢，亏了平卢兵马使史定方带兵拒住长城的冷口、古北口，李怀秀和李延宠的联军才罢兵而回。这里，契丹王李怀秀用了一回“攻心之计”。原来，被安禄山逼死的大将何思德的相貌极像安禄山，当他的部下杀死何思德，提了头颅向他来报功的时候，他灵机一动，立即指令手下用套马杆子挑了何思德脑袋，大呼大叫，就说是安禄山被杀了。这样，就造成了唐军的军心动摇，再加上人困马乏，弓弛矢脱，安禄山打了个大败仗。
时过半月，其余将领带了勉强收集的二三万败残人马陆续在范阳见面。安禄山明知自己指挥失当，却把责任推在死去的何思德身上，更对半途反叛的奚军怀恨不已，除一怒之下杀了何思德一家泄愤，再就是用弯刀在节度使衙门办公条案上刻下“誓灭奚国”四个大字。
接下来，安禄山要史思明、严庄、高尚、孙孝哲等做两件事：一是严庄向玄宗写申奏表章，内容是，契丹这一仗空前大胜，杀死契丹主力骑兵五万多，由于天热无法带首级去长安报捷，就地掩埋了；而我军，伤亡不足五百人……二是史思明为首，调集军马准备攻打奚王李延宠。
原来，史思明是突厥人，年轻时就和安禄山交好，同在营州骡马市集做互市牙郎。一次，他拿了营州都督府官钱为官军买马，不但马没买到，钱已让他挥霍完了，他怕官府追拿，亡命奚国，没想到在边境就被扣住。他撒谎自己是大唐使者要见奚王。进了奚王毡帐，他面不改色心不跳地扮演着大唐使者的角色。临走，诓骗了奚国猛将琐高带三百军士去晋谒大唐平卢节度使张守圭。到了平卢，他又撒谎说奚国国王派大将琐高来平卢，表面是晋见大人，实则是夺取平卢城。结果琐高和三百无辜军士全部做了冤死鬼。安禄山就是看中史思明通晓奚国的人文地理，才让他主持进攻奚国的军事活动……
这次进攻奚国，安禄山可是吃过亏长了见识，虽说是让老弟兄当主帅，他却拉着军师严庄过问行军作战的每个细节。半年之后，史思明陆续派到奚国奸细近千人，七万大军一到，里应外合，奚国的军队一战即溃，国王李延宠兵败自杀。史思明带大军劫掠烧杀一阵，安禄山下令，将奚国全部女人掠进长城，安置在渔阳一带，年轻者由官媒出面，配给范阳守军下级将校；老弱病残，给予土地耕种，任其自生自灭。男丁则一个不留全部调去云南戍边。因此，奚国一个种族国家由安禄山一道军令灭绝。
安禄山又快马奏捷，表功邀赏。
