德川家康掌握了日本的实权，但因刚停战，元气一时难以恢复，害怕明国军队乘机进攻日本。
德川家康派到明国的密探归来，向他禀报明国的万历皇帝朱翊钧因为册立太子之事，和朝廷一些官员扯不清，现在都不上朝了。他生母慈圣皇太后和内阁首辅劝说多次，也不理睬。看情形他只是关心册立太子之事，暂时是不会下令进攻日本。
的确是这样，万历因为朝廷一些官员反对册立皇三子为太子，恨得咬牙切齿，不但不上朝，连这些官员的德川家康掌握了日本的实权，但因刚停战，元气一时难以恢复，害怕明国军队乘机进攻日本。
德川家康派到明国的密探归来，向他禀报明国的万历皇帝朱翊钧因为册立太子之事，和朝廷一些官员扯不清，现在都不上朝了。他生母慈圣皇太后和内阁首辅劝说多次，也不理睬。看情形他只是关心册立太子之事，暂时是不会下令进攻日本。
的确是这样，万历因为朝廷一些官员反对册立皇三子为太子，恨得咬牙切齿，不但不上朝，连这些官员的面都不见。
德川家康听到密探的禀报后，才放下心来，慢慢将权力移交给他的继承人，现任二代将军德川秀忠。
德川家康问秀忠：“你认为日本会长久太平吗？”
“还有隐患！”秀忠回答。
“有哪些隐患？”德川家康问。
“第一是在明国；第二是那些正虎视耽耽盯着江户幕府有势力的大藩！”
德川家康知道秀忠并没有对此时的平静松懈，才放心。
德川家康掌控了整个日本，连天皇都被玩弄于鼓掌之间。丰臣秀赖及其生母淀殿对德川家很不舒服，但没有办法，德川家势力太过强大，他们都难以控制。
德川家族和丰臣家族的治国策略不同，他们的政策是闭关锁国，不断派使者前往大明和朝鲜，修补之前弄僵了的关系。后来几百年都没有进攻朝鲜和中国，为此日本进入一个安定繁华时代，
在日本，德川家康尝试迫使丰臣秀赖完全臣服。丰臣秀赖及其生母淀殿忍不下这口气，摆出备战的姿态。各藩因惧怕德川家康，不敢公开支持，丰臣方招募各地流浪武士，加强军备。
丰臣秀吉在世时精心建造的大坂城防御措施做得很完善，德川家康一时不敢冒然跟丰臣方撕破脸，但双方都在暗中做备战准备。
丰臣秀赖的正室千姬是德川家康的亲孙女，她看到娘家和夫家都在为争夺日本的实权暗中摩拳擦掌，准备一拼高下。但她一个弱女子，什么办法也没有。
战乱中的女人，就是这样身不由己。千姬的母亲阿江受丰臣秀吉所令嫁了三次，千姬她还有一异父姐姐，从小就被迫离开母亲怀抱，成为丰臣家的养女。因此她除了伤心难过，无能为力！
德川秀忠正室阿江所生的嫡长子竹千代，在出生后，立刻被父亲下令交由乳母阿福抚养，所以德川秀忠和阿江对于竹千代十分陌生。再加上竹千代从小体质虚弱，说话有些结巴，并且外貌平庸，夫妇俩更加不喜欢竹千代。而他们的嫡二子国千代出生后，经过父亲同意，由他们亲自抚养。国千代聪明伶俐，极受他们宠爱，因此德川秀忠和阿江都想把将军继承人之位传给国千代。但德川家康认为选继承人，要分嫡庶，免得引发家族内乱，钦点竹千代成为江户幕府二代征夷大将军的继承人。在父亲德川家康的强大压力之下，德川秀忠被迫将竹千代册立为将军继承人。
