一天早晨，国王来到马厩，一边看伊安照料红棕马，一边对伊安说：“鹿已经下山来了，正是打猎的好时机，我打算出去打猎。”于是他就离开了。等国王走远之后，伊安把红棕马牵出马厩，跳上了马背。但是当他们经过王宫的大门时，红棕马的尾巴扫了一下门柱，结果就发出了刺耳的响声，国王听见响声立刻就跑了回来，一把牵住了小马的缰绳。
“如果你想要我的红棕马，必须先把法兰西国的公主带来给我。”
伊安拖着缓慢的脚步来到海边，狐狸吉尔麦丁正在那里等着他。
“显然你又没按我说的去做，你总是这样，”狐狸说，“但我还是再帮你一次吧。这将是我第三次变成船，这次我们去法兰西。”
他们开始向着法兰西的方向航行。因为船是吉尔麦丁变的，所以他想向哪儿航行都可以。船驶进了一块大岩石的裂缝中，上了这块大岩石就可以到达陆地了。狐狸让伊安上岸，到国王的宫殿里，告诉国王说他遭遇了海难，船被夹在岩石裂缝中，而且除了他之外，其他人都丧生了。
伊安按照狐狸说的，到国王的宫殿里讲述这段遭遇，因为故事太悲惨，国王、王后和公主都出来倾听。他们听了之后非要去海边看看这艘船。这时，由于涨潮，船就随浪漂浮着。这船破损不堪，好像历经艰险似的，但是船里竟然传出异常美妙的音乐。
“给我一只小艇，”公主喊道，“我要亲自去看看，究竟是什么样的竖琴能奏出这么美妙的音乐。”于是仆人把小艇准备好，伊安陪公主坐上小艇，并划到破船旁边。
伊安特意将小艇划到船的另一边，好脱离人们的视线。他把公主扶上船后，推了一把小艇，这样公主就不能再回到小艇上了。音乐还是那么悦耳动听，但他们怎么也弄不懂那是从哪儿传来的，于是就在船上找来找去。最后，当公主站在甲板上环顾四周时，发现已经看不见陆地了，眼前只有波涛汹涌的茫茫大海。
这时，公主一言不发地站着，神情变得严肃起来。过了很久之后，她说：
“你们欺骗了我！你们到底要干什么，要把我带到哪里去？”
“你将要嫁给爱尔兰的国王，”伊安回答说，“因为他让我带你回去作为交换，才肯把他的红棕马给我，而我要把红棕马带去给杜拉德岛的七个女巨人，才能换得她们的日光白剑，然后，我必须要把剑带去给有五个头、五个脖子、五个驼背的巨人，他才会把蓝色猎鹰送给我，最后，我要把猎鹰带回去给我的继母，因为只有这样做才能解除她对我的诅咒。”
公主回答说：“那我宁愿嫁给你。”
渐渐地，船驶进了爱尔兰海岸的一个港口，就在那里抛锚了。狐狸吉尔麦丁让伊安告诉公主，她必须暂时在岩石中间的山洞里等一会儿，因为他们要到岸上去办点事，很快就会回来。然后他们就乘着一只小艇到岩石边上去。一上岸，吉尔麦丁就变成了一个美丽的姑娘，笑着对伊安说：“我要献给国王一个美貌的妻子。”
这时候，国王正在山上打猎。他一看见这艘陌生的船驶进港口就猜到肯定是伊安，于是他完全没了打猎的心思，立刻跑下山去他的马厩，急匆匆地把红棕马牵出来，在它背上安放了金马鞍，还给它换上了银缰绳，然后他就牵着马急忙去迎接公主。
伊安说：“我已经把法兰西国的公主带来给您了。”国王看着这位美女，满心欢喜，但他并不知道这是狐狸吉尔麦丁变的。国王对她深深地鞠了一个躬，邀请她进入宫殿。吉尔麦丁进去的时候回头看了看伊安，冲他笑了笑。
国王在大厅里停下来，指着摆在大厅一角的铁柜说：
“在那个箱子里，摆着一顶王冠，它已经等候你多年了，现在你终于为它而来了。”说完他就弯下腰去打开箱子。
就在这一瞬间，狐狸跳到他背后，咬了他一口，他就立刻晕倒在地了。接着，狐狸马上又变回原形，飞快地跑回海边。伊安和公主正牵着红棕马在那里等他。
“我变成船，”狐狸说，“你们上来吧。”说完它就变成了船，伊安牵着红棕马先上去，公主也紧跟着上去，于是他们就向杜拉德岛航行。因为他们是顺风航行，所以很快就看见了前方杜拉德岛的岩石。狐狸说：
“让红棕马和公主藏在这些岩石之间，我会变成红棕马的样子，和你一起去见七个女巨人。”
七个女巨人看见伊安牵着红棕马来到她们门前，十分高兴，其中那个最年轻的女巨人就把日光白剑拿来交到伊安的手上。于是伊安取下金马鞍和银缰绳，带着剑下山去了，公主和那匹真正的红棕马正在那里等着他。
那七个女巨人高兴地说：“现在我们终于可以骑上梦寐以求的红棕马了！”她们给马配上马鞍和缰绳，年纪最大的女巨人先骑上去，接着，年纪第二大的那个坐在她的后面，然后第三个、第四个……直到七个女巨人依次坐上了马鞍。当她们都坐好之后，最年长的那个女巨人用马鞭抽了一下红棕马，这马就向前奔驰而去。它飞奔过荒野，绕着一座座山驰骋，七个女巨人骑在上面高兴得呼呼直叫。最后，它跃到高空中，然后落在莫那德高山的山顶上，那里有个峭壁，它就在峭壁上突然停下了前蹄，并扬起了后蹄，顿时把那七个女巨人抛到峭壁下去了。这马就变回了狐狸，它飞快地跑回海边，而伊安、公主、真正的红棕马和日光白剑都在等着它。
“我会再一次变成船，”狐狸说，“把你、公主、红棕马和日光白剑带回去。”到岸之后，狐狸又变回原形，它对伊安说：
“让公主、红棕马和日光白剑留在这些岩石中间，我会变成日光白剑，你就带着我去见巨人，这样他就会把蓝色猎鹰给你的。”伊安照着狐狸的话，向巨人的城堡走去。巨人远远地就看见了日光白剑的耀眼光芒，感到欣喜万分。他把蓝色猎鹰放到一个篮子里交给伊安，于是伊安立刻带着蓝色猎鹰回到原来的地方找公主、红棕马以及真正的日光白剑。
巨人拥有了他多年以来梦寐以求的日光白剑，心满意足，于是开始拿着它在空中挥舞，试着削砍。狐狸让巨人这样玩了一阵后，就在巨人手中转过方向，砍断了他的五个脖子，于是巨人的五个头滚落到地上。然后，狐狸变回原形回去对伊安说：
“把金马鞍放到马背上，给马套上银缰绳，把装着蓝色猎鹰的篮子跨在肩膀上，握着日光白剑，并让剑柄对着你的鼻子，然后骑上马，让公主骑在你后面，就这样回到你父亲的宫殿去吧。但是一定要注意让剑柄总是对着你的鼻子，否则你继母见到你时，会把你变成一捆干柴，如果你按我说的去做，她自己就会变成一捆干柴。”
伊安按照狐狸说的去做，他的继母果然就在他面前变成了一捆干柴。伊安点燃这捆干柴，从此就永远摆脱了她的诅咒。后来，他和公主结婚了，公主是西方各岛国之中最好的妻子。从此之后，伊安再也没有受到威胁和伤害，因为他可以骑着红棕马跑得比风还快，可以享用蓝色猎鹰给他带来的猎物，还可以用日光白剑刺杀敌人。
伊安知道这一切的得来都要感激狐狸吉尔麦丁，所以伊安向吉尔麦丁承诺：只要吉尔麦丁饿了，就可以把伊安的牧群作为食物，而且从今以后人们绝不允许把弓箭射向任何一只狐狸。但是除了友谊之外，狐狸不肯接受伊安对它的任何报酬。从此，王国在伊安的统治下国泰民安，直到他与世长辞。
