刘备自得诸葛亮，庞统等人后，又连得荆州六郡，他招军买马，积草屯粮，连结江东，早晚必兴兵北伐。
这一日刘备正在军中操练，刘尘忽然来寻刘备，刘备正准备问刘尘有什么事的时候，他突然看到刘尘身后站着一个熟悉的身影，这人身穿破旧的羊皮袄，一脸猥琐的笑容正看着刘备。
刘备楞了一会，急忙上前对这个猥琐的老头行弟子礼，这老头不是别人，正是许久未曾露面的左慈。
刘备见左慈来了，他将军务交给赵云等人，然后请左慈入府中一叙。
左慈摆手，他拦住刘备然后开口说道：“玄德啊，不用那么麻烦，我这次来一是看看你，二是我要带小尘回去了。”
刘备没想到左慈竟然走的这么快，他不由开口说道：“师傅，这次为何如此匆忙？”
左慈叹息一声说道：“唉，别提了，有些事情，说了你也不懂。”
刘备见左慈不想说，他也没有再问，以他对左慈的了解，如果左慈不想说，即使他问了也白问，刘备想到这里，他开口说道：“师傅，既然如此，那就吃顿便饭再走吧！”
左慈想了想同意了，当日刘备召集众官设宴，一来是给左慈接风洗尘，二呢也是送别宴。
席间左慈目光在诸葛亮身上停留片刻，然后他目光在其他人身上一一扫过，左慈看了一阵，眼神有些复杂的低头抓起一根鸡腿啃了起来，在左慈眼中，许多事情都已经是注定好的了，他身为神使，有些事情他是不能说出口的，当日匆匆吃完之后，左慈也不啰嗦带着刘尘起身就走。
刘备与张飞等人直送出城，直到看不到二人的背影刘备等人方才回身。
“孔明，走了！”庞统看着有些发呆的诸葛亮不由低声喊了他一句，诸葛亮此刻正看着左慈的背影发呆，以他看来这个老头不简单，但是他又看不透，经过庞统提醒，诸葛亮回过神来，他摇了摇头，与众人一道回到了城中。
且说许都之内，曹操自从赤壁之战后，经过短暂的修养生息后，中原兵甲又盛，而且此刻他听闻周瑜以死，他不由又动起了南征的心思。
以他看来，没了周瑜的江东，不过是徒有其表，他准备可先取孙权，在攻刘备，不过在南下之时，他又想到了凉州的马腾韩遂这两个祸害，他需要想办法先把这二人给解决了！
当日曹操聚集众谋士商议此事，荀攸出列说道：“主公以愚所见，不如降诏加封马腾为征南将军，入朝领太尉之职，此人一旦离了凉州，进了许都，那就如同拔了牙的老虎，不足为虑。”
曹操采纳了荀攸的建议，即日遣人赍诏至西凉召马腾。且说使者到凉州后，宣读完诏命后，马腾奉诏之后，与长子马超商议道：“如今曹操以天子之命召我，我本不愿去，不过今若不往，其必以逆命责我，唉，如今我也只能去一趟了。”
马腾方说完，马超未及说话，一旁一人沉声说道：“叔父，曹操心怀叵测，叔父若往，恐遭其害。”
说话之人长相厚重，乃马腾大哥的孩子，名叫马岱，马岱此刻说出了他的担忧。
马腾想了想说道：“你说的也对，不过不去就等于抗旨，我马家世代忠良，岂能因此背上背主之名？这样吧，孟起，你留守西凉，然后马休、马铁、马岱你们三人随我同往，曹操见有你在西凉，谅他不敢加害于我。”
当日马腾安排妥当，于是引西凉兵五千，先教马休、马铁为前部，留马岱在后接应，迤逦望许昌而来。这日他距离许昌二十里屯住军马，曹操听知马腾已到，亲自引百官迎马腾入朝。
众人施礼毕，马腾留马岱于城外统领兵马，他自己则带着二子入许都城内，一连几日马腾见曹操并没有相害之意，于是也渐渐安下心来。
马腾为了不让曹操起疑心，带二子和百余名军士于许都住宅中居住，每天上上朝也还算不错，一月过去之后，马腾似乎也喜欢上了这座城市。
毕竟现在的许都乃是继洛阳之后的又一大城市，这里比西凉好太多了。
一日马腾又向往常一样下朝回家，其实在他入朝第一天之后，他看到宝座之上的刘协后，他心中的忠君爱国的思想破灭了，在马腾眼中看来，此时的刘协眼神呆滞，再也没有了当初的雄心壮志，马腾在心中暗暗叹息一声，看来大汉是真的要亡了！
这夜马腾翻来覆去睡不着，他总觉得不甘心，但是他又没有什么办法，他披着一身衣服来到庭院中，踌躇良久，就在这时他突然听到街道之上传来马蹄声和一阵阵甲胄摩擦的声音。
马腾皱眉，这深更半夜的怎么会有马蹄声呢？正在马腾疑惑之时，马蹄声越来越近，看着墙外火把分明就停在了他的府门口，他不由更加纳闷，正当他准备让人去开门的时候，马府大门猛然被人从外面踹开，马腾在火光下看到来人正是曹操的族弟曹洪！
马腾正要说什么，这曹洪掏出一份诏书大声念道：“封天子诏命，缉拿反臣马腾，如有反抗格杀勿论！”
曹洪说完根本不给马腾解释的机会，他抽刀上前一将当先，马腾急准备回身入屋内取兵器，突然两道身影一左一右出现在了他的后方，左边许褚，右边夏侯渊！
马腾自知不是对手，他长叹一声，没有任何反抗马腾就被拿下了，马腾二子闻到动静后亦出来察看，二人见父以被擒，亦都放下武器束手就擒。
马腾此刻也不明白曹操为什么抓他，他扭头对曹洪说道：“我要见曹丞相！”
曹洪闻言冷笑不语，士卒将马腾等人押入大理寺，大理寺中，马腾见到了一脸阴郁的曹操，马腾见了曹操不由开口问道：“丞相，为何绑我？”
曹操也不言语，他从案几上丢下一件文书到马腾面前让他自己看，马腾低头一看，这文书是潼关来的加急战报，战报上写着凉州马超，韩遂反！
马腾瞳孔猛缩，此刻他脸色苍白，这怎么可能，马超怎么会起兵攻打潼关呢？难道是韩遂？想到这里马腾似乎什么都想明白了！
韩遂虽然和他是结拜兄弟，但是经过这么多年的发展二人曾经互相攻伐不休，后来朝廷出面调节二人才握手言和，现在自己孤身入许都，难道是韩遂怂恿自己的儿子反了！
次日许都城中，马腾与其子具皆遭斩首，首级悬于许都南门，此时马岱统兵在许都城外，他得信后大惊失色，如今他只有五千兵马，肯定不是曹操的对手，没办法马岱只得弃了兵马，扮作客商，连夜逃遁去了。
曹操杀了马腾之后，起兵向潼关进发，如今既然马超公然造反，那就趁此机会先将凉州平了再说。
却说马超与韩遂谋反后陈兵潼关之下，长安太守亲至钟潼关防守，飞报曹操，曹操此时亦在来凉州的路上，他闻报之后先命曹洪、徐晃二人各带一万人马，替钟繇紧守潼关，曹操更是严令如十日内失了关隘，皆斩。
当日二人领了将令，星夜便行，曹仁亦随军出征，此刻他开口对曹操说道：“大哥，子廉性子几躁，以他为将，恐怕不妥吧。”
曹操叹息一声，在这些兄弟中，曹洪性格最急躁，他之所以让曹洪领军，就是想历练他一番。
且说曹洪、徐晃星夜到潼关之后，二人替钟繇坚守关隘，并不出战。
马超每日领军来关下，把曹操三代毁骂个遍，曹洪大怒，要提兵下关厮杀。徐晃拦住说的：“此是马超的激将法，切不可与战。待丞相大军来，在与他厮杀不迟。”
凉州军马一连数日，日夜轮流来骂，曹洪每日只要厮杀，徐晃苦苦挡住，至第九日，曹洪上关见西凉军都弃马在于关前草地上坐，多半困乏，更有于地上睡卧。
曹洪大喜，凉州军马疲惫不堪，正是厮杀的好机会，想到这里他立刻点起三千兵杀下关来。
凉州军马见曹军如饿虎扑狼一般杀出城来，各个弃马抛戈而走。曹洪在后迤逦追赶。
时徐晃正在关上点视粮车，他听闻曹洪下关厮杀去了大惊失色，徐晃来不及多想，急忙引兵随后赶来，大叫曹洪回马。
忽然背后喊声大震，只见一将手持双钺引军杀至，此人一身银色重甲，乃马超手下大将庞德庞令明！曹洪此刻暗道不好，急忙与徐晃二人向后退去，然而一棒鼓响，山背后两军截出，左面马超、右面韩遂，双方混杀一阵。
曹洪，徐晃二人抵挡不住，折军大半，撞出重围，奔到关上，关门还未来得及关闭，马超一马当先手中虎头枪舞动，将守门军士杀散，西凉兵马随后赶来，曹洪阻拦不住，只得弃关而走。
庞德引军直追过潼关，正撞见曹仁军马，双方混战一阵，马超接应庞德上关。
曹洪失了潼关，飞马奔见曹操。曹操皱眉问道：“与你十日限，如何九日失了潼关？”
曹洪忿声说道：“大哥，这西凉军兵一连几日于关下辱骂咱家祖宗，我见其军疲惫，本打算乘势杀一阵，不想却中了贼人奸计。”
曹操回顾徐晃说道：“子廉性子躁暴，但徐晃你须晓事，怎么也跟他如此胡闹？！”
徐晃叹息一声说道：“丞相，晃屡谏不听！当日晃在关上点粮车，比及知道，曹将军已自下关去了。晃恐有失，连忙赶去，已中贼奸计了。”
曹操大怒，喝斩曹洪，众官告免，曹洪服罪而退，其实曹操也没想真杀曹洪，不过是想让他长长记性罢了！
