一场洛阳大乱，大汉朝廷已名存实亡。天子被董卓掳至长安，讨伐董卓的各路诸侯皆已离开洛阳。
且说袁绍返回翼州后，最终在翼州牧韩馥的帮助下屯兵河内。只是他缺少粮草，冀州牧韩馥又遣人送粮以资军用。
这日谋士逢纪向袁绍进言道：“大丈夫纵横天下，何待人送粮为食！冀州乃钱粮广盛之地，将军何不取之？”
袁绍答道：“未有良策。”
逢纪道：“可暗使人驰书与公孙瓒，令进兵取冀州，约以夹攻，瓒必兴兵。韩馥无谋之辈，必请将军领州事；就中取事，唾手可得。为防有变，还应该与曾鹤联络，最后能与之结盟。”
袁绍大喜，即发书到公孙瓒处。公孙瓒收到袁绍书信，见说共攻冀州，平分其地，大喜，即日兴兵。
而袁绍却令人密报韩馥。韩馥慌聚辛评等谋士商议。
辛评向韩馥进言道：“公孙瓒将燕、代之众，长驱而来，其锋不可当。兼有刘备助之，难以抵敌。今袁本初智勇过人，手下名将极广，将军可请彼同治州事，彼必厚待将军，无患公孙瓒矣。”
韩馥即差别驾关纯去请袁绍。
长史耿武得知此事，劝说道：“袁绍孤客穷军，仰我鼻息，譬如婴儿在股掌之上，绝其乳哺，立可饿死。奈何欲以州事委之？此引虎入羊群也。”
韩馥不以为然，说道：“吾乃袁氏之故吏，才能又不如本初。古者择贤者而让之，诸君何嫉妒耶？”
耿武出了韩馥府，仰天叹道：“冀州休矣！”
数日后，袁绍引兵至。耿武、关纯拔刀而出，欲刺杀绍。却被袁绍部将砍死。袁绍借城门混乱之际发兵攻城，随后一段时间，势如破竹占领冀州，以馥为奋威将军，以沮授、逢纪分掌州事，尽夺韩馥之权。韩馥懊悔无及，遂弃下家小，匹马往投陈留太守张邈去了。
却说公孙瓒知袁绍已据冀州，遣弟公孙越来见绍，欲分其地。
袁绍曰：“可请汝兄自来，吾有商议。”
公孙越辞别袁绍，返回军营途中，行不到五十里，道旁闪出一彪军马，口称：“我乃董丞相家将也！”
随即不由其答话，乱箭射死公孙越。从人逃回见公孙瓒，报公孙越已死。
公孙瓒大怒道：“袁绍诱我起兵攻韩馥，他却就里取事；今又诈董卓兵射死吾弟，此冤如何不报！”尽起本部兵，杀奔袁绍领地而来。
途中，公孙瓒却收到刘虞军令，令其返回驻地，不得私自调兵征伐他人。公孙瓒对此不削一顾，反而将刘虞记恨在心。
另一边袁绍知公孙瓒兵至，亦领军应战。二军会于磐河之上：袁绍军于磐河桥东，公孙瓒军于桥西。
两军对阵，公孙瓒立马桥上，大声骂道：“背义之徒，何敢卖我！”
袁绍亦策马至桥边，指着公孙瓒道：“韩馥无才，愿让冀州于吾，与尔何干？”
公孙瓒道：“昔日以汝为忠义，推为盟主；今之所为，真狼心狗行之徒，有何面目立于世间！”
袁绍大怒，随即发兵攻打，直杀上桥。交战中公孙瓒军不敌，大败而退。就连公孙瓒本人也弓箭尽落，头盔堕地，披马而逃。
公孙瓒逃回右北平，自知无力攻伐袁绍，于是将满腔怒火发到了刘虞身上。自此公孙瓒开始暗中招募军士，积攒力量准备攻占蓟县，以期夺取幽州除上谷郡之外的各郡县。
……
随着时间推移，大汉各地战乱不断，各路诸侯相互攻伐。期间，司徒王允用计，使得吕布斩杀了董卓。致使关中之地乱战不断，而马腾乘机夺了凉州。孙坚却是死于与刘表的战乱之中，其子孙策则成功坐领江东。袁绍独占翼州，曹操经过一番征战，占据了兖州。
初平三年，安静了许久的边关，又迎来了事端。曹操以为父报仇为借口，发兵攻打徐州陶谦。虽然陶谦暗中得到了曾维汉的帮助，但曹操依然得了徐州全境，势力壮大。袁绍得了青州大半部，又出兵站了河东，河东原是董卓的地盘，自董卓西迁，便是白波军占领。后来董卓被吕布斩杀，白波军夹持汉献帝，被曹操大败，残兵逃回去，被袁绍遣大将高览领兵三万大破之，得人口二十余万，选得青壮三万，训练一年，又出兵左冯诩击败了李傕，占据了司隶的河内郡、河东郡、左冯诩三部。而曹操取了豫州除汝南之外的全部豫州之地，又出兵越过虎牢关占了洛阳这不毛无人烟的地方，西出右扶风，打败了郭汜。而郭汜向西投靠了马腾。
局势相对稳定之后，曹操令夏侯惇进攻屯兵宛城的张济，无奈张济有个侄子张绣，师从枪神童渊，百鸟朝凰枪法飞舞，号称北地枪王，夏侯惇不是对手，是以没有攻下。于是与袁绍以黄河为界平分了司隶部。
而这张绣呢，按理说是曾鹤的二师兄。本来其父张济两万驻扎宛城，以李傕、郭汜三方为犄角，相互征伐可以支援。谁知，张济粮草短缺问李傕郭汜求粮，二人皆不给，张济本以为都是出自西凉军，本应该相互照应，谁知道董卓死后，树倒猢狲散，于是李傕郭汜大败之时，都是孤军奋战，李郭二人本来就不对眼。张济宛城缺粮，日子颇为艰苦，夏侯惇来攻伐，张济本欲投靠曹操得了，怎奈张绣不愿，非要出去打斗，结果还胜了。
夏侯惇退兵之后，荆州刘表派人来说服张济：我可以提供大军的粮草，只不过有一个条件就是，你张济必须不能反过来攻伐我，反而要守好宛城，不能给曹操打进来。这张济一听，有人出钱出粮，何乐而不为呢。于是于刘表达成秘密协议，在这诸侯夹缝之中也算是个奇葩一般的存在。曹操知道后愤怒不已，但是段时间内却拿张济没有办法。
这年六月，公孙瓒发兵攻打刘虞。在进攻蓟县的时候，其手下一偏将却误杀了曾维汉的父亲曾玄，曾维汉之母刘钰也不幸死于乱军之中。
听闻父母死于公孙瓒之手，大怒之下，曾维汉借何太后懿旨平定公孙瓒叛乱之名，令赵云、徐庶等人领兵直击蓟县。有令郭嘉、关羽等人绕道卢龙寨攻打公孙瓒老巢右北平。由于曾维汉通过帝国时代系统，在幽州各郡皆建有秘密据点或基地。四面出击之下，公孙瓒于初平三年九月底便彻底灭亡。曾维汉则趁势夺取了幽州全境，自此独占并、幽二州。
