命运没有给劳伦斯机会，在迷宫中，劳伦斯的败血疾变为了兽化症，第一主教劳伦斯变成了巨大的神职人员怪兽。
护卫队被全灭，只有一个人活了下来，就是“教会刺客”布拉多。他用巨大的放血锤杀死了劳伦斯，把兽化的头骨带回大教堂，然后把劳伦斯的金表交给了代理人阿梅利亚。
作为唯一的幸存者，布拉多走出墓穴后已经疯疯癫癫，他关于“劳伦斯变为怪兽”的说法显然不能说服教会组织。
于是，教会把布拉多囚禁在地下监狱，对外宣称布拉多已死，而主教劳伦斯因事务暂时离开，阿梅利亚成为劳伦斯离教期间的代理人。
在付出了这么多的牺牲之后，阿梅利亚为完成劳伦斯的夙愿，开始召唤红月仪式。尤瑟夫卡看着面前的欧顿之血，只要等红月降临，她就可以诞下神子。
但此时，一名该隐赫斯特的男子突然杀入，用银壶装走了欧顿之血，离开了教会。
巨大的红月高悬于空中，所有的居民都陷入了疯狂，亚楠的下城区已经彻底混乱，猎人们节节败退，最终他们只能将整个下城区付之一炬，到处都弥漫着焦黑的烟尘和尸体焚烧产生的恶臭。
此时，天空中传来科斯的诅咒：“诅咒那些恶魔，以及他们的子孙，直到子孙的子孙，至永至真。”
厮杀着的猎人们突然消失了，他们都被拉进了老猎人的噩梦；下城区的兽灾完全失去了控制，直到日出的时候，下城区的居民已经全部化为野兽。
亚楠中心的居民想要逃往教会镇寻求庇护，但大桥已经封闭，可怕的神职人员怪兽盘踞在这里，让大桥彻底隔绝。
老猎人酋拉（机枪哥）在一片灰烬中醒来，他看到面前这一幕悲惨的场景，用白色灰烬涂抹在自己的猎人服上，希望能够掩盖血液的恶臭。
而后，他开始以自己的方式，守护旧亚楠的怪物们，因为他很清楚，这些怪物都曾是旧亚楠的居民。
治愈教会在一夜之间失去了所有，这场可怕的血月灾难必须有人负责，治愈教会必须把锅甩出去，绝对不能让民众知道是他们招来了血月。
治愈教会宣称，该隐赫斯特盗走了名为“污秽之血”的禁忌物品，所以才引发了这次恐怖的灾难。治愈教会派遣洛加留斯带领名为“刀斧手”的组织，对该隐赫斯特城堡展开报复行动。
刀斧手们在进攻该隐赫斯特的过程中遭遇了强大的女王卫队，这些人精通血液的战斗技巧，战斗异常惨烈。最后，洛加留斯用旋转的车轮将最后一名卫队成员碾碎，来到了女王的面前。
女王安娜丽丝竟然拥有着比玛丽亚还要美丽的样貌，显然，她有着最为纯粹的苏美尔血统。此时，女王已经饮下了欧顿之血，苏美尔血统与欧顿之血融合为一。
洛加留斯发现，将安娜丽丝碾成碎肉，她也会在王座上重生。
洛加留斯永远无法完成杀死女王的任务，于是他用黑铁铸造的头盔锁住女王的美貌，在寒冷的城堡天台上自尽。
被该隐赫斯特怨灵诅咒的洛加留斯成为了不死女王的看门人，只有击败他并戴上王冠，才能看到前方的道路。
在血月之中，尤瑟夫卡没有怀上欧顿的孩子，但玛丽亚却在梦中邂逅了“月神”，怀上了月神的神子。
在格曼的要求下，玛丽亚最终诞下了这个神子，随后她回到星辰钟塔，用一杯毒酒结束了自己的生命。
格曼对此感到懊悔，他作为劳伦斯的好友，直接参与了许多次的猎杀行动，对于成为上位者一事同样有着浓厚的兴趣，所以他才希望玛丽亚诞下这位神子。
但是，玛丽亚的死让他陷入了痛苦和悔恨的深渊，他在工坊中打造出一个人偶，人偶拥有玛丽亚的外形，但玛丽亚却永远也不会再活过来了。
格曼借此获得了一条第三脐带，而月神构筑了一个新的梦境，在这里，与月神签订契约的猎人都将获得从梦境中复生的能力。
老猎人格曼无法抵抗月神的力量，成为了它的代理人，引导猎人进入梦境，完成月神的谋划。但不知为何，格曼并没有把那条珍贵的第三脐带随身携带，而是放在了工坊之中，等待有一位特殊的猎人能够拿到。
很多的猎人通过契约被信使带到了猎人梦境中，他们在亚楠死亡之后就可以获得重生，仿佛之前的死亡只是一场噩梦。
不断死亡和复活的猎人能够不断变强，但他们却被永恒地束缚在猎杀之中。只有月神自己知道，这些猎人只有一个使命，那就是为月神剔除所有的竞争对手。
治愈教会已经随着劳伦斯的死亡、血月事件和刀斧手的全灭而走向崩溃，只有代理人阿梅利亚仍在大教堂中手握金表，对着劳伦斯的兽化头骨哭泣。
但是，对于古神的疯狂探索却仍未停止，一个叫做曼西斯学派的组织，仍旧在用自己的方式探寻着古神的真相。
曼西斯学派的领袖是米克拉什，也就是之后被称为“噩梦之主”的存在。如果说劳伦斯是一名野心家，那么米克拉什就是不折不扣的疯子。
他认为古神就是汇聚了强大力量的生命体，所以如果无法找到已经存在的古神，那么就干脆自己创造古神。他还为自己打造了特殊的金属牢笼头盔，他认为这种头盔可以限制人类的自由意志，并当作天线，成为与古神联络的通道。
米克拉什组织的曼西斯学派离开了拜伦维斯，他们盘踞在名为亚哈古尔的村庄，派遣绑架者将亚楠的居民掳掠到亚哈古尔，等待着创造古神的仪式。
曼西斯学派疯狂的研究创造出一个尸体堆积而成的畸形古神，也在梦境中找到了一个长满眼睛的大脑，但这些成果显然距离召唤古神相距甚远，甚至是南辕北辙。
最终，米克拉什决定继续推动红月的计划，他在苏美尔迷宫中找到了另一枚订婚戒指，于是他和无数头戴牢笼的学者一起，通过仪式抽离精神进入古神的梦境，在这场噩梦中，血月将会降临，而古神梅高将会诞生。
杀死即将降生的梅高，就是月神为梦境猎人设立的唯一目标，也是猎人脱离猎人梦境的唯一手段。
而此时，那位异乡人正在怀着对血疗之乡的向往，赶往亚楠。
