第五是富楼那，说法第一；第六是大目犍连，神通第一；
第七是摩诃迦旃延，论义第一；第八是阿那律，天眼第一；
第九是优婆离，持戒第一；第十位是罗睺罗，密行第一，而后是十八罗汉，端坐祥云宝座，护持如来。
如来肉髻高耸，圆光绽放，头顶二十四道白虹腾起，南北贯通，代表大德智慧，诸天之内无与伦比。
如来停下讲经，说道：“我现四大部洲，众生善恶，各方不一：东胜神洲者，敬天礼地，。心爽气平；北巨芦洲者，虽好亲生，只因糊口，性拙情流，无多作践；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿；但那南赠部洲者，贪滢乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。”
众佛子闻言，合掌皈依，向前问道：“不知是哪三藏真经？”
如来道：“有《法》一藏，谈天；《论》一藏，说地；经一藏，度鬼。三藏共计三十五部，该九九八十一卷，乃是修真之经，正善之门。我待要送上众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信，教他苦历千山，远经万水，到我处求取真经，永传东土，劝化众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆，谁肯去走一遭来？”
当有观音菩萨，行近莲台，礼佛三匝，道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来也。”
如来见了，心中大喜，道：“别个是也去不得，须是观音尊者、神通广大，方可去得。”
观音菩萨道；“弟子此去东土，有甚言语吩咐？”
如来道；“这一去。要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”
即命阿傩、迦叶，取出锦澜袈裟一领，九环锡杖一根，对她言道：“这袈裟、锡杖。可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡枚，不遭毒害。”
观音菩萨皈依拜领。
如来又取三个箍儿，递与她道：“此宝唤做‘紧箍儿’，虽是一样三个，但只是用各不同。我有‘金紧禁’的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔。你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他带在头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。”
观音菩萨闻言，踊跃作礼而退，即唤惠岸行者随行。
那惠岸使一条浑铁棍，重有千斤，只在观音菩萨左右作一个降魔的大力士。
观音菩萨遂将镜湖袈裟作一个包裹，令他背了，又将金箍藏了，执了锡枚，径下灵山。
师徒二人正走间，忽然见弱水三千，乃是流沙河界。
观音菩萨道：“徒弟呀，此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡了？”
