攻下讹答剌城，处死亦纳勒术后，蒙哥随窝阔台、察合台进军到达撒麻耳干城外，支援成吉思汗。
这时候，成吉思汗和拖雷也刚好攻陷不花剌城，来到这里。苏丹摩诃末和王子扎兰丁从不花剌战败逃出后，躲到撒麻耳干。成吉思汗和拖雷把不花剌的士兵和百姓抓起来，像赶羊一样驱赶着他们往撒麻耳干跑来。有些跑得慢的，就被蒙古军砍死。
经过五天的急行军，他们赶到撒麻耳干城下。这时候，摩诃末和扎兰丁听到成吉思汗又追来的消息，赶紧把防守任务交给守将，他们父子俩又往呼罗珊方向逃跑了。成吉思汗把追剿摩诃末的任务交给速不台及完成战略迁移任务的哲别，他要亲自攻城。
窝阔台、察合台大军与成吉思汗主力军会合后，成吉思汗把他的两个孙子木阿秃干和蒙哥喊到自己身边，让他们和自己一起坐在高大的椅子上，询问他们在战场上的事情。当他听说蒙哥第一次上战场，就表现得勇猛异常的时候，非常高兴，把他抱起来，摩挲着蒙哥的脑袋赞叹道：“好样的，不愧是我铁木真的孙子！”
木阿秃干见大汗赞扬蒙哥，插话道：“蒙哥勇猛是勇猛，但不知道躲避，有好几次，他差点儿都让箭给射着了。”
“呃，是吗？”成吉思汗微笑着说，“孩子，打仗不但要勇猛，还要靠智慧。你等着瞧吧，看爷爷是怎样用智慧把这撒麻耳干攻下来的。”
蒙哥自小最崇拜的人就是他的爷爷成吉思汗。听了爷爷的话，他激动得满脸通红，不停地点头。
蒙哥问他父亲拖雷，扎兰丁是不是被消灭了。拖雷告诉他，这家伙随他的父亲摩诃末，丢掉全城的军民，偷偷出城跑了。“不过你放心吧，哲别和速不台已经追去了，谅他再有16只兔子脚，也快不过我们神箭手出手的箭！”
成吉思汗下令他的部队以及他三个儿子的部队，迅速在撒麻耳干周围撒开一个巨大的密密实实的包围圈。然后他让部队暂时不忙进攻，他站在一个搭建起来的高台上，向城里喊话招降：
“撒麻耳干人，你们听着！你们贪婪的海尔汗亦纳勒术残害了我们善良友好的商队，抢劫了我们整整500车珠宝财物，他现在已经咎由自取，兜着满眼滚烫的银水兴高采烈地见魔鬼去了！你们的苏丹摩诃末现在也丢弃了你们，带着他的儿子逃命去了！这是一个愚蠢的家伙，一个懦夫，一个背信弃义的无赖！有这样一个苏丹，你们不感到耻辱吗？这个人已经遗弃你们逃跑了，你们还为他卖什么命呢？而且，他原本就是一个入侵者，一个盗贼，他是杀害并窃取了你们哈拉汗王位的强盗，你们难道失去了血性，不报这个仇吗？朕是遵奉长生天的旨意，特地来拯救你们的！你们应该立即投降！长生天喻示朕，凡是归附朕的，都将受到朕的尊重，朕会让他世代享受荣华富贵！而胆敢抵制者，朕将诛他九族！”
蒙哥为成吉思汗的演说深深折服，他忍不住挥舞着弓箭举手欢呼。蒙哥一举手，其他人也都一起挥舞着手中的武器，大声应和。
成吉思汗说完，派出一批大嗓门、能说会道的蒙古士兵继续对着城里喊话，把蒙古军攻破讹答剌城和不花剌城以及如何处决那些负隅顽抗的人的事情一遍一遍地向城里讲。就这样，一天过去了，城里的军民受到极大的震动，他们交头接耳，躁动不安，不过都被他们的军官给镇住了。军官还扬起马刀，砍死了两个传谣者。
蒙哥对成吉思汗说：“效果不明显啊，大汗爷爷！”
成吉思汗神秘地笑笑说：“别着急，你马上就会看到效果。”
果然，半夜三更的时候，就有人溜出来，想弃城逃跑，只是他们迅速就被蒙古军给捉住了。不过，逃跑的人毕竟是极个别的，绝大多数士兵仍然坚守在阵地上。
成吉思汗命令部队发起冲锋。他让蒙古军把从不花剌带来的俘虏押在前面，逼迫他们去攻城。俘虏的后面，是成吉思汗的神箭手们。有想逃跑的，或者停滞不前的，神箭手的箭会迅速插在他的颅骨上。那些俘虏没有办法，只能没命地往前冲。
城上的守军一下就傻了眼，因为站在攻城队伍前面的，很多都是城上守军的兄弟、朋友或者近邻，他们怎么忍心把自己的亲人杀害？所以他们射两箭，又只得停手。但是不射，蒙古人已经驱使俘虏架起梯子往上爬了，而军官又在后面逼迫着他们射箭。就这样，在纠结和犹豫中，花剌子模人的阵地已经失守，蒙古人翻进城去，迅速打开了大门。
仅仅五天，这座花剌子模的国家象征，有几万人镇守的新都城就被成吉思汗攻破。蒙哥感到成吉思汗简直就像给他上了一堂攻城战役的教学课。他第一次发现战争可以这么巧妙的、不用人肉填充的办法去打，而且赢得这么彻底，这么干净。简直就像是一场游戏，蒙哥发现他有些迷上战争了。
因为成吉思汗的招降遭到了反抗，长生天的旨意没有得到彻底的贯彻，成吉思汗很恼怒，下令屠城。
成吉思汗的屠城并不是赶尽杀绝，他要做的是严格的清算。他有一套精确的清算公式：所有参与抵抗的，一律处死；参与抵抗但最后投降的士兵以及其他平民男子，可以编入蒙古军，作为攻击花剌子模下一个城市的前沿部队，叫做签军，其实也就是炮灰军，就像他们在不花剌俘获来充当攻打撒麻耳干的炮灰一样；花剌子模王公贵族的妻妾女儿，分赐给成吉思汗以及他的儿子、皇亲、大臣及将领；贫苦人家的孩子及老人一律处死；富人家的，确有悔过的，则需交纳20万第纳尔免死；所有那些逃跑的，或者躲在地窖、角落里藏起来的，凡被搜出来，一律处死；所有的有手艺的工匠及有知识有学问的人，则留下来，充当蒙古人的仆役，为蒙古人做事；一时用不完的，就押回蒙古草原。
也就在这时候，成吉思汗获得了花剌子模人的数门回回炮以及一批制炮专家。蒙古人想尽办法没有得到的回回炮以及制炮专家，最后用这样一种方式得到了。成吉思汗非常高兴，优待了制炮专家，并让他们传授经验，带领蒙古士兵制造回回炮。
此外，成吉思汗还得到了另外两个有学问的人，一个叫牙老瓦赤，还有一个是他的儿子麻速忽。后来，这两个人对成吉思汗在西域一带的管理起到了至关重要的作用。
成吉思汗的屠城遭到了一个人的强烈反对，这个人就是耶律楚材。看到蒙古人多次残忍地杀害花剌子模无辜的平民百姓，他坐不住了，对成吉思汗说：“草民请求大汗不要杀害那么多平民百姓！记得草民第一次觐见大汗时，曾向大汗请求过这件事情，当时大汗是答应过草民的！大汗可是一言九鼎啊！”
成吉思汗有些不悦：“朕这是在复仇！怎么能说朕滥杀无辜呢？”
耶律楚材说：“大汗，您说我们为什么要征讨花剌子模呢？难道仅仅是为了报仇吗？”
成吉思汗道：“那你说，我们是为了什么？”
耶律楚材和成吉思汗已经相处了很长一段时间，他深深地懂得该怎么和成吉思汗说话，怎么样说才能把自己的想法转化为成吉思汗的意志：“大汗是长生天派下来统治这个世界的，我们来征讨花剌子模，就是要把花剌子模的土地收归为大汗的版图。大汗，草民说得对吗？”
“说得好！”成吉思汗赞叹道。
耶律楚材见成吉思汗高兴了，趁机说道：“既然这里的土地是大汗的版图，那么这里的人也将是大汗的臣民，如果大汗把所有的人都杀光了，只剩下一片焦土，大汗拿来做什么用呢？”
成吉思汗嘿嘿一笑说：“在上面种牧草，让我们蒙古的牛羊满地奔跑，想吃到哪就吃到哪。”
“这不是大汗的真心话，”耶律楚材也笑笑说，“当初大汗派商队到达花剌子模，还不是要和他们做生意换取粮食？如果变成牧场，粮食水果就没有了，大汗不是又要到别处去换吗？”
成吉思汗默默地想了想，他看见蒙哥在一旁专心地听，不禁来了兴致，微笑着问蒙哥：“乖孙子，你说说看。”
蒙哥说：“但是，我们要不杀他们，他们就会起来反抗。到时候大汗又得重新出兵。这样的例子太多了！”蒙哥是现学现卖，这些话，他还是在攻打讹答剌时听木阿秃干说的。
“是啊，我孙子说得对呀！”成吉思汗拍拍蒙哥的头，“这些花剌子模人和他们的苏丹一样愚蠢而背信弃义，要不对他们做彻底的清洗，我们前脚一走，他们后脚就起来造反了！还不如杀干净了，让我们蒙古人来住在这！”
耶律楚材说：“大汗，您有那么多儿子，还有那么多小王子，您只要发挥他们的特长，让他们来这里镇守、治理，还有谁敢反抗呢？而且，大汗只要不杀他们，善待他们，他们怎么会反抗呢？大汗还可以派一些管理人员到这里来，负责这里的生产，征收赋税，到时大汗的物质可就取之不尽了！”
“赋税？”蒙哥眼睛眨呀眨的，他不明白这个词。
攻占撒麻耳干后，夏天也就来了。
蒙古人作战有个特点，凡是到了夏天，只要战事不太紧张，他们都会暂时停止进攻。这一方面是因为蒙古人最不耐热，到了夏天他们就必须到凉爽的地方避暑；另一方面也是因为他们的战马必须在夏天补充足够的营养。如果夏天吃不好，到了秋天草枯叶黄的时候，就会掉膘，就会失去战斗力。还有一个原因是与他们长期形成的围猎习惯有关。他们是从来不在夏天围猎草原上的猎物的，因为这时候正是草食动物吃草长肥的最佳时期，而肉食动物也会跟着增长。只有到了秋天，他们才会开展大型的围猎活动。虽说打仗与围猎不一样，但在他们的思维中，是把其他国家的人，都当成是他们的猎物了。
1220年的夏天，成吉思汗命令把军队开到奈撒夫的大片绿洲上休整。这里背靠伊萨尔山，草木繁茂，气候宜人，正是避暑颐养的好地方。除了战马需要添膘外，军队也需要保养，许多士兵都受了伤，又由于死人太多，一些流行病蔓延起来。幸亏耶律楚材每攻破一座城市，就注意收集两样东西，一样是书籍，一样是药材，现在正好派上大用场。
蒙古人把马放到周围大片的草地上，任他们甩着尾巴自由吃草，而他们则支起帐篷，享受着从花剌子模各地收集来的各种美味的食物。稻米呀小麦呀土豆呀葡萄呀甜瓜呀，这些异域的食物让他们充满好奇，新鲜的口味带起了他们巨大的食欲。
另一个让他们感到新奇的是他们刚在战争中俘获的女人。花剌子模有足够多的美女，成吉思汗大赏了他的儿子及功臣们，连斡儿答、木阿秃干、拔都和蒙哥都分到了这样的战利品。不过蒙哥没有兴趣，他把大汗分给他的美女们随手转送了身边的那可儿们，然后一个人骑着骏马带着弓箭到野外去打猎。
自从那天听了耶律楚材给成吉思汗讲的话后，原本在心里凝固了的东西又融化了。他不喜欢这种融化的状态，融化是要动荡的，一动荡起来他就感觉那颗心在胸膛里浮浮沉沉的，让他不得安宁，所以成吉思汗虽然让大家休整，但是他不愿意和其他人一样躺在草地上晒太阳，不愿意和别人举杯互祝大碗喝酒大口吃肉。
他尤其看不得那些刚从花剌子模俘获过来，沦为仆役的人的样子。给他们烹制美味佳酿的、搭建帐篷洒扫庭院的、制作攻城器械运输车辆的，这些人都为自己有一技之长免于处死而兴高采烈，显示出一副尽心竭力的样子。他们似乎已经忘却了亲人的尸骨未寒，听不到他们的妻子女儿在蒙古贵族的帐篷里疼痛的呻吟。
所以蒙哥更愿意把精力消耗在狩猎上，当他发射的箭矢贯穿那些动物坚硬的脑袋，当他挂在马鞍上的动物尸体流出的血液在地上浇出一朵朵绚丽的花朵图案时，他的内心就变得安定下来了。
1220年年底，摩诃末被哲别和速不台追赶到宽甸吉思海的一座孤岛上，因精力衰竭而死去。
摩诃末这个苏丹多少有点儿外强中干。最初他根本没把成吉思汗放在眼里，在处理外交事务上轻易草率、狂妄自大，引发两国大战。战争开始后，他在战术上又保守局促，分散兵力守护几个大城市，总兵力虽比成吉思汗的多很多，但是具体到一个战役的时候，人数反而不足。当不花剌城破以后，他又惊慌失措，一味逃跑。从不花剌及撒麻耳干逃出来，他的儿子扎兰丁曾向他建议，到呼罗珊去，在阿姆河一带组织防守和反击，但摩诃末在哲别和速不台的追击下，吓破了胆，不停地逃，最后逃进里海躲起来，在忧惧中悲惨地死去。
死之前，他把苏丹的位子传给了他的儿子扎兰丁。1221年春，扎兰丁逃回玉龙杰赤。成吉思汗得知这一消息后，立刻派术赤和察合台一起去攻打这个花剌子模的旧都。
术赤到玉龙杰赤去的时候，成吉思汗对他说：“术赤，你和察合台可得好好打这一仗。玉龙杰赤是花剌子模的旧都，有深厚的基础。据我们得到的情报，城里有9万守军。摩诃末的母亲等一众皇亲国戚都住在那里，新的苏丹扎兰丁也赶回了玉龙杰赤。你和察合台的任务并不轻。不过我告诉你，拿下玉龙杰赤后，朕将把它赏赐给你做封地！”
成吉思汗作出这个决定，也是基于那天耶律楚材的建议。是啊，打下花剌子模后，他的疆域将变得非常大，他需要更多的人来帮他管理。现在他的儿子们已经成长起来，可以独立管理一片土地了。他成吉思汗此生得到的财富，就是要留给他子孙后代的。
术赤是他决定赏赐的第一个儿子。他之所以从术赤开始，一是因为术赤是老大，按照蒙古人的传统，老大应该得到最远的封地；二是确立汗位继承人的时候，他感觉术赤很伤心。对于术赤是不是他亲儿子这个问题，其实他也是有怀疑的，但他显然不能承认，承认了，他堂堂成吉思汗就扣上了一顶绿帽子！不管怎么说，术赤是他从小养大的，术赤伤心，他也很难过。给他封赏，既是激励他去打仗，也是对他的关心。
不过，术赤和察合台还没有到达玉龙杰赤，扎兰丁又已经离开那里逃跑了。
在摩诃末未死的时候，扎兰丁在对待蒙古人的战术安排上曾多次向他提出建议，但是摩诃末刚愎自用，不听从他的建议。现在摩诃末已死，并把苏丹之位传于他，他觉得可以按照自己的想法大干一番事业了，于是他立即返回玉龙杰赤，力图组织力量反扑。
但他在玉龙杰赤注定难有作为，原因不在外部，而在内部。他虽然以苏丹的身份回到玉龙杰赤，但是，关于摩诃末传位给他这件事，是他一个人说的。摩诃末死的时候只有他一个人在身边，大多数皇亲国戚都在玉龙杰赤，没人为他证明。就算有人为他证明，也有人不认可，认为证明人是被收买了的。这个人就是摩诃末的母亲、他的祖母秃儿罕。秃儿罕喜欢扎兰丁的弟弟，不喜欢他，想让扎兰丁的弟弟来做苏丹，所以对他相当排斥。
另一方面，由于扎兰丁几乎是只身返回玉龙杰赤的，玉龙杰赤的守将素骄模怕扎兰丁空手套白狼，夺了他的权，又得知秃儿罕不喜欢他，于是便和秃儿罕联合起来，准备谋害扎兰丁。好在扎兰丁及时得到消息，带着几个亲信逃跑了。
术赤和察合台到达玉龙杰赤后，由于没有更好的攻城器械，便采用诱敌出城的办法。他们派出一部分先头部队，到玉龙杰赤城郊一带大肆烧杀抢掠。城中守军发现了，果然很气愤，率军出城追剿蒙古军。蒙古军先头部队佯装打败，丢弃所抢财物逃跑。花剌子模军队紧紧追赶，结果追进了蒙古军的埋伏圈，几乎全军覆没，只剩少许残兵逃回城里。这样一来，城中守军紧闭城门，再不出战。
花剌子模军队不出城，蒙古军只得往里强攻。由于玉龙杰赤已经预先被成吉思汗封给了术赤，术赤怕强攻破坏了城里的建筑，决定先劝降。他让使者对城里喊话：“城里的军民你们听着，玉龙杰赤已经被伟大的圣主成吉思汗封给了他的长子术赤王爷！术赤王爷很爱惜城里的百姓和建筑，不忍破坏。希望你们迅速放下武器，出城投降，术赤王爷保证不会伤害你们！”
这样的话让城里的守军义愤填膺，蒙古人的脸皮也太厚了，还没有拿下这座城市，居然就自称是这座城市的统治者！他们对蒙古人的做派已经非常熟悉，他们可不愿意当亡国奴！因此，他们什么也不说，用密密麻麻的箭矢回答了蒙古使者的招降。
招降失败，术赤也没办法，只得同意强攻。好在他们已经从不花剌和撒麻耳干获得了一些回回炮，此时正好派上用场。
玉龙杰赤的人工护城河很深，蒙古军强迫从不花剌和撒麻耳干等地带来的签军运沙填河，用了10天时间才把护城河填平。同时他们又从各地找来石块作为炮弹，由于石块不足，他们把老桑木砍成一段一段充当炮弹。
这一切准备工作做好后，术赤和察合台便指挥蒙古军发动对玉龙杰赤的总攻。用回回炮轰击，架起云梯往里爬，在这样的攻城利器的帮助下，蒙古人很快攻破玉龙杰赤的城墙，冲进城里。
冲破城墙进城的时候，术赤向蒙古军下达了命令，只准追杀守军，不准放火烧房子。术赤的这个命令目的是保护城里的建筑，却客观上给蒙古人与玉龙杰赤守军的战斗增添了巨大的困难。
蒙古军虽然进城了，但是他们并没有消灭守军，守军分散到每一个地方，和蒙古军巷战。每一座房子，每一条巷子，都是他们守军抵抗蒙古军的战壕。蒙古人在草原上厮杀，天下无敌，但是打巷战，他们真的不在行，伤亡非常大，而且到了晚上，他们还不敢待在城里，不得不退出城去，在野外休息。这样，一切又都得重来，再一次从城墙外往里打。
术赤的命令让察合台很生气，按照他的做法，就应该一把火把这座城市烧个精光，让守军再无处藏身。
察合台本来就因为立嗣问题和术赤闹了矛盾，虽然在成吉思汗的威压下，两人表示了和解，其实是面和心不和。察合台对术赤的做法总是横挑鼻子竖挑眼。在这次进攻玉龙杰赤的战斗中，术赤是主帅，但术赤的命令他总不想执行，所以，在巷战上，他的部队表现得非常消极，差不多只有术赤在进攻。
战斗已经打了近半年，依然没有取得更大的进展。看到察合台消极怠工，术赤也很生气，但他忍着，他不相信凭他的部队不能把玉龙杰赤拿下来。他暗暗发誓，等拿下玉龙杰赤后，再到父亲面前算察合台的账。
他决定采用另一个办法，切断城里的水源，渴死他们。只要城里没水了，他们不投降也没有办法。他派蒙古士兵到玉龙杰赤城上游的阿姆河上投石截留。花剌子模人发现了，派出军队和蒙古军展开争夺，结果，由于所筑的堤坝不牢固，水从旁边冲下来，把3000名蒙古军围在一个孤岛上。花剌子模人冲出城，对这3000名蒙古军像宰杀牲口一样，一一杀干净，而河对岸的蒙古大军只能眼睁睁地看着自己的兄弟部队被全部消灭。血水流下去，把整条阿姆河都染红了！
这件事让术赤和察合台两人的火气都冲到面上来了。术赤生气的是察合台进攻不积极，才造成蒙古军数月来毫无进展；察合台生气的是术赤的固执、自私和错误战术，让蒙古军死了那么多人！两人各有理由，都派出使者向成吉思汗告状。
成吉思汗一听大怒，攻城没有进展，还互相指责推诿，这还是他成吉思汗的儿子吗？他派出窝阔台到玉龙杰赤去，剥夺了术赤和察合台的指挥权，让窝阔台当主帅，统一调令指挥，并且向窝阔台下达了死命令，不管窝阔台用什么办法，10天之内，必须把玉龙杰赤拿下来！
窝阔台虽然被成吉思汗任命为主帅，但是到玉龙杰赤后，并没有拿架子，而是温言软语安抚他的两个哥哥。他分别到两个哥哥那里去，认认真真地听两个哥哥发牢骚，附和他们的意见。窝阔台对他的两个哥哥都这样说：“你的意见虽然是对了，但是现在指责他已经无济于事了，因为父汗已经生气了！父汗说了，他只给我们10天的时间，如果拿不下来，我们都将受到处罚！所以我们不如先让一让，等把玉龙杰赤拿下来，再到父汗面前评理去……”
窝阔台的话，让术赤和察合台的情绪得到很好的安抚，都纷纷表示支持他的领导，他怎么指挥就怎么做。
于是，窝阔台命令放火烧城，这样，只用了7天时间，大火就把玉龙杰赤烧得像砖窑一样，城中的人再也没地方待，纷纷跑出来，被蒙古军赶尽杀绝。玉龙杰赤沦陷。
望着已是一片废墟的“封地”，术赤的心里很不是滋味，自己费尽心机要保护的城市，结果却是什么也没有保存下来。早知如此，不如当初就一把火烧了，何需等到父亲把窝阔台喊来呢？窝阔台也不是有什么三头六臂，采用的也是最笨的方法，最终所有的功劳却记在他头上了。同时他也对父亲成吉思汗很生气，明明是自己有理，父亲不但没有责罚察合台，还夺了他的指挥权，交给窝阔台。既然把这个城市封给自己了，却还支持窝阔台放火焚烧。很明显，父亲是站在察合台和窝阔台一边，对自己不信任，把自己当外人。那个自己不是孛儿只斤血统的阴影又浮现在脑海里，术赤非常伤心，既然自己不是孛儿只斤的血统，那就不再进那个家门，一个人单独闯天下过日子吧……
从此之后，一直到死，术赤再没去见过成吉思汗一面，再没参加过成吉思汗指挥的军事行动了……
在派窝阔台去玉龙杰赤的同时，成吉思汗与拖雷率领主力大军向呼罗珊进攻。
扎兰丁逃离玉龙杰赤后，到呼罗珊地区的各大城市四处演讲。呼罗珊地区住的主要是穆斯林，他对穆斯林说，蒙古人这些萨满教徒将会屠杀呼罗珊所有的穆斯林，这是继西方基督教徒十字军东征后又一场严酷的宗教灾难，穆斯林们必须站起来，拿起武器，联合一致，保护圣教，驱逐异教徒！
扎兰丁对穆斯林人宗教情绪的煽动起到了很好的作用，很快，他就在哥疾宁纠集到10万人马，意欲报仇复国。同时呼罗珊地区的各大城市也纷纷加强防备，抵抗蒙古人的入侵。
成吉思汗必须拿下整个呼罗珊，一是要处死扎兰丁，防止他复国；二是继续扩大国土疆域，让他的子孙后代有更多的地方赛马。
他们首先攻打巴里黑城。这座城市早被哲别和速不台在追击摩诃末时攻占过，不过因两人的任务是追剿摩诃末，所以在接受了巴里黑城的纳款后便赦免了这座城市，并派出一名官员作为达鲁花赤（蒙古语，所在地方、军队和官衙的最大监治长官）来管理。但扎兰丁发出圣战号召后，巴里黑人便杀死了蒙古的达鲁花赤，起来造反。对于成吉思汗来说，巴里黑人是一群反叛者，蒙古人最不能容忍的就是反叛，他们一定会给予反叛者最严厉的惩罚。
听到成吉思汗到来的消息，巴里黑人忽然又害怕了，他们派出代表迎接占领军，并宣誓效忠。虽是自动投降，但成吉思汗不能容忍这种反复无常的小人行为，他怕他一离开这里，他们又再一次反叛，于是以清查户口为名，把城里居民赶出城外，杀得干干净净。
接着，他兵分两路，一路由拖雷带领，攻打莫夫、尼沙普尔、也里等城市，另一路由大断事官、他的养子失吉忽秃忽率领攻打八鲁湾，扎兰丁的部队已经运动到那一带。
蒙哥跟在他父亲的部队里。这是他第一次看到父亲拖雷独立指挥作战。他发现，他父亲在军事上的才干毫不逊色于他的爷爷，在杀人手段上则更胜一筹。
莫夫、尼沙普尔、也里以及已经被攻下的巴里黑，被称为呼罗珊的四大中心城市，由于成吉思汗在巴里黑屠城，这三个城市没有一个主动投降的，都进行了顽强的抵抗。
拖雷充分运用蒙古人的战术特点，将几个城市一一攻破，然后全部屠城。
在莫夫，拖雷坐在一把黄金座椅上，桌上摆上酒肉，他一边喝酒一边欣赏屠杀。他让士兵把莫夫人分成男人、女人和小孩三部分，派出三支队伍，一一点卯，就像把一个养殖场的牲口送进屠宰场一样，挨个屠杀。他规定了每个士兵杀人的数量，一队士兵杀累了，换下来休息，另一队士兵又上前顶替。为了防备有人装死，他命令士兵把所有尸体的脑袋都砍下来，从地上往上堆叠，像堆西瓜一样，堆起了几座高高的金字塔。
在尼沙普尔，由于城上的居民射死了拖雷的姐夫，拖雷让他的姐姐秃满伦亲自主持祭祀仪式，让全城的居民为她的丈夫陪葬，除了400名工匠外，全城的人无一幸免，连野猫野狗也寻出来杀光。
在也里，拖雷杀完离开后，又再一次返回城里，他怕还有装死或者逃掉的人，他要再清理一次。在搜索过程中，他们发现了一个老妇人，那老妇人大声叫道：“饶过我吧，只要你们不杀我，我给你们珍珠！”她把身上的几颗珍珠拿出来，捧在手上，恭恭敬敬地递给蒙古士兵。蒙古士兵问她还有没有，她惊慌地说，还有一颗，但是吞进肚子里去了。那个蒙古士兵二话没说，马上拿刀剖开她的肚子，取出那颗珍珠。
当拖雷知道这件事情后，下令把所有的尸体肚子再剖一遍，看看里面是否还藏有财宝！
这些天，蒙哥感到他已经麻木了，最先在他心里形成的那种动荡已经完全凝成一块生铁。那些俘虏在被砍死前的各种惊恐表情已经引不起他的不安，他甚至在士兵砍人的过程中产生了快感。一刀下去掉一个脑袋，又一刀下去又掉一个，这一刀一刀的砍杀，让他内心的快感有节奏地波动、升腾。忽然一颗脑袋咕噜噜滚到他面前，他俯下身，揪住那头的耳朵，提起来。他感到那耳朵软软的，热乎乎的，就像刚从宰杀的羊身上割下的一块肉一样。他揪着脑袋，来到那座人头堆积的金字塔前。那金字塔还缺一个角，他把头放在最上面，他感到这座金字塔一下就变得非常完美了。
1221年5月，成吉思汗率军来到塔里寒。此前他与他的几个儿子约定，大家完成作战任务后，到塔里寒山麓驻夏避暑。
拖雷拿下莫夫、尼沙普尔、也里等重要城市后，率领大军赶到了。窝阔台和察合台拿下玉龙杰赤后，也领着各自的部队赶来了。但是，术赤没有来，失吉忽秃忽也没有来。
术赤没来让成吉思汗又生气又伤感。生气的是这个术赤竟然不听他的号令。在这个世界上，还没有人敢不听他成吉思汗的号令。如果是敌人，这个人一定得死！可这个人不是敌人，是他儿子。伤感的是，术赤显然已经和他离心离德，由察合台揭破的那块伤疤已经十分明显地摆在世人面前，好不了了，而且，伤疤所带来的伤痛也已经永远留在了术赤心中，永远不可能再消弭。
失吉忽秃忽没来，原因在于他是唯一没有完成作战任务的人。他在八鲁湾和扎兰丁交战时，3万蒙古大军全军覆没。这是蒙古人西征以来，遭受的唯一一次重大挫折。
失吉忽秃忽打败后，没有胆量回来见成吉思汗。成吉思汗派使者安慰这位养子说，胜败乃兵家常事，让他不用太过自责，他将亲自领军，会一会这个扎兰丁，给他报仇！
失吉忽秃忽是成吉思汗在路边捡的一个孤儿，从小由孛儿帖抚养长大，所以被成吉思汗认作养子。他从小勤奋好学，有一肚子学问，而且为人正直英勇，做事公平果敢，成吉思汗让他出任自己的大札尔忽赤，也就是大断事官，负责最高的司法公断和重要的行政事务，相当于汉人的宰相一职。成吉思汗一直很欣赏他，虽然这次损兵折将，但成吉思汗觉得还是自己安排有误，这个有极高政务能力的人，在军事上显然并非好手。
成吉思汗把几个儿子召集起来，告诉他们失吉忽秃忽全军覆没的消息，并对他们说：“这个扎兰丁家破人亡，可是他逃到别国，还能纠集部队打败我们3万蒙古大军。你们有这样的能力吗？你们都是在朕的荫庇下，舒舒服服地享受打胜仗的好日子，如果让你们出去独当一面，从零做起开创新局面，你们能做到像扎兰丁这样吗？”
“谁说我们不如扎兰丁？”成吉思汗话音一落，察合台首先跳起来吼道，“我现在就带着我的部队去收拾他！我要不把他的脑袋拧下来，我就不是孛儿只斤的子孙！”
“走着瞧！”拖雷只冷冷地说了这一句。
“大汗您这是长他人志气，”窝阔台也接嘴说，“大江大河我们都去过，一个池塘逃掉的旱鱼，能翻起什么波浪？”
连木阿秃干和蒙哥也涨得满脸通红。蒙哥喊道：“大汗爷爷，立刻出兵，我们要让扎兰丁知道我们的拳头有多重！箭有多利！”
成吉思汗听到他的儿子和孙子们信誓旦旦地表决心，心里也舒坦了许多。他说：“大家有这样的志气就好！朕怕你们胆小畏缩，被扎兰丁吓坏了！你们都说一说，这一次，失吉忽秃忽为什么会打败仗。”
察合台说：“首先失吉忽秃忽兵力不足，以3万人打10万人，人家的人数是失吉忽秃忽的3倍多，打不赢也是情理之中的。”
窝阔台说：“其实失吉忽秃忽也明白这一点，所以他扎了许多草人摆在大军之后，以壮声威，他想把扎兰丁吓住，可惜被扎兰丁识破了，没起到作用。又加上遇到泥泞的沼泽地，骑兵难行，所以才会全军覆没……”
拖雷说：“我觉得失吉忽秃忽根本还是战术不当。明知自己人数不足，就不能和对方硬碰，应该采取诱敌深入、迂回包抄的办法来调动敌人。用草人吓敌，只能是打心理战，让敌人畏惧，但是，这只能用在打仗之前，而且不能被敌人识破。真正要打起来了，还是要靠好的战术来支撑！失吉忽秃忽把3万军队分成三部分，抵挡扎兰丁的三部分，实际上变成了以一敌三，而且扎兰丁占了地理上的优势，居高临下，失吉忽秃忽哪有不败之理？”
成吉思汗点点头，夸奖拖雷道：“拖雷的分析最好！咱蒙古人不是没有以少胜多过，相反，我们所打的仗几乎都是以少胜多的！关键要看怎么打！”
接着他对其他两个儿子说：“以后你们都要向拖雷学习，要善于动脑筋。打仗不但要靠力量，还要靠脑袋！”
蒙哥见自己的父亲受大汗表扬，心里也非常得意，用崇拜的目光看着不动声色的父亲。
成吉思汗顾不得消暑休息，拿下塔里寒后，又越过兴都库什山，向范延城挺进。
范延城是通往哥疾宁的最后一道堡垒，要消灭扎兰丁，必须拿下范延城。可是这座城修得异常坚固，城中守军储备了丰富的战略物资，而且守军骁勇异常，拒不投降。成吉思汗的回回炮、云梯等攻城器械对坚固的范延城所起的作用都不大，签军在前方当炮灰的战术也失灵，守城的人已经杀红了眼，哪里还分是自己人或是敌人。凡是向城墙冲过来的都是敌人，如果他们原先是自己人，现在也是叛徒。对付叛徒的手段应该比对付敌人的更残酷！
对于守军来说，他们早已见识过蒙古军的残忍，据守是死，投降也是死，既然都是死，那就死得豪气一点儿。这些守军大都是穆斯林，他们心里充满着圣战带来的英雄气概，他们把蒙古人当作是野蛮人、妖魔、异教徒，他们对蒙古人的抵抗也就是对安拉（阿拉伯语，意为创造宇宙万物的独一主宰，伊斯兰教徒以此称呼上帝）和教义的护卫。再加上坚固的堡垒、足够的守城武器以及扎兰丁大军刚消灭蒙古军3万人马给他们带来的信心，他们的抵抗异常顽强，一次又一次抵挡着蒙古人的进攻，战争一拖就是三个月。
这种状况激起了成吉思汗的怒火，他发了狠，还没有他成吉思汗攻不下的城堡！战争的铁律是狭路相逢勇者胜。气概和精神是一个战士能否“勇”的重要条件。他指挥将士们一波一波地冲击，水滴石穿，再坚固的礁石也会被大海里的浪花吞没。
这种“勇”在蒙哥身上体现得尤其明显。这一次，在攻城的时候，木阿秃干仍然护在蒙哥身边。木阿秃干是成吉思汗孙子中的杰出人物，骁勇善战，骑射皆精，深得成吉思汗喜爱。成吉思汗经常说，在儿子中，最像他的是拖雷；在孙子中，最像他的是木阿秃干，所以木阿秃干很小的时候，成吉思汗就把他带在身边。而且木阿秃干很善良，很能照顾人，因为蒙哥是第一次上战场，所以他一直很照顾蒙哥，杀敌时教他如何和敌人搏斗以及躲避攻击，当蒙哥情绪波动时他又积极做他的思想工作。
但是，一支尖锐的箭矢忽然就射进了木阿秃干的胸膛里。从某种意义上说，这一箭他是为蒙哥挡的。
蒙古士兵们驾着云梯，扛着木梯拼命地往城墙靠拢，他们想越过护城河，把云梯和木梯搭在城墙上。后面的蒙古轻骑兵们一排一排地往城墙上射箭，用投石机发射石头，掩护攻城的人，但是城太高，又坚固异常，蒙古人的攻城往往徒劳而返。蒙哥本来是在射箭的队伍中，但是他看到攻城的队伍一次次被打退，心里非常着急，忍不住举起马刀，跑出队伍，往攻城的队伍里跑去。木阿秃干看见了，只得跟上去，大喊着要蒙哥赶紧退回来。战场上的声音太大了，蒙哥一点儿也没听到。忽然，一支箭向蒙哥极速飞来，木阿秃干赶紧侧过来，举弓把那箭拨到一边。可他还没完全拨开，另一支箭又飞射而来，木阿秃干忙用另一只手去拨。蒙哥一时吓住了，呆呆地站在原地不敢动。箭太密集了，木阿秃干已经来不及躲避，那箭不偏不倚，刚好射进他的胸膛。
蒙哥仿佛突然才醒悟过来，他号叫一声，拉着木阿秃干就往后跑。几个蒙古士兵也冲过来，帮着蒙哥把木阿秃干拖了下来。木阿秃干的头和手已经软软地垂下来，那支箭射得太深，整个箭头都看不见了。热乎乎的血像墨水在纸上跑一样，瞬间就把他前面的袍子染成红红的一片。蒙哥抱起木阿秃干，抓着他的手拼命摇晃着，大声喊叫着。这时候，木阿秃干的手轻轻动了一下，头微微侧过来，半睁了眼睛轻轻说了一句：“别吵，我累……”
蒙哥的泪水和鼻涕已经把整个脸都糊满了，他有些委屈地嘶声喊道：“木阿秃干哥哥！木阿秃干哥哥！你这是怎么了？你别吓我啊！”
“我累……我想睡了……别吵……”木阿秃干断断续续地说了这几句，就轻轻地闭上了眼睛，手和头再一次软软地垂在地上。
成吉思汗奔过来，一把从蒙哥怀里抱过木阿秃干，缓缓地站起来，转身向后走了几步。走着走着，突然脚下一个趔趄，他强撑起身子，抬起头看天。所有的蒙古人都退了回来，他们似乎忘了进攻，都默默地看着成吉思汗，连城上守军也停止了射箭。世界忽然就安静下来，静得可怕，静得让人充满不安。
成吉思汗慢慢蹲下来，把木阿秃干轻轻放在地上，一把扯下插在他胸膛的箭，转过身来，把箭往天上高高一举，突然大声喊道：“将士们，就是这支箭，杀害了朕最优秀的孙子木阿秃干！它的身上，还滴着勇士的鲜血！将士们，你们看见了吗？你们还等什么！”
蒙古人忽然一起尖声号叫起来，他们扛起手中的梯子，举起手中的马刀，大喊着：“报仇！报仇！”潮水一般地往城墙冲去。城下的尸体越来越多，越来越密，整个护城河都被填满了，通红的血水漫上来，濡湿了人们的双脚。尸体还在不断地堆积，就像填的土方一样，一直堆到高高的城墙上。蒙古士兵攀上尸体堆，往城里冲去。他们有的随尸体滚了下来，有的倒下来，堆在尸体中。终于，蒙古人翻进城去，扬起马刀，向守军砍去……
城破后，成吉思汗下令，全城的生命，包括牲畜禽兽，一个不留，全部杀掉。如果是怀孕的妇女，当杀掉这个妇女后，还要把她的肚子剖开，把婴儿取出来，补上一刀。
全城的房屋建筑、衣食器皿，全部捣毁，再泼上石油烧掉。所有的珍珠财宝，不取一分，全部捣碎烧光。直到这里变成一片平地，就像上帝用巨大的石块从地上碾过一样，连草木也没能幸免，留下来的只有一片灰烬。
在蒙古士兵做着这一切的时候，成吉思汗把木阿秃干的尸体抱进他的大帐里，紧闭房门，一天一夜，不吃不喝，谁也不见。他守着他最疼爱的孙儿的尸体，喃喃自语：“木阿秃干，好孩儿，你怎么就先我这个老头子离去了呢？我铁木真在这个世界上创造的这一切，都是为你们挣的家产。当朕看到你们对我送给你们的家产欢喜不尽的时候，那就是朕最快乐的时候！可是你现在却不要这些，撒手离去了，让朕多伤心！要死也得朕这个老头子先死呀，长生天为什么偏偏收去你年轻的生命呢……”
一天一夜不吃不喝的还有蒙哥。他一个人跑到野外，倚在一棵大树上坐下来。他已经不想哭了，他一点儿力气也没有，就那样半倚着身子，呆呆地望着天空。木阿秃干死了，木阿秃干是为他死的，无论如何，他不敢接受这个事实。那个昨天还笑哈哈拍着他肩膀的木阿秃干，那个厚乎乎的嘴唇里经常呼出热辣辣气息的哥哥，今天就死了。
死是什么东西呢？蒙哥看见过成千上万的敌人的死，还有自己战士的死，但是他似乎从来没有思考过死的问题，仿佛那么多生命的消亡都和他没有关系一样。现在木阿秃干的死，让他第一次面对了死亡的问题。什么叫死呢？他想起木阿秃干临死的时候说的那句话：“我累……我想睡了……别吵……”死难道就是睡觉吗？死难道就这么简单，就是轻轻地睡过去，鼾声阵阵，第二天一睁眼就能醒过来吗？但是木阿秃干为什么一直闭着眼睛，不站起来呢？
蒙哥经常听到萨满师告诉他们，蒙古人都是长生天派下来拯救这个世界的。所有的蒙古人都是长生天的子民，如果蒙古人在征服这个世界中牺牲了，他们没有到别的地方去，而是回到长生天的身边去了。这么说来，木阿秃干是回到长生天的身边去了，回到那美丽的圣洁的天国里去了。那木阿秃干再不用打仗，而是过上悠闲舒适的神仙般的生活了吧？
蒙哥忽然就想通了，他蹒跚着站起来，他感到有些饿了。
埋葬木阿秃干后，成吉思汗亲率大军，向哥疾宁进发，欲与扎兰丁决一死战。
自从扎兰丁打败失吉忽秃忽的3万蒙古军后，许多被征服的城市纷纷起来反抗，杀死蒙古人留在当地的官员，招兵聚众，重与蒙古人对抗，成吉思汗的征讨形势变得异常严峻。
这对扎兰丁来说，原本是一个大好的形势，他正可以趁机增强对抗成吉思汗的力量，可是，这个不成熟的将领和他父亲建立起来的不成熟的大帝国一样，除了穷兵黩武，完全不懂对军队和地方的管理。许多穆斯林对他不再亲和，把他当成和蒙古人一样的占领者和夺权者，他们纷纷起来和他对抗。而他的两个部属又为争夺财产和军队发生火拼，其中一个干脆率领自己的军队和一大批同情者离他而去，留下来的只有极少的军队和一些老弱残兵。
这时候，他获悉成吉思汗夷灭范延堡，隆隆铁蹄滚滚而来的消息。没有办法，只好实施他的老战术——逃跑，以待后援。
这一次，成吉思汗下了狠心，绝不能让他再逃脱。他命令哲别和速不台追赶扎兰丁，务必要把他处死。成吉思汗的这两员大将是追击高手，他们迅速就在印度河边的一块悬崖上追到了扎兰丁。成吉思汗早已下令，对这个扎兰丁，一定要活捉，他要看看他是不是有三头六臂，他要一点一点割死他，让他讨饶，为自己的孙子、女婿报仇。
哲别和速不台让弓箭手沿着河岸围成一个扇面，逐渐向扎兰丁靠拢，逐渐缩小包围圈。扎兰丁身边的亲信已经被蒙古人一一射死，现在只有他和他胯下的战马孤独地站在岸上。他的战马看见蒙古人围过来，一时焦躁不安，不断地踏着蹄子，仰头嘶鸣。蒙古人已经发起了冲锋，哲别和速不台在马上狂笑。扎兰丁心里慌张起来，他想起被蒙古人用银水烫死的亦纳勒术，他不敢想象自己要是被这些野蛮人抓住，将受到怎样的折磨。他绝望了，与其被辱惨死，还不如自杀。他对着印度河，举鞭往马屁股上狠狠地一抽，马一跃而起，跳进印度河里。
哲别和速不台心里非常可惜，没有活捉扎兰丁，让他自杀。可让他们惊异不已的是，这个扎兰丁竟然没有没入水中，他的马竟然踢波踏浪往印度河对岸游去。哲别和速不台赶紧命令放箭，可是已经迟了，这个命大的家伙已经逃到对岸去了。
