于是，元世祖下了一道命令，打算授予文天祥高官显位。文天祥的一些降元旧友立即向文天祥通报了此事，并劝说文天祥投降，但遭到文天祥的拒绝。十二月八日，元世祖召见文天祥，亲自劝降。文天祥对元世祖仍然是长揖不跪。元世祖也没有强迫他下跪，只是说：“你在这里的日子久了，如能改心易虑，用效忠宋朝的忠心对朕，那朕可以在中书省给你一个位置。”文天祥回答：“我是大宋的宰相。国家灭亡了，我只求速死。不当久生。”元世祖又问：“那你愿意怎么样？”文天祥回答：“但愿一死足矣！”元世祖十分气恼，于是下令立即处死文天祥。
次日，文天祥被押解到柴市刑场。监斩官问：“丞相还有甚么话要说？回奏还能免死。”文天祥喝道：“死就死，还有甚么可说的？”他问监斩官：“哪边是南方？”有人给他指了方向，文天祥向南方跪拜，说：“我的事情完结了，心中无愧了！”于是引颈就刑，从容就义。死后在他的带中发现一首诗：“孔曰成仁，孟曰取义，唯其义尽，所以仁至。读圣贤书，所学何事？而今而后，庶几无愧。”文天祥死，而是以名相能为烈士。陆秀夫和张世杰，艰难支撑，但在元军围逼之下，于1279年退守到广东会崖山。元军看到背后已经是大海，知道他们已经没有了退路，就下令猛攻，宋军无奈之下又乘船到了海上，元军穷追不舍，宋军最后被围困于海上。陆秀夫眼见大势已去，让家人先跳海自尽，自己又背起六岁的宋王跳入海中。张世杰也在突围时遭遇风暴，全军覆没，海上漂起宋军尸首近十余万。至此，宋的抵抗已经是微不足道，宋政权彻底退出了历史上的舞台，元朝的皇帝忽必烈正式统一了全国。
忽必烈在中国历代皇帝当中，可以算得上一位好大喜功的雄主。他妄图称霸天下，扩大元朝的疆域。因此，在灭南宋之后，忽必烈并不满足已经据扔的地盘，对邻近诸国发动了一系列的战争。忽必烈首先瞄准的是高丽。高丽乃是一个偏邦小国，并无抵挡之力，很快臣服于元朝。在征服高丽之后，忽必烈又令高丽国王派使者诏谕日本归顺大元。当时日本是镰仓幕府执政时期，根本不听高丽国使者的劝降。这一下可就惹怒了忽必烈，心想：“小小的一个日本国，竟然敢对我大元如此藐视，莫非欺我朝无人乎！”就这样在1266年秋天，命兵部侍郎赫德，充国信使，礼部侍郎殷弘为副，拾国书东渡日本，以过高丽之时，高丽国王派使者作为向导，一起航海至日本，到了日本的口岸的时候，可是并没有看到任何一个日本人前来迎接，无奈之下只好退回。忽必烈第二次命起居舍人潘阜等持国书到了日本，可是在日本一直滞留了六个来月，却连国王的面儿也没有见上一面，只得郁郁而归。数次非礼之举，使得忽必烈恼羞成怒，决定给日本国一点颜色看看，免得他不知道马王爷有几只眼，于是派兵进行讨伐。
当船行至对马海峡的对马岛，便遭到日本海军的偷袭。由于中日力量相差悬殊太大，日军守对马岛，根本就不是元军的对手，所以元军取胜。唆都并不甘心，继续率军队追击，直逼日本岛屿。尚未登陆，日军占船一下子全部迎击出来，战船之多，难以计数。双方喊杀声震天，一场激战双方互有损伤。正在这里，海面上台风刮起，势头凶猛，日船却迅速驶入避风港，元军都是习惯于摹生活的蒙古族，陆战和马战都很精熟，对水战则不大擅长，加之地理不熟，只好任凭台风的袭击。战船在水面上横冲直撞，众多士兵落水而亡，少数幸存者，狼狈地逃回了中原。
这次侵日，无功而还，忽必烈却不吸取教训，反而又在121年六月，对日本发动更大的进攻。这次忽必烈兵分两路，北边一路由唆都带4000人，从高丽出发，东渡江对马海峡，再次从对马岛向日本进攻。这次日军早有准备，元军刚走到九州岛外围的吉贺岛便被日军团团围住，最终被日军彻底击垮。南路则由范文虎率新附军从庆元浮海北进。这路元军的命运更为悲惨，这个范文虎本为南宋降将，他手下的蒙古将领根本就不听他的调遣。而且当船行到日本鹰岛的时候遇到了飓风，一时间天昏地暗，四面一片漆黑，如车轮一般的旋风，从海面腾起，只见白浪滔天，啸声大作。务条战船荡摇不止，早已毁坏大半。再看船内的将士，东倒西歪，乱作一团，有呕吐的，有眩晕的，溺死水中者不计其数，又遭到日军的追杀，几乎全军覆没。
两次征日，大败而归，忽必烈十分恼怒，他见日本一时难以征服，便将东征问题搁在一边，而将注意力又转向南部的安南国。至元十九年又命唆都率战船千艘，道出广州，浮海至战城。战城出兵迎战，号称二十万，两军在南海中展开了激战，双方势力力敌，胜负难分。唆都一气之下，带领百名亲兵，鼓船前进，各路军队也不敢怠慢，鱼贯而入，一下将安南的船舰冲开，趁势掩杀。占城的兵将力不能挡，死伤及溺于水中者，达五六万人多。唆都乘势直逼占城，安南王被迫撤离都城，带领残兵遁入深山。至元二十一年到二十三年，忽必烈又令其子脱欢为镇南王，发兵侵安南。命唆都从战城北上助战，开成南北夹击之势。安南王避其锋芒，率主力藏于山林之中，避免于元军发生正面冲突；欲待元军疲惫，再出而攻击。脱胎换骨欢寓居安南城中，粮草已经供应不上，加上此时暑雨不止，军士多疲惫，又不服水土，瘟疫开始流行，每天都有病死的兵士，脱欢被逼无奈之下，只得下令撤兵。
