长白山高约二百里，周围约千里，此山之上有一潭，名他们，周围约八十里，鸭绿、混同、爱滹三江俱从此山流出。鸭绿江自山南泻出，向西流，直入辽东之南海。混同江自山北泻出，向北流，直入北海。爱滹江向东流，直入东海。此三度中，每出珠宝。长白山山高地寒，风劲不休，夏日，环山之兽俱投憩此山中，此山尽是浮石，及东北一名山也。
满洲源流。
满洲原起于长白山之东北布库里山下一泊，名布儿湖里。初，天降三仙女浴于泊，长名恩古伦，次名正古伦，三名佛古伦。浴毕上岸，有神鹊啣一朱果置佛古伦衣上，色甚鲜妍，佛古伦爱之不忍释手，遂啣口中，甫着衣，其果放腹中，即感而成孕。告二姊曰：“吾觉腹重，不能同升，奈何？”二姊曰：“吾等曾服丹药，谅无死理，此乃天意，俟尔身轻上升未晚。”遂别去。佛古伦后生一男，生而能言，倏尔长成。母告子曰：“天生汝，实令汝为夷国主，可往彼处。”将所生缘由一一详说，乃与一舟：“顺水去即其地也。”言讫，忽不见。
其子乘舟顺流而下，至于人居之处登岸，折柳条为坐具，似椅形，独踞其上。彼时长白山东南鳌莫惠地名鳌朵里城名内，有三姓夷酋争长，终日互相杀伤，适一人来取水，见其子举止奇异，相貌非常，回至争斗之处，告众曰：“汝等无争，我于取水处遇一奇男子，非凡人也。想天不虚生此人，盍往观之？”本酋长闻言罢战，同众往观。及见，果非常人，异而诘之，答曰：“我乃天女佛古伦所生，姓爱新华言金也觉罗姓也，名布库里英雄，天降我定汝等之乱。”因将母所嘱之言详告之。众皆惊异曰：“此人不可使之徒行。”遂相插手为舆，拥捧而回。三酋长息争，共奉布库里英雄为主，以百里女妻之，其国定号满洲，乃其始祖也南朝误名建州。
历数世后，其子孙暴虐，部属遂叛。于六月间，将鳌朵里攻破，尽杀其阖族子孙，内有一幼儿名范嗏，脱身走至旷野，后兵追之，会有一神鹊栖儿头上，追兵谓人首无鹊栖之理，疑为枯木桩，遂回。于是范嗏得出，遂隐其身以终焉。满州后世子孙俱以鹊为祖故不加害。其孙都督孟特木，生有智略，将杀祖仇人之子孙四十余，计诱于苏苏河虎栏哈达山名下黑秃阿喇黑秃华言横也阿喇岗也，距鳌朵里两千五百余里，杀其半以雪仇，执其半以索眷族，既得，遂释之。于是孟特木居于黑秃阿喇。
都督孟特木生二子，长名充善，次名除烟。充善生三子，长名拖落，次名脱一莫，三名石报奇。石报奇生一子，都督福满。福满生六子，长名德石库，次名刘谄，三名曹常刚，四名觉常刚，五名豹郎刚，六名豹石。德石库住觉里乂地方，刘谄住阿哈河洛地方，曹常刚住河洛刚善地方，觉常刚住其祖居黑秃阿喇地方，豹郎刚住尼麻兰地方，豹石住张家地方。六子六处。各立城池，称为六王，乃六祖也五城距黑秃阿喇远者不过二十里，近者不过五六里。长祖德石库生三子，长名苏黑臣代夫，次名谈吐，三名娘古。二祖刘谄生三子，长名禄胡臣，次名麻宁格，三名门土。三祖曹常刚生五子，长名李太，次名武太，三名绰气阿朱古，四名龙敦，五名非英敦。四祖觉常刚生五子，长名李敦把土鲁把土鲁华言英雄也。次名厄里衮，三名界坎，四名塔石，五名塔乂。五祖豹郎刚生二子，长名对秦，次名棱得恩。六祖豹石生四子，长名康嘉，次名阿哈纳。三名阿都栖，四名朵里火栖。
彼时有一人，名灼沙纳，生九子，皆强悍。又一人名加虎，生七子，俱骁勇，常身披重铠，连跃九牛。二姓恃其强勇，每各处扰害。时觉常刚有才智，其子李敦又英勇，遂率其本族六王，将二姓尽灭之。自五岭迤东，苏苏河迤西，二百里内，诸部尽皆宾服，六王自此强盛。
初，豹石次子阿哈纳至沙革达部，欲聘部长巴斯汉把土鲁妹为妻，巴斯汉曰：“尔虽六王子孙，家贫，吾妹必不妻汝。”阿哈纳曰：“汝虽不允，吾决不甘心。”遂割发留掷而去。巴斯汉爱东果部长克辙殷富，遂以妹妻其子厄儿机。后厄儿机自巴斯汉家回至阿布塔力岭，被托莫河处厄吐阿禄部下九贼截杀之。贼中有与阿哈纳同名者，群贼相呼，路人悉传阿哈纳之名，克辙闻之曰：“先豹石之子阿哈纳欲骋吾儿妇，其兄不允，吾儿遂娶，今杀吾儿者必此人也。”时哈达国汗万名，闻其言，遣使往告克辙曰：“汝子非豹石之子所杀，乃厄吐阿禄部下九贼杀之，我擒此九贼与尔，尔当顺我。”克辙曰：“吾儿被杀，何故又令我降，此不过以路远之厄吐阿禄为辞耳。吾等地属同邻，若果豹石之子未杀吾儿，何不以金帛馈哈达汗擒此九贼与我面质？若系贼杀吾子，金帛吾当倍偿。”时有曹常刚部落厄革奇尼闻之，即往告其主，曹常刚私遣人往诳克辙曰：“汝子是我部下儿崩革与厄革青格谋杀，若以金帛遗我，我当杀此二人。”克辙曰：“哈达汗言厄吐阿禄部下九贼杀之，尔又云部人杀之，此必汝等设计诳我。”于是遂成雠敌。因引兵攻克六王东南所属二处。六王不能支，相谋曰：“我等同祖所生，今分居十二处，甚是涣散，何不聚居共相保守？”众议皆定，独武太不从曰：“我等同住一处，牲畜难以生息，吾今诣妻父哈达汗处借兵报复。”于是遂借兵，往攻克辙二次，获其数寨。初未借兵之先，六王与哈达国汗互相结亲，兵势比肩，自借兵后，六王之势渐衰。
觉常刚第四子塔石嫡夫人乃阿姑都督长女，姓奚塔喇，名厄争墨气。生三子，长名弩儿哈奇即太祖，号淑勒贝勒淑勒贝勒华言聪睿王也，次名黍儿哈奇，号打喇汉把土鲁，三名牙儿哈奇。次夫人乃哈达国汗所养族女，姓纳喇，名掯姐，生一子名把牙喇，号兆里兔兆里兔华言能干也，侧室生一子名木儿哈奇，号卿把土鲁。
初，厄墨气孕十三月生太祖，时己未岁，大明嘉靖三十八年也。是时，有识之长者言，满洲必有大贤人出，戡乱致治，服诸国而为帝。此言传闻，人皆妄自期许。太祖生，凤眼大耳，面如冠玉，身体高耸，骨格雄伟，言词明爽，声音响亮，一听不忘，一见即识，龙行虎步，举止威严。其心性忠实刚果，任贤不二，去邪无疑，武艺超群，英勇盖世，深谋远略，用兵如神，因此号为明汗。十岁时丧母，继母妬之，父惑于继母言，遂分居，年已十九矣，家私止给些须。后见太祖有才智，复以家私与之，太祖终不受。
时各部环满洲国扰乱者，有苏苏河部、浑河部、王家部、东果部、折陈部、长白山内阴部、鸭绿江部、东海兀吉部、斡儿哈部、虎儿哈部、胡笼国中兀喇部、哈达部、夜黑部、辉发部。各部蜂起，皆称王争长，互相战杀，甚且骨肉相残，强凌弱，众暴寡。太祖能恩威并行，顺者以德服，逆者以兵临，于是削平诸部，后攻克大明辽东诸城。
诸部世系。
兀喇国本名胡笼，姓纳喇，后因居兀喇河岸，故名兀喇。始祖名纳奇卜禄，生上江朵里和气，上江朵里和气生加麻哈芍朱户，加麻哈芍朱户生瑞吞，瑞吞生杜几机，杜儿机生二子，长名克世纳都督，次名库堆朱颜。克世纳都督生辙辙木，辙辙木生万后为哈达国汗。库堆朱颜生太栾，太栾生补烟，尽收兀喇诸部，率众于兀喇河洪尼处筑城称王。补烟卒，其子补干继之，补干卒，其子满太继之。
哈达国汗姓纳喇，名万，本胡笼族也。后因住哈达处，故名哈达，乃兀喇部辙辙木之子，纳奇卜禄第七代孙也。其祖克世纳都督被族人八太打喇汉所杀，万遂逃住什白部瑞哈城。其叔王住外郎逃至哈达部为酋长，后哈达部叛，王住外郎被杀，其子泊儿混杀父仇人，万于是远者招徠，近者攻取，其势愈盛，遂自称哈达汗。彼时夜黑、兀喇、辉发及满洲所属浑河部了，尽皆服之。凡有词讼，悉听处分，贿赂公行，是非颠倒，反曲为直，上既贪婪，下亦效由。凡差遣人役，侵渔诸部，但见鹰犬可意者，莫不索取，得之，即于万汗前誉之，稍不如意，即于万汗前毁之。万汗不察民隐，惟听谮言，民不堪命，往往叛投夜黑，并先附诸部尽叛，国势渐弱。万汗卒，子胡里干袭位，八月而卒，其弟康古鲁袭之，康古鲁卒，弟孟革卜卤袭之。
夜黑国始祖蒙古人，姓土墨忒，所居地名曰张。灭胡笼国内纳喇姓部，遂居其地，因姓纳嗽。后移居夜黑河，故名夜黑。始祖胜根打喇汉，生石儿刻命刚兔，石儿刻命刚兔生奇里哈尼，奇里哈尼生出空格，出空格生太杵，太杵生二子，长名卿家奴，次名杨机奴，兄弟征服诸部，各居一城，哈达人归之，兄弟遂皆称王。甲申岁，大明万历十二年，宁远伯李成梁受哈达国贿，以赐敕书为由，诱卿家奴杨机奴至开原关王庙，并所带兵三百皆杀之。卿家奴子布戒，杨机奴子纳林卜禄，各继父位。后李成梁复率兵攻克杜哈、尼牙罕二寨，汉兵亦损伤甚多。成梁又于戊子岁率兵攻纳林卜禄东城，失利而回。
辉发国本姓益革得里，原系沙哈梁兀喇，江尼马谄部人沙哈梁兀喇即混同江，一说黑龙江是也。此源从长白山发出。始祖胜古力，移居渣鲁，后投纳喇姓哈羊干秃墨兔，二人杀七牛祭天，遂改姓纳喇哈羊干秃墨兔所居地名曰张，亦胡笼国人。胜古力生二子，长名流陈，次名背陈。背陈生二子，长名纳灵刚，次名耐呼顽。纳灵刚生拉哈都督，拉哈都督生刚哈谄都督，刚哈谄都督生奇内根打喇汉，奇内根打喇汉生往机奴。往机奴征服辉发部于辉发河边贺里气山，筑城居之，故名辉发。彼时，蒙古插哈拉国土门渣沙兔汗自将来围其城，攻不能克，遂回。往机奴卒，孙摆银答里杀其叔七人，自为辉发国王。
满洲国。
初，苏苏河部内秃隆城，有尼康外郎者，于癸未岁万历十一年，唆搆宁远伯李成梁攻古勒城主阿太、夏吉城主阿亥。成梁于二月率辽阳广宁兵，与尼康外郎约以号带为记，二路进攻。成梁亲围阿太城，命辽阳副将围阿亥城。城中见兵至，遂弃城遁，半得脱出，半被截困，遂克其城，杀阿亥。复与成梁合兵围古勒城，其城倚山险，阿太御守甚坚，屡屡亲出绕城冲杀，围兵折伤甚多，不能攻克，成梁因数尼康外郎谗搆，以致折兵之罪，欲缚之。尼康外郎惧，愿往招抚。即至城边赚之曰：“天朝大兵既来，岂有释汝班师之理，汝等不如杀阿太归顺，太师有令，若能杀阿太者，即令为此城之主。”城中人信其言，遂杀阿太而降。成梁诱城内人出，不分男妇老幼尽屠之。
阿太妻系太祖大父李敦之女，祖觉常刚闻古勒被围，恐孙女被陷，同子塔石往救之。既至，见大兵攻城甚急，遂令塔石候于城外，独身进城，欲携孙女以归，阿太不从。塔石候良久，亦进城探视，及城陷，被尼康外郎唆使大明兵并杀觉常刚父子。后太祖奏大明曰：“祖父无罪何故杀之？”诏下，言：“汝祖父实是误杀”，遂还其尸，仍与敕书三十道，马三十匹，复给都督敕书。太祖曰：“杀我祖父者，实尼康外郎唆使之也，但执此人与我，即甘心焉。”边臣曰：“尔祖父之死，因我兵误杀，故以敕书马匹与汝，又赐以都督敕书，事已完矣。今复如是，吾誓助尼康外郎筑城于甲板，令为尔满洲国主。”于是国人信之，皆归尼康外郎。其五祖子孙对神立誓，亦欲杀太祖以归之。尼康外郎又迫太祖往附，太祖曰：“尔乃吾父部下之人，反令我顺尔，世岂有百岁不死之人？”终怀恨不服。
又苏苏河部内，撒儿湖酋长瓜喇，被尼康外郎谮于抚顺将官前，责治之，其弟诺米纳，与本部内加木河寨主刚哈鄯、沾河寨主常书、杨书俱忿恨，相议曰：“与其仰望此等人，不如投爱新觉落六王子孙。”议定，遂来附，杀牛祭天立誓。四酋谓太祖曰：“念吾等先众来归，毋视为编氓，望待之如骨肉手足。”遂以此止言对天盟誓。太祖欲报祖父之仇，止有遗甲十三副，遂结诺米纳，共起兵攻尼康外郎，时癸未岁夏五月也，太祖年二十五矣。
有三祖曹常刚第四子龙敦，唆诺米纳之弟奈哈答曰：“今大明尚欲助尼康外郎筑城于甲板，令为满洲主，况哈达万汗又助之，尔何故顺淑勒贝勒耶？”奈哈答往告其兄，诺米纳遂背约不赴。太祖乃起兵往攻之，尼康外郎在秃隆城预知，遂遗军民携妻子走甲板，太祖兵不满百，甲仅三十副，克秃隆而回。
秋八月，太祖复率兵攻甲板，不意诺米纳与其弟奈哈答暗遣人往报，尼康外郎复弃城逃至抚顺所东南河口台，其守边军不容进边，正拦阻时，太祖追至，不料拦阻之故，疑为汉兵助尼康外郎来战，遂退兵扎营。是夜有尼康外郎部下一人投太祖曰：“尼康外郎被大明兵阻拦，不容入边，何故退兵也？”太祖乃还。恨曰：“诺米纳奈哈答二人若不暗送消息，尼康外郎必成擒矣”，正恨间，诺米纳奈哈答遣使来曰：“浑河部夯家并甲孔木二处，不许侵犯，其东加与把里答二处，乃吾仇敌，尔若攻破与我则已，不然吾当阻其边路，不容尔行兵。”太祖闻言愈恨之。时刚哈鄯与常书、杨书三人亦忿甚，谓太祖曰：“若不先破诺米纳，吾等必附诺米纳矣。”太祖从言，遂阴定破诺米纳之计，阳与诺米纳合兵攻城。太祖谓诺米纳曰：“尔兵可先攻。”诺米纳不从，太祖曰：“尔既不攻，可将盔甲器械与我兵攻之。”诺米纳不识其计，将器械尽付之。兵器既得，太祖执诺米纳、奈哈答杀之，遂取撒儿湖城而回。其逃散之众，有复归者，太祖尽还其妻孥，仍令居撒儿湖，众修整其城，复叛。
尼康外郎部族，并先附之人相谓曰：“尼康外郎前为敌兵所逼，值垂亡之际，往奔大明，尚尔不容，况肯筑城于甲板，令为满洲主耶？足证前言皆诳吾辈耳！”遂叛之。尼康外郎惧，携妻孥亲属，逃于汛纳哈所属鹅儿浑，筑城居住。
太祖以同母妹妻刚哈鄯。
六祖豹石之子康嘉与绰其达焦鄯等同谋，请哈达国兵令浑河部招加城主李岱导引（李岱亦宗人），劫太祖所属之胡吉寨而去。至中途，甫分人畜，太祖部将雄科落把土鲁巴宗，领十二人追至其处，突然而入，敌兵遂败，杀四十余人，尽获所掠而回雄科落初名谙班哥，因其英勇超众，故名雄科落把土鲁。
有长祖、次祖、三祖、六祖之子孙同誓于庙，欲谋杀太祖。至夏六月晦暝之夜亥时，方竖梯登城，太祖心神不宁，因起著衣，带弓矢，持刀登城观之，贼见太祖立城上，皆坠城而遁。
九月内，贼乘夜阴晦，拔太祖住宅栅木潜入，时有犬名汤古哈，四顾惊吠，太祖觉之，将二男一女匿于柜下，乃执刀大呼曰：“何处贼敢来相犯，汝不入我即出，毋得退缩。”故将刀柄击窗有声，作由窗而出之势，仍由户出。贼见出势勇猛，皆遁去。时有部落趴海睡于窗下，被贼刺死。
甲申岁正月，太祖起兵征李岱。时值大雪，至刚哈岭，山险兵难进，太祖之叔暨兄弟辈同劝回兵，太祖曰：“李岱系我同姓，乃忍引他人害我，我岂甘心？”遂凿山为磴，鱼贯而上，将马以索系拽上岭，至李岱城下。有三祖之子龙敦，预差人报与李岱，遂聚兵登城，张号待敌。太祖部众日：“城内有备，何以攻之，不如回兵。”太祖曰：“我明知其有备，必无还理。”督兵攻城，即时克之。宥李岱之死而养之，遂回兵。
龙敦唆沙木张日沙木张乃太祖庶母之弟：尔妹见在我家，汝可与我同谋杀刚哈鄯刚哈鄯太祖妹夫。沙木张听其言，带领族人遮杀于路。太祖闻之，聚众往寻其尸。兄弟中皆与龙敦同谋，竟无同一往者。太祖带数人往寻之。族叔尼马兰城主棱登止之曰：“族人若不怨汝，焉肯杀汝妹夫，汝勿往，恐被人害。”太祖大怒，遂披甲跃马，登城南横冈，弯弓盘旋，复回城内，大呼曰：“有杀吾者可速出！”族人皆惧，无敢出者，太祖取其尸，竟纳入室中，解衣服靴帽，厚葬之。
四月内，太祖睡至夜半，闻门外有步履声，即起，佩刀执弓，将子女藏于僻处，令后故意如厕，太祖紧随，以后体蔽已身，潜伏于烟突侧，后即回室。是夜阴晦，忽电光一烛，见一贼将近，太祖以刀背击仆，喝令家人缚之。家人老汉等言，缚之何用，当杀之。太祖暗思，贼必有主，若杀之，其主必以杀人为名，加兵于我，自料兵少难敌，乃佯言曰：“尔必来偷牛。”其贼答以偷牛是实，并无他意。老汉又言：“此贼实害我主，诈言偷牛，可杀之，以戒后人。”太祖曰：“此贼实系偷牛，谅无别意。”遂释之。
五月，太祖夜宿，有侍婢不寐，在灶燃灯，忽燃忽灭，太祖见而疑之。亦著短甲于服内，持弓刀作外便状，至烟实侧，见排栅空处，隐隐看人形，露其首，恍惚不真，详视之，则无矣。时天色甚晦，忽看电光，见贼已逼近，遂发一矢，被贼躲过，中其肩衣而走，复追射一矢，穿贼两足，以刀背击其首，昏绝于地，遂缚之。有弟兄亲族俱至，言挞之无益，不如杀之．太祖曰：“我若杀之，其主假杀人为名，必来加兵，掠我粮石，粮石被掠，部属缺食，必至叛散。部落散则孤立矣，彼必乘虚来攻。我等弓箭器械不足，何以御敌？又恐别部议我杀人启衅，不如释之为便。”遂纵之，其贼名义束。
六月，太祖为刚哈鄯复仇，率兵四百往攻纳木张、沙木张，内申、湾吉干。直抵马儿墩山下，见山势陡峻，乃以战车三辆并进，路渐隘，一车前进，二车随之。将近城下，路愈隘，令三车前后联络上攻。城上飞石击之，复用木撞其车，前车被摧，后车相继，二车俱坏，众皆蔽身于一车之后，缩首不能上攻。太祖奋勇当前，距城丈许，乃蔽于木桩后射一矢，正中内申之面，直贯其耳，复射四人，俱仆，城上兵皆却。太祖令兵稍退，远围之，绝其汲路。连攻三日，至四日夜，密令兵跣足登山，袭破之。内申湾吉干弃城走界凡，遂取其城而回。
时东果部众酋相议曰：“昔六王族众借哈达国兵，，掠我数寨，今彼与哈达国已成仇隙，我等乘此机会，宜往报仇。”邀以蟒血淬箭以备用。其后，部中自相扰乱。太祖闻之，谓诸将曰：“东果部自乱，我辈宜乘时往攻。”诸将谏曰：“兵不可轻入他人之境，胜则可，倘有疎失，奈何？”太祖曰：“我不先发，倘彼重相和睦，必加兵于我矣。”众皆从之。于九月内，太祖率兵五百，往攻东果部长阿亥，阿亥聚兵四百，闭城以待。太祖兵至，围阿亥所居奇吉答城，将上悬楼并城外房屋尽焚之。城将陷，会大雪，遂罢攻，令兵先行，太祖带十二人伏于火烟笼罩之处。城内以为兵退，乃遣军出城，太祖突出，破其众，斩四人，获甲二副而回。
时有王家部内一酋，名孙扎七光滚，谒太祖曰：“吾曾被瓮哥落处人所擒，乞贝勒助一旅之师，为我雪仇。”太祖闻其言默思：“吾既兴兵至此，当乘兹以蹂躏一方。”遂与孙扎七光滚星夜前进。有光滚兄子带度，密令人往送消息，瓮哥落人知之，遂敛兵于城。太祖兵临城下，攻之，焚其悬楼并周城房屋。太祖登房跨脊上，射城内之人，被城内鹅儿古尼一箭正中其首，透盔伤肉深指许。太祖拔箭，见城内一人奔走于烟突僻处，太祖即以所拔之箭射之，穿两腿，应弦而倒。太祖箭伤，血流至足，犹弯射不已。时一人名老科，乘火烟暗发一矢，正中太祖项，镞卷如钩，拔出带肉两块项下有锁子围领，矢中有声，镞分如双钩。众见太祖被伤，俱登屋欲扶回。太祖曰：“尔等勿得近前，恐敌知觉，待我从容自下。”项血涌出，太祖以手揾箭眼，拄弓下屋，伏二人肩上，昏仆于地。诸将懊悔不已。及复苏，将箭痕裹束厚数寸，昼夜血犹不止，昏迷累次，每苏时辄饮水，至次日未时，其血方止。于是弃将得之之城而回。太祖疮愈，率兵复攻瓮哥落城，克之。众将欲杀鹅儿古尼、老科，太祖曰：“二人射我，乃锋镝之下，各为其主，孰不欲胜？吾今释而用之，后或遇敌，彼岂不为我用命哉！此等之人，死于锋镝者尤当惜之，何忍因伤我而杀之，也！”赐以牛禄之爵属三百人，厚养之。
乙酉年二月，太祖率五十人，甲二十五副，掠界凡寨。不意界凡寨预知，已有备，竟无所获。回兵时声界凡、撒儿湖、东家、八儿答四城酋长，会兵四百，追射至界凡南太栾之野太栾岗名。内申、把木尼二酋当先追至，太祖一见，即单身拔马欲斩内申，内申先以刀断太祖鞭，太祖奋力一刀挥内申背为两段，随转身射把木尼于马下。众兵见二酋死，俱退却而立。我军曰：“马俱瘦弱，为之奈何？”太祖曰：“众可下马，佯以弓稍拂雪，作拾箭状，徐徐靷马而退，待过岭以盐水炒面饮马，解其疲，我自殿后为疑兵计。”言毕，令兵先行。太祖立于斩内申处，内申部众呼曰：“人已死，何不去，欲食其肉耶？汝回，我辈欲收主尸。”太祖言：“内申系我仇，幸得杀之，肉亦可食。”言讫遂回，欲令瘦弱之兵远行，乃率七人将身隐僻处，露其盔，似伏兵之势。内申部众又呼曰：“汝有伏兵，我等知之矣。二主已被杀。犹欲尽杀我等耶？”于是太祖全其羸马而回。
四月，太祖率马步兵五百征折陈部，时大水，令众兵回，止带绵甲五十人，铁甲三十人进掠。有加哈酋长苏枯来虎，密令人报与托木河、张佳、八儿答、撤儿湖、界凡，五城知之，遂合兵一处。有后哨章金能古特，一见敌兵，即飞报，不意误失太祖处。太祖恃有后哨，亦不深备，不期敌兵忽至。太祖见其兵阵于界凡、浑河、直至南山，约八百余。有夹陈、桑古里二人豹郎刚之孙也，见敌兵大恐，解其甲与人。太祖怒曰：“汝等在家，每自称雄于族中。今见敌兵，何故心怯，解甲与人？”言讫，自执旗先进，见敌兵不动，遂下马，将马逐回，率其弟木儿哈奇，并二家人杨布禄、鹅凌刚，四人奋勇步射，直入重围，混杀敌兵二十人，遂败其兵。八百人不能抵当，皆涉浑河而走。时太祖战酣甚疲，喘息不定，卸其兜鍪，遂解甲不及，以手断其扣。正憩时，后之兵将方至。众曰：“乘此势，可追杀之”，太祖怒而不应。敌兵已渡浑河，太祖稍息，重整盔甲，率兵追杀四十五人。与木儿哈奇追至界凡，有一险隘，山名极陵，立于其上，见败兵十五人来奔此山，太祖恐敌见之，去其盔缨，隐身而待，先射为首一人，中其腰仆地，木儿哈奇又射死一人，余皆坠崖而死。太祖收兵曰：“今以四人败八百众，实天助之也，”’全胜而回。
九月内，太祖率兵往攻按兔瓜儿简寨苏苏河部所属，破之，杀其寨主内莫昏而回。
丙戌年五月内，太祖攻克播一混山城浑河部所属。
七月内，太祖率兵环攻托木河城折陈部所属。时暴雷击死二人，遂罢攻而回。后招服之。乘使往攻仇人尼康外郎，沿途诸部皆是仇敌，星夜越进，攻鹅儿浑城，克之。时尼康外郎不在城中。初城外有四十余人，不及进城，带妻子逃走，为首一人穿青绵甲，戴毡帽，太祖见之，疑是尼康外郎，单身直入四十人中，内一人箭射太祖胸旁，从肩后露镞，共中伤三十处。太祖不怯，犹奋勇射死八人，复斩一人，余众皆散。鹅儿浑城内有汉人十九名，亦杀之。又捉中箭伤者六人，太祖复深入其箭，令带箭往南朝传信：“可将仇人尼康外朗送来，不然我必征汝矣。”遂回。大明官遣使言：“尼康外郎既入中国，岂有送出之理，尔可自来杀之。”太祖曰：“汝言不足信，莫非诱我入耶？”使者又言：“若不亲往，可少遣兵去，即将尼康外郎与汝。”太祖令戒沙带四十人往大明，及至，尼康外郎，一见即欲登台趋避，而台上人已去其梯，尼康外郎遂被戒沙斩之而回。大明因前误杀太祖父祖，自此每年与银八百两，蟒段十五匹，以了其事。
丁亥年，太祖于首里口虎拦哈达下，东南河二道，一名夹哈，一名首里，夹河中一平山，筑城三层，启建楼台。
六月，二十四日，定国政，凡作乱窃盗欺诈悉行严禁。
又率兵征折陈部阿儿太，克其山城，杀之。
八月内，令厄一都把土鲁领兵取巴里代城。厄一都承命前一进，至浑河时，水汜涨不能渡，遂以绳连军士之颈，拽而渡之。厄一都领壮士数人，夜竖梯攻之。及登城，城上人迎敌，厄一都跨城垛而战，中伤约五十处，犹死战不退，城中人遂皆溃走，即乘势取其城而回。
太祖领兵往攻洞城，克之，招降其城主甲海而回。
戊子年四月，有哈达国万汗孙女阿敏姐姐胡里罕勒女也，其兄戴鄯送妹与太祖为妃。亲迎之，至于洞地名，坐旷野以待。时一人乘马带弓矢过于前，太祖讯左右为谁，左右对曰：“东果部人，名纽妄肩，善射，本部无出其右者。太祖遂令人唤至是，对面一柳，相距百余步，令射之。纽妄肩即下马挽弓，射五矢，止中三矢，上下不一。太祖连发五矢皆中，众视之，五矢攒于一处，相去不过五寸，凿落块木而五矢始出。戴鄯同妹至，太祖设宴成礼，遂纳之。
时有酸之酋长酸地名也葛儿气唆儿戈率本部军民归，太祖以其子非英冻为大臣。又东果部酋长克辙孙呵呵里，亦率本部军民归，太祖以长公主嫩姐妻之，授以大臣之职。又鸭里古酋长胡喇虎，杀兄弟族众，率军民来归，将其子胡里罕赐姓觉落，为养子，亦授大臣之职。太祖遂招徕各部，环满洲而居者，皆为削平，国势日盛。
与大明通好，遣人朝贡，执五百道敕书，领年例赏物。本地所产，有明珠、人参、黑狐、玄狐、红狐、貂鼠、猞狸狲、虎豹、海獭、水獭、青鼠、黄鼠等皮，以备国用。抚顺、清河、宽奠、叆阳四处关口，互市交易，照例取赏。因此满洲民殷国富。
初，太祖如夜黑，其国主杨机奴见其相貌非常，言：“我有小女，堪为君配，待长缔姻。”太祖曰：“若缔姻，吾愿聘汝长女。”杨机奴答云：“我非惜长女不与，恐不可君意，小女容貌奇异，或者称佳偶耳。”太祖遂聘之。杨机奴故后，子纳林卜禄于是年九月内，亲送妹于归，太祖率诸王臣迎之，大宴成婚，即天聪皇帝母也。
是年太祖率兵攻王家城，夕过东胜岗，忽天陨一星，其大如斗，光芒彻地，众马皆惊。兵至王家城，克之，杀酋长带肚墨儿根。
己丑年，太祖北兵往攻赵家城酋长宁谷钦章京。太祖伏兵赵家城下，城内兵百余出，遇伏兵射之，敌兵直冲太祖所立之处，欲奔入城，太祖独入百人中，手刃九人，余四散未得进城。围四日，其城将陷，我兵少懈，四出掳掠牲畜财物，喧哗争夺。太祖见之，解甲与大将奈虎曰：“我兵争此微物，恐自相残害，尔往谕禁之。”奈虎至，不禁人之掳掠，亦随众掠之。太祖将己绵甲复与把儿代，令往取奈虎铁甲来，以备城内冲突。把儿代复随众掳掠。忽城内十人突出，有族弟王善，被敌压倒于地，跨其身，将以枪刺之，太祖一见，身无甲胃，挺身驰往，发一矢，中敌面额，应弦而死，救起王善，克其城，杀宁谷钦而回。
辛卯年，太祖遣兵攻长白山鸭绿江部，尽克之而回。
时夜黑国主纳林卜禄，遣部下宜儿当阿、摆斯汉二人来谓太祖曰：“兀喇、哈达、夜黑、辉发、满洲总一国也，岂有五王之理？尔国人众，我国人寡，可将额儿泯、架孔木二处，择一让我。”太祖答曰：“我乃满洲，尔乃虎伦，尔国虽大，我不得取，我国虽大，尔亦不得取。况国非牲畜可比，焉有分给之理？尔等皆执政之臣，不能极力谏主，奈何忝颜来相告耶？”言毕，令回。夜黑、哈达、辉发三国会议，各遣使来，夜黑主纳林卜禄差尼哈里、兔儿德，哈达国主孟革卜卤差代某布，辉发国主摆银答里差阿喇泯。比至，太祖宴之。内兔儿德起向太祖曰：“我主有命，遣我来言，欲言又恐触怒见责。”太祖曰：“尔主之言与尔无干，何为责汝？如彼以恶言来，我亦以恶言往。”兔儿德曰：“昔索地不与，令投顺不从，两国若成仇隙，只有我兵能践尔境，谅尔兵敢履我地耶？”太祖闻言大怒，掣刀断案曰：“尔主弟兄，何常与人交马接刃，碎烂甲胄，经此一战耶？昔孟革卜卤、戴鄯叔侄自相扰乱，如二童争骨满洲儿童每掷骨为戏故云云，尔等乘乱袭取，何故视我如彼之易也，尔地四周果有边垣之阻耶？吾即昼不能往，夜亦能至彼处，尔其奈我何，徒张大言胡为乎？昔我父被大明误杀，与我敕书三十道，马三十匹，送还尸首，坐受左都督敕书，续封龙虎将军大敕一道，每年给银八百两，蟒段十五匹，汝父亦被大明所杀，其尸骸汝得收取否？”。遂书前言，遣阿林恰复之，谕之曰：“尔到彼处当诵之，若惧而不诵，即住于彼处，勿复见我。”嘱毕，令行。时布戒贝勒预知，接至家，欲视其书，阿林恰将书当面朗诵。布戒曰：“此书我已知之，何必送与吾弟？”阿林恰曰：“我主曾命对二主面诵，若止见贝勒，难复主命。”布戒曰：“吾弟出言不逊，汝主恨之诚是，但恐见此书怒责汝也。”言毕乃收其书，阿林恰遂回。
时满洲长白山所属朱舍里、内阴二卫，同引夜黑兵，将满洲东界叶臣所居洞寨劫去。太祖正坐楼上，诸将闻而告之。太祖曰：“任伊劫去，岂有水能透山，火能逾河之理？朱舍里、内阴是我同国，乃敢远附异国之夜黑，劫掠我寨，盖水必下流，朱舍里内阴二部终为我有矣。”
癸巳年，夜黑国主布戒、纳林卜禄贝勒，因太祖不顺，纠合哈达国主孟革卜卤、兀喇国主满太、辉发国主摆银答里四国兵马，于六月内，劫去户布恰寨，太祖即率兵追之。时哈达兵已归，我兵直抵其国。是夜，太祖以步兵伏于中途，少带兵从，亦取哈达国富儿家奇寨而回。时哈达国追兵至富儿家奇寨，太祖欲诱敌至伏兵处，恐追兵复回，乃令兵前行，独身为殿以诱之。于是敌兵追至，前一人举刀迎之，后三人并马来战。太祖自思，后追者三人无妨，若前一人迎面来，恐伤面目，欲射之，时敌在右，不便于射，因转弓过马首，射中敌人马腹，其马惊跃，后三人乘太祖发矢之会，一齐杀来，太祖马惊几坠，幸右足扳鞍，仅得复骑，发一矢射孟革卜卤马仆地，其家人代因布禄将自马与主乘之，代因布禄步奔而回。太祖仍率马兵三人，步兵二十余迎之，败其敌众，杀兵十二人，获甲六副，马十八匹而回。
九月内，夜黑国主布戒、纳林卜禄，哈达国主孟革卜卤，兀喇国布占太满太弟也，辉发国主摆银答里，嫩江蒙古廓儿沁国主瓮刚代、莽古、明安，实伯部，刮儿恰部，朱舍里卫主悠冷革，内阴卫主搜稳塞革失，九国兵马会聚一处，分三路而来。太祖闻之，遣兀里堪东探，约行百里，至一山岭，乌鸦群噪，不容前往，回时则散。再往群鸦扑面，兀里堪回，备述前事。太祖曰：‘‘可从加哈向浑河探之。”及至，夕见浑河北岸敌兵营火如星密，饭罢即起行，过夏鸡岭。兀里堪探的，飞报太祖，言敌国大兵将至，时近五更矣。太祖曰：“人言夜黑国不日兵来，今果然也。我兵夜出，恐城中人惊，待天明出兵，传谕诸将。”言毕复寝。滚代皇后推醒太祖曰：“今九国兵马来攻，何故盹睡，是昏味耶？抑畏惧耶？”太祖曰：“畏敌者必不安枕，我不畏彼，故熟睡耳。前闻夜黑兵三路侵我，来期未的，我心不安，今日已到，我心始定。我若有欺骗处，天必罪我，我当畏之。我承天命，各守国土，彼不乐我安分，反无故纠台九部之兵，欺害无辜之人，天岂祐之？言讫复睡，以息精神。天明饭毕，率诸王臣谒庙，再拜祝曰：“天地三光，万灵神祗，我弩儿哈奇与夜黑本无事故，今彼引兵攻我，惟天鉴察。”又拜祝曰：“愿天令敌垂首，祐我奋扬，兵不遗鞭，马无颠踬。”叩祝毕，率兵至拖素寨，立于津渡处，谕之曰：“尔等可尽解臂手顿项留于此，若伤肱伤颈，唯命是听，不然身受拘束，难以胜敌，我兵轻便，必获全胜矣。”众遵令尽解之。行至加哈处，有城守奈虎、山坦来告曰：“夜黑兵辰时已到，围加哈关，见势不能克，往攻黑机革城，敌兵甚多。”众皆失色。有加哈一人，名狼塔里，后至，呼曰：“贝勒何在，我兵见有几何？”言讫登山望敌势，向太祖曰：“若以来兵为多，我兵亦不少，昔与大明交战，彼兵漫山遍野，我兵二三百，尚败其众，今我兵有胆气骁勇，必败此兵，若不胜，我甘军法。”于是众心稍安。太祖遣人往探曰：“来兵若欲回，今晚即击之，否则明日再战。”哨探报敌兵扎立营寨，搬运粮草，太祖亦安营。是晚，夜黑营中一人逃来曰：“夜黑布戒贝勒、纳林卜禄贝勒兵一万，哈达孟格卜卤贝勒、兀喇布占太贝勒、辉发摆银答里贝勒兵一万，蒙古廓儿沁瓮刚代贝勒，莽古贝勒、明安贝勒、实伯部、刮儿恰兵一万，共兵三万。”我兵闻之，又皆失色。太祖曰：“尔众无忧，我不使汝等至于苦战。吾立险要之处，诱彼来战，彼若来时，吾迎而敌之，诱而不来，吾等步行，四面分列，徐徐进攻。来兵部长甚多，杂乱不一，谅此乌合之众，退缩不前，领兵前进者，必头目也，吾等即接战之，但伤其一二头目，彼兵必走。我兵虽少，并力一战，可必胜矣。”次日平明起兵。夜黑兵先攻黑机革城未下，是日又攻，时太祖兵到，立阵于古勒山险要之处，与黑机革城相对，令诸王大臣等各率固山兵分头预备。布阵已完，遣厄一都领兵一百挑战，夜黑见之遂不攻城，收兵来敌。满洲兵一战杀九人，夜黑兵稍退。有布戒、金台石及廓儿沁三贝勒，领兵合攻一处，时布戒先入，所骑之马被木撞倒，有满洲一卒名吾谈，即向前骑而杀之，其兵大败。夜黑贝勒等见布戒被杀，皆痛哭，一其同来贝勒等大惧，并皆丧胆，各不顾其兵，四散而走。明安马被陷，弃鞍赤身，体无片衣，骑骣马脱出。太祖纵兵掩杀，尸满沟渠，杀至哈达国钗哈寨南吾黑运之处。是夜结绳拦路，杀败兵甚众。次日，一人生擒布占太跪见太祖曰：“我得此人欲杀之，被自呼毋杀，许与赎赀，因此缚来。”太祖问曰：“尔何人也？”其人叩首答曰：“我畏杀，未敢明言，我乃兀喇国满太之弟布占太，今被擒，生死只在贝勒。”太祖曰：“汝等会九部之兵欺害无辜，天厌汝等。昨日布戒已经杀死，彼肘若得汝亦必杀矣。今既来见，岂肯杀汝？语云；生人之名，胜于杀，与人之名胜于取。”遂释其缚，赐猞狸狲裘，养之。是战也，杀其兵四千，获马三千匹，盔甲千副，满洲自此威名大震。
初，朱舍里部长悠冷革章京，曾胁九部兵来，故太祖十月内遣兵招服之。
又内阴部搜稳、塞革失二人，聚七村人据佛多古山而居，太祖于闰十一月，命厄一都、刚盖扎儿胡七、雄科落三人，领兵一千，围佛多古山，日每攻击，三月而下，斩搜稳、塞革失，即日回兵。
甲午年，蒙古廓儿沁部明安贝勒，胯儿胯部捞扎贝勒始遣使往来。于是蒙古各部长遣使往来不绝。
乙未年六月，太祖领兵伐辉发摆银答旦贝勒，克取多必城，斩守将克充革、苏猛革二人而回。
丙申年二月，大明国遣官一员，高丽国亦遣官二员，从者共二百人来，太祖令部兵尽甲亲迎至妙弘廓地界，接入大城，以礼相叙，公事毕，辞別而去。
先，阵前所擒布占太，恩养四载，至是七月，太祖欲放归，令秃儿空黄占、拨儿孔非英占二人护送。未至其国时，布占太兄满太父子二人往所属拴烟湿拦处修边凿壕，父子淫其村内二妇，其夫夜入，将满太父子杀之。及希占太至日，满太叔女兴泥牙贝勒谋杀布占太，欲夺其位。其护送二大臣保守门户甚严，不能加害，于是兴泥牙投夜黑而去。布占太遂继兄位为兀喇国主。护送二人辞回。
十二月，布占太感太祖二次再生，恩犹父子，将妹滹奈送太祖弟黍儿哈奇贝勒为妻，即日设宴成配。
丁酉年，夜黑、兀喇、哈达、辉发，同遣使曰：“因吾等不道，以至于败兵损名，今以后，吾等更守前好，互相结亲。”于是夜黑布羊古妹欲与太祖为妃，金台石女欲与太祖次子带善贝勒为妻。太祖乃备鞍马盔甲等物以为聘礼，更杀牛设宴，幸白马，削骨，设酒一杯，肉一碗，血土各一碗，插血会盟。四国相继而誓曰：“自此以后，若不结亲和好，似此屠牲之血，蹂踏之土，剐削之骨而死。如践盟和好，食此肉，福寿永昌。”誓毕，太祖亦誓曰：“汝等应此盟言则已，不然，吾待三年，果不相好，必统兵伐之。”后蒙古得罪，太祖命木哈量伐之，获马四十匹，时纳林卜禄背盟，将所获尽夺之，仍擒木哈量送与蒙古。又将金台石之女与蒙古胯儿胯部戒沙贝勒结亲。其布占太亦因与夜黑通，将满太妻都都库氏所玩铜锤，遣使送与纳林卜禄。又将满洲所属斡儿哈部内按褚拉库、内河二处酉长落吞、刚石吞、旺吉诺三人许献夜黑，请其使而招服之。
戊戌年正月，太祖命幼弟把牙喇台吉、长子出燕台吉、与刚盖、非英冻扎儿胡七等，领兵一千，征按褚拉库。星夜驰至，取其屯寨二十处，其余尽招服之，获人畜万余而回。于是赐出燕台吉名烘把土鲁，把牙喇台吉名著里革兔。
是年，哈达孟格卜卤贝勒所居城北有血自溪流。
十二月，布占太不忘其恩，带从者三百来谒，太祖以弟黍儿哈奇贝勒女厄石太妻之，盔甲五十副，敕书十道，以礼往送。
